인도 패스너 시장 동향

인도 패스너 시장 동향

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인도

뭄바이무역관 이준호

2024-06-26

출처 : KOTRA

Keyword #패스너 #볼트 #너트

신소재, 범용성, 방청기능 갖춘 패스너 수요 증가

상품명 및 HS 코드

볼트, 너트 및 패스너, HS 코드 731815

볼트, 너트 및 패스너는 두 개 이상의 개체를 기계적으로 결합해주는 장치다. 유사하거나 완전히 다른 재질의 물질을 함께 결합하는 데 사용되기도 한다. 이하 내용에서는 ‘패스너’로 통일하여 지칭하도록 하겠다. 패스너는 가전 제품에서 전기, 전자, 화학, 자동차, 방위, 항공 우주 산업에 이르기까지 여러 응용 분야에 걸쳐 사용된다.

패스너의 세부 품목으로는 서클립, 후크 및 루프 패스너, 래치, 못, 코터 핀, 린치 핀, 스플릿 핀, 리벳, 스냅 패스너, 나사산 패스너, 너트, 나사, 와셔, 잠금 와셔, 기계 키, 나사 후크, 날개 너트, 돔 너트, 스프링 핀, 스프링 와셔, 나무 나사 등이 있다.

인도 패스너 시장 동향

컨설팅 회사 Strait의 보고서에 따르면 인도의 산업용 패스너 시장 규모는 2022년에 90억 6,400만 달러로 평가되었으며 2030년까지 연평균 7.9%씩 성장하여 178억 6,800만 달러에 이를 것으로 예상된다.

인도 산업용 패스너 시장은 제품유형, 크기, 응용분야, 원자재 및 생산국가를 기준으로 분류할 수 있으며, 외부 나사산, 내부 나사산 및 비 나사산 등으로 시장은 더욱 세분화된다.

<인도 패스너 시장의 구분>

시장 구분 기준	메인 제품	메인 제품의 연평균 성장률
나사산에 따른 구분: 외부 나사산, 내부 나사산 및 비 나사산	외부 나사산	8.8%
제품 유형에 따른 구분: 나사산 패스너, 너트, 와셔 및 리벳	나사산 패스너	8.1%
볼트 크기에 따른 구분: 1/4 미만, 1/4 - 3/4, 3/4 - 1 및 1 인치 이상	1/4 - 3/4 사이즈	7.2%
응용 분야에 따른 구분: 석유 및 가스, 자동차, 항공 우주, 건설, 산업 기계 및 기타	자동차	9.0%
원료에 따른 구분: 강철, 알루미늄 및 기타	강철	9.0%

[자료: Strait Analysis]

인도의 산업용 패스너 시장은 인도의 급속한 산업화 및 인프라 개발에 힘입어 제조업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이다. 그 중에서도 자동차 분야는 산업용 패스너의 주요 소비부문으로, 자동차 생산 증가와 전기 자동차(EV)로의 전환이 고품질의 산업용 패스너에 대한 수요를 창출해내고 있다. 또한 인도 정부가 도로, 교량 및 공항과 같은 인프라 건설과 공공 주택 보급 프로젝트에 중점을 두면서 패스너 시장의 성장에 크게 기여하고 있다.

국내 제조를 촉진하는 Make in India와 같은 인도 정부의 이니셔티브와 상품 및 서비스 세금제도(GST)의 시행도 산업용 패스너 시장에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다. 이러한 이니셔티브들 덕분에 관련 제조 시설에 대한 투자가 증가하였으며, 기술 발전 및 효율적인 생산 공정의 채택으로 이어져 시장의 성장을 주도했다.

또한 점점 더 많은 패스너 제조업체가 재활용이 가능하고 탄소 배출량이 적은 제품 개발에 집중하면서, 지속 가능하고 친환경적인 패스너 시장으로의 전환이 이루어지고 있다.

<인도 패스너 시장의 최근 트렌드>

다기능 패스너 도입	다기능 패스너는 범용성을 높여주며 조립시간을 단축하여 전반적인 생산성 향상에 도움이 된다.
신소재 활용	최근에는 세라믹, 합금, 탄소 섬유 등 신소재를 활용한 패스너가 등장하기 시작했다.
내식 성능의 강화	부식 방지 성능을 강화하는 패스너 제조업체: 새로운 기하학적 모양은 먼지와 수분 응집을 줄이고 특수 코팅 처리를 통해 특수환경에서도 사용될 수 있다.
경량화	자동차 및 비행기와 같이 무게에 민감한 산업에서 티타늄 또는 경량 폴리머로 만든 초경량 패스너는 전체 무게를 줄이고 성능을 향상시키는 데 매우 중요하다.
보안용 패스너	제조사들은 도난, 기물 파손 및 변조를 방지하기 위해 제품에 도난 방지 기능을 더하는 추세이다. 보안 나사 및 기타 특수 패스너는 구성 요소의 무단 제거를 방지하는 데 활용된다.

