인도네시아 물류시장, 지금이 놓칠 수 없는 기회

- 1990년대 말 한국물류시장의 판박이 -

□ 현황

 ㅇ 인도네시아 물류시장은 Ocean Shipping, Air Cargo, Express Shipping 등 총 7가지로 구분할 수 있으며, 이 중 Air Cargo 시장규모가 가장 크고 물류비도 경제에서 큰 비중을 차지함

  - 2008년 'Courier·Cargo' 시장규모는 6~7% 성장해, 6억 달러 달성

  - 물류비는 전체 생산비용의 14%, 인도네시아 GDP의 25~30%를 차지함.

 ㅇ 현재 상당수의 물류회사가 난립하고 있는 상황, 우리 기업에 기회

  - 인도네시아 물류협회에 따르면 자카르타시의 경우, 300여 개의 물류회사가 존재하며 약 635개의 Courier 회사가 존재

  - 인도네시아 Express Shipping협회(ASPERINDO)에 따르면, 현재 900여 개 이상의 Express Shipping 회사가 존재하는 것으로 파악됨.

 ㅇ 그러나 ‘Total Logistics Solution’ 개념의 서비스를 제공하는 외국계 투자기업들이 인도네시아 물류시장을 독점한 상황

  - 다국적 기업인 TNT사는 인도네시아 및 기타 동남아시아 지역의 운송능력 향상을 위해 물류허브(Hub)인 싱가포르에 약 2000만 싱가포르달러를 투자

   · TNT 인도네시아 현지법인인 PT. Skypak사는 1979년에 설립돼 17개 지사, 14개 에이전트, 10개 물류창고, 600명의 종업원을 둬 인도네시아 33개 주요 도시에 서비스를 제공함.

  - 1984년, FedEx의 독점 라이선스를 딴 RPX사는 16개 도시에 300여 개의 창고를 보유하며, 주로 국내 택배 및 항공운송에 집중함.

   · 고객 중 법인고객이 90%이며, 법인고객 중 프리미엄 고객을 대상으로 서비스를 제공함.(나머지 10%는 소매점)

   · 최근 급증하는 국내 물류 소화를 목적으로 Surabaya와 Jakarta 및 Balikpapan 지역 항공 운송을 위해 보잉 737-200F를 지난해 말에 구매, 총 3대 보잉항공 보유

   · 또한 운송, 창고, 창고관리 등을 위해 매년 약 10억 달러 규모의 투자를 함.

 ㅇ 인도네시아의 물류 능력은 World Bank의 'Logistics Performance Index'에서 전체 150개국 중 총 43위를 차지. 따라서 우리의 선진 물류시스템 등의 수출화 가능

  - 열악한 물류 인프라, 낮은 기술수준, 부족한 인적자원 등이 주요 원인으로 작용

 ㅇ 그러나 선진 외국계 물류회사의 지속적인 상향 투자 Trend, 인도네시아 내수시장 활성화 기대에 따라 인도네시아 시장 진출이 시급히 필요한 시점

□ 전망

 ㅇ 인도네시아 전체 물류시장은 현재 8억~10억 달러로 추정되며, 향후 성장 전망이 밝은 것으로 나타남.

  - JP Morgan, Morgan Stanley 그리고 Merrill Lynch는 인도네시아 물류시장이 매년 5%씩 성장할 것으로 전망

  - 2009년 경우 30% 정도의 물동량이 감소해 성장세가 둔화될 지라도 2010년 운송시장은 큰 폭으로 성장할 것이라고 업계는 설명(Asperindo 주장)

 ㅇ Express Courier 서비스 성장 기대

  - 1970년에 시작된 인도네시아 Express Courier 시장규모는 1억 달러로 추정

  - 인구밀집지역 도시 증가, 소득 향상 등으로 소비재시장 규모가 확대되는 추세. 따라서 Express Courier 서비스가 증가할 전망

 ㅇ 첨단 물류장비시장 성장 전망

  - 현재 인도네시아 물류업계는 'Total Logistics Solution'을 도입, 운영하고 있는 외국계 물류회사와 이를 모방하려고 하는 토종 물류회사로 구분

  - 이들 물류회사는 앞다퉈 물류 IT 시스템(예 : RPX사는 CASY(Customer Automation Application) 도입), Tracker(실시간 배송상황 전달, 고객이 직접 배송완료상황 파악 가능), SCM(Suplly Chain Management) 등을 도입

자료원 : Jakarta Post, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합