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캐나다 농기계 산업 동향

  • 트렌드
  • 캐나다
  • 토론토무역관 이희원
  • 2020-02-04

- 2019년 C$42억 규모의 매출 기록, 2024년까지 연평균 0.5% 성장세 예상 -

- 농산물 수요 증가와 신기술 개발로 농기계 산업 성장도 차츰 회복될 것으로 기대 -

 

 


상품명 및 HS Code

 

  ◦ 상품명: 농기계(파종기, 수확기, 제초기, 탈곡기, 농기계 부품, 트랙터 등)

 

  ◦ HS Code: 8432~8434, 8436, 8701

 

시장 규모 및 동향

 

  ◦ 캐나다 농기계 산업은 지난 5년간 연평균 0.5%로 안정적으로 성장하였으며, 2019년 매출액은 C$ 41억 5,670만을 기록함.

    - 캐나다 주요 농기계 제조 기업의 대부분은 글로벌 기업이 차지하고 있으며, 지리적 특성으로 미국과 캐나다 국경 사이에서 활발한 교역이 이루어 지고 있음.

    - 캐나다 내 농경지는 2011년 779 헥타르에서 2016년 820헥타르로 약 5.3% 증가한 바 있어 이에 따라 농기계 수요도 증가한 것으로 보임.

    - 2019년 기준, 캐나다 농기계 제조 기업 수는 495개사, 종사자 수는 13,389명으로 추정됨.

 

캐나다 농기계 시장 규모

(단위: C$ 백만, , )

2015

2016

2017

2018

2019

매출

4,011

4,014

4,110

4,153

4,156

기업

501

496

498

497

495

종사자

13,208

12,580

13,081

13,855

13,889

자료: IBIS World

 

  ◦ 농기계 품목별로는 수확용 농기계와 일반 소비자를 위한 농기계 제품이 전체의 25.9%를 차지하고 있음.

    - 파종기, 관개기, 비료살포기 등의 기계류는 농기계 전체 시장의 21.4%를, 트랙터 및 부속 제품은 19.9%를 차지함.

    - 지난 5년동안 주로 옥수수, 밀, 보리, 콩 등을 수확하는 대형 농기계의 수요가 증가함.

    - 또한, 동기간 가처분 소득이 증가함에 따라, 하우스 잔디, 조경, 정원 기계 등 개인 소비자를 위한 농기계 제품의 수요도 증가함.

    - 장비 제조업 협회(Association of Equipment Manufacturers, AEM)는, 4륜구동과 40마력 이하 종류의 트랙터가 전체 트랙터 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있다고 발표하였으며, 지속 수요가 증가할 것으로 전망함.

 

농기계 품목별 시장 규모

 

자료: IBIS World

 

  ◦ 한편 캐나다 농업 시장에서는 GPS, 센서, 사물인터넷 관련 기술을 기반으로 한 스마트 트랙터, 드론, 로봇 등 자동화 기기 개발과 사용이 확산되고 있음.

    - 첨단기술은 농작물 경작에 적합한 기후 조건, 환경 등의 데이터를 수집 및 분석할 뿐만 아니라, 소비자 구매 패턴 예측으로 생산량을 조절하는 등 사용분야가 확대되는 추세

    - 이외에도, 스마트 기술은 관개 시설, 비료∙농약 살포 등에 사용되고 있으며 안정적인 수확량 확보와 노동력을 절감하는 이점이 있음.   

 

  ◦ 캐나다 연방정부는 2018년부터 농·축산업의 경쟁력 제고를 위한 정책으로 캐나다 농업 파트너십(Canadian Agriculture Partnership)을 운영 중

    - 연방정부는 2018년부터 5년간 연방정부 또는 지방정부가 진행하는 농업 프로젝트에 총 C$ 30억을 지원 할 계획

    - 연방정부 또는 지방정부의 국책과제에 선정된 민간기업과 유관기관들이 정부의 지원을 받는 형식으로 진행됨.

