- 미국에서 다양한 제조업 생산 지수 상승세 전망으로 인한 전기장치산업의 성장 예측-

- 미국의 전기 소모율 증가 전망 -

 

□ 시장동향 및 분석

  ㅇ  미국 전기장치산업은 2011년부터 2016년까지 해외 업체들과의 경쟁, 그리고 미국 불경기로부터 서서히 회복을 나타내고 있음. 전기장치산업 실적은 분야마다 각각 다름. 예를 들어 엔진, 터빈 제조는 지난 5년간 성장했지만, 상업 건축분야는 엇갈리는 실적을 기록하고 있음.

  ㅇ 상승하는 수입률과 엇갈리는 분야별 실적으로 인해 시장 매출은 매해 0.6%의 하락률로 391억 달러로 하락할 거라 분석되고 있지만, 2021년까지는 매해 0.6%의 성장률로 시장규모 약 403억 달러 도달 가능할 것이라 예상됨.

  ㅇ 수입제품들은 미국 내 수요의 51.8%를 충족시키는 상태이며, 이는 2011년의 47.9%에 비해 더 높아진 것으로 보고됨. 2021년까지는 미국 내 수요의 54.9%를 충족시킬 거라 분석됨. 수입제품에 의존도가 높아질수록 미국 내 기업에는 경쟁이 치열해져서 불리할거라 예상됨.

  ㅇ 경쟁을 위해 2016년부터 2021년까지 많은 시설 업그레이드를 충족하기 위해 전기산업은 성장할거라 예상되고, 건축산업과 제조산업의 성장은 전기장치의 수요를 높일 것이라 예상됨.

전기장치 시장점유율

자료원: IBIS World

□ 핵심 요인

  ㅇ 제조업, 광업, 공익사업부문의 생산지수가 상승할수록 전기 수요도 상승하고, 때문에 산업장비 시설 투자에 도움이 됨. 허나 2016년만큼은 이 부문의 생산지수가 하락할 것으로 예상됨.

  ㅇ 전기 장치는 다른 제조업에서도 자주 쓰이기 때문에 제조업의 활동량이 증가할수록 전기장치의 수요도 증가할 것이라 예상됨. 자동생산라인이 증가할수록 전기 장치의 수요 또한 상승할 것이라 분석됨.

  ㅇ 미국의 달러 값도 미국 내 시장에 큰 영향을 끼침. 달러 값이 상승할수록 미국에서 제조된 제품들 또한 세계적으로 값이 오르기 때문에 미국 시장 매출 하락의 요소 중 하나임. 2016년과 2017년까지 세계적으로 달러의 강세가 지속될 것이라 예상되며 때문에 전기산업에 위협이 될 수 있다 보고됨.

  ㅇ 건축산업은 2016년에 큰 성장이 예상되고, 건축부문에서 전기장치에 대한 수요가 높을 것으로 전망됨. 건축산업에서 사용되는 전기장치는 교환대부터 난방장치, 자동제어 장치, 통풍장치, 에어컨, 조명장치 등을 포함하며 해당 산업은 다양한 장치들을 필요로 함. 때문에 건축산업의 성장은 전기산업 성장에도 도움될 거라 전망됨.

  ㅇ 미국 내 전기 소모율도 2016년에 증가할 것으로 예상되기 때문에 전기장치의 수요도 증가할 것이라 분석됨.

생산지수 성장률 및 전기장치 수요

자료원: IBIS World

□ 품목 동향

  ㅇ 시장점유율의 30.6%를 차지하는 스위치보드, 스위치기어는 전기회로를 개폐하기 위해 쓰이는 장치임. 여기 포함 돼있는 제품들은 주로 전원 스위치, 차단기, 퓨즈와 제어판 등의 장치들이 있음. 경기가 나아질수록 증가하는 건축량 때문에 이 부문의 장치들로 인한 수익도 지난 5년간 증가하는 추세임.

  ㅇ 2016년의 매출의 28%가 될 것이라 전망되는 모터와 발전기 장치는 다양한 제품들에 사용되고 있으며, 비효율적인 장치 대체와 산업 생산이 증가할수록 이 부문의 장치들로 인한 수익도 상승하는 상태임. 해당 제품들은 일반적으로 굉장히 무겁고 운반하기 어렵기 때문에 주로 미국 내에서 제조 됨.

  ㅇ 총 매출의 세 번째로 시장점유율을 차지하는 계전기, 산업제어기기 장치들은 약 26.9%의 점유율을 보여줌. 이들은 주로 온도제어, 자동문과 화장실 같은 곳에 쓰이며, 상업 건축과 착공 건수가 2012년부터 증가함으로 인해 이 부문의 제품들도 2021년까지 성장할 것으로 전망됨.

