- 글로벌 와이어 하네스 시장 2027년까지 790억 달러 규모 전망 –

- 올해 미국 케이블 시장 규모 112억 달러, 수요 꾸준히 증가 -

 상품명 및 HS Code

배선 뭉치라고도 불리우는 와이어 하네스(Wiring Harness)는 인체의 신경망과 같이 차량의 여러 전기 장치에 연결되는 케이블 등의 배선을 묶어 각 시스템으로 전기 신호와 전력을 전달하는 것으로 전선, 커넥터, 전원분배장치 등을 가공해 결속한 물품을 총칭한다. 와이어 하네스의 HS Code는 854430(Insulated Ignition Wiring Sets And Other Wiring Sets For Vehicles, Aircraft And Ships)이다.

자동차에 들어가는 와이어 하네스

자료: 유라코퍼레이션 웹사이트

자동차에 들어가는 배터리 하네스

자료: 경신 웹사이트

시장동향

지난 3월 발표된 Automotive Wiring Harness Market 보고서에 따르면 글로벌 차량용 와이어링 하네스 시장은 2027년까지 790억 달러 규모로 성장할 전망이다. 또한, IBIS World가 올해 3월 발표한 자료에 따르면 2021년 기준 와이어 하네스 등 미국 케이블 시장 규모는 112억 달러로 △전기 와이어와 케이블(Electronic wire and cable) 시장이 전체의 23.5%를 차지하는 것으로 집계됐다. 이외에 △광섬유 케이블(Fiber optic cable) 21.8% △전력용 케이블(Power wire and cable) 21.2% △건축용 케이블(Building wire and cable) 17.3% △통신 케이블 (Telecom wire and cable) 5.1% 순이었다.

미국 케이블 시장 분포도

자료 : IBIS World (’21.3.)

엔진 구동에 직접적으로 필요한 각종 장치 및 전원과 신호를 공급할 뿐만 아니라 차량의 모든 전기 시스템으로 전력을 전달하는 용도로 쓰이는 와이어 하네스는 다양한 용도로 활용되는데, 그중 전기 와이어와 케이블이 23.5%로 가장 큰 시장 비중을 차지한다. 자동차산업이 기존의 내연기관 중심에서 전기차, 자율주행차로 전환되어감에 전기 배선 및 케이블 사용량은 계속 증가하고 와이어 하네스의 수요도 높아질 전망이다. 2020년 기준 미국 자동차 전장부품 시장 규모는 약 191억 달러에 달하며 2025년까지 연평균 4.1% 성장률이 예측된다. 이 중 전기 배선 및 케이블(Electrical harness and cable sets) 부품이 차지하는 비중은 7억800만 달러로 약 3.7% 수준이지만 모터, 배터리, 램프류, 도어 모듈, ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 등 모든 전장부품에 사용되는 케이블 및 커넥터 부품을 포함하면 미국 자동차 전장부품산업 내 케이블이 차지하는 규모는 더욱 클 것으로 파악되고 있다.

수입동향 

HS Code 854430(Insulated Ignition Wiring Sets And Other Wiring Sets For Vehicles, Aircraft And Ships) 기준, 2020년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 93억3660만 달러로 전년대비 18.5% 감소했다. 미국은 해당 품목에 대해 멕시코로부터 가장 많이 수입하고 있으며 지난해에도 67억208만 달러를 수입(점유율 71.9%) 했다. 수입국 순위에서 한국은 매년 꾸준히 10위를 기록하고 있으며 지난해 한국으로부터의 수입액은 4561만 달러로 전년대비 14.2% 감소했다. 코로나19 영향으로 전체적으로 수입액은 감소 추세를 보였다. 유일하게 폭발적인 수입 증가율을 보인 일본의 경우, 2016년 구마모토 지진 당시 부품공급 차질을 겪은 이후 베트남과 동남아 국가들로 공급선을 넓힌 덕분에 코로나19로 인한 부품 조달 피해를 많이 받지 않은 것으로 분석되고 있다. 

HS 854430 기준 미국 수입 현황

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas(’21.4.30.)

경쟁동향

미국 내 와이어 하네스 업체들의 시장 점유율을 보면 글로벌 부품사 Denso가 19.1%로 가장 높은 점유율을 보이며, 이어 Aptiv(15.3%), Robert Bosch (15%) 순이었다. 이밖에도, 미국 와이어 하네스 제조협회(Wiring Harness Manufacturer’s Association, WHMA)에 따르면 Absolute Quality Mfg, Advanced interconnect Mfg, Altex, AME Systems Pty Ltd, Amphenol-CTI 등 약 78개의 업체가 소속돼 있는 것으로 파악된다.(자세한 정보는 WHMA 웹사이트 https://whma.org/automotive 참고)

미국 내 주요 자동차 전장부품 생산 업체

자료: IBIS World(2020.11.)

