美, 자동차 전기·전자장치시장 전망 밝아

- 장기적 관점에서 자동차에 전기·전자장치 활용성 높아 유망 -

 

 

 

유망사유 : 자동차에 첨단기능 탑재가 증가하고 기존 기능도 자동화됨에 따라 자동차 부품산업에 있어 전기·전자적 장치에 대한 수요가 증가하고 있음. 따라서 향후 자동차용 전기·전자장치시장이 지속적으로 확대할 것으로 보임.

 

1. 시장동향

 

□ 전기·전자장치시장 개요

 

 ㅇ 자동차 전기·전자장치분야는 전자통제장치, 라이팅장치, 스타트모터, 스파크플러그, 발전기 등을 포함하며 2009년 시장규모는 2008년 대비 13.9% 감소한 205억6000만 달러를 기록

 

 ㅇ 자동차용 전기·전자장치 시장규모는 2006년까지 견조한 상승세를 이어왔으나 2007년부터 경기침체로 인해 감소세로 돌아섰으며, 2009년에는 미국 자동차산업 위기로 감소세가 더욱 확대되고 있음.

 

 ㅇ 주요 분야별 시장점유율은 제조시장(OE)이 57.8%로 가장 크며, 애프터마켓시장이 30.9%, 수출이 11.3%를 차지하며 이 분야에 대한 수입률은 약 36%임.

 

□ 최근 업계동향

 

 ㅇ 자동차 전기 및 전자장치는 차량 기술이 발전함에 따라 더욱 많이 활용되는 분야로 향후 자동차 기술개발의 90% 이상을 차지할 것으로 전망되는 아주 중요한 분야로 대두되고 있음. 2010년경에는 자동차 생산비용의 35~40%를 전기전자제품이 차지할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 하지만 초기 전기전자제품은 잦은 고장으로 인해 소비자들의 불평 대상이 됐으나 최근에는 많은 기술적 발전을 통해 이를 극복하고 있으며, 과거의 핵심부품 위주에서 최근에는 편의성을 추구하는 제품 개발에 이르기까지 그 활용성이 다양화되는 추세임.

 

 ㅇ 자동차 전기·전자장치분야는 최근 몇 년간 전반적인 자동차산업의 침체로 인해 시장이 다소 위축되고 있으며, 특히 지난해 금융위기 이후 급격한 판매감소로 인한 완성차업체들의 경영위기로 생산규모가 대폭 축소됨에 따라 관련 부품도 감소추세임.

 

 ㅇ 하지만 주요 완성차업체인 GM과 크라이슬러가 정부주도로 파산보호신청 상태에서 벗어나 새로운 회사로 재탄생함으써 2010년 이후부터는 서서히 생산규모가 증가할 것으로 예상되며, 증가폭은 연간 평균적으로 2.3%에 이를 것으로 보임.

 

2. 주요 제품분야

 

□ 주요 제조 및 제품 분야

 

주요 분야	ㅇ 내연기관의 교류기 및 발전기 분야 ㅇ 자동차 조명 관련 분야 ㅇ 스파크플러그, 점화 및 관련 와이어 분야 ㅇ 윈드실드, 와셔펌프, 장치통제패널 등
주요 제품	ㅇ 각종 자동차 관련 전기 및 전자 장치 ㅇ 각종 자동차 관련 조명장치 ㅇ 스타트모터 ㅇ 교류기, 발전기, 레귤레이터 ㅇ 점화코일, 점화 하니스, 스파크플러그 등

 

□ 주요 제품분야

 

제품군별 시장점유율

제품군	점유율(%)
자동차 전기 및 전자 장치	36.6
비엔진 전기 및 전자 장치	22.6
자동차 조명장치	11.8
교류기, 발전기 및 레귤레이터	6.1
점화하니스 및 케이블셋	4.8
엔진 전기 및 전자 장치부품	1.6
스파크플러그	1.6
기타	1.6

자료원 : IBIS World

 

□ 주요 수요처

 

 ㅇ OEM 자동차 조립회사(GM, 포드, 크라이슬러 등)들이 전체 시장수요의 54%를 차지하며, 애프터마켓 시장이 전체 시장의 46%를 차지

 

 ㅇ 고유가로 인해 대형 SUV 및 경트럭 판매가 빠르게 감소하고 있고 승용차 및 CUV 판매가 증가하고 있는 신규 자동차 판매시장을 기준으로 볼 때 향후 승용차 및 CUV 차량용 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 시장 동향

 

 ㅇ 현재 상위 4개사의 시장점유율은 34.4%로 산업의 편중현상은 낮은 편이나 향후에는 완성차 업체들의 지속적인 가격인하 요구, M &A 활성화, 애프터마켓 축소 등으로 편중현상은 더 심해질 것으로 보임.

