쿠웨이트, 의료 내시경 수입수요 확대

- 바이어 대상으로 제품 현지 홍보 강화 필수 -

 

 

 

□ 생명의학기기 시장 동향

 

 ㅇ 쿠웨이트의 생명의학 관련시장은 두 부문으로 구별할 수 있음.

  - 공공부문 : 쿠웨이트 보건부, 정부 병원 및 관련 의료센터

  - 민간부문 : 민간병원, 종합클리닉, 약국

     

 ㅇ 공공 및 민간 부문의 규모는 다음과 같음.

 

쿠웨이트 생명의학시장

공공부문	민간부문
- 보건부 - 6개 보건지구 : Capital, Hawali, Ahmadi, Jahra, Al Sabah 의료 특별지구 등 - Hospital : 18개 - General Healthcare Center : 72개 - Specialized Healthcare Center : 5개	- Hospital : 12개 - Poly Clinic : 172개 - Pharmacy : 220개  * 민간부문도 보건부의 규제, 감독 대상

     

 ㅇ 실질적으로 쿠웨이트의 의료시장은 쿠웨이트 보건부에서 관리하며, 쿠웨이트 보건부는 의료기기 및 조달 품목의 대부분을 미국과 유럽에서 수입함.

 

□ 의료 내시경 수요

 

 ㅇ 쿠웨이트에서는 많은 사람들이 과도한 흡연과 잘못된 식습관(패스트푸드 섭취) 때문에 비만, 과산증, 대장질환을 앓고 있으며, 위 질환과 심장 질환이 만연함. 따라서 소화계 전문의와 심장병 전문의들이 수술용 내시경이나 카메라 내시경과 같은 의료 내시경을 사용해 위와 심장질환 환자들을 치료함. 최근에는 수술용 내시경을 이용한 위절제술도 널리 이용되는데, 대부분의 비만 환자들이 이 시술에 만족을 표함.

 

□ 제품 개요

     

 ㅇ 의료 내시경은 연성 카메라 내시경과 경성 수술용 내시경으로 구분할 수 있는데, 쿠웨이트에서 필요로 하는 것은 대부분 연성 카메라 내시경(소형 카메라가 달린 광섬유선을 이용해 구강이나 항문으로 삽입, 소화계 질환을 진단한 후 수술이나 약으로 치료)임. 카메라 내시경은 진단 도구로 신체 내부를 검사하는 데 사용되고 수술용 내시경은 심장병, 비뇨기과, 부인과 치료에 사용될 수 있음.

          

□ 경쟁 동향

 

의료 내시경 수입통계

                                                                                                                    (단위 : US$ 천)

국가	2003	2004	2007
일본	150	468	-
독일	229	640	351
기타	746	1,765	989
총계	1,125	2,873	1,340

주 : 2005년과 2006년의 통계는 발표되지 않음.

자료원 : 쿠웨이트 기획부

     

 ㅇ 분석

  - 위의 통계를 시장점유율로 나타내면 다음과 같음.

 

                                                                                                                             (단위 : %)

국가	2003	2004	2007
일본	13.333	16.289	0
독일	20.355	22.276	26.194
기타	66.311	61.434	73.806

                                                                         

  - 쿠웨이트에서 가장 판매가 잘되는 상표는 Olympus(일본)와 Karl Storz(독일)인데, 연성 의료 내시경의 경우 독일 제품보다 일본 제품이, 수술 내시경의 경우 일본 제품보다 독일 제품이 인지도가 높음. 그 밖에 이용되는 의료 내시경으로는 일본의 Pentax 내시경과 독일의 Richard Wolf 제품이 있는데, Karl Storz 제품의 시장점유율은 2007년 26.194%였고 2008년 매출은 200만 달러 가량으로 시장점유율은 40~45%에 이름. Karl Storz의 현지 에이전트는 중동 지역 최대 바이어에 속하는 Advanced Technology Co.(www.atc.com.kw)임. 일본 연성 의료 내시경은 여전히 수요가 많은 편으로 특히 Olympus의 2008년 매출은 53만 달러에 달했음.

