-
폴란드, 2011년까지 경제성장 지속
- 경제·무역
- 폴란드
- 바르샤바무역관 유재욱
- 2009-11-27
- 출처 : KOTRA
-
폴란드 경제동향, 2011년까지 성장세 지속 전망(OECD)
- 실업률 증가 및 공공부채 증가는 우려되는 상황 -
- 우리 진출기업의 현지 생산활동 활발, 가전부문 추가투자 기대 -
1. 경제성장 현황 및 전망
ㅇ OECD, 폴란드의 2011년까지 경제전망 발표. 향후 2년간 주변국 대비 높은 경제성장 전망
- 폴란드 경제는 EU펀드 집행을 통한 고정자산 투자 증가, 2012 유로컵 준비를 통한 건설경기 및 관련산업 활성화 등에 힘입어 2011년까지 양호한 성장세를 이어갈 전망
OECE의 폴란드 경제전망
(단위 : %)
구분
2009
2010
2011
경제성장률
1.4
2.5
3.1
국내총수요 증가율
-0.3
2.7
3.2
민간소비 증가율
3.2
1.4
1.4
정부소비 증가율
1.9
1.1
0.5
고정자산투자 증가율
-1.5
2.3
10.2
물가지수(CPI)
3.5
2.2
1.9
실업률
8.4
9.6
9.6
수출증가율
-10.4
1.4
5.9
수입증가율
-15.3
1.0
6.0
경상수지(GDP 대비)
-1.7
-2.3
-2.5
재정수지(GDP 대비)
-6.4
-7.8
-6.8
자료원 : OECD(2009.11.19)
ㅇ 실업률 상승 및 공공부채 증가로 인한 내수 성장세 둔화 및 재정지출 축소는 여전히 경제성장의 걸림돌로 작용할 전망
- 2009년 10월 기준 실업률은 11.1%로 9월 10.9%에 비해 0.2% 상승, 총 실업자 수는 170만 명을 넘어섬(10월 말 기준 174만4000명). 폴란드 노동부는 실업률이 연말에 12%까지 높아질 것으로 전망. 실업률은 계속 증가하지만 상승폭은 점차 둔화돼, 2010년에는 안정세를 보일 전망
- 폴란드 공공부채는 2009년 6월 말 기준 6356억 PLN으로 GDP 대비 약 47.2%의 수준을 보이며, 이는 2011년에 55~60%까지 높아질 전망. 민영화 및 재정지출 축소를 통해 부채규모 감소를 추진 중. 폴란드 정부는 2010년에 민영화를 통해 약 250억 PLN의 재정수입을 기대함.
자료원 : GUS(폴란드 통계청), 폴란드 재무부ㅇ 폴란드 통화정책위원회 기준금리 동결 : 3.5%
- 11.25(수) 폴란드 통화위원회(Monetary Policy Council)는 기준금리를 3.5%에 동결하기로 결정
- 에너지와 식료품 비용의 상승세가 완화됨에 따라 지난 10월 소비자물가지수(CPI)가 3.1%로 하락한 것이 금리동결의 주요 요인
- 환율이 안정되고 있고, 경제성장세가 지속되고 있으나 실업률이 계속 증가해 2010년 말까지 금리 인상 가능성은 낮을 것으로 전망
자료원 : 폴란드 통화위원회(MPC)2. 무역 및 투자동향
□ 무역 동향
ㅇ 유로화 기준 폴란드의 수출액은 2009년 9월까지 전년 동기 대비 21.6% 감소한 699억 유로 기록, 수입액은 30.5% 하락한 763억 유로 기록
폴란드 무역 현황
(단위 : 백만, %)
구분
2009년 1~9월
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
PLN
US$
EUR
수출
306,117.4
94,799.8
69,997.4
99.3
69.7
78.4
수입
333,913.0
103,478.4
76,379.8
89.3
62.7
70.5
수지
-27,795.6
-8,678.6
-6,382.4
-
-
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 우리나라의 대 폴란드 수출을 보면, 무역은 현지 진출기업의 활발한 생산활동으로 인해 전년 대비 94.2% 규모를 유지(EUR기준), 상위 10개 수입국 중 전년 대비 가장 높은 수입률을 보임.