 

  ◦ 농업 동반자 사업은 크게 세 가지의 세부 프로그램으로 운영 중

    - 농업연구개발(AgriScience): 스마트팜 관련 첨단기술 연구개발 프로젝트 지원(총 C$ 3억 3,800만 규모)

    - 농업혁신(AgriInnovation): 농·축산업분야의 혁신제품 및 서비스의 상용화를 가속화하기 위한 투자(총 C$ 1억 2,800만 규모)

    - 농업마케팅(AgriMarketing): 중소기업의 경쟁력 강화 및 수출시장 다각화를 위해 광고 및 홍보, 시장조사 등 마케팅 비용 지원(5년간 C$ 1억 규모)

    - 이외에도 농업 관련 보험, 구호제도 등 다양한 프로그램을 운영하고 있음.

 

경쟁동향


  캐나다 내 주요 농기계 시장은 CHN Industrial, John Deere, Mac Don, Buhler Industries Inc. 등 다국적 기업이 주도하고 있음.

    - CHN Industrial의 농기계 제조공장과 연구센터는 서스캐처원 주에 소재되어 있으며, 캐나다 전체 농기계 시장에서 점유율 1위(18.3%)를 차지

    - 글로벌 농기계 기업인 John Deere은 GPS 및 인공지능 기업들을 인수하면서 농업용 스마트 기술을 농기계와 접목하는 데 주력하고 있음.

    - 2017년에는 캐나다의 주요 자동차 부품 제조 기업인 Linamar가 매니토바 주에 위치한 Mac Don Industries Inc. 캐나다 기업 농기계 공장을 인수하며 본격적으로 농기계 시장에 진입함.


  ◦ 한편, 2019년 한국 농기계 기업 최초로 캐나다 현지법인을 설립한 대동공업은 연간 판매량 2만 1,000대를 기록하며 캐나다 트랙터 부문에서 시장 점유율 약 7~8%를 차지함.

    - 대동공업은 1993년 미국에 현지법인을 설립해 미국과 캐나다 농기계 시장을 공략해왔으며, 글로벌 농기계 브랜드 카이오티의 트랙터를 주력으로 사업을 운영 중

    - 동사의 캐나다 법인은 온타리오 주 미시사가 지역에 위치해 있으며, 영업, 서비스 조직을 구성해 현지 시장에서 신속한 부품 공급과 서비스 대응을 할 수 있게 됨.

  

캐나다 주요 농기계 제조 기업

구분

기업명

지역

분야

홈페이지

1

CHN Industrial NV

(영국/네달란드)

온타리오 주

수확용 트랙터, 건초 및 사료 장비. 경작 및 분무 장비 등

www.cnhindustrial.com

2

Buhler Industries Inc.

(캐나다)

니토바 주

트랙터, 자동 분사기, 조경 및 비료 장비 등

www.buhlerindustries.com

3

MacDon

(캐나다)

니토바 주

건초기, 수확기, 경작기, 집초기 등

www.macdon.com

4

KIOTI

(대동공업/한국)

온타리오 주

트랙터, 집초기, 다목적운반차 등

www.kioti.com

5

John Deere

(미국)

온타리오 주

트랙터, 수확기, 파종기, 정밀농업기계 등

www.deere.ca

자료: IBIS World, 각 기업 웹사이트

 

캐나다 농기계 주요 제품

구분

기업명

제품명

사진

홈페이지

1

CASE IH

Tractor

www.caseih.com

2

CASE IH

Loader

www.caseih.com

3

NEW HOLLAND

Windrower


agriculture.newholland.com

4

TILMOR

 Two-Wheel Tractor

www.tilmor.com

5

CLAAS of America

Forage Equipment

www.claas.ca

6

John Deere

Seeder

www.deere.ca

7

Buhler Industries Inc

 

Self-propeller sprayer

www.versatile-ag.com

 자료: 각 기업별 홈페이지

 

수출입 동향


  2018년 캐나다 농기계 수출 규모는 전년대비 15% 증가한 약 C$ 24억 6,727만 규모

    - 캐나다 농기계 수출 시장은 NAFTA 협정으로 인해 미국이 79%로 가장 큰 비중을 차지함.

    - 주요 수출국으로는 호주, 러시아, 브라질, 뉴질랜드 등이 그 뒤를 이음.

