[신성장상품] 카자흐스탄 바이오시장, 유제품이 먼저

- 바이오 의약품보다는 식품시장이 먼저 발달할 것 -

□ 카자흐스탄 바이오 시장현황

 ○ 세계 바이오 약재시장은 2010년까지 60억에 이를 것이며, 2015년까지는 100억 달러를 넘을 것이라는 게 전문가들의 예상임.

  - 2001년 기준 바이오 기술 관련 회사들의 수익은 연간 280억 달러였는데, 현재까지 연간 10~15% 의 성장세를 보이는 것으로 파악됨.

 ○ 바이오기술제품은 저가와 고가의 양상이 뚜렷하다고 할 수 있는데, 저가의 경우는 농수산업과 식품에 해당됨. 카자흐스탄 또한 저가 바이오 시장에 해당되며 의약품보다는 바이오 식품시장이 더욱 발달된 것으로 조사됨.

  - 한편, 고가 바이오제품은 의약품을 포함하여 러시아, 우크라이나, 벨로루시에서 생산되는 것으로 파악되며 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 투르크메니스탄을 포함한 중앙아시아 지역은 저가제품에 주력하는 상황임.

 ○ 카자흐스탄은 1991년 독립 이후, 알마티 바이오 산업단지와 스테노고르스크 바이오 연구소가 설립됐는데 주정부의 예산으로 폐쇄한 경험을 가지고 있음. 다만 2006년부터 설립된 NCB(National Center of Biotechnology)가 4개 지역(알마티, 스테노고 르스크, 아스타나, 잠블)에서 그 명맥을 유지하는 것으로 조사됨.

  - 이 기관은 수의학분야 바이오 약재, 프로피온산(부패 및 발효 억제제), 유제품 비피더스 박테리아, 병원균 항체, 인공수정과 난소이식 기술, 농업기술, 유전기술, 바이오 연료 등을 개발 연구하고 있음.

  - 한편, 이 기관을 통해 백일해, 디프테리아, 파상풍, BCG(결핵) 백신 개발을 계획했으나 백신 개발은 5000만명의 인구 기준으로 수익성을 계산하기 때문에 예산확보부터 난황을 겪는 것으로 파악됨.

  - 카자흐스탄에서 개발돼 유통되는 면역생약은 전체 의약품시장의 1%에 불과한 것으로 조사됨.

□ 바이오 식품 동향

 ○ 카자흐스탄의 농산물 및 식품 관련 바이오 기술은 신종 곡식 개발과 유제품에 한정됐으나 바이오 제품에 대한 소비자 인식은 상당히 높은 편임.

  - NCB의 성과 중에 하나가 6개 종의 밀과 4개 종의 보리를 개발했다는 점을 참고할 만하며 유제품 비피더스 박테리아, 프로피 온산제 등 또한 카자흐스탄이 자체적으로 개발한 영역이기도 함.

 ○ 카자흐스탄의 대표적인 바이오 제품은 유제품으로 현지 제조사인 Food Master와 프랑스계 회사인 다농(Danone) 제품들이 주를 이룸.

 ○ 카자흐스탄 바이오 유제품 종류는 크게 비피더스균 함유 우유 및 요구르트, 항 알러지 우유, 젖산 및 항균제 포함 우유 및 요구르트 등임.

  - 유제품 중 Kefir는 CIS 지역에서 대표하는 발효유로 유럽 시장의 신 우유(Sour Milk)보다는 신맛이 더하고 유산균이 더 풍부한 것으로 알려졌음.

 ○ 바이오 유제품의 가격대를 비교해 보면 Food Master 제품이 양 대비 단가가 가장 저렴한 것으로 나타나며 러시아 및 우크라이나 산 유제품은 현지산보다 다소 높고 다농과 같은 다국적 기업 제품은 Food Master 제품보다 2배가량 높은 것으로조사됨.

  - 다농의 바이오 유제품 중 Actimel에 대한 인지도가 가장 높으며 항 알러지와 항균제가 포함됐기 때문에 고가임에도 불구하고 유아용으로 가장 많이 소비되는 것으로 조사됨.

카자흐스탄 바이오 유제품 정보

 ○ 카자흐스탄 바이오 유제품시장은 약 1억 달러인 것으로 파악되는데, 이중 수입제품이 40~50%를 차지하며 주로 러시아에서 수입되고 있음.

  - 카자흐스탄 유제품 수입량은 연간 3억 달러이며, 이중 바이오 유제품 점유율은 13%로 조 사됨.

  - 러시아 바이오 유제품 수입이 큰 이유는 다농 사의 러시아 생산 공장 제품의 대량 수입 때문인 것으로 파악됨.

카자흐스탄 바이오 유제품 수입동향(HS Code 040390)

       (단위 : 백만달러)

자료원 : WTA

□ 결어

 ○ 미국 브랜드로 유명한 다농은 유럽뿐만 아니라 CIS 지역의 현지화가 가장 잘 된 다국적 기업이라 할 수 있음. 미네랄 워터, 유제품, 영양제를 주로 생산하며 바이오 유제품에 한해서는 CIS시장에서 인지도가 가장 높은 다국적 기업이라 할 수 있음.

 ○ 카자흐스탄의 바이오 유제품시장은 러시아 의존도가 매우 높은 데다 2010년부터 발효된 러시아  -카자흐스탄-벨로루시 관세동맹에 따라 러시아 제품은 물론 벨라루시 제품의 시장진출이 매우  활발해질 것으로 예상됨.

 ○ 카자흐스탄 바이오 시장에서 의약품보다는 식품 발달이 선행되는 가장 큰 이유는 개발비용 때문으로 보임. 특히 바이오 식품의 대표주자인 유제품은 카자흐스탄의 주식에 해당돼 바이오 유제품 시장 발달은 자연스런 결과라 할 수 있음.

  - 주요 의약품 바이어들과의 인터뷰에 따르면, 연간 의약품 수입규모가 6억 달러 이상이나 이중 바 이오 의약품은 2~3% 정도라고 함. 이 사실과 관련, 바이오 유제품 수입규모는 상대적으로 큰 규 모임.

정보원 : 유제품 사이트(www.dari.kz), NCB(www.nif.kz), WTA, KOTRA 알마티KBC 기업 인터뷰 및 분석