카자흐스탄, 섬유 및 의류시장 성장세

- 섬유산업은 감소, 의류시장은 성장세 -

     

 

     

□ 섬유 및 의류시장 개요

     

 ○ 세계에서 가장 큰 섬유 수입국은 미국이며, 수출국은 중국인 것으로 알려졌으나 중국의 대 카자흐스탄 섬유 수출은 크지 않은 것으로 조사됨.

     

 ○ 소비에트 시절, 카자흐스탄 섬유산업의 전체 산업 비중은 15.6%에 달했으나 15년간 제조업의 급격한 감소로 현재는 0.6%에 지나지 않는 것으로 조사됨.

  - 2001~05년 카자흐스탄 섬유산업은 크게 증가했던 것으로 파악되는데 방직산업이 약 71.9%, 면직물산업이 약 53% 증가했음. 그러나 2001년 기준 섬유 관련 제조회사는 733개인 것으로 파악되나 2008년 기준 520개사로 감소했으며, 2001년 한 해 섬유회사 종업원 수는 2만5400명, 2008년은 1만5000명으로 크게 감소했음.

  - 섬유 관련 제조사의 대부분이 영세기업으로 조사됐는데, 종업원 수가 250명 이상인 회사는 6개사에 불과함.

 

카자흐스탄 섬유 관련 기업 수 변동추이

 

 ○ 한편 의류시장은 섬유시장과 달리 점차 증가추세를 보이는 것으로 조사됐는데, 그 증가세가 2005년부터 본격화된 것으로 보임.

     

의류 관련기업 증가추이

구분	2004	2005	2006	2007	2008
총계	1,651	2,027	2,359	2,726	2,895
기업 수	392	442	469	502	520
기업가 수	1,259	1,585	1,890	2,224	2,375

자료원 : KOTRA 알마티KBC 조사

     

의류 관련 중소기업 및 대기업 수

중소기업	514
종업원 5명 이하	284
종업원 6~10명	76
종업원 11~20명	68
종업원 21~30명	36
종업원 31~40명	14
종업원 41~50명	11
종업원 51~100명	13
종업원 101~150명	6
종업원 151~200명	2
종업원 201~250명	4
대기업	6
종업원 251~500명	6

자료원 : KOTRA 알마티KBC 조사

     

비즈니스 종류별 기업 수

Business type	개수
털가공	27
의류(겉옷) 제조	260
모자류	4
기타 의류 및 액세서리	53
천연털 가공 의류	18
의류(속옷) 제조	13
가죽 의류	12
기타 의류	133

자료원 : KOTRA 알마티KBC 조사

     

□ 생산 및 수출입 동향

     

 ○ 카자흐스탄 섬유 관련산업은 주로 면직물, 방직사, 면 섬유 생산에 집중됐으며 70% 이상이 군용, 경찰, 자원개발, 의료산업과 관련된 것으로 조사

  - 카자흐스탄 국내 생산 섬유는 전체시장의 8%에 불과해 아직까지 섬유산업 발달이 크게 저조한 것으로 나타남.

     

 ○ 카자흐스탄 의류시장은 크게 3가지로 나눌 수 있는데 첫째는 일반 의류, 둘째는 작업용 의류, 셋째는 침대용 및 속옷임.

  - 일반의류는 전체시장의 55%를 차지하며 작업용 의류는 30%, 침대용 및 속옷은 15%인 것으로 파악됨.

     

2004~07 의류 생산동향

            (단위 : 천 개)

구분	2004	2005	2006	2007
가정용 섬유	2,265.1	3,049.9	1,977.7	1,499.6
이불류	102.4	110.3	125.7	98.5
침대용	4,525.7	6,523.3	4,805.6	3,513.6
기저귀용	299.8	241.4	279.1	277.3
드레이퍼리 및 커튼 섬유	251.6	253	59.6	83.2
주방용 섬유	1,636.3	1,490.2	1,504.3	1,429.3
자동차용	13.8	22.4	40.7	62.2
발판용	197.9	209.2	213.8	214.2
스웨터 및 점퍼	96.3	105.4	110.2	221.5
가죽용	2.3	0.5	0.8	2.2
남성용 작업복	993.8	100.6	984.1	111.7
여성용 작업복	430.1	540.0	67.4	57.9
코트, 레인코트 등(남성용)	244.4	98.7	136.3	96.8
운동복(남성용)	90.3	131.1	124.9	104.1
블라우스(남성용)	18.9	24.9	25.2	9.7
바지(남성용)	61.8	85.2	90.7	65.1
코트, 레인코트 등(여성용)	85.9	209.3	138.2	116.2
운동복(여성용)	127.7	133.0	143.6	102.7
블라우스(여성용)	13.2	12.0	10.3	16.2
드레스	179.7	371.7	432.6	398.7
치마	43.5	39.8	36.5	31.3
바지(남성용)	55.9	29.9	24.0	12.0

자료원 : KOTRA 알마티KBC 조사

     

 ○ 카자흐스탄 섬유시장의 러시아산 점유율이 20%에 이르는 것으로 나타나며, 제조업분야에도 러시아사의 진출이 활발한 것으로 조사됨.