    - 한편, 2018년 기준 한국으로의 수출액은 C$ 217만 규모로 전체 수출국 중 30위를 기록

 

농기계 수출 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014

2015

2016

2017

2018

1

미국

1,818,013

1,902,942

1,581,340

1,642,362

1,961,899

2

호주

112,471

108,235

151,198

169,117

156,939

3

러시아

87,953

27,936

35,658

50,924

38,594

4

브라질

14,102

21,194

17,193

20,060

32,709

5

뉴질랜드

25,315

19,533

20,302

28,897

28,395

6

리투아니아

17,300

8,460

17,344

26,903

27,900

7

독일

16,938

17,402

11,840

14,760

19,483

8

카자흐스탄

18,967

20,685

15,492

22,227

19,437

9

칠레

10,746

13,901

9,367

10,532

19,425

30

한국

1,250

1,330

1,614

1,919

2,176

합계

2,277,859

2,295,466

2,001,278

2,143,098

2,467,279

: HS Code 8432~8434, 8436, 8701 기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  ◦ 2018년 캐나다 농기계 수입시장은 전년대비 17% 증가한 C$ 91억 8,391만 규모로, 캐나다 내 73.8%의 농기계 수요가 수입을 통해서 이루어짐.

    - 캐나다 농기계 수입시장도 수출과 마찬가지로 미국이 전체 시장 중 63%로 1위를 차지

    - 미국의 뒤를 잇는 수입국으로는 독일, 일본, 중국 등으로, 공정을 위한 최첨단 기술을 이용한 부품들을 주로 수출함.  

    - 농기계 완제품은 무거운 하중으로 인해 선적이 어려워 미국, 멕시코를 제외한 다른 국가에서의 수입이 많지 않은 편

 

농기계 수입 현황

(단위: C$ 천)

순위

국가명

2014

2015

2016

2017

2018

1

미국

5,227,571

5,245,781

4,156,566

4,971,505

5,771,589

2

멕시코

549,412

706,327

589,144

1,041,505

1,410,367

3

독일

439,308

455,436

473,880

573,656

591,731

4

일본

191,053

190,890

178,906

192,980

183,661

5

중국

76,418

79,141

78,738

116,946

156,522

6

네덜란드

76,941

104,783

120,203

129,889

155,068

7

이탈리아

131,300

130,283

145,924

138,789

151,488

8

영국

136,393

136,868

127,555

117,782

141,803

9

벨기엘

48,686

38,148

52,124

78,804

116,330

11

한국

56,993

54,918

57,137

70,787

81,307

합계

7,273,142

7,465,992

6,347,716

7,803,652

9,183,911

: HS Code 8432~8434, 8436, 8701 기준

자료: 캐나다 통계청 (Statistics Canada)

 

관세율


  ◦ 한국산 농기계 제품(HS Code 8432~8434, 8436, 8701)은 2015년 1월 1일부로 발효된 한-캐나다 FTA에 의거하여 무 관세율이 적용됨.


캐나다의 농기계 관세율

(단위: %)

품목명

(HS Code)

한국

(KRT)

개발도상국

(GPT)

최혜국

(MFN)

미국∙멕시코

(NAFTA)

포괄적∙점진적 환태평양경제동반자협정 회원국(CPTPP)

농업용∙임업용 기계(8432)

수확기∙탈곡기∙제초기

(8433)

기타 농기계 및 농기계 부품

(8436, 8437)

무관세

무관세

무관세

무관세

무관세

트랙터

(8701)

무관세

0~6

무관세

무관세

0~4

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

 

시사점

 

  ◦ 캐나다 농기계 산업은 2024년까지 5년간 연평균 0.5%로 성장이 다소 느린 편이지만 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 매출액 C$ 43억을 달성할 것으로 전망됨.

    - 농작물 수요의 증가가 농업 시장의 성장을 이끌 것으로 예상

    - 특히, 바이오 연료 사용으로 옥수수 같은 농작물의 수요가 증가하는 등 농기계 수요 또한 증가할 것으로 보임.

