상품명 및 HS CODE

수치제어장치((Computerized) Numerical Control, (C)NC란 공작기계 또는 로봇의 동작을 수치로 제어하는 장치를 일컫는다. 기계의 두뇌 역할을 하며, 기계부품에 대한 다양하고 정밀도가 높은 가공이 가능하게 한다. 일본은 1956년 후지통신기 제조(현 FANUC)에서 일본 최초의 NC 장치를 개발하였다. 1972년에는 소형 컴퓨터를 내장한 NC장치(CNC)를 개발하여 단일 가공밖에 할 수 없던 공작기계를 한층 더 발전시켰다.

[자료: 관세법령정보포털, 재무성 무역통계]

시장 동향

컴퓨터 수치제어(CNC)란 저장매체에 암호화된 프로그램 명령에 의해 기계를 자동화하는 것을 말한다. 수치제어 기계들은 금속 및 플라스틱 부품 제조에 널리 활용되고 있는데 기계들이 수행하는 공정으로는 성형, 연삭, 절단, 용접, 접착, 구멍 뚫기 등이 있다.

수치제어장치는 생산 시간을 단축하고 인적 오류를 최소화한다는 장점이 있다. 많은 운영 프로세스를 최적화하기 때문에 생산 효율 증대를 기대할 수 있고, 자동화에 대한 수요 증가로 수치제어장치에 대한 수요도 발생하고 있다. 로봇 및 자동차에도 이용되고, 태양광 및 수력과 같은 대체 전원 생산이 촉진되면서 수치제어장치에 대한 관심은 높아지고 있다.

수치 제어 세계 시장 규모는 2022년 810억 달러에 달하였다. 2023년부터 2028년 사이 5.9%의 성장률을 보이고, 2028년 1,156억 달러에 이를 것으로 예측하고 있다.

현재 프로세스 자동화는 공작기계 업계에 큰 영향을 미치고 있다. 업계가 코로나 19 당시 노동력 부족, 갑작스런 공장 폐쇄 등의 어려움에 직면하며 서비스 품질, 효율성, 간소화에 대한 니즈가 생겨났다. 이에 제조업계에서는 프로세스 자동화 경향이 커지고 있고, 인공지능이나 사물 인터넷 등 디지털 기술을 사용하고 있다. 이러한 기술은 NC 및 공작기계 분야의 현재 주요 움직임 중 하나이다.

현재는 중국 리스크의 영향으로 제조업 부문에서 부진한 상황

미쓰비시UFJ모건스탠리증권 애널리스트에 따르면, NC 장치 수요는 중국 거시경제의 영향을 받기 쉽다고 한다. 중국 매출액 비율이 28.2%인 화낙은 2023년 7월 28일 2024년 3월 분기 순이익 전망치는 전분기 대비 34% 감소한 1,131억 엔으로 하향 조정했다. 경기 둔화가 계속되는 중국에서 설비투자 수요가 둔화되며 주력인 공장자동화(FA) 부문이 주춤하기 때문이다. EV 분야에서 외국 메이커와 현지 메이커 사이에 가격 경쟁이 격화되고 있는 데다, 중국 정부의 전기자동차 관련 보조금이 종료된 것이 영향을 미쳤다. 재고 조정 때문에 공장 가동률이 떨어지고 이익률이 악화되고 있는 상황이다.

수출 동향

일본의 HS CODE 8537.10- 000 품목의 수출 동향을 보면, 2019년부터 계속 중량은 증가하고 있는 추세이다. 수출액은 2020년에 2019년보다 약간 감소하였지만, 그 후 증가세를 보이고 있다.

<수 출동향>

(단위: (중량)kg, (수입액)천 엔)

[자료: 재무성 무역통계]

<국가별 수출 규모>

(단위: 천 엔)

[자료: 재무성 무역통계]

국가별 수출 동향을 보면 현재 중국 리스크가 왜 일본의 수치제어 시장에 큰 영향을 미치고 있는지 알 수 있다. 중국, 미국, 한국, 대만이 계속 1~4위를 차지하고 있으며, 그 비중도 70%내외를 차지한다. 중국, 한국, 네덜란드의 경우 2019년부터 증가세를 보이고 있다.

