캐나다, 2010년 석탄광산장비시장 수요 증가 예상

 

 

 

유망사유  ㅇ 2010년 중국의 수요확대로 인한 석탄가격상승(전년 대비 56.3% 인상)과 북미 경기부양책에 따른 시멘트 생산 확대로 인한 석탄수요 확대로 석탄광산업과 관련 장비산업 호황 전망  ㅇ 건설업 제조기술 기반의 광산업 중장비, 선적 및 운반용 기계장비, 밀링용 공구 부문에서 경쟁력을 보유한 한국 기업들의 적극적인 캐나다 시장 공략 필요

 

□ 시장 규모

 

 ○ 캐나다 석탄광산업 시장규모 및 현황

  - 캐나다 석탄광산업은 캐나다 경제에 매년 50억 달러 이상 경제효과 발생

  - 캐나다는 100년 이상 쓸수 있는 양인 총 87억 톤의 석탄을 광산에 비축하고, 이와 별도로 미개척 지역에도 1900억 톤의 석탄을 별도로 보유

  - 캐나다에서는 연간 6000만~7000만 톤 석탄이 생산됨.

  - 2009년 캐나다 석탄생산은 경기 침체에 따른 수요 감소와 생산 프로젝트 지연 등으로 인해 2008년 대비 7.1% 감소한 6293만 톤 기록

 

캐나다 석탄생산량 동향

연도	석탄 생산량
2007	63,577
2008	67,749
2009	62,934

자료원 : 캐나다 자원부

 

  - 캐나다에 매장된 석탄 중 대부분은 bitumous(47%)와 sub-bitumous (35%) 종류이며, Saskatchewan 주에는 상당량의 갈탄(14%)도 매장됐음.

  - 2010년 현재 캐나다에는 23개 석탄 광산이 운영 중이며, British Columbia 주 Sparwood에 위치한 Elk View Coal이 최대 규모로 나타남.

  - 캐나다 서부 British Columbia, Alberta, Saskatchewan 주에 대부분 석탄 광산이 위치해 있으며, 동부 Nova Scotia 주와 New Brunswick 주에도 하나씩의 석탄 광산 위치해 있음.

  - 캐나다 석탄 생산 중 40%는 야금기술(Metallurgical), 60%는 열(Thermal) 생산을 통해 이뤄짐.

 

캐나다 주별 석탄광산 목록 및 소유회사

자료원 : U.S. Commercial Service

 

 ○ 캐나다 석탄광산업 시장 전망

  - 중국의 석탄수요 증가로 인해 2010년 5월 현재 석탄가격은 천정부지로 치솟는 추세

  - 일본 제철회사와 협상한 2010년도 2/4분기(4~6월) 밴쿠버 선적분 Premium-grade 강점결탄 (Hard Coking Coal) 가격은 전년도 tonne 당 128달러 대비 56.3% 인상된 200 달러로 밝혀짐.

  - 현재 호주산 석탄의 현물가격이 240달러이므로, 앞으로 계약 가격은 더욱 인상될 전망

  - 2010년 중국 전력 생산능력이 10% 늘어날 것이며, 중국 전력 생산의 70% 이상을 화력발전소에 의존하고 있다는 사실을 감안하면 석탄 수요와 가격은 더욱 높아질 것으로 전망

  - 캐나다 5대 은행 중 하나인 Scotiabank는 중국의 석탄수요 증가와 한정된 글로벌 Premium-grades 석탄 공급으로 인해 2010년 평균 석탄가격은 tonne 당 220 달러 기록할 것으로 전망

  - 벤쿠버 선적분 석탄 생산가격이 85~91 캐나다달러임을 감안했을 때, 이러한 전망치는 2배 이상 마진을 뜻하며, 석탄 가격상승은 2010년 캐나다 석탄광산업 시장에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 전망

  - 뿐만 아니라, 미국과 캐나다 정부의 경기부양책에 따른 건설현장에서의 시멘트 사용 확대는 시멘트 생산에 사용되는 석탄 수요 확대

 

