인도네시아, 뜨는 CDM-팜 오일(2)

 

 

 

□ 팜 오일 현황

 

 ㅇ 팜 오일은 인도네시아 경제에서 2번째로 많은 외화를 벌어들이는 산업이며(1위는 오일/가스), 약 400만 명을 고용하는 고용창출효과를 가진 중요한 산업임.

 

 ㅇ 팜 오일 경작은 Sumatra에서 시작해 현재 Kalimantan, Sulawesi 그리고 Papua 등으로 확산 생산됨.

  - 팜 오일의 상업화는 1911년 Sumatra 동부 해안에서 시작해 1970년 초반, 대규모 농장기업에 의해 생산되기 시작

  - 1974년 국제 팜 오일 가격 상승(톤당 700달러)으로 1975년부터 중소형 농장이 생기기 시작함.

  - 대기업은 현재 총 경작지의 약 49.5%를 소유하며, 나머지 약 41.8%와 8.7%는 각각 중소형 농장주와 정부가 소유

     

종마다 다르긴 하지만 FFB의 초기 수확은 재배 후 30개월 소요. 수확량은 8년 후 급격히 증가하지만 그 이후 약 5년 동안 서서히 감소. FFB는 총 25년이 지나면 Replanting을 해야 하는 특징이 있음.

 

PRODUCERS	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
SMALL HOLDINGS	2,220	2,357	2,550	2,752	2,903	2,959
GOVERNMENT ESTATE	606	530	687	606	607	617
PRIVATE ESTATE	2,459	2,567	3,358	3,408	3,497	3,501
TOTAL AREA	5,285	5,454	6,595	6,767	7,008	7,077

주 : *잠정치, **추정치

 

 ㅇ 팜 오일 경작지는 Sumatra과 Kalimantan에 집중

  - 2006년 기준 Sumatra의 총 농장규모는 481만3000㏊로 인도네시아 전체 경작지의 약 73%가 Sumatra에 집중

  - Sumatra에서 가장 규모가 큰 경작지는 Riau로 2006년 기준 Sumatra 총 생산량의 32.2%를 차지

  - 팜 오일 경작지 중 북 Sumatra 지역의 생산성이 가장 좋으며, Kalimantan은 West Kalimantan의 생산성이 높음.

 

             (단위 : 천㏊)

주요 농장지역	2002	2003	2004	2005	2006
Sumatera	2,865	3,547	4,116	4,101	4,813
Nanggroe Aceh Darussalam	222	202	244	254	308
North Sumatera	655	653	891	895	979
West Sumatera	194	253	280	283	316
Riau	804	1,294	1,501	1,291	1,548
Jambi	320	327	356	403	568
South Sumatera	370	488	491	549	630
Bangka Belitung	113	126	127	130	133
Bengkulu	79	95	108	147	165
Lampung	108	109	117	149	157
Java	21	23	21	23	24
West Java	14	15	15	9	10
Banten	4	4	4	14	14
Kalimantan	1,057	1,076	1,354	1,152	1,545
West Kalimantan	411	413	464	382	492
Central Kalimantan	298	298	365	434	572
South Kalimantan	160	161	206	135	243
East Kalimantan	188	204	319	201	238
Sulawesi	116	118	125	122	151
North Sulawesi
Central Sulawesi	43	45	51	48	48
South Sulawesi	72	72	72	16	24
South-east Sulawesi	1	1	1	0.5	0.6
West Sulawesi				57	75
Papua	57	57	59	56	61

 

 ㅇ 인도네시아의 CPO(Crude Palm Oil) 가공 공장은 총 264개가 존재하며, 시간당 가공 용량은 1만737톤임.

  - 대부분 사기업이 운영하는 CPO 공장이 주를 이루며, 이들의 총 가공용량은 7647톤/시간임.

  - 정부 소유 공장의 개수는 70개로 총 3만3090톤/시간 용량을 보유

 

연번	지역	공장개수	총 가공용량(톤/시간)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	20	610
2	NorthSumatera	85	3,156
3	Riau	55	2,540
4	Jambi	14	650
5	WestSumatera	10	340
6	SouthSumatera	24	1,110
7	BangkaBelitungIslands	6	395
8	Bengkulu	7	260
9	Lampung	4	125
10	WestJava	2	60
11	WestKalimantan	14	711
12	EastKalimantan	3	130
13	SouthKalimantan	4	115
14	CentralKalimantan	3	120
15	SouthSulawesi	4	155
16	CentralSulawesi	2	60
17	Papua	7	200
	총계	264	10,737

 

 ㅇ 1997년 외환위기 이후 대기업들의 팜 농장 투자가 본격화됨.

