태국 자동차 부품시장, 올해 3~5% 성장 예상

 

 

 

□ 시장현황

 

 ㅇ 태국은 많은 자동차 제조업체들과 부품 생산업체들이 동남아의 생산거점으로 활용하는 곳임. 태국 자동차 부품산업은 제조업체들이 OEM(Original Equipment Manufacturers)과REM(Replacement Equipment Manufacturers)으로 구성됨.

 

 ㅇ 태국 현지에서 생산하거나 낮은 가격에 수입하는 부품들은 가격 경쟁력으로 인해 높은 시장점유율을 보임. 반면 우수한 품질의 비싼 수입제품은 고가제품시장을 겨냥하며, 전체적인 시장점유율은 낮음.

 

 ㅇ 자동차 부품 수입업체들은 외국 자동차 제조업체의 자회사, 에이전트, 브로커, 도매 수입상 등 여러 형태로 존재함. 특히 자동차 부품시장은 진출과 철수가 용이해 다양한 형식을 보이는데, 일부 제품들은 관세를 지불하지 않는 불법적인 방법으로 수입, 시장 소매가격을 낮추기도 함.

 

 ㅇ 산업 전문가들은 올해 태국 부품시장의 3~5% 성장을 전망함. 이처럼 올해 부품시장 성장률을 낮게 예상한 주요 이유는 작년 자동차 판매가 전반적으로 부진한 영향이 올해 나타날 것이기 때문임.

 

□ 태국 자동차시장 구조

 

 ㅇ 태국에 등록된 15년 이하 차량은 2200만 대가 넘으며, 그 중 95%는 태국에서 제조된 차량임. 태국에서 가장 많이 팔리는 차량은 도요타, 이스즈, 혼다, 닛산, 미쓰비시의 차량으로 전체 시장의 88%를 차지함. 전문가들은 태국 자동차시장에서 일본의 강세는 향후에도 거의 변함없이 오히려 더욱 강화될 것으로 예상함.

 

 ㅇ 태국 승용차시장에서는 소형차가 가장 인기있으며, 도요타와 혼다가 전체 시장의 83%를 차지함. 2009년 태국의 자동차 판매는 2008년보다 약 15% 감소할 것으로 전망함. 2010년은 국제 경기가 회복됨에 따라 태국의 자동차 판매량도 증가할 것으로 기대함.

 

태국 승용차 판매현황

연도	합계	1,500㏄ 이하	1,501~ 1,800㏄	1,801~ 2,000㏄	2,001~ 2,500㏄	2,501~ 3,000㏄	3,000㏄ 초과
2006	195,458	96,129	63,006	19,069	14,773	2,046	435
2007	182,767	86,082	55,714	23,133	15,639	1,765	434
2008	238,990	107,969	81,406	29,378	18,564	1,252	421
2009 (1~8월)	136,151	69,755	44,073	13,636	7,687	554	446

자료원 : Thai Automotive Industry Association

 

태국 상용차 판매현황

연도	합계	밴	버스	1톤 이하 픽업트럭	1톤 픽업트럭	트럭
2006	486,705	26,401	12,648	483	330,166	23,095
2007	448,484	23,229	17,794	452	384,688	22,321
2008	375,088	22,812	15,732	670	318,353	17,521
2009 (1~8월)	181,684	15,948	8,296	258	147,147	10,035

자료원 : Thai Automotive Industry Association

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ 에어로 파츠(Aero Parts) 제품 차종별 공급업체

  - 벤츠 : AMG, Lorinser, Wald, FAB, Brabus

  - BMW : Hamann, AC-Schitzer, Alpina, Breyton, M-Technic

  - 도요타 : TRD, Tom’s, C-West, Veilside

  - 닛산 : Nismo, Topsecret, TBO, C-West, Bomex, Uras, Veilside

  - 혼다 : Mugen, Spoon, Samurai Modulo

  - 미쓰비시 : Rally-Art

  - 마츠다 : Mazda-Speed, Re-Amiya, C-West

 

 ㅇ 자동차 휠(Alloy Wheels)시장은 90%가 Enkai, Lemerz, Kosei, Yashiyoda, Asahi 등과 같은 태국 현지생산 브랜드로 구성됐으며 차종별 공급업체는 아래와 같음.

  - 벤츠 : AMG, Lorinser, Wald, FAB, Carlson, BBS MAE, Brabus

  - BMW : Hamann, AC-Schitzer, Alpina, Breyton, M-Technic, BBS

  - 도요타 : TRD, Enkai, Blitz, Advan, AVS, W-Work, Lowenhart

  - 닛산 : Nismo, Enkai, Sparco, G7, Volk, SSR, Versus

  - 혼다 : Mugen, Spoon, Buddy-Club, Enkai, W-Work

  - 미쓰비시 : EVO, Rally-Art, Enkai, Advan, DTM

  - 마츠다 : Mazda-Speed, Re-Amiya, W-Work, Volk

 

 ㅇ 타이어

  - 태국은 타이어 생산 및 수출국가임. 국제적인 타이어 제조업체인 브리지스톤, 굿이어, 미셸린, 요코하마, 던롭 등이 제조시설을 태국에 뒀는데 OEM과 교환품을 모두 취급함.

  - 전문가들에 의하면 태국의 타이어 교환품시장은 연간 약 600만 개로 추정됨. 교환품용 타이어는 주로 일본, 인도네시아, 중국, 한국, 대만, 필리핀 등에서 수입함.

 

 ㅇ 서스펜션 시스템(Suspension Systems)

  - 가장 인기가 좋은 서스펜션 시스템 브랜드는 일본의 Kayaba와 미국의 Gabriel이며, Kayaba는 특히 태국에 제조시설을 둬 OEM과 교환품 시장에 제품을 공급함. 그 밖의 공급업체로는 미국 업체 Pro Comp, Rancho, 호주 업체 Old Man Emu, West Coast, Iron Man, 독일 업체 Bilstine 등이 있음.

 

□ 시장 진출 시사점

 

 ㅇ 한국의 자동차 부품을 태국으로 수출 시 가장 고려해야 할 점은 제품의 호환성임. 규격, 모델, 장치가 태국의 수요와 일치해야 함.

 

 ㅇ 유능한 현지 유통업체는 한국 제품이 태국시장에서 성공하는 데 매우 중요함. 현지 유통업체는 현지 시장을 이해하고 있으며, 네트워크를 통해 소매상에 제품을 공급함.

 

 ㅇ 여러 유통업체를 동시에 활용할 수도 있음. 그러나 이 경우에는 가이드라인을 명확히 제시해야 동일한 시장에서 유통업체 간 가격경쟁을 피할 수 있음. 따라서 대부분의 경우 각각의 지정된 유통업체는 상이한 품목라인 및 모델을 취급하거나, 동일한 품목을 서로 다른 타깃시장이나 지역에서 판매하도록 하는 정책을 씀.

 

□ 관련 전시회

 

 ㅇ Bangkok International Motor Show

  - 시기 : 2010.3.24.~4.6.

  - 장소 : Bangkok International Trade Exhibition Center(BITEC)

  - 홈페이지 : www.bangkok-motorshow.com

 

 ㅇ Motor Expo 2010

  - 시기 : 2010.12.1~12.

  - 장소 : Impact Exhibition &Convention Center

  - 홈페이지 : www.autoinfo.co.th

 

 

자료원 : The U.S. Commercial Service, Thai Automotive Industry Association