폴란드 주요 수입국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~9월
2008
2009
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
수입비중
PLN
US$
EUR
1. 독일
75,261.5
23,311.6
17,220.7
85.6
60.1
67.7
23.5
22.5
2. 중국
30,837.4
9,575.9
7,057
108.8
76.6
85.8
7.6
9.2
3. 러시아
28,818.6
8,993.2
6,619.3
78.4
55.3
62.1
9.8
8.6
4. 이탈리아
22,295.8
6,874.1
5,092.3
91.6
64.1
72.4
6.5
6.7
5. 프랑스
15,141.6
4,684.6
3,463.5
84
59.1
66.5
4.8
4.5
6. 체코
11,853.6
3,665.6
2,710.2
87.1
60.8
68.7
3.6
3.5
7. 네덜란드
11,735.4
3,629.9
2,683
92.5
64.8
73
3.4
3.5
8. 대한민국
10,364.7
3,196.2
2,361.8
119.7
83.9
94.2
2.3
3.1
9. 영국
9,664.9
2,995.4
2,212.5
92.2
64.8
72.9
2.8
2.9
10. 미국
8,068.7
2,491.1
1,841.5
103.3
72.1
81.3
2.1
2.4
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
폴란드 주요 수출국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~9월
2008
2009
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
수출 비중
PLN
US$
EUR
1. 독일
80,471.8
24,911.8
18,415.8
104.1
73.1
82.3
25.1
26.3
2. 이탈리아
21,332.4
6,560.4
4,868.5
115
80.5
90.9
6
7
3. 프랑스
20,733.5
6,406.8
4,740.7
108
75.9
85.5
6.2
6.8
4. 영국
19,540.6
6,065.4
4,476.4
111.5
78.5
88.2
5.7
6.4
5. 체코
17,438.3
5,420.2
3,996.5
101
71.1
79.9
5.6
5.7
6. 네덜란드
12,733.9
3,941.8
2,916.6
103
72.4
81.6
4
4.2
7. 러시아
11,351.7
3,514.3
2,586.5
70.4
49.3
55.2
5.2
3.7
8. 스웨덴
8,146.6
2,527.4
1,868.1
82.7
58.3
65.6
3.2
2.7
9. 스페인
7,922.1
2,451.7
1,811.6
99.5
70.3
79
2.6
2.6
10. 우크라이나
7,841
2,428.4
1,786.7
65.2
45.7
51.2
3.9
2.6
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
□ 투자동향 : 2009년 외국인 직접투자 70억 유로로 전망
ㅇ 2009년 9월 기준 외국인 직접투자는 48억 유로 기록. 7월을 제외하고는 외국인 투자 유입세 지속
월별 외국인 투자현황
(단위 : 백만 유로)
기간
2009.1
2009.2
2009.3
2009.4
2009.5
2009.6
2009.7
2009.8
2009.9
누계
투자액
1,024
357
155
1,264
173
720
-43
804
378
4,832
자료원 : NBP(폴란드 중앙은행)
폴란드의 해외직접투자(FDI) 유입동향
(단위 : 백만 유로)
2004년
2005년
2006년
2007년
2008년
투자유입액
10,237
8,330
15,741
16,674
10,970
자료원 : 폴란드 중앙은행(NBP), PAIZ(폴란드 투자청)
ㅇ 폴란드 투자청은 11.25(수) 언론발표를 통해 2009년 외국인 직접투자를 70억 유로로 전망한다고 발표. 이 중 40% 이상이 기 투자기업에 의한 증액투자로 폴란드가 여전히 매력적인 투자환경을 제공하는 것으로 분석
ㅇ 특히 2009년부터 풍력발전을 비롯한 신재생에너지분야 투자가 눈에 띄게 증가함. 현재 폴란드 투자청이 지원하는 이 분야 투자프로젝트는 10여 건으로 총 투자규모는 7억 유로, 고용창출은 2800명 수준인 것으로 발표
3. 우리나라와의 경제 동향
□ 무역 동향
ㅇ 폴란드는 전통적인 무역수지 흑자국으로 흑자폭이 지속적으로 증가. 2009년 10월 기준 무역수지 흑자는 32억 달러 기록, 2008년 연간 무역수지는 38억 달러 흑자 기록
ㅇ 2009년 들어 수출, 수입 모두 감소세를 보였으며 수입이 상대적으로 큰 폭으로 감소하고 있음. 10월 기준 수출, 수입은 각각 5.9%, 29.0% 감소
우리나라의 대 폴란드 무역현황
(단위 : 억 달러, %)
2006
2007
2008
2009.10
수출(증감률)
26.1(122.4)
35.0(34.3)
41.1(17.3)
33.9(-5.9)
수입(증감률)
2.7(133.0)
3.0(11.2)
3.0(2.0)
1.8(-29.0)
무역수지
23
32
38
32.1
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수출품목은 현지 투자진출기업의 원부자재 수출이 대부분임. 평면TV 생산을 위한 원부자재 수출이 주를 이루는 가운데 무선전화기(휴대폰), 승용차, 합성수지 등이 주로 수출됨.