  - PT Astra Agro Lestari사는 2008년 기준 약 25만㏊의 경작지 보유, 약 400만 톤의 FFB 생산

  - PT Asian Agri사는 Sumatra에 총 19개의 공장과 28개의 경작 사이트를 보유, 연 100만 톤의 CPO 생산

  - PT Bakrie Sumatra Plantation사는 총 8개의 공장과 약 9만8000㏊의 농장을 보유, 2008년 약 7360억 루피아의 이익 달성

  - PT SMART사는 약 13만㏊의 농장(Kalimantan : 6만5963㏊, Sumatera : 6만2854㏊)을 보유하고 있으며, 2008년 약 200만 톤의 FFB 생산

     

회사명	팜 경작지(㏊)
Private companies
PT Astra Agro Lestari Tbk	250,883
PT Asian Agri	160,000
PT SMART Tbk	128,817
PT Bakrie Sumatera Plantation	98,312
PT PP Lonsum  Tbk	59,253
Socfindo Group	46,800
Kurnia Group	42,900
State owned companies
PTPN IV	119,585
PTPN III	88,287
PTPN II	61.577
PTPN V	57,979
PTPN XIII	43,988
PTPN VII	31,874

 

 ㅇ 2004~08년 인도네시아의 Crude Palm Oil(CPO)과 Palm Kernel Oil(PKO) 생산량은 각각 연평균 9.3%, 10% 성장

  - CPO의 2008년 생산량은 2004년 대비 약 56% 증가한 약 1930만 톤 기록. 또한 PKO는 약 61% 증가한 약 200만 톤 달성

  - 2009년 인도네시아 팜 오일 생산량은 약 2000만 톤에 달할 전망

     

              (단위 : 천 톤)

연도	2004	2005	2006	2007	2008
Crude Palm Oil	12,380	14,100	16,050	17,100	19,330
Palm Kernel Oil	1,281	1,460	1,682	1,820	2,065

주 : 2008년은 잠정치

 

  - CPO의 2008년 수출량은 2004년 대비 약 61% 증가한 약 1450만 톤 기록. 또한 PKO는 약 68% 증가한 약 152만 톤 달성

     

            (단위 : 천 톤)

연도	2004	2005	2006	2007	2008
Crude Palm Oil	8,996	10,436	12,540	12,650	14,470
Palm Kernel Oil	904	1,043	1,274	1,335	1,516

주 : 2008년은 잠정치

 

 ㅇ 1997년 외환위기 이후, 말레이시아 기업들은 인도네시아 팜 오일사업에 투자하기 시작

  - 말레이시아 기업 중 Guthrie Group사는 Sumatra, Kalimantan, Sulawesi에 투자해 총 32만5000㏊의 농장 보유

     

회사명	규모(㏊)	지역
Group Guthrie	325,000	Aceh, Riau, Jambi, South Kalimantan, Central Sulawesi
GoldenHope/KLKepong	53,500	Central Kalimantan, Sumatra, Belitung
PPBOilPalms	110,000	West Sumatra, North Sumatra
Kulim Berhard/Johor Group	91,763	North Sumatra
Oriental Holdings Berhard	35,900	South Sumatra

 

□ 팜 오일 관련 CDM 추진현황

 

 ㅇ 현재까지 UNFCCC에 등록된 CDM은 총 24건이며, 인도네시아 DNA에서 승인된 프로젝트는 총 104건임.

  - 이 중 UNFCCC에 의해 승인된 팜 오일 관련 CDM 프로젝트는 단 1건임.(PT Nagamas Palm Oil Lestari)

     

ㅇ 프로젝트 오너는 Permata Hijau Group와 Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. ㅇ Sumatra섬 Dumai시에 팜 오일을 활용한 Co-generation 발전소 건설  - 보일러에서 생산되는 스팀의 20%를 새로 건설하는 Refinery 공장에 사용. 나머지 80%는 전력 생산에 활용(총용량 3㎿)  - 예상 감축량은 77,471 CO₂e톤 ㅇ 연간 59,400톤의 PKO를 사용하며, 원료는 프로젝트 사이트에서 반경 211㎞ 내에 위치한 팜 오일 Mill에서 조달

 

□ 기회와 위협

 

 ㅇ 세계 경기 회복으로 인한 바이오디젤의 수요 증가와 세계 각국의 바이오디젤 사용 의무법안들이 강화될수록 인도네시아의 팜 오일산업 발전은 지속될 전망

     

 ㅇ 따라서 인도네시아는 2020년까지 Crude Palm Oil의 생산량을 4000만 톤까지 늘릴 계획이어서 CDM사업의 가능성 다대

  - 평균 생산량은 ㏊당 기존 3.5톤에서 4.5톤으로 증가할 전망

  - 경작지는 기존 790만㏊에서 1000만㏊로 증가할 전망(현재 매년 40만~50만㏊ 증가)

     

 ㅇ 환경단체들은 이탄습지(Peatland, 특히 Sumatra지역) 감소에 따라 팜 오일 농장 확대를 강력히 반대함.

 

 ㅇ 또한 세계은행도 팜 오일산업에 대한 투자를 중지하는 등 산림보호와 관련된 CDM사업을 유도하고 있는 상황

  - 즉, 팜 오일산업과 관련된 CDM사업에도 세계은행의 투자가 이뤄질 수 없음을 의미. 금융조달의 어려움이 발생할 가능성 존재

  - 세계은행은 REDD(Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation : 개도국의 산림 전용방지 활동에 대한 온실가스 감축 인정)을 대안으로 삼아 360만 달러 지원 예정

 

 

자료원 : 각종 언론자료, Data Consult, DOE, 인도네시아 팜오일협회, KOTRA 자카르타KBC 의견종합