대만 LED 산업 발전속도 낸다

- 가로등 130만 개 교체, 내년부터 전격 추진 -

 

 

 

□ 대만 정부 LED 산업 적극 육성

 

 ○ 대만 마잉지우 총통은 내년부터 점차 가로등 130만 대를 에너지 절약형 LED 가로등으로 교체할 계획임을 선언함. 분석가들은 정부의 계획이 대만 LED산업 부양에 크게 도움이 될 것으로 전망함.

 

 ○ LED 가로등 교체 수요는 NTD130 억(4억500만 달러) 이상으로 추산되며, 台達電(Delta Electronics), 中盟光電(Alliance Optotek), 聯電(UMC)의 LED 자회사, 億光(Everlight), 光寶科技(Lite-On)의 LED 램프 제조 자회사인 光林(Leotek Electronics) 등 LED 칩 제조사, LED 램프 공급상이 수혜를 볼 것으로 분석함.

 

 ○ 이외에도 5월 16일 마 총통의 LED 가로등 교체계획 발표 이후 佰鴻(Bright LED Electronics), 晶電(Epistar), 新世紀光電(Genesis Photonics) 등 LED 관련회사의 주가가 일제히 상승했음.

 

□ 대만의 LED 조명 보급계획 및 각국 동향

 

 ○ 마 총통이 직접 가로등 LED 교체 계획을 발표한 것은 이례적인 일이지만, 사실 대만의 LED 조명 보급계획(2008~12년)에 근거한 것임.

 

프로젝트명	LED 교통 신호등 에너지 절약 계획	가로등 교체 방안	585 백열등 교체 계획
추진내용	일반 교통신호등을 LED등으로 교체	기존 200W 수은 가로등 100W LED 가로등으로 교체	공공장소 백열등을 고효율 전등으로 전면 교체
교체수량	25만9600개	4,333개	n/a
투입예산	NTD12억3600만	NTD1억3000만	n/a
주관부처	경제부 에너지국	경제부 에너지국	경제부 에너지국
실행기관	지방 경찰국	각 지방정부	경제부 에너지국

               자료원 : 경제부 에너지국

 

 ○ 대만 이외의 국가에서도 백열등 사용금지 계획을 발표하면서 LED 사용 증가 수요 증대 예상.

 

국가	조치내용
호주	2009년 생산 금지, 2010년부터 점차 사용 금지
일본	2012년까지 생산 및 판매 금지
미국	2014년까지 대다수 백열등 판매 금지
중국	향후 10년 내 사용 및 판매 금지
EU	2009년 9월부터 100W 백열등 판매금지, 2012년부터 모든 백열등 사용금지
영국	2010년부터 에너지절약형 형광등 혹은 LED 조명 사용
한국	2013년말 백열등 사용 금지
캐나다	2012년까지 백열등 사용 금지

자료원 : LED inside (2009년)

 

○ 세계적으로 LED 산업의 성장 동력이 됐던 휴대폰의 출하량이 금융위기의 영향으로 감소한 반면, 노트북과 액정 TV의 LED 백라이트 사용이 증가하면서 2009년 2분기부터 전 세계 LED 수요가 증가

 

2005~10년 전 세계 LED시장 생산량 및 증감률 추세

자료원 : 台灣工銀投顧(2009)

 

□ 대만 LED 업계 동향

 

 ○ 2009년 2분기부터 LED 칩 공급 부족이 계속되는 가운데, 대만 기업들은 LED 칩 공급과 제조에 필수적인 장비인 MOCVD를 증설하는 등 향후 LED 수요 증가에 대비한 투자를 강화함.

 

업체명	2007년	2008년	2009년(추정치)
晶電 (Epistar)	150	170	180
華上 (Arima)	36	38	38
璨圓 (Forepi)	21	27	38
泰谷 (Tekcore)	18	18	21
新世紀 (Genesis Photonics)	19	25	25
廣鎵 (Huga)	18	25	28
합계	262	303	330

자료원 : 永豐金證劵, 台經院產經資料庫 (2009)

 

 ○ LED 응용영역이 점차 중대형 패널로 확장되면서 경제규모와 안정적인 칩 확보가 LED 패키징 업체의 중요한 경쟁요인이 됨. 또한 패널 업체의 LED 산업 투자가 증가되는 상황에서 기존 LED 패키징 업체는 기업 규모에 따라 각기 다른 전략을 추진 중임.

  - 대형 패키징 업체를 중심으로 LED 칩의 안정적 확보를 위한 기타 LED 업체와의 전략적 얼라이언스 추진: 億光(Everlight), 光磊(Optotech), 東貝(Unity Opto)

  - 중견업체를 중심으로 저온 조명시장 등 틈새시장 진출: 華興(Ledtech)

  - Two-tier LED 패키징 업체는 새로운 성장동력 확보를 위해 태양광 전지 모듈 시장 진출 : 鼎元(Tyntek), 李州(Oasistek), 立碁(Ligitek), 夆典(Apex)

 

□ 시사점

 

 ○ 마잉지우 총통의 LED 산업육성 선언은 대만의 핵심산업인 ICT 이외에도 그린에너지산업 육성을 통해 대만의 산업을 고도화, 다변화하겠다는 취지에서 나온 것으로써, 이미 규모 면에서 세계 2위인 LED 산업을 필두로 그린에너지 강국으로 발돋움하겠다는 계획임.

  - 대만 정부의 장기 정책과제인 LED 부양정책에 따른 정부 측 수요와 LED TV, 노트북 등 전반적인 LED 산업의 발전에 힘입어 현재 이미 LED 칩 공급이 매우 부족한 상황에서 대만 내 LED 칩 공급부족 현상은 내년까지 지속될 전망임.

 

 ○ 이와 같은 대만의 LED 수요증가로 관련 제품에 대한 수입도 증가할 것으로 예상됨.

  - 작년도 우리나라의 LED 관련제품 대만 수출액은 약 4600만 달러이며, 그 중 LED 표시판·전광판(HS 853120) 수출액이 2426만 달러(52.5%), LED램프·광원·백라이트유닛·모듈(HS854140)의 수출액이 1935만 달러(41.8%)로 전체 수출액의 약 95%를 점했음.

  - 최근 3년간 연평균 15% 이상의 수출실적을 기록하던 LED 제품의 수출액이 작년에는 40% 이상 감소세를 보였으나, 올해에는 LED 램프(430%), LED 표시판(53%) 등 주요 수출품목을 중심으로 수출이 급증함.

 

 ○ 대만 LED 업계 판도 변화가 예상되며 이에 대한 우리 기업의 대응이 필요함.

  - 대만의 메이저 LED 업체들은 적극적인 증자를 통해서 MOCVD 등 생산능력 제고를 위한 투자를 강화하는 한편, 台積電(TSMC), 鴻海(Honhai), 友達(AUO) 등 IT 그룹사들이 자사 노하우를 바탕으로 M&A, 얼라이언스 등의 방법으로 LED 시장에 뛰어듦.

  - 5년 이내에 대만의 LED 시장은 IT 그룹사가 대부분의 시장을 차지하고, 기존 메이저급 LED 전문업체가 시장의 일부를 차지하며, 중소형 LED 업체는 합병되거나 퇴출 가능성이 높음. 또한, 중국업체가 정부 지원에 힘입어 빠른 속도의 발전을 거듭하면서 대만뿐만 아니라 우리 기업에도 커다란 도전이 될 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : Taipei Times, 經濟日報, 今周刊, 2010台灣各産業景氣趨勢, KOTRA 타이베이 KBC