 ○ 캐나다 석탄광산업 장비시장 규모 및 전망

  - 대부분 수입에 의존하는 캐나다 석탄광산업 장비 시장의 2009년 수입규모는 24억9000만 달러 기록

  - 상기 언급한 바와 같이, 2010년 석탄 가격 상승과 정부 경기부양책에 힘입은 캐나다 석탄광산업 호황에 따라 석탄광산업 장비 시장도 더욱 확대될 것으로 기대

 

□ 수요 특징

 

 ○ 석탄광산업 활성 재개에 따른 수요 증가

  - 석탄 가격 상승과 전세계 경제 회복에 힘입어 캐나다 석탄광산업 활성 재개될 것으로 예상되는 가운데 그에 따른 석탄광산업 장비 수요 역시 증가할 것으로 보임.

  - Teck Resources사는 석탄생산을 2009년 2000만 톤에서 2011년 2400만 톤, 2012년 2850만 톤, 2013년 3000만~3100만 톤으로 확대할 계획

  - Western Coal사는 Bruel 광산 생산 확대, Willow Creek 광산 생산재개, Grande Cache Coal 광산 신규 Pit 개발 등을 통한 생산확대 계획

  - Cline Mining사는 British Columbia 주 Lodgepole과 Lossan 지역에서의 신규 잠재 석탄광산을 보유하고 개발 계획 중임.

 

 ○ 교체부품 수요 증가

  - 재정적 부담에 따른 신규 장비 구입을 미루는 기업들로 인해 장비교체 부품 수요 확대

  - 중고 장비를 구입하고 교체 부품을 사용하여 업그레이드 한 후 다시 사용하는 추세 확대

  - 타이어나 윤활유와 같이 정기적으로 교체가 필요한 부분품의 효과적 교체를 통해 장비 수명 7~15년까지 연장

 

□ 현지생산 및 주요 공급업체

 

 ○ 캐나다 현지 광산장비 생산 비율은 매우 낮으며 대부분 수입에 의존

  - 높은 수입의존도로 인해 캐나다에서는 외국계 광산장비 공급업체들이 매우 활발히 활동

  - 캐나다에서 활발히 활동하는 대표적인 외국계 광산장비 업체로는 Caterpillar(미국), Komatsu(일본), Atlas Copco(스웨덴), Sandvik(스웨덴), Joy Global(미국), Metso(핀란드), Ingersoil-Rand(미국), Boart Longyear(미국), Donwer EDI(호주) 등을 꼽을 수 있음.

 

 ○ 캐나다 대표적인 광산장비 업체로는 Drill Rig(굴착장비) 제조업체인 Versadrill Canada와 Cubex Ltd.가 있으며 이에 대한 자세한 사항은 다음과 같음. Cubex Ltd. 제품에 대한 자세한 스펙은 "Cubex Ltd Catalogue” 첨부파일 참조 바람.

  - Versadrill Canada

   • 품목 : Drill Rig (굴착장비)

   • 소재지 : Quebec 주 Val-d'Or

   • 종업원 수 : N/A

   • 연매출 : N/A

   • 담당자 명 (직위) : Mr. Serge Bellefeuille (부사장)

   • 전화 번호 : 1-819-738-4567

   • 팩스 번호 : 1-819-738-4568

   • 웹사이트 : www.versadrillcanada.com

   • 이메일 : versadrill@versadrillcanada.com

 

  - Cubex Ltd.

   • 품목 : Drill Rig (굴착장비)

   • 소재지 : Manitoba 주 Winnipeg 시

   • 종업원 수 : 90명

   • 연매출 : 1,000만~2,500만 달러

   • 담당자 명 (직위) : Mr. Kitch Wilson (사장)

   • 전화 번호 : 1-204-694-5505

   • 팩스 번호 : 1-204-633-0665

   • 웹사이트 : www.cubex.net

   • 이메일 : sales@cubex.net

 

Cubex사 제품 사진

자료원 : Cubex 사 웹사이트

 

 ○ 대표적인 캐나다 공급업체 (Distributor) 사항은 다음과 같음.