 

 ㅇ 고유가 및 경기침체 등의 영향으로 신규 자동차 생산량이 빠르게 감소하고 있으며, 2008년의 경우 연간 생산량이 1200만 대 수준에 머물 것으로 예상됨. OEM 차량 생산에 직접적인 영향을 받는 자동차 전기 및 전자장치시장 역시 급감하는 차량 생산량의 여파로 어려움을 겪을 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 주요 경쟁요소로는 가격, 기술력, 엔지니어링 기술, 품질, 고객서비스, 딜리버리 시간, 적절한 포지션 등을 들 수 있으며 업계의 지속적인 관심사는 가격인하와 품질개선임.

 

자동차 전기 및 전자장치 시장규모 변화

(단위 : 백만 달러, %)

연도	시장규모	증감률
2002	28,757.0	2.5
2003	27,254.7	-5.2
2004	21,655.4	-20.5
2005	23,380.3	8.0
2006	22,289.8	-4.7
2007	21,906.2	-1.7

자료원 : IBISWorld

 

 ㅇ 최근 미국발 금융위기로 인한 차량 판매·생산 시장의 위축으로 자동차 전기 및 전자장치시장 역시 시장규모 축소가 불가피할 것으로 전망되며, 자동차산업의 재편 및 위축된 소비심리가 되살아날 것으로 예상되는 2010년 이후부터 소폭 성장세를 보일 것으로 예상됨.

 

자동차 전기 및 전자장치 시장전망

                                                                                                (단위 : 백만 달러, %)

연도	시장 규모	증감률
2008	22,393.2	2.2
2009	23,092.2	3.1
2010	23,763.9	2.9
2011	24,210.8	1.8
2012	24,875.7	2.8

자료원 : IBISWorld

 

3. 주요 제조사

 

□ DENSO Corporation

 

 ㅇ DENSO International America는 일본의 글로벌 자동차 부품공급업체의 미국 법인으로 산소센서, 연료주입기, 에어플로우 미터, 점화스틱코일, 스파크플러그, 스타터, 교류기 기타 전자부품 등을 생산

 

 ㅇ 북미지역에 23개 회사와 1만4000명의 인력을 고용하고 있으며, 2006년 매출액은 전년 대비 4.1% 증가한 271억1400만 달러를 기록함.

 

DENSO 매출동향

                                                                                                               (단위 : 백만 달러, %)

연도	매출	성장률	수익
2003	19,465	7.5	926.3
2004	24,256	24.6	1,041.5
2005	26,034	7.3	1,233.1
2006	27,114	4.1	N/A

자료원 : Hoovers, 매출은 전체그룹 기준

 

□ Delpi Corporation

 

 ㅇ Delphi는 1999년에 GM의 부품부문이 분사한 기업으로 크게 전자·모바일 커뮤니케이션, 안전 및 공조·전기 아키텍처, 동력·동력 추진의 3가지 사업부를 운영하고 있음.

 

 ㅇ 주 고객사인 GM의 생산 및 판매 부진으로 인한 매출 부진, 과도한 직원복지비용 등으로 인한 재정난으로 2005년 10월 파산보호(Chapter 11)를 신청했으며, 현재 법원에 구조조정계획 제출 및 노조와의 협상을 지속하고 있음.

 

 ㅇ 지나치게 GM에 의존적인 매출구조를 다변화시키려는 지속적 노력을 통해 50% 이상이었던 GM에 대한 매출의존도를 37%까지 낮춘 바 있음. 또한 파산보호(Chapter 11) 상태에서 벗어나기 위해 인테리어·마감 사업부, 스티어링 사업부, 촉매제품라인, 북미 브레이크 생산라인, 배터리 생산라인, 베어링 제품라인 등 사업부의 매각작업을 지속 진행 중임.

