슬로바키아 승용차시장, 한국산 점유율 11.3%

- 기아자동차 7.02%, 현대자동차 4.28% 점유 -

- 2009년 신차등록 6.7% 감소, 중소형이 85% 차지 -

□ 2009년 슬로바키아 승용차 신차등록 총 9만 여 대, 한국산 점유율 11.3%

 ○ 2009년 슬로바키아의 신차 승용차 및 경상용차 등록현황을 보면, 총 9만426대로 전년 9만6897대 대비 약 6.7% 감소해 경기침체의 영향으로 2000년대 들어서 이어오던 가파른 상승세를 마감했음. 그러나 폐차보조금이 지원된 일반 승용차부문은 총 7만4717대가 신규 등록돼 전년도의 7만 여 대 대비 약 6.7%나 증가한 반면, 경상용차부문은 1만5709대로 전년도의 2만7000대에 비해 무려 40.9%나 감소해 경기침체의 영향으로 상업용 차량의 수요가 급격히 감소했음을 나타냄.

 ○ 전반적인 슬로바키아 승용차시장의 위축에도 불구하고, 한국산 자동차의 판매는 전년 대비 약 25%가 증가한 1만221대로 전체 승용차 및 경상용차시장의 11.3%를 기록해, 시장점유율이 전년 대비 2.86%포인트나 증가했음. 업체별 시장점유율을 보면 기아자동차가 2008년의 5.48%로 6위에서 2009년에는 7.02%로 4위를, 현대자동차가 2.96%로 13위에서 4.28%로 9위를 차지해 현지 생산투자의 효과로 매년 가파른 상승세를 이어감. 또한 2009년 11월부터 현지생산을 시작한 중소형 다목적 차종인 Venga 모델의 출시로 올해 시장전망을 밝게 함.

 ○ 슬로바키아 승용차 및 경상용차시장은 전통적인 Skoda사가 16.74%로 부동의 1위를 고수하고 있으나, 시장점유율은 매년 2% 내외의 감소세를 보임. 소형 차종인 Thalia 모델을 앞세운 Renault사가 10.69%로 2008년의 5위에서 2위를, 206, 207 모델의 Peugeot사가 7.76%로 전년과 같은 3위를 차지함. 그러나 소비자들의 구매력 약화로 가격경쟁력이 취약한 VW사는 2008년의 2위에서 2009년에는 6.21%로 6위로 추락했으며, Benz사도 12위에서 2.11%의 점유율에 그쳐 16위의 부진한 모습을 보였음.

□ 1600cc 이하 중소형이 약 86%, 1.4~1.6ℓ 차종 중 기아 Cee’d가 최고 인기차종

 ○ 2009년 슬로바키아 승용차시장의 차종별 구성을 보면 1200~1400cc 미만의 소형 승용차가 3만7595대로 전체 시장의 50.3%를 차지해 최대시장을 형성함. 400~1600cc 미만의 중소형이 2만4168대로 32.3%, Mini가 2471대로 전체 승용차시장의 3.3%를 차지해 중소형 이하 차종이 85.9%에 달함. 우리의 주력시장은 기아의 Cee’d와 현대의 i30를 중심으로 한 중소형부문이지만 2010년부터는 Venga, i20 등 소형시장에 대한 마케팅을 강화하고 있어 시장점유율 확대 가능성은 충분할 것임.

 ○ 중소형 자동차부문에서는 기아의 Cee’d가 최고 인기모델이며 그 다음이 Skoda사의 Octavia 2, Suzuki사의 SX4 및 Citroen사의 C4 순임. 소형차종으로는 Skoda사의 Fabia 2, Renault사의 Thalia 및 Toyota사의 Yaris 순으로 판매량이 많았음. Mini 차종으로는 현대의 i10이 가장 많이 판매됐으며 Fiat사의 Panda, Peugeot사의 107 및 기아의 Picanto 모델이 인기차종임. 고가 차종으로 분류되는 중형에서는 BMW의 R3, Opel사의 Insignia, Audi사의 A4, VW사의 Passat 등 독일산이 시장을 석권함.

 ○ 경기침체에 따른 자동차 가격의 하락과 폐차보조금 등의 영향으로 중고 수입차시장은 2008년의 10만 대 수준에서 2009년에는 약 7만9000대 수준으로 21%나 감소했으며, 경기회복이 지연되면서 올해에도 중고차 수입시장의 활황은 기대하기 어려울 것으로 현지 전문가들은 전망함. 현지 중고차 딜러들은 금융위기 이전 대비 30% 이상 하락한 중고차 가격수준이 올해에도 유지될 전망이며, 특히 2009년 판매부진에 따른 재고물량의 처분 등으로 전체 중고차 판매량은 소폭 증가하겠지만, 수입 증가로는 이어지기 어렵다는 분석임.

□ 2009년 자동차 생산, 전년 대비 13.7% 감소, 2010년 예년수준 유지 전망

 ○ 자동차산업은 슬로바키아 산업생산의 24%, 총 수출의 30% 이상을 차지해 자동차산업의 회복이 국민 경제의 회복과 직결된다고 할 만큼 국가경제의 주축을 이룸. 2009년 슬로바키아의 자동차 생산량은 2008년의 약 58만 대 수준에도 미치지 못할 것으로 전망되며, 생산량의 95% 이상을 수출하는 산업구조상 서구라파 시장의 수요회복이 지연돼, 올해에도 60만 대 수준의 생산에 그칠 전망임.

 ○ 현재 슬로바키아에는 VW, PSA 및 기아자동차 등 3개 사가 생산공장을 운영하며 전체적으로 연간 약 90만 대의 생산설비를 갖췄으나, 서구라파시장을 목표로 한 생산공장인 관계로 세계 경기의 회복세가 지연됨에 따라 완전가동까지는 앞으로 2~3년이 소요될 것으로 분석. 협소한 내수시장으로 수출시장을 바라볼 수 밖에 없는 산업구조상 슬로바키아 정부나 업계 측에서도 서구라파시장의 자동차 수요회복을 기다리는 것 외에는 별다른 대안이 없다는 어려움에 직면해 있음.

□ 시사점

 ○ 슬로바키아 자동차시장의 수요 회복이 지연되고 있으나 중소형 이하의 차종부문은 안정세를 보이고 있어, 현지 진출한 우리 기업들도 최대시장인 소형시장 공략을 위한 차종 다양화가 더 시급함.

 ○ 기아자동차의 선전은 슬로바키아 생산 기업이라는 이미지가 현지인들의 구매결정에 상당히 긍정적인 영향을 미침을 반영한 것으로, 현지 생산투자의 효과를 최대한 활용할 수 있는 다양한 마케팅전략을 수립, 시행할 필요성이 있음.

슬로바키아 신승용차 등록현황

자료원 : 슬로바키아 자동차산업협회

자료원 : 슬로바키아 자동차산업협회(ZAP), 유럽 자동차협회(ACEA) 등 관련자료 종합