     

 ㅇ 제품사진 및 특징

 

상표	Olympus	Karl Storz
모델명	GIF H 180(연성)	심혈관수술내시경(경성)
특징	- 모세관과 점막조직 관찰, 전자 확대 없이 세부사항 근접 확인 - HDTV, 근접 초점과 결합된 협대역 내시경(NBI)으로 점막과 모세관 관찰력 강화 - 얇은 원위단과 직경 9.8㎜의 삽입튜브로 삽입 용이성 우수 - 2.8㎜ 직경의 도관으로 다양한 기구들과 사용 가능 - 위 210°, 아래 90°, 좌우 100°의 앵귤레이션으로 상부 위장관의 종합적인 관찰 가능 - 140°의 넓은 시계로 넓은 부위의 정확한 관찰 가능 - 인체공학적으로 설계된 손잡이로 조종력 강화, 간편한 손잡이와 사용자가 선택할 수 있는 스위치 - CV-180 Video Processor와 호환 가능 - Scope ID 기능이 내장 메모리 칩에 개별 정보 저장, 모니터에 표시. 관리 용이성, 차세대 시스템 확장 가능	- 제반 최소 침습 심혈관 수술에 필요한 재사용 가능 기구 구비 - 심장 수술용 제품 범위 : 내시경을 이용한 대복재정맥 제거 수술, 흉강경을 이용한 내흉동맥 절제에 필요한 기기 및 기존의 개심 수술용 리트랙터 시스템 기기 - 심장경 : HOPKINS 로드렌즈 기술을 사용하는 우수 내시경(판성형술의 비주얼 컨트롤 내시경 등) - 혈관 수술용 : 복강경(보조) 복부 대동맥 수술용 각종 특수 기기, 관통정맥 치료용 각종 기기 - 디지털 기록 장치와 이미지 및 비디오 파일 저장 장치와 병용해 기능 완비

     

□ 쿠웨이트 의료시장 접근 방안

     

 ㅇ 현지 의료시장 조사를 통해 경쟁 상품(현지에서 이용되는 이 품목에 해당하는 상표는 Olympus, Karl Storz, Pentax, Richard Wolf)을 파악해, 차별화된 제품과 경쟁력 구비

     

 ㅇ 현지로의 무역사절단과 각종 의료전시회(MEDICA, Arab health, Korea World Medical Plaza 등) 참여를 통해 잠재 바이어, 관심 바이어들과의 만남

     

 ㅇ 캡슐 내시경 공급 사례 : 한국업체(Intromedic사)가 현지 바이어(www.alessakuwait.com)를 통해 쿠웨이트 보건부와 계약 체결

     

 ㅇ 제품 보증기간 확대

     

 ㅇ 국제기준에 부합하는 필요 인증서 구비(FDA, CE 등)

     

 ㅇ 현지 바이어들에게 자사 의료 내시경 제품에 대한 해외 바이어들의 반응과 관련 내용 등에 대한 정보 제공

     

 ㅇ 영어로 마련된 제품 카탈로그와 CD 구비

     

 ㅇ 신속한 제품 배송

     

 ㅇ 여분 부속 제공 및 현지 업체와의 원활한 교신

          

□ 유통망

     

 ㅇ 제조업체 → 현지 에이전트 → 보건부 → 병원 및 전문의료센터

     

 ㅇ 제조업체 → 현지 에이전트 → 민간 병원

     

 ㅇ 관련절차

  - 쿠웨이트 보건부 CMS(Central Medical Stores)의 구매 절차

 

순서	내용	소요기간
1	인콰이어리 공고	20~30일
2	거래 제의 수렴 및 리스트 작성	7일
3	거래 제의 내용, 위원회에 송부	14~21일
4	파일 수령, CTC에 송부	7일
5	CMS, CTC 위원회 최종 승인	14일
6	확정, 계약 체결	14일
7	배송	3~4개월

 

  - 민간부문의 구매 절차

 

순서	내용
1	정식 구매주문서 발송
2	전신환 거래
3	신용장 개설
4	배송(2~3개월)

     

 ㅇ 의료기기의 통관 구비서류

  - 원산지 증명서

  - 송장 원본

  - 패키징 리스트

  - 항공운송장 또는 선하증권

          

□ 수입관세

     

 ㅇ 5%(CIF 기준)

          

□ CMS(Central Medical Store) 등록

     

 ㅇ 외국 업체는 현지 소매업체나 독점 에이전트를 선정해야 하는데 쿠웨이트 보건부의 CMS(Central Medical Store)는 동일 외국 업체 혹은 해당 동일 제품과 관련해, 현지의 2개 업체가 중복해 거래 제의하는 것을 허용하지 않기 때문임.

     

 

자료원 : 쿠웨이트 민간병원 구매담당자, 현지 의료기기 수입 에이전트 및 2009 BUY KOREA 수출상담회 참가 바이어 의견 종합