수입동향 및 대한 수입 규모

수입의 경우 수출액만큼 큰 규모는 아닌 것을 알 수 있다. 전체 수입액의 경우 2020년에는 감소하였지만 2021년, 2022년에 들어서면서 증가하였다. 중량의 경우 역시 2020년에 감소하였지만 그 후에는 증가세이다.

<수입동향>

(단위: (중량)kg, (수입액)천 엔)

[자료: 재무성 무역통계]

국가별 수입액을 보면 중국에서 수입하는 비중이 매우 높다. 순위는 연도별로 변동이 있지만 1~4위는 중국, 미국, 한국, 독일이 차지하고 있다. 중국에서의 수입을 살펴보면 2020년에 감소했다 2022년까지 큰 증가폭을 보이고 있는 상황이다. 또한 영국에서의 수입이 2021년부터 큰 폭으로 증가하고 있는 것을 볼 수 있다.

<대한국 수입 규모>

(단위: 천 엔)

[자료: 재무성 무역통계]

경쟁 동향

일본 주요기업으로는 FANUC(화낙), 미쓰비시 전기, 오쿠마, 주식회사 세이로아시아넷 등의 기업이 있다.

<기업 정보>

[자료: 각 사 홈페이지]

유통구조

수치제어 기기는 제조업을 담당하거나 공장자동화를 추진하는 기업에게 납품하는 형태이기 때문에 B2B 형태의 거래가 이루어진다. 각 기업의 홈페이지를 보면 거래 관련 문의하는 방법을 확인할 수 있다.

<오쿠마 제품 주문 문의 창구>

[자료: 오쿠마 홈페이지]

<미쓰비시 전기 문의 창구 정보>

[자료: 미쓰비시 전기 홈페이지]

관세율 및 인증정보

거래 시 관세율은 모두 0이다.

<8537.10-000 관세율>

(단위 : %)

[자료: 재무성 무역통계]

수출 시 수출무역관리령(ET) 관련 인증을 확인해야 한다. 경제산업성 경제협력국 무역관리부 안전보장무역심사과에서 담당하고 있다.

수출 허가 페이지 : ||METI||安全保障貿易管理**Export Control***

수출 승인 페이지 : 輸出承認対象貨物一覧（METI/経済産業省）

시사점

각 업계에서 복잡한 기계가공제품의 효율성 향상 및 코스트 절감을 위해 수치제어장치에 관심을 기울이고 있어 수요가 증대될 것으로 예상하고 있다. 현재 헬스케어 및 제약 분야 전체적으로는 기계 수요가 급증하고 있고, 자동차, 건설, 우주항공 및 방위, 전력 등 다양한 업계에도 확장 가능성이 있는 분야이다.

그러나 이런 CNC 기능이 있는 기계들은 수동 기계들보다 고가이다. 또한 기계가 적절한 기능을 유지하기 위해서는 하이테크 부품을 정기적으로 정비할 필요성이 존재한다. 게다가 적절한 담당자들의 트레이닝도 필수적이다.

향후에도 수요가 증가하여 유망한 분야이지만, 일본의 수출 비중이 높다는 점을 고려하면 공급망 측면에서의 고려가 필요하다. 또한 제품의 유지 및 보안 문제에 대해서도 생각해야 하는 분야이기도 하기 때문에, 일본 시장 진출 시 경쟁사 및 서비스 등 다양한 측면을 고려해야 한다. 또한 인증 등 수출입 시 유념해야 하는 점들도 있기 때문에 현지 업체와의 제휴를 고려하는 것이 좋다.

자료: 각사 홈페이지, 재무성 무역통계. 경제산업성, 니혼게이자이신문, Mordor Intelligence, 나고야무역관 종합