  ㅇ 변압기 장치들은 총 매출의 14.5%를 보유 중이며, 모터, 발전기처럼 무겁고 운반하기 힘들기 때문에 주로 미국 내에서 제조 됨. 이 부문의 제품들은 앞으로 5년간 제일 빠른 성장을 나타낼 거라 예상되고, 2021년에는 지금보다 더 큰 총 매출의 일부가 될 것으로 전망됨.

품목별 시장점유율

자료원: IBIS World

□ 산업 주요 위치

  ㅇ 전기산업의 24.4% 정도의 제조업들이 미국 오대호 지역에 집결돼 있음. 이 지역은 예전부터 미국의 제조업들이 많았으며, 해상 운송이 가능해 다양한 제품들을 손쉽게 유통시킬 수 있음. 해당 산업 수출의 두 번째로 큰 바이어인 캐나다도 근접해서 큰 도움이 됨.

  ㅇ 미국 전기 장치 제조업들의 20.7%은 동남부지역에 자리 잡고 있으며, 이 지역은 멕시코에 수출하기 수월함.

  ㅇ 미국의 주 별로 서부의 캘리포니아가 미국 전기 관련 업체들의 10.4%라는 제일 높은 점유율을 보유하고 있음. 이는 캘리포니아에 많은 일류 공대가 있고, 그로 인해 캘리포니아 내 많은 전기 관련 기업들 때문임. 서부지역 또한 오대호 지역과 동남부 지역처럼 포항대도시들이 많고 인구가 높기 때문에 전기산업의 큰 지역 중 하나임.

주요 위치

자료원: IBIS World

□ 경쟁동향

  ㅇ General Electric Company(GE), Eaton Corp, Schneider Electric SA가 미국 전기산업시장을 대표하는 세 개의 기업이며, 각각 11.1%, 9.8% 그리고 7.6%라는 점유율을 보유하고 있음.

미국 전기장치 경쟁 현황

 

자료원: IBIS World

  ㅇ 1892년도에 커네티컷주에 설립된 General Electric Company(GE)는 항공기 엔진부터 발전기, 가전제품, 의학 화상 장치 등의 다양한 전기장치를 개발 및 제조하며, 501개의 제조공장을 보유하고 있음. GE는 세계적으로 33만 명의 직원들이 있으며, 12만 5000명은 미국에서 일하는 직원들임. 2015년에 총 수익은 1,170억 달러를 기록했음. GE는 8개의 부문이 있으며, 그 중 한 부문이 전기장치 제조산업이고, IBIS World에 의하면 GE의 전기산업의 수익은 매해 8.2%의 성장률로 43억 달러를 도달할 것이라 예상됨.

  ㅇ Eaton Corporation은 1911년도에 오하이오 주 클리블랜드에 설립됐으며 60개국에서 운영 중임. 세계적으로 9만 7천 명의 직원들이 있고, 전기부품, 송전장치, 배선, 조명장치 등등 다양한 전기장치를 제조함. Eaton Corp의 2015년 연말 보고서에 의하면 총 수익이 209억 달러를 도달했다고 보고함.

□ 시사점

  ㅇ 미국 내 수입품 시장점유율이 높아지는 추세이며 2021년까지는 약 55%의 전기장치장비들이 수입품들로 구성될 것. 한국 제품들도 이러한 트렌드를 캐치해 미국 시장에 진출할 기회를 잡아야 할 것으로 사례됨.

  ㅇ 미국 내 전기장치시장에서 제품의 품질은 경쟁의 승패를 좌지우지함. 제품의 품질과 성능이 좋을수록 관리비, 전기 소모가 적기 때문에 전기산업 업체들은 뛰어나고 효율적인 제품으로 경쟁할 것이라 예상됨. 때문에 한국제품들은 양보다는 질로 승부하는 제품들로서 미국 시장 진출을 전략화해야 함.

  ㅇ 다양한 제품들과 서비스 또한 중요하다 평가됨. 다양한 제품을 선보이기 위해서는 신규 기술을 꾸준히 습득해야 하며, 해당 제품들의 수리 또는 관리를 위해 제공하는 서비스 또한 경쟁 요소가 될 것이라 분석됨.

  ㅇ 현지의 전시회 참가해 현지 마케팅에 힘쓰는 전략 필요

전시회명	APEC 2017(Applied Power Electronics Conference)
전시품목	전기장치
전시장소·도시	Tampa Convention Center, Florida
개최기간	2017년 3월 26~30일
웹사이트	http://www.apec-conf.org

 

전시회명	National Hardware Show 2017
전시품목	하드웨어 제품
전시장소·도시	Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada
개최기간	2017년 5월 9~11일
웹사이트	http://www.nationalhardwareshow.com

 

전시회명	ICUEE 2017(International Construction & Utility Equipment Expo)
전시품목	건축 장비, 도구
전시장소·도시	Kentucky Exposition Center, Louisville, Kentucky
개최기간	2017년 10월 3~5일
웹사이트	http://www.icuee.com

 

 

자료원: IBIS World, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합