 

캐나다 농기계 시장 전망

(단위: C$ 백만)

2020

2021

2022

2023

2024

4,182

4,204

4,234

4,256

4,259

자료: IBIS World


  ◦ 현지 농업 대학교 관계자는, 캐나다의 목표는 스마트 기술을 활용한 농업분야의 글로벌 시장의 리더로서 더 적은 농작지에서의 수확량 증대와 비용∙연료 절감 등이라고 전함.

    - 사물 인터넷, 인공지능, 데이터 분석과 같은 자동화 및 스마트 기술이 농작물이 필요로 하는 것을 감지하고 제공 할 수 있음.

    - 이러한 신기술을 발빠르게 습득하고 적용하는 농업 종사자들이 사업에 성공할 것이라고 전망함. 

    - 또한, 생산비용을 낮추고 경쟁력을 유지할 수 있도록 최신 기술이 적용된 신형 기계의 수요가 늘 것으로 예상


  현지 인지도가 낮은 기업의 경우, 농기계 전문딜러를 통해 현지 시장 진출을 전략하는 것이 효과적일 것으로 예상됨.

    - 현지 시장을 사전에 조사하고, 잠재 바이어를 접할 수 있다는 점에서 관련 전시회 참관도 좋은 기회로 볼 수 있음.

 

참고: 유망 전시회 및 관련 기관

  ◦ 유망 전시회

전시회명

Outdoor Farm Show

개요

· 매년 개최되는 캐나다 최대 농산물 박람회로 새로운 농기계 시연회, 최첨단 기술을 겸비한 농기계 전시와 축산업 관련 전시 및 필드 체험 기회 제공

· 또한, 토양 건강 테스트, 비료 관리 등을 주제로 교육 워크샵 개최

· 동 박람회에는 4만명 이상의 방문자들과 750여개의 농업 관련 업체가 참가

시기

2020년 9월 15일~17일

장소

Woodstock, Ontario

홈페이지

outdoorfarmshow.com

 

전시회명

Agri-Trade Equipment Expo

개요

· 캐나다 서부지역에서 매년 개최되는 농기계 박람회

· 3만명 이상의 참관객, 500여개의 농기계 제조업과 농업 서비스 기업들이 참가함.

· 동 박람회에서는 농업 신기술, 기계, 서비스 등을 제공하는 업체들 중 Ag Innovations 수상자들을 선출하여 C$25,000 상금을 제공함.

시기

2020년 11월 11일~13일

장소

Red Deer, Alberta

홈페이지

www.agri-trade.com

 

전시회명

CMTS(Canadian Manufacturing Technology Show)

개요

· CMTS 토론토에서 개최되는 캐나다 국제 기계 제조 전시회

· 3D 인쇄, 첨삭가공, 자동차, 항공우주, 자동화 로봇, 플라스틱, 의료 다양한 산업의 전문가들이 참여

· 590여개의 업체들과 12,316명의 참관객들이 참여

· 세미나, 기술전시, 네트워킹, 워크숍 등의 다양한 프로그램 제공

· 해당 전시회는 격년으로 토론토, 몬트리올에서 번갈아 가며 개최되 2020년에는 몬트리올(MMTS, Montreal Manufacturing Technology Show)에서 개최 예정(2020 5 11~13)

시기

2021년 10월 4일∼7일

장소

The International Center (토론토)

홈페이지

cmts.ca

  

  ◦ 관련 기관

기관명

캐나다 농기계 제조 협회 (Agricultural Manufacturer of Canada, AMC)

개요

· 1970년에 최초 설립된 AMC은 캐나다 농기계 제조 산업의 발전과 성장을 도모 하기 위한 비영리 기관

· AMC 매년 박람회 등을 통해 다양한 기업들과 함께 캐나다의 농업 산업의 발전을 도모하는 자리를 마련함.

·AMC에서 주관하는 AMC Expo(2020.4.29)에서는 150여개의 농기계 제조업체와 비지니스 대표단들이 참여하 네트워킹 행사 진행 예정

주소

P.O. Box 636, Station Main Regina, Saskatoon, Canada

연락처

+1-306-522-2710, inquires@a-m-c.ca

홈페이지

www.a-m-c.ca

 

 

자료: IBIS World, 캐나다 통계청(Statistics Canada), CBSA(Canada Boarder Services Agency), AGInvest Properties Canada, 각 기업 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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