- 대형유통망을 중심으로 옴니채널 트렌드 확산 -
- IT 발전과 함께 가치소비를 지향하는 쇼루밍족 증가 -

□ 캐나다 주요 유통기업의 옴니채널 마케팅 구사 배경

  ㅇ 캐나다에는 오프라인 매장 등 싱글(단일)·멀티채널 중심에서 온·오프라인 매장, 모바일 앱, SNS 등 상호보완적인 옴니채널이 확대되는 추세

    - 대형유통망은 다양한 유통채널을 기반으로 제품 구매, 홍보, 배송, 사후관리를 통합 관리해 고객 중심의 서비스 제공

  ㅇ 제품 정보 검색·비교, 체험, 공유(구매후기) 등 가치소비를 지향하는 쇼루밍(Showrooming)족 증가(AISAS 소비자 구매행동법칙)

    - 쇼루밍족은 오프라인 매장에서 제품을 직접 만져보거나 착용한 뒤 온라인 매장 등 다양한 채널을 통해 제품을 구매하는 것을 선호

    - 반대로 온라인 쇼핑몰에서 제품 사양을 살펴본 뒤 세일쿠폰 등을 활용해 오프라인 매장에서 구매하는 소비자인 '역 쇼루밍족'도 증가하는 추세

  ㅇ IT 발전에 따라 스마트폰이 쇼핑에 필수적인 수단으로 자리매김함.

    - 빠르게 변화하는 디지털 기술에 민감한 쇼루밍족의 다양한 스마트 기기를 활용 가속화

    - 모바일 앱에서 가격 비교, 쿠폰 및 매장조회, 즉시구매 활성화

    - 방송통신위원회(CRTC)는 2015년 캐나다 이동통신 단말기 시장에서 스마트폰 점유율은 2011년 대비 36%p 증가한 73%를 기록해 향후 모바일 시장 성장 전망이 높다고 평가

옴니채널 패러다임 주요 배경

자료원: Retail Council of Canada

□ 옴니채널 마케팅 활용 성공 및 실패사례

  1) 성공사례

  ㅇ 'Click-and-collect' 서비스를 운영 중인 Loblaw, Wal-Mart, Best Buy LCBO 등 전통 유통업체들은 배송 서비스 확대 중

    - 해당 프로그램은 소비자가 온라인 또는 유선으로 원하는 제품을 주문한 뒤 희망하는 시간에 오프라인 매장에서 제품을 수령함.

    - Loblaw의 경우 점원이 소비자의 차까지 직접 물품을 전달하거나 매장 내에서 제품을 수령할 수 있는 두 가지 서비스를 제공

    - 소비자들은 매장에서 보내는 시간을 절약할 수 있는 기회여서 인기가 늘어나고 있음.

  ㅇ 또한 Loblaw는 2018년 6월부터 제품 결제 후 1시간 내로 집 앞까지 배달해주는 배송 서비스를 개시할 계획

Loblaw의 'Click-and-Collect' 배송서비스

자료원: Loblaw

  ㅇ 오타와에 소재한 Shopify는 독자적인 매장 운영이 어려운 개인사업자와 중소기업을 대상으로 저렴한 가격에 온라인 쇼핑몰 개설을 지원

    - 홈페이지 콘텐츠 관리, 검색 최적화, 결제·보안 등의 서비스를 제작해 중소기업들이 상품 개발과 판매에 전념

Shopify의 온라인 쇼핑몰 호스팅 서비스

자료원: Shopify

  ㅇ 옴니채널 확산은 한인 교포사회에서도 꿈틀거리고 있음. 캐나다 동부의 한국계 식품소매점인 갤러리아 슈퍼마켓의 '모바일 DM'이 대표적

    - 카카오톡과 연계해 고객들에게 정기적으로 세일품목과 행사 정보, 지점안내 등 다양한 정보를 송부하고, 인스타그램 등 SNS 팔로우 시 매장에서 사용할 수 있는 쿠폰을 제공

  2) 실패사례

  ㅇ Sears, Target 등 옴니채널 구축에 소극적이었던 대형유통망 잇달아 캐나다에서 철수

    - 백화점 체인인 Sears는 온라인 시장에 밀려서 불어난 적자를 감당하지 못해 지난 10월 19일부터 130여 개의 매장을 청산하고, 1만2000여 명의 직원을 해고함.

    - 미국 대형 슈퍼마켓 Target은 캐나다 유통시장에서 급성장하는 온라인 매장의 중요성이 더욱 확대되는 추세를 외면하고, 오프라인 매장 확장에만 집중해 캐나다 진출 2년 만인 2015년 캐나다 매장 철수

□ 캐나다 온라인 유통 시장동향

  ㅇ 현재 오프라인 매장의 시장규모가 절대적으로 큰 편이나 모바일 시장을 포함한 전체 온라인 시장규모는 매년 꾸준히 증가하는 추세

    - 2016년 온라인 유통시장 규모는 2011년 대비 181% 증가한 239억 캐나다 달러 기록

    - Amazon, eBay 등 기존의 전자상거래 매장의 성장과 동시에 오프라인 매장들의 꾸준한 온라인 시장 진출에 따른 것으로 분석됨.