미국 내 주요 자동차 전장부품 생산 업체 특징

기업명	특징
	- 일본의 대표 완성차 기업인 도요타의 부품 자회사 - 미국에서 미시간주 사우스필드에 위치한 북미 본사 Denso America International를 통해 납품   - 주요 생산 부품은 와이어 하네스 등 전장 시스템, 모터, 파워트레인, 텔레커뮤니케이션 관련 부품
	- 글로벌 부품사인 Delphi의 기업 분할을 통해 설립된 자율주행차 기술 개발 전문 자동차 전장부품 업체 - 1994년 미시간주 트로이에서 설립, 현재 본사는 아일랜드 더블린 소재 - 미래 자율주행 및 커넥티드카 트렌드에 발 맞춰 관련 소프트웨어 등 개발에 집중 - 구글 웨이모, GM크루즈에 이어 세계 수준의 자율주행 기술력 보유 - 현대자동차그룹과 앱티브 합작사인 자율주행 기술 선도기업 모셔널(motional)이 최근 레벨4 자율주행 성공하며 화제 - 주요 생산 부품은 와이어 하네스 등 전장시스템과 자율주행 관련
	- 1886년 독일 슈투트가르트에 설립, 미시간주 플리머스시에 북미 본사 - 주요 생산 부품: 자동차용 부품, 파워트레인, 시큐리티 시스템즈, 클라우드컴퓨팅 관련 부품 및 배터리를 포함한 전장부품

 자료: 각 사 홈페이지

유통구조

와이어 하네스 부품의 특징상 엔진 센서, 파워 컨트롤 시스템, 공조 시스템, 램프류, 편의장치, 안전장치, 배터리 시스템 및 도어 모듈 등에 광범위하게 사용되고 있으므로 각 부품이 모듈부품인지 기술적으로 전문 분야를 형성한 독립형 부품인지에 따라 납품 구조가 다른 형태를 취하고 있다. 기본적으로 자동차 산업의 경우 1차 부품사는 완성차 기업에 납품하며, 2차 및 3차 부품사는 상위 부품사에 납품하는 형태를 이루기 때문에 비슷한 구조로 유통된다.

미국 자동차부품 유통구조

자료: IBIS World

미국 관세 현황

U.S. International Trade Commission에 따르면, 와이어 하네스에 해당하는 HS Code 8544.30에는 한국은 무관세이며 일반 관세율은 8%가 적용되고 있다. 미국으로 와이어 하네스를 수출할 경우, 표준 기준으로 정해진 인증은 별도로 없고 자동차의 경우 각 OEM사가 정해놓은 규격이나 인증을 따르고 있다. 수출을 준비하는 업체들은 타겟 바이어와 사전 미팅을 통해 이를 충족하는지 확인할 필요가 있다.

미국 와이어 하네스 관세율

자료: USITC(2021.4.30), 관세법인 커스앤

시사점

미래 모빌리티 시대로의 전환점에 서있는 자동차산업의 핵심에 있는 것이 자동차의 신경망으로 불리우는 와이어 하네스이다. 내연기관 부품이 줄고 전장 부품이 늘어나며 와이어 하네스의 역할은 더욱 광범위해질 것이기 때문이다. 이를 위해, 최소한의 케이블로 많은 기기를 호환할 수 있는 기술력을 확보한다면 와이어 하네스 시장에서 경쟁력을 발휘할 것으로 보인다. Aptive의 J 엔지니어는 KOTRA 디트로이트 무역관과 진행한 인터뷰에서 “주로 중국 공장에서 와이어 하네스를 생산하는 한국 업체들이 지난해 타격을 많이 입는 것을 보았고 공급선 다변화의 중요성이 다시 한번 부각되는 계기가 되었을 것”이라며 “변수를 예측하고 플랜B를 준비한 업체들이 결국 기회를 얻는다”고 말했다. 와이어 하네스 전문 업체 출신의 한 엔지니어도 “부품 수주 기회를 얻기 위해 가장 중요한 것이 OEM들이 진행하는 선행개발에 참가하는 것”이라며 “개발단계부터 참가한 기업에 납품 기회가 돌아갈 확률이 높다”고 조언했다.

자료: USITC, Global Trade Atlas, APTIV.COM, IBIS World, Wiring Harness Manufacturer’s Association, yuracorp.co.kr, Acumen Research and Consulting, kyungshin.co.kr, 관세법인 커스앤, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합