中, 외자은행 시장 점유율 하락 배경

- 2009년 말 기준, 외자은행 자산총액 시장비중 1.71%에 불과 -

 

 

 

□ 2009년 외자은행 자산총액의 시장비중 1.71%

 

 ◯ 2009년 말 기준, 중국에 진출한 외자은행 자산총액은 0.7% 증가한 1조3500억 위앤이지만 전체 금융기구자산시장에서 차지하는 비중은 1.71%로 연속 2년 하락함.

  - 외자은행 자산총액 비중은 2003년 1.58%에서 2007년 2.38%로 꾸준히 증가다가 2008년부터 금융위기 영향으로 연속 2년 하락함.

  - 중국 은행감독위원회 연도 보고에 따르면 2008년 말 기준 외자은행 자산총액 1조3400억 위앤으로 전체 금융기관 자산규모 비중은 2.16%로 나타남.

  - 그러나 2009년 말 기준 외자은행 자산총액은 전년 동기 대비 0.7% 증가한 1조3500억 위앤으로  전체 금융기관 자산규모 비중은 1.71%로 감소

 

최근 3년 외자은행 중국금융시장에서 비중

(단위 : 조 위앤, %)

구분	2007년	2008년	2009년
자산총액	1.25	1.34	1.35
시장점유율	2.38%	2.16%	1.71%

자료원 : 중국은행감독위원회연도보고

 

 ◯ 인민폐 신규 대출규모도 2007년 1704억 위앤에서 2008년 628억 위앤으로 대폭 감소

  - 중국인민은행 통화정책 집행보고에 따르면 2007년 외자은행 인민폐 신규 대출규모는 1704억 위앤에 달해 사상 최고치를 기록(같은기간 중국 전체 금융기관 인민폐 신규대출은 3조6000억 위앤)

  - 그러나 2008년 들어 외자은행의 신규 대출액은 전년 동기대비 1076억 위앤이나 감소한 628억 위앤에 달한 반면 같은 기간 전체 금융기관 인민폐 신규 대출은 1조3000억 위앤 증가한 4조9000억 위앤에 달함.

  - 2009년 들어 외자은행의 경영이 더욱 악화돼 인민폐 신규 대출은 18억 위앤에 불과한 반면, 중국 전체 금융기구 인민폐 신규 대출은 9조5900억 위앤에 달해 전년대비 거의 배로 증가

 

□ 외자은행 시장점유율 하락요인 분석

 

 ◯ 외자은행이 중국에서 경영 시 중국 감독기관과 자국 본부의 감독 및 관리를 받고 있어 중국계 금융기구들보다 자율경영에 애로사항이 큼.

  - 또한 외자은행은 중국 진입 초기 단계로 자산에 대한 신속한 확대목표보다 시장 파악을 먼저 하기 때문에 자산규모가 크지 않음.

 

 ◯ 2008년 금융위기로 외자은행의 본부가 심한 충격을 받아 중국 내 영업망 확충여지가 크게 줄었으며 일부는 자본을 회수

  - 반면 중국계 은행은 금융위기 영향을 적게 받아 외자은행의 시장점유율이 하락

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 ◯ 대출수요 위축으로 인민폐 신규대출 대폭 감소

  - 외자은행의 중국 내 주요 고객은 수출입 기업으로 금융위기로 교역환경이 악화되며 인민폐 대출 수요가 크게 감소

  - 중국세관 통계에 따르면 2009년 중국 수출입 총액은 2조2072억 달러이며 이는 2008년 대비 13.9% 감소

 

 ◯ 2009년 중국계 은행이 대출규모 폭발적 확장에 따른 상대적 효과

  - 2009년 중국정부의 적극적인 재정정책과 느슨한 통화정책 시행 기회에 중국계 은행들은 대출자산 확장에 나서고 있음.

  - 또한 2009년 중국정부의 경기부양 정책에 힘입어 정부 프로젝트가 활성화됐으며 이를 중국계 은행이 주도

 

□ 中, 외자은행 진출 현황

 

 ◯ 2009년 말 기준 중국에 설립된 외자은행 337개

  - 그 중 13개 국가와 지역의 은행이 중국에 외상독자은행 33개, 합자은행 2개, 외상독자재무회사 2개

  - 24개 국가와 지역의 은행이 중국에 지점 71개를 설립

  - 46개 국가와 지역의 194개 은행이 중국에 229개 대표처를 설립

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 ◯ 1선도시 영업망 꾸준히 확장하면서 신흥경제지역 중심도시에로 진출도 가속화

  - 2009년 외자은행이 중국에서 새로 설립한 영업망이 40개 정도이며 그 중 베이징, 상하이, 광저우 등 1선도시의 신규 영업망이 15개로 전체의 1/3 이상

  - 한편 2009년 중국 내 신흥지역 경제발전에 발맞추어 외자은행들은 동부 연해 및 중서부 지역의 주요 중심도시를 겨냥하며 HSBC, CITI BANK, 동아은행 등은 톈진, 칭다오, 닝보, 다롄, 샤먼 등 연해항구도시에 지점을 설립하기 시작

  - 그 외, 충칭, 청두, 우한, 지난, 타이웬, 난닝, 하얼빈 등 내륙 중심 도시들도 외자은행들의 영업망설립 경쟁대상으로 부상

 

 ◯ 농촌지역에도 천천히 영업망을 설립

  - HSBC는 선후로 베이징 미윈(密雲), 광둥 언핑(恩平), 충칭 펑두(豊都). 랴오닝 푸란뎬(普蘭店)에 농촌은행 4개를 오픈했고 후베이에도 첫 농촌은행 지점을 설립. HSBC가 중국 농촌에서 설립한 은행기구는 모두 8개

  - CITI BANK도 후베이셴닝(咸寧)과 랴오닝와팡(瓦房) 등 세 개 농촌지역에 대출회사를 설립

 

 

자료원 : 金融時報

 

□ 시사점

 

 ◯ 외자은행, 향후 3년 중국시장 내 영향력을 꾸준히 확대 계획

  - PWC의 2009년 4,5월 조사에 따르면 향후 3년 내 외자은행들은 중국에서 영향력을 확대할 계획으로 중국시장에 대한 전망을 밝게 보는 것으로 나타남.

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 ◯ 한편, 외자은행 시장 점유율 하강세는 일시적인 현상으로 향후 상승할 것이라는 전망도 있음.

  - 중국 내 일부 업계 관계자는 2008, 2009년 특수한 시기에 외자은행의 저조기이며 중국경제가 호전되면서 외자은행의 시장점유율도 다시 증가할 것으로 예상

  - 중국에서 외자은행은 100만 위앤 이상 정기예금을 흡수할 수 있으며 인민폐 채권 발행, 자금모집도 가능

  - 궈지반(國際板)이 개통되면 중국에서 상장도 가능 등은 외자은행이 향후 중국에서 시장 점유율이 증가할 조짐

 

 

자료원 : 第一財經報, 中國銀監會年報(07’, 08’), 上海證券報, 當代金融家