중국 분체도료 시장, 집중 해부

- 사용 범위 확대로 급속한 수요 확대 예상 -

- 환경규제 강화로 인한 친환경 분체도료 시장 확대 전망 -

□ 지난 6년간 꾸준한 성장을 이어온 중국 분체도료시장

○ 중국의 생산량 세계 '최대'

  - 수많은 유럽과 미국 분체도료 기업이 중국에 생산 공장을 설립함.

  - 중국 내 분체도료 생산량은 2002년 27만 톤, 2003년 34만 톤, 2004년 42만 톤으로 세계 분체도료 생산량의 40.8%를 차지함.

  - 2008년 세계 경제 위기 속에서도 2008년 5.9%의 성장률을 보이며, 72만 톤이 판매된 것으로 집계됨.

2003~08년 중국 분체도료 연간 판매량 및 증가율

                                                                                                                (단위 : 만 톤, %)

자료원 : 2006, 2007, 2008, 2009년 中國化工學會塗料塗裝專業委員會 통계자료

 ○ 사용범위의 확대로 인한 수요 증가

  - 중국 정부의 소비촉진정책, 대규모 기초시설건설, 철도, 교량, 건축물 등에 순수 에폭시 분체도료를 사용

  - 향후 내진설계가 필요한 건축물 및 교량 구조물 등의 수요가 늘 것이므로 관련 매출도 지속적으로 증가할 것

 ○ 친환경제품  생산과 수요의 증대

  - 세계적 환경규제의 강화됨에 따라 ‘친환경 도료’가 이슈로 부각됨.

  - 2000년대 초반부터 제기됐으나 비용, 성능 문제로 널리 보급되지 못함.

  - 최근 선진국을 중심으로 규제가 대폭 강화됨에 따라 친환경도료에 대한 연구개발이 본격화됐으며, 수요가 급증하게 됨.

□ 주요 판매 지역 및 주요 생산 업체

 ○ 3대 주요 판매 지역

  - 장강삼각주(長江三角洲), 주강삼각주(珠江三角洲) 및 환발해지역(環渤海地域)에 분체도료 3대 산업기지가 형성됨.

  - 이 지역의 분체도료 판매량은 전국 판매량의 93.4%를 차지함.

  - 2008년 장강삼각주(長江三角洲) 지역의 분체도료 판매량은 전국 총 판매량의 42.5%, 주강삼각주(珠江三角洲), 환발해지역(環渤海地域), 기타지역은 각각 29.3%, 21.6%, 6.6%를 차지함.

자료원 : 2009년 中國化工學會塗料塗裝專業委員會 통계자료

 ○ 2006~08년 지역별 생산량의 지각변동

  - 중국 산업의 발전과 더불어 에폭시(Epoxy) 분체도료의 수요가 증대되면서 환발해지역(環渤海地域)의 분체도료업이 크게 성장함.

  - 근년 들어 환발해지역(環渤海地域)의 분체도료 산업은 급속한 발전을 거듭하며 2년 만에 시장 점유율이 동기 대비 두 배 증가함.

자료원 : 2006, 2007, 2008, 2009년 中國化工學會塗料塗裝專業委員會 통계자료

 ○ 12개 주요 생산업체

  - 12개의 대표 생산업체는 국내업체 또는 해외업체로 나뉨. 주로 장쑤성(江蘇省), 저장성(浙江省) 일대의 장강삼각주(長江三角洲) 지역과 환발해지역(環渤海地域) 등에 위치함.

2008년 중국 분체도료 상위 12대 업체의 판매현황

                                                                    (단위 : 톤, %)

                 자료원 : 2010년 中華人民共和國海關進出口稅則

자료원 : 2008년중국 자동차공업연감, 2008년 중국건축자재통계연감, 2009년 중국전기 공업연감, 2002년 중국도료공업연감, KOTRA 칭다오KBC