    - 특히 모바일 시장은 특가세일, 쿠폰 등 공격적인 마케팅 전략을 내세워 매년 큰 폭으로 성장하고 있음. 2016년 기준 전년 대비 32.9% 증가한 63억 캐나다 달러 기록

캐나다 온라인 유통시장 규모

 (단위: C$ 백만)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 온라인 시장을 즐겨 찾는 캐나다 소비자들은 배송비와 환율, 관세, 판매세(부가가치세) 등에도 불구하고 현지 웹사이트보다는 미국 기반의 온라인 웹사이트를 선호하는 것으로 나타남.

    - 유로모니터에 따르면, 미국 웹사이트에서 구매하는 주요 원인은 제품의 다양성과 세일 품목 확대 등인 것으로 나타남.

  ㅇ 2016년 온라인 시장은 아마존(시장점유율 8.9%), 이베이(5.6%), 애플(3.0%), 월마트(2.8%) 등 다국적 기업이 주도

    - 이외에도 Kate Spade, Rebecca Minkoff, Michael Kors 등 중저가의 매스티지 브랜드는 온라인 시장에서만 판매하는 제품을 선보이거나, 파격세일을 시행하는 등 전략적인 마케팅 구사

주요 기업별 온라인 시장점유율(단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 진출방안 및 시사점

  ㅇ 캐나다 온라인 유통시장은 2021년까지 연평균 16.2% 증가한 508억 캐나다 달러까지 성장할 전망으로, 시장 잠재력이 매우 큰 시장

    - 온라인 시장은 식품부터 의류, 화장품, 전자기기 등 다양한 산업이 진출

캐나다 온라인 유통시장 전망

 (단위: C$ 백만)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 옴니채널 마케팅은 기업 입장에서는 쇼룸, 온라인·모바일 매장 운영을 통해 저비용으로 고효율의 '스마트 마케팅' 플랫폼을 구축하고, 젊은 신규 고객층을 창출할 수 있어 고객 저변 확대가 가능

  ㅇ 아마존, 그루폰(소셜커머스) 등 대형 온라인 유통망의 덩치가 커지면서 기존 유통시장과 경쟁이 더욱 치열해질 전망

    - 10월 16일 캐나다 최대 식품 소매점인 Loblaw는 1시간 내 집 앞 배송 등 옴니채널에 대한 투자를 늘리고, 운영비용을 절감하기 위해 500여 명의 사무직 임직원을 해고하고, 22개의 매장을 폐점하기로 결정

    - 이외에도 미국 아마존의 유기농 식품 소매점 Whole Foods Market 인수, 캐나다 Sobey’s의 온라인 시장 진출 선언 등 북미 유통업체간 경쟁이 심화되는 양상

  ㅇ 캐나다 내 확산 초기단계인 옴니채널 마케팅은 품질부터 제품정보, 고객경험, 결제, 운송·배송, 사후관리 등 모든 사항을 고객 중심에서 고려하는 전략을 수립해야 함.

    - 우리 기업들이 진정한 옴니채널 마케팅을 구사하려면 다양한 유통 플랫폼을 통합·연계해 소비자의 구매 편의성을 확보하고, 어떤 가치를 제공해야 할 것인가에 대해 고민하는 노력이 필요

  ㅇ 소비자보호 규정이 엄격하고, 신속한 고객응대가 필요한 캐나다 소매시장 특성상, 현지 파트너와의 협력이 절실히 요구됨.

    - 진입 초기 단계에는 온타리오, 퀘벡, 브리티쉬 컬럼비아 주 등 대도시가 밀집된 지역을 중심으로 타깃지역을 설정해야 함.

우리 기업의 유통단계별 옴니채널 마케팅 진출방안

자료원: KOTRA 토론토 무역관

  ㅇ KOTRA 토론토 무역관은 캐나다의 온·오프라인 유통채널 혁신에 대응하기 위해 '옴니채널 수출마케팅 판촉전'을 시범적으로 진행해 우리 기업들의 옴니채널 판로를 개척 중

    - 생활소비재, IT·전자 주변기기 등 한국 중소기업 15개사를 선정해 유통망(B2B) 대상 온·오프라인 마케팅 및 소비자(B2C) 대상 온라인 판촉을 동시에 진행

  ㅇ 현지 벤더, 물류업체, 전자문서중계(EDI) 솔루션 기업과 협업해 쇼룸, 온라인·모바일 매장 등 유통 플랫폼을 구축

    - 상품 홍보와 체험, 결제, 재고관리, 배송이 모두 포함된 'All-inclusive 서비스'를 제공할 예정

    - 문의: 이강희 차장[klee@kotra.ca, 1-416-369-3399(ext. 214)]

자료원: Euromonitor, CRTC, Retail Council of Canada, Loblaw, Shopify, 현지 언론기사 및 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합