 

 ㅇ 전반적인 자동차·자동차부품 시장 침체 및 사업부 매각 등으로 인해 2007년에는 2006년보다15.6% 감소한 222억8300만 달러의 매출을 기록했으며, 2003년 이후 5년 연속 적자를 보이고 있음.

 

Delphi 매출동향

                                                                                                               (단위 : 백만 달러, %)

연도	매출	성장률	수익
2003	28,096	-	-56
2004	28,622	1.9	-4,753
2005	26,947	-5.9	-2,357
2006	26,392	-2.1	-5,464
2007	22,283	-15.6	-3,065

자료원 : Hoovers, 매출은 전체그룹 기준

 

□ Lear Corporation

 

 ㅇ Lear Corporation은 미시간주에 본부가 있으며 좌석시스템, 인테리어 트림, 전기시스템 등 차량 인테리어 통합부문의 선두주자로 전 세계 30여 개국에서 200개가 넘는 시설물을 운영하고 있음.

 

 ㅇ Lear사의 경영층은 2007년 Carl Icahn에 회사를 매각하려 했으나 주주들의 반대로 인해 매각이 무산된 바 있으며, 2005년과 2006년 연속 적자를 기록하다가 2007년에 비핵심부문 및 계열사 매각 등으로 흑자 전환에 성공(매출은 감소)한 바 있음.

 

Lear 매출동향

                                                                                                                (단위 : 백만 달러, %)

연도	매출	성장률	수익
2003	15,746.7	-	380.5
2004	16,960.0	7.7	422.2
2005	17,089.2	0.8	-1,381.5
2006	17,838.9	4.4	-707.5
2007	15,995.0	-10.3	241.5

자료원 : Hoovers, 매출은 전체그룹 기준

 

4. 진출방안 및 유의사항

 

□ 시장 진출을 위한 인증 : ISO/TS 16949/2002

 

 ㅇ QS 9000(미국), VDA 6.1(독일), EAQF(프랑스), AVSQ(이탈리아) 등 국가별로 상이한 자동차산업 인증제도들을 하나의 품질시스템 표준으로 통일, 시간 및 비용을 최소화하기 위해 IATF(International Automotive Task Force)가 1999년 제정한 인증제도

 

 ㅇ 1999년 최초 제정 이후 2000년 1차 개정을 거쳐 현재는 2002년에 개정된 ISO/TS 16949:2002라는 이름으로 운영

 

 ㅇ 미국기업들은 2006년 말 이후 기존의 QS 9000 품질인증을 완전히 ISO/TS 16949:2002로 대체하고 있으며, 이 인증의 획득 없이는 시장진출이 거의 불가능한 필수인증

 

□ 고객사 파산보호(Chapter 11) 신청 전 대응방안

 

 ㅇ 재정상 문제가 있는 고객사를 발견하게 되면 손실방지에 주력해야 하는데 가장 단순하면서 효과적인 방법은 선지급 조건을 제시하는 것으로 이 방법은 외상 매입 증가를 방지하는 효과가 있으며, 채무자의 우선권(선취권) 집행으로 채권을 회수하지 못하는 경우도 방지할 수 있음.

 

 ㅇ 그러나 선지급 조건은 다른 공급업체들에 대한 관례와 자금 유동성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있어 고객사가 강력하게 반발할 가능성이 높으므로 수취계정에 대한 담보물을 확보할 수 있는 방법을 모색해 볼 수 있으며, 고객사로부터의 담보 확보가 어렵다면 고객사의 고객사로부터 대금 지급에 대한 보증을 받는 방법도 고려할 수 있음.

 

 ㅇ 고객사와 향후 거래관계의 중요성으로 인해 예방조치를 취하지 못하고 물건을 선적한 후 고객사의 파산보호신청 사실을 알게 됐을 경우 45일 이내에 서면으로 반환요구를 하면 물건을 돌려받을 수 있음.