 

  - Atlantic Industries Ltd.

   • 품목 : 파형강관, 파형강판, MSE Retaining Wall

   • 소재지 : New Brunswick 주 Dorchester 시

   • 종업원 수 : 200명

   • 연매출 : 2,500만~5,000 달러

   • 담당자 명 (직위) : Mr. Kevin John (Marketing Manager)

   • 전화 번호 : 1-780-349-4114

   • 팩스 번호 : 1-780-349-5471

   • 웹사이트 : www.ail.ca

   • 이메일 : ab@ail.ca

 

  - Fordia Group

   • 품목 : Drill Rig (굴착장치), 펌프, 드릴링 첨가물 (Drilling Additive), 기타 각종 광산관련 장비

   • 소재지 : Quebec 주 Ville St-Laurent

   • 종업원 수 : N/A

   • 연매출 : N/A

   • 담당자 명 (직위) : Mr. Luc Paquet (사장)

   • 전화 번호 : 1-514-336-9211

   • 팩스 번호 : 1-514-745-4125

   • E-mail : info@fordia.com

   • 웹사이트 : www.fordia.ca

 

  - Conspec Controls Ltd.

   • 품목 : Trunk Cable/Expander/Driver, Blue Barrior, Smoke Monitor, Fiber Optic ATE

   • 소재지 : Ontario주 Burlington시

   • 종업원 수 : N/A

   • 연매출 : N/A

   • 담당자 명 (직위) : Mr. Enzo Ucci (사장)

   • 전화 번호 : 1-905-639-2723

   • 팩스 번호 : 1-905-639-8016

   • E-mail : sales.canada@conspec-controls.com

   • 웹사이트 : www.conspec-controls.com/

 

□ 수입동향

 

 ○ 석탄광산업 장비를 포함하는 HS Code 군들은 다음과 같음.

 

캐나다 석탄광산업 장비 HS Code

 

자료원 : 미국 상무부(U.S. Commercial Service)

 

 ○ 상기 언급한 품목들의 2009년 총 캐나다 수입은 수요 감소와 경기불황에 따른 각종 석탄 광산 관련 프로젝트 지연 및 중단으로 인해 2008년 대비 46.6% 감소한 24억9000만 달러 기록

 

캐나다 석탄광산장비 수입 현황

           (단위 : U$ 백만)

연도	2006년	2007년	2008년	2009년
금액	4,144.1	4,405.9	4,652.4	2,485.4

자료원 : 캐나다 통계청

 

캐나다 석탄광산장비 수입시장 추이(2009년 기준)

              (단위 : U$ 십만)

순위	국가	2007년	2008년	2009년
1	미국	28,720	30,546	15,846
2	일본	5,766	5,204	3,142
3	독일	1,376	1,883	1,006
4	영국	981	967	702
5	한국	1,056	968	543
6	스웨덴	1,128	1,127	509
7	브라질	304	417	453
8	핀란드	606	635	333
9	이탈리아	407	505	330
10	중국	388	487	309
	총합계	29,505	37,985	36,654

자료원 : 캐나다 통계청

 

  - 전통적으로 선두 자리를 지켜온 미국은 2009년 캐나다 석탄광산업 장비 수입시장에서도 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 한 높은 소비자 신뢰도, 빠른 운송과 서비스, NAFTA로 인한 관세 혜택 등에 힘입어 63.8%의 시장 점유율을 기록하며 1위 수성

  - 수입 시장 상위 3개국의 전체 석탄광산업 장비 시장 점유율은 80.4% (일본과 독일은 각각 12.6%와 4.0% 기록)로 나타남에 따라서 이들 3개국이 사실상 시장을 독점

  - 산업 특성상 아직까지 가격보다도 우수한 기술력과 안정성을 제품 선택에 있어서 가장 중요시 여기고 있음. 실제로 미국을 비롯해 일본, 독일, 영국 등 높은 기술력을 바탕으로 하는 국가들이 상위권에 랭크되어 있다는 사실이 이를 방증