우리나라의 대 폴란드 주요 수출품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI 코드
품목명
2008
2009(1~10)
금액
증가율
금액
증가율
총계
4,116,764,486
17.3
3,393,688,137
-5.9
1
평판디스플레이
273,044,130
-38.5
1,556,765,832
519.2
2
컬러TV
663,770,001
-8.6
428,093,927
-28.1
3
무선전화기
228,989,363
30.9
180,130,287
-7.8
4
광학기기부품
1,198,810,339
112.7
115,649,240
-88.9
5
자동차부품
379,008,114
122.6
86,636,314
-73.6
6
집적회로반도체
66,777,786
56.4
83,086,715
46.2
7
모니터
146,691,945
18.2
81,882,461
-39.2
8
승용차
177,261,210
-43.2
78,716,954
-51.8
9
아연도강판
71,995,285
86.7
73,384,178
17.5
10
전구
73,526,023
105.1
61,841,646
-3.9
11
변환 및 안정기
18,533,255
69.7
43,440,531
170.0
12
기타 플라스틱제품
40,341,851
43.5
40,371,405
19.8
13
컴퓨터부품
58,360,664
-41.1
39,171,590
-25.3
14
합성수지
42,831,446
38.6
30,900,362
-17.6
15
냉장고
29,869,096
-1.8
25,098,172
-4.2
16
보조기억장치
33,673,335
76.2
24,302,979
-16.7
17
인쇄회로
15,568,841
52.6
23,202,280
82.5
18
플라스틱금형
23,253,494
95.1
20,851,227
7.4
19
무선통신기기부품
34,819,036
-62.3
20,810,578
-35.4
20
공기조절기
7,249,617
40.9
19,368,076
334.8
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수입품목은 자동차 부품 및 기계류, 금속제품이 주를 이루며 순수 폴란드 제품으로는 가축육류(돼지고기), 도자기 제품 등이 있음.
우리나라의 대 폴란드 주요 수입품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI 코드
품목명
2008
2009(1~10)
금액
증가율
금액
증가율
총계
307,102,072
2.0
186,694,236
-29.0
1
자동차부품
88,454,718
30.4
35,066,945
-55.9
2
운반하역기계
8,751,032
34.8
19,582,391
216.9
3
전동축 및 기어
28,253,190
0.6
12,056,163
-50.4
4
가축육류
25,254,598
-33.1
8,998,793
-61.4
5
철구조물
0
-
7,718,687
-
6
주철
15,213,731
90.1
5,846,181
-56.7
7
기타 타일 및 도자기제품
9,731,252
-65.1
5,685,878
-41.6
8
원동기
5,299,186
37.2
4,927,994
1.3
9
전기강판
2,357,574
-56.9
4,801,289
308.7
10
금속절삭가공기계
2,213,294
49.8
4,098,681
101.5
11
기타 생활용품
2,589,490
14.8
3,685,891
86.2
12
직물제의류
5,466,516
-0.9
3,226,485
-26.2
13
선박용 부품
756,125
7.3
3,226,398
328.7
14
건설중장비
3,546,196
4.0
3,215,953
89.1
15
기타 기계요소
3,396,897
244.7
3,106,066
19.3
16
기타 산업기계
3,498,364
166.7
2,846,509
142.2
17
운반하역기계부품
4,277,779
-11.2
2,749,244
-18.5
18
전구
4,009,498
-19.0
2,692,426
-19.3
19
배전 및 제어기
3,383,788
356.1
2,532,245
143.0
20
기타 철강금속제품
2,374,544
-24.1
2,527,450
10.0
자료원 : KOTIS(무역협회)
□ 투자 동향
ㅇ 2008년 기준 우리나라의 대 폴란드 해외직접투자액은 12억 달러로 우리의 EU 투자 중 5위 기록
- 대EU 투자순위 : 네덜란드(38억)→영국(25억)→독일(21억)→오스트리아(17억)→폴란드(12억)
한국의 대 폴란드 직접투자현황
(단위 : 백만 US$)
2005
2006
2007
2008
2009.1~9
누계
신규투자(건)
16
18
18
10
0
121
투자금액
78.1
226.9
123.7
92.8
23.4
1,224
자료원 : 한국 수출입은행
ㅇ 2008년까지 매년 연 1억 달러 수준의 투자가 이뤄졌으나 주요 대규모 신규투자가 완료되고 금융위기 이후 해외투자가 위축되면서 2009년 들어 투자규모가 큰 폭으로 감소. 2009년 신규 진출 기업은 없음.
ㅇ 2010년에 자동차 부품 및 가전분야의 추가 투자진출 기대
자료원 : GUS(폴란드 통계청), NBP(폴란드 중앙은행), PAIZ(폴란드 투자청), 주요 일간지, 주요 시장분석기관, 한국 수출입은행, 한국무역협회, KOTRA 바르샤바KBC 종합 등
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