  - 만약 45일 내에 반환요구하는 것을 놓치더라도 파산신청 전 20일 내에 배달된 제품 가치에 대해 '행정비용클레임(administrative expense claim)'을 청구할 수 있음.

 

□ 고객사 파산보호(Chapter 11) 신청 후 대응방안

 

 ㅇ 채무자가 Chapter 11을 신청하고 나면 채권자에게 채권신고서(Proof of Claim)가 발송되며, 채권신고서 후면의 지시에 따라 양식을 작성하고 해당 주소로 발송하면 채권자 리스트에 등재됨. 만약 Chapter 11 신청 후 일정기간이 지날 때까지 채권신고서를 수령하지 못할 경우 파산법원에 연락을 취해야 함.

 

 ㅇ 대부분의 Chapter 11 신청기업들은 파산보호를 신청하는 날 DIP financing을 요청하는데 공급업체들은 이 DIP financing 규모가 파산보호신청 이후의 납품분에 대한 대금을 지불하기에 충분한 유동성을 제공할 수 있는지 면밀히 검토해야 함.

 

 ㅇ Chapter 11 하에서는 변화속도가 빠르기 때문에 적절한 시기에 행동을 취하지 않는 채권자의 채권은 자신도 모르게 합의되는 경우가 자주 발생하므로 주의가 요망됨.

  - 예를 들어, 파산법이 구조조정의 일환으로 확정되지 않는 한 파산보호신청 이전의 채권에 대한 클레임을 금지하고 있지만 발 빠른 채권자들은 고객사의 주요 공급업체 지위를 조기에 획득함으로써 납품대금 조기지급이 가능해지는 경우가 많음.

  - Chapter 11 신청 이후에 납품한 제품 대금지급은 정상적으로 이뤄지기 때문에 채권자들은 Chapter 11 신청 이후의 납품을 보장해주고 그 대가로 주요 공급업체의 지위를 획득하는 경우가 대부분임.

 

 ㅇ 기업들이 파산보호에 들어가면 보통 수주 내에 미국 수탁자사무국(United States Trustee’s Office) 주도의 ‘공식 무담보 채권자 협의회(Official Unsecured Creditors’ Committee)를 구성하게 됨.

  - 각종 정보수집과 채무자의 구조조정 방향에 대한 영향력 발휘를 위해서는 이 협의회에 가입하는 것이 필수적임.

 

 ㅇ 고객사의 파산보호는 납품대금 회수와 지속적인 고객관계 간의 미묘한 갈등상태를 조장하며, 회사별로 상황이 다르기 때문에 대응책도 모두 다를 수 밖에 없음.

  - 고객사의 파산보호신청이 발생할 경우 공급업체의 경영진은 상황을 어떻게 풀어갈 것인지 신속한 결정을 내려야 함.

  - 주요 공급업체로 등록하는 등의 방법을 통해 대금회수가 가능하므로 경영진의 결정이 반드시 대금 회수, 대금 회수 포기 또는 납품 중단 등의 극단으로 치우칠 필요는 없음.

  - 파산보호신청에서 기업회생까지의 과정은 짧게는 몇 개월, 길게는 몇 년이 소요되며 프로세스의 각 단계에서 지속적이고 적극적인 계획 수립이 있어야 대금회수가 가능함.

 

□ 관련 전시회

 

전시회명(영문)	SAE International Congress and Exhibition
전시회명(국문)	디트로이트 자동차부품 박람회
주최자	SAE(Society of Automotive Engineering)
전시회 성격	북미 최대 자동차 OEM 부품 전시회
웹사이트	www.sae.org/congress
개최시기	매년 4월
개최장소	Cobo Center(디트로이트 소재)

 

□ 자동차산업 관련 컨설팅업체

 

기관명	기관개요	웹사이트
Global Insight	세계 경제·산업 동향 분석 및 예측기관	www.globalinsight.com
CSM Worldwide	자동차산업에 특화된 컨설팅·DB 제공기관	www.csmauto.com
J.D. Power	다양한 산업분야 소비자보고서 및 컨설팅서비스 제공기관	http://www.jdpowerforecasting.com
PwC	세계 경제·산업 동향 분석 및 컨설팅 서비스 제공기관	www.pwc.com