  - 한국은 2009년 캐나다 석탄광산장비 수입시장에서 2008년 대비 43.9% 감소했지만 전체적인 시장축소로 인해 점유율면에서는 예년과 비슷한 2.2% 기록

 

□ 유망 한국제품

 

 ○ 100만 달러 이상 수출실적을 올리고 있는 한국산 석탄광산장비 수입 제품군은 다음과 같으며, 이들 6개 품목은 한국의 대캐나다 전체 석탄광산장비 수출의 96% 이상 차지

 

한국산 석탄광산장비 주요 수입 제품군

                                                                                                (단위 : U$ 천)

순위 (2009년 기준)	제품군 (HS Code)	2009년
1	360도 회전의 상부구조를 가진 삽 혹은 굴삭기계 (842952)	26,980
2	MECHANICAL FRONT END SHOVEL LOADERS  (842951)	10,717
3	기타의 자주식 작업트럭 (842720)	6,574
4	전동기로 구동되는 자주식 트럭 (842710)	3,517
5	운반 및 선적용 기계장비 (842890)	3,074
6	밀링용의 공구 (820770)	1,472

자료원 : 캐나다 통계청

 

 ○ 건설강국답게 건설 관련 선진 제조기술을 기반으로 한 삽/굴삭기계, 로더, 작업트럭 등이 한국의 대캐나다 석탄광산업 수출 제품군 중 상위 4위에 모두 랭크

  - 한국산 운반 및 선적용 기계장비의 경우 대부분 품목이 두자릿수 이상 하락을 기록한 것과는 대조적으로 108.9% 상승

  - 타국가로부터의 운반 및 선적용 기계장비 수입은 대부분 감소한 반면, 한국산 운반 및 선적용 기계장비 수입은 대폭 증가하며 선전

  - 앞으로 석탄채굴확대로 인해 운반 및 선적용 기계장비를 비롯한 상기 언급한 주요 한국산 석탄광산업 관련 제품의 대캐나다 수출 증가할 것으로 전망

 

□ 진출방안

 

 ○ 캐나다 광산장비 유통방식

  - 캐나다 광산장비 유통 채널은 크게 최종소비자인 광산업체를 상대로 한 직접판매와 지역 유통 업자를 통한 판매로 나뉨.

  - 높은 자본비용을 요구하는 장비의 경우 보통 직접 판매가 이루어지며, 특정 품목 주문은 광산업체가 생산자에게 직접 연락을 취해서 이뤄지기도 함.

  - 상대적으로 저가이며 덩치가 작은 장비의 경우에는 주로 지역 유통업자를 통한 판매가 이뤄짐.

  - 어떠한 유통채널을 통하던 광산업체 엔지니어와 구매담당부서의 제품 평가를 반드시 통과해야 하며, 제품 평가 시 유의 깊게 보는 사항은 품질, 트랙 레코드, 서비스, 가격 등으로 나타남.

 

캐나다 주요 석탄 회사

회사명	본사	웹사이트
Compliance Energy Corp.	Vancouver, BC	http://www.complianceenergy.com/index.shtml
Grande Cache Coal Corp.	Calgary, AB	http://www.gccoal.com/
Hillsborough Resources Ltd.	Vancouver, BC	http://www.hillsboroughresources.com/
Sherritt International Corp.	Toronto, ON	http://www.sherritt.com/
Teck Cominco Ltd.	Vancouver, BC	http://www.teck.com/
Western Canadian Coal Corp.	Vancouver, BC	http://www.westerncoal.com/
Northern Energy & Mining	Vancouver, BC	http://www.nemi-energy.com/
NB Coal Ltd	Frederiction, NB	http://www.nbpower.com

자료원: 캐나다 자원부

 