[자료: https://www.theindustryoutlook.com]

한국으로부터의 수입 동향과 규모

최근 몇 년 동안 인도는 제조업의 성장과 산업용 제품에 대한 수요 증가로 인해 패스너 수입이 크게 증가했다. 고품질 및 특수 패스너에 대한 수요 증가로 인해 패스너의 수입이 점차 증가하고 있다.

주요 동향 중 하나는 국제 품질 표준을 충족하는 특수 패스너에 대한 수요 증가이다. 자동차, 항공 우주 및 전자 제품과 같은 산업에는 내식성, 높은 인장 강도, 경량설계 등과 같은 특수 기능을 갖춘 가진 패스너가 필요하기 때문이다.

<인도의 패스너 수입 현황>

(단위: US$ 백만, %)

연번	무역 파트너	수입금액			점유율			증감률 22-23년
연번	무역 파트너	2021년	2022년	2023년	2021년	2022년	2023년	증감률 22-23년
	세계	369.3	426.6	488.0	100.0	100.0	100.0	14.4
1	중국	76.3	98.6	112.9	20.7	23.1	23.1	14.5
2	일본	35.5	47.6	62.8	9.6	11.2	12.9	31.9
3	대한민국	57.6	59.2	61.5	15.6	13.9	12.6	3.8
4	독일	37.5	40.9	42.0	10.2	9.6	8.6	2.5
5	태국	29.1	33.6	41.1	7.9	7.9	8.4	22.4
6	싱가포르	23.8	27.9	36.2	6.4	6.5	7.4	29.6
7	미국	19.8	24.9	26.3	5.4	5.8	5.4	5.6
8	이탈리아	15.4	16.0	16.5	4.2	3.7	3.4	3.1
9	대만	12.6	13.2	13.0	3.4	3.1	2.7	-1.6
10	영국	9.4	10.2	9.6	2.5	2.4	2.0	-5.4

[자료: DGCI&S, 인도 상무부]

경쟁 동향

인도의 패스너 산업은 여러 요인으로 인해 경쟁이 치열해지고 있다. 주요 추세 중 하나는 해외 패스너 제조업체의 유입이다. 이러한 외국 제조사들은 첨단 기술, 고품질 및 제품의 다양성을 내세워 현지 제조업체와의 경쟁을 심화시키고있다.

인도 국내 패스너 제조업체 간의 경쟁도 증가하고 있다. 자동차, 건설, 전자 등 산업 전반에 걸쳐 패스너에 대한 수요가 증가하면서 현지 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 생산 능력을 확장하고 신기술에 투자하고 있다.

인도 패스너 산업의 경쟁을 주도하는 또 다른 요인은 비용 효율성이다. 비용이 구매자에게 중요한 요소이기 때문에 패스너 제조업체는 제조공법을 간소화하고 효율성을 개선하여 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력을 기울이고 있다.

<인도의 주요 패스너 제조업체>

연번	회사명	설명	웹페이지
1	Sundram Fasteners Limited (TVS Group)	- 1966년 Sundram Finance와 영국에 본사를 둔 Simpson & Co. Limited의 합작 투자로 설립 - 볼트, 너트, 나사 등 자동차, 건설, 산업기계 등 다양한 산업에 종사하는 다양한 체결 솔루션을 제공	https://www.sundram.com/index.php
2	LPS Bossard India	- LPS Bossard 인디아는 고품질 체결 솔루션을 제공하는 글로벌 리더인 Bossard 그룹의 자회사 - LPS Bossard 는 자동차, 전자, 항공우주 등 다양한 산업 분야에 광범위한 패스너, 조립 기술 및 물류 서비스를 제공하는 전문 기업	https://www.bossard.com/in-en/
3	Sterling Tools Limited	- 1979년 설립 - 국내 및 국제 시장에 서비스를 제공하는 인도 최대의 자동차 패스너 공급 업체 중 하나	https://stlfasteners.com/
4	Deepak Fasteners Ltd	- 1958년 설립 - 5개의 하이테크 제조 공장, 최신 기계와 숙련되고 학습된 인력 보유	https://www.deepakfasteners.com/
5	REMAX India	- 1964년 설립 - 중공업용 Cold Forged Bolts & Nuts 제조 및 수출	https://www.remaxbolts.com/

[자료: 각 회사 웹사이트]

유통 구조

인도 패스너 산업의 유통에는 도매상, 소매업체 및 직접 판매가 포함된다. 도매상은 제조업체로부터 대량으로 구매하여 소매업체 및 산업 소비자에게 공급한다. 소매업체는 소규모 구매자와 최종 사용자를 대상으로 판매를 한다. 직접 판매는 제조업체가 대규모 산업 소비자에게 직접 판매하는 것을 포함한다.