  - 카자흐스탄 남부지역에 최근 Alliance Kazakhstani Russian Textile사가 론칭했는데 이 회사는 러시아의 섬유협회와 카자흐스탄 Myrzakent Cotton사가 합작투자한 회사임. 투자규모는 약 3500만 달러이며, 연간 1500만㎡ 섬유 생산능력이 있음.

 

면직물 수입현황(HS Code : 5208, Cotton fabric)

    (단위 : 백만 달러, %)

순위	국가별	2007	2008	2009	비중			증감률
					2007	2008	2009	08/07
	총계	0.95	0.83	0.253	100	100	100	-13.1
1	러시아	0.74	0.72	0.211	77.9	87.5	83.5	-2.4
2	벨로루시	0.05	0.08	0.005	4.9	9.6	2.2	69.2
3	터키	0.15	0.01	0.008	15.4	0.7	3.1	-96.2
4	영국	0.006	0.01	0.001	0.6	0.7	0.3	-6.2
5	프랑스	0	0.01	0	0	0.6	0	0

자료원 : WTA

     

 ○ 카자흐스탄 섬유산업 진흥 및 제조업 유치를 본격적으로 지원하는 기관은 CMAR(Kazakhstan Centre for Marketing and Analytical Research)로 최근 한국의 KOTRA를 벤치마킹해 설립한 KAZNEX의 모체 기관임.

     

 ○ 카자흐스탄 섬유산업의 주요 기업은 Nimex Textile, UTEX, Melange Complex로 Nimex의 경우는 연간 6만 톤 이상의 면을 생산하고 UTEX는 연간 6000m의 면사를 생산함. Melange의 경우는 3.2m 테리직물에 주력하고, 콤플렉스 설비를 위해 4050만 달러를 투자한 것으로 조사됨.

  - 이 회사들은 스위스의 Rieter와 같은 유명 브랜드 설비를 갖췄으며 벨기에, 스웨덴, 독일 브랜드 또한 사용하는 등 대체적으로 유럽식 장비를 선호하는 것으로 보임.

     

□ 결론

     

 ○ 카자흐스탄 경공업협회에 따르면, 카자흐스탄 섬유산업이 발달하지 못하는 이유를 크게 6가지로 분류했는데 이는 ① 국가금융지원 부재, ② 인적자원 부족, ③ 국제기술 부족, ④ 인프라 부재, ⑤ 국가 세금혜택 부족, ⑥ 가격결정시스템 부재 등임. 카자흐스탄 경공업협회에서 지적한 바와 같이 카자흐스탄 섬유사업은 환경적으로 발전가능성이 높으나 정부지원 및 사회시스템 구축이 절실히 요구됨.

     

카자흐스탄 잠재 섬유 생산력

섬유종류	1인당 소비력 (㎡)	잠재시장규모 (천㎡)	생산비용 (KZT*/㎡)	잠재 생산가치 (백만 KZT)
면직물	39.5	590,576	215	126,973
모직물	3.2	47,844	680	32,534
실크	9.7	145,027	154	22,334
편직물	3.9	58,310	450	26,239
총계	-	841,758	-	208,081

주 : *US$ 1 = 148KZT

     

 ○ CMAR(KAZNEX)에 따르면, 카자흐스탄은 섬유분야 중 PVC 섬유, PA 및 PP 섬유, 면직물, 테리, 저지(카멜털) 제품 개발에 매우 호조건을 가지고 있으며 Ontustik과 같은 섬유 중심 SEZ(Special Economic Zone) 외국인 투자유치에 카자흐스탄 정부는 좀 더 주력할 것으로 나타나, 카자흐스탄 섬유 및 의류산업 발전 재기 가능성이 높아지는 상황임.

     

 

자료원 : 카자흐스탄 통계청(www.stat,kz), www.expert.kz, www.reklama.kz, KOTRA 알마티KBC 시장조사 및 분석