캐나다 주요 광산업 관련 엔지니어링 회사

회사명	웹사이트
Aker Solutions	www.akersolutions.com
AMEC	www.amec.com
BBA	www.bba.ca
Bechtel	www.bechtel.com
EBA Engineering Consultants	www.eba.ca
Fluor	www.fluor.com
Golder Associates	www.golder.com
Genivar	www.genivar.com
Hatch	www.hatch.ca
SNC-Lavalin	www.snc-lavalin.com
Micon International Ltd.	www.micron-international.com
Mollart Canada	www.mollart.com
Roche Consulting Engineers	www.roche.ca
SRK Consulting	www.srk.com
Stantec	www.stantec.ca
Stavibel Engineering Services	www.stavibel.qc.ca

자료원: 캐나다 자원부

 

 ○ 고객 접근 강화

  - 캐나다 시장 진출을 계획하고 있는 기업들은 전시회 참가, 관련 매거진을 이용한 프로모션 활동, 잠재 End User를 위한 기술적인 조언 제공, 적극적인 판촉 활동 등을 통해서 능동적으로 고객에게 다가가야 할 필요가 있음.       

  - 광산업 관련 캐나다 전시회 목록은 다음과 같음.

 

전시회 목록

전시회명	일시	장소	웹사이트
Mineral Exploration Roundup 2010	2011.1.24~27	Vancouver, BC	http://www.amebc.ca/roundup/Roundup-2011.aspx
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2011	2011.3.6~9.	Toronto, ON	www.pdac.ca
CIM Conference and Exhbition 2010	2011.5.22~25.	Montreal, QC	www.cim.org

자료원 : 각 전시회 관련 웹사이트

 

  - 광산업 관련 기타 다른 전시회에 대한 정보는 다음 웹사이트를 참고 바람.       www.canadianminingjournal.com/events/Upcoming.asp?option=up

 

□ 관세, 비관세장벽(쿼터, 표준, 인증, 규격, 통관)

 

 ○ 관세

  - 상기 언급한 HS Code에 포함되는 광산업 안전장비 제품군들의 관세는 모두 무관세로 나타남.

 

 ○ 광산업 규제

  - 캐나다 10개주가 각 주의 광산업을 규제하고, 연방정부와 3개 준 주정부(Territorial Government), 그리고 원주민 단체가 캐나다 3개 준 주와 외양수(Offshore Water), 그리고 연방 산하 지역 규제

 

 ○ 광산업 장비 인증 및 규제

  - 캐나다 업체들은 상품과 서비스에 대한 성능과 안전성을 일정 수준으로 유지하기 위해 광산업 장비 수입상품에 대해 CSA(Canadian Standard Association)나 UL 인증을 요구하는 경우가 대부분임.

  - 캐나다 바이어들은 제품이 CSA나 UL 인증을 취득하지 않은 경우 제품의 시장성이 증명됐다고 해도 인증취득에 소요되는 시간과 비용 부담 때문에 거래추진을 주저하는 경향이 많으므로 인증취득 비용을 어느 쪽이 부담할 것인지에 대한 갈등을 미리 방지하기 위해 처음부터 인증을 취득한 수출업체와의 거래를 선호함.

  - UL 인증을 확보한 제품은 CSA와 UL간의 상호호혜협정(Reciprocal Agreement)에 의해서 손쉽게 CSA 인증을 취득할 수 있음.   

  - 한국 수출업체들은 인증취득 전 현지 바이어들과의 충분한 상담 후 제품의 시장성, 인증취득 비용 및 시간 등을 고려해 인증 취득결정을 내릴 것을 권고함.

 

주요 인증기관

기관	웹사이트	연락처
The Canadian Standards Association (CSA)	http://www.csa.ca/cm/home	1-416-747-4000 1-800-463-6727 sales@csa.ca
Underwriters' Laboratroies of Canada (ULC)	http://www.ulc.ca/	1-866-937-3852 customerservice@ulc.ca

자료원 : 각 기관 웹사이트

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, 캐나다 관세청, 캐나다 자원부, Global Trade Atlas, Coal Association of Canada, CBC, Scotiabank, U.S. Commercial Services, Scott's National, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합