<인도 패스너 시장 유통 구조>

[자료: KOTRA뭄바이무역관 종합]

관세정보

<자유무역협정 여부 및 관세율(2024년 4월 15일 기준)>

국가	인도와의 자유무역협정	혜택 여부	기본 관세율	최종 관세율
중국	Asia-Pacific Trade Agreement	없음	25%	58.57%
일본	Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)	없음	25%	58.57%
대한민국	Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)	없음	25%	58.57%
독일	-	없음	25%	58.57%

[자료: Indiantradeportal]

<관세 계산식>

내역	관세율	수식	최종 관세율
평가 가능 가치(AV)	-	100
세관 기본 의무 (BCD)	25%	25%X(AV)	25.00%
세관 AIDC (C. AIDC)	25%	25%X(BCD)	6.25%
사회 복지 할증료 (SWS)	10%	10%X(BCD+AIDC)	3.13%
IGST	18%	18% X (AV+BCD+AIDC+SWS)	24.19%
총 관세		BCD+AIDC+SWS+IGST	58.57%

*AIDC= 농업 프라및개발세(Agricultural Infrastructure and Development Cess)

[자료: KOTRA뭄바이무역관 종합]

반덤핑 관세(ADD)

인도 상무부 산하 무역구제국(DGTR)은 중국산 패스너 수입에 대한 반덤핑 조사에 착수했다. 조사는 검토 중이며 반덤핑관세 여부는 아직 발표되지 않았다.

<HS코드 731815에 대한 인도 정부의 반덤핑 조사 현황(진행중)>

[자료: https://www.dgtr.gov.in]

인증

인도 상공부 산하 산업통상진흥부(DPIIT)는 패스너에 대해 품질 관리명령(Quality Control Order 2023)을 통보했다.

이 규정은 2024년 1월 20일부로 발효되지만, 2006년 소상공인 중소기업 발전법(Micro, Small and Medium Enterprises Development Act of 2006)에 따라 소규모 기업에게는 그 기한을 연장해주었다. 또한 수출을 위해 국내에서 제조된 상품, 완제품의 일부로 수입된 상품 또는 수출 지향적인 생산을 위해 수입된 상품에는 해당 규정을 적용하지 않는 예외를 두고 있다.

<패스너에 대한 인도 정부의 BIS 규제>

인증서 마크		또한 라이선스 번호는 BIS 표준 마크와 함께 제품에 적절하게 표시되어야 하며, 표준 마크 아래에 'CM/L-XXXXXXXXXX'의 형태로 표시되어야 함 세부사항: https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/08/Diamensions_of_ISI.pdf
인증서 이름	ISI mark on product under Foreign Manufacturers Certification Scheme (FMCS)
대상 제품	https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/The-Bolts-Nuts-Fastners-QCO-2023-1.pdf
절차	BIS에 신청서 제출 -> BIS 담당자가 구내(공장) 방문을 주선 -> 방문 비용 및 테스트 비용을 지불 -> 통과 보고서 작성 후 인증서 발급
인증 기관	인도 표준국(Bureau of Indian Standards)
	웹사이트: https://bis.gov.in/
	Head, Foreign Manufacturers Certification Department Room No. 459, Manakalaya Building, Bureau of Indian Standards, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002 Phone: +91-11-2323 0131/3375/9402, 2360 8280/8319/8449 Email: fmcs@bis.gov.in
자주 묻는 질문(FAQ)	https://www.bis.gov.in/fmcs/fmcs-faqs/

[자료: KOTRA 뭄바이무역관 종합]

시사점

인도의 패스너 시장은 제조업 확대, 인프라 개발 및 자동차 생산 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 인도의 패스너에 대한 수요는 정부가 "Make in India"와 같은 이니셔티브에 집중하고 자동차, 건설 및 전자 제품과 같은 부문에 대한 투자가 증가하면서 더욱 가파른 속도로 성장할 것으로 예상된다.

한국 패스너 산업이 인도 시장에 진출할 때 가질 수 있는 주요 이점 중 하나는 ‘고품질 제품과 첨단 제조 기술에 대한 명성’일 것이다. 한국 패스너 제조업체는 정밀 엔지니어링과 혁신적인 제품 설계로 유명하다. 또한, 자동차, 항공 우주, 및 전자 제품과 같은 산업을 위한 특수 패스너 생산에 대한 전문 지식을 활용할 수도 있을 것이다. 이러한 산업에서 경량 소재와 복잡한 제품 설계에 대한 추세가 증가함에 따라 인도 제조업체의 진화하는 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공할 수 있다.

인도 패스너 협회-FAI 사무총장은 KOTRA 뭄바이무역관과의 인터뷰를 통해 다음과 같이 말했다. "인도 패스너 시장은 한국 패스너 산업이 시장 입지를 확대할 수 있는 유망한 기회를 제공합니다. 품질 및 기술 전문성에 대한 한국의 명성을 활용하여 한국 패스너 제조업체는 인도 기업과 강력한 파트너십을 구축하고 인도에서 호황을 누리고 있는 산업 부문에서 발생하는 패스너에 대한 수요를 활용할 수 있습니다."

자료: Indiatradeportal, DGTR, BIS, ICEGATE, KOTRA 데이터베이스, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합