[산업기술] 캐나다, 깨끗한 물 확보를 위한 정화시설 수요 증가

  - 한국 기업, 현지 업체와의 협력을 통한 토털솔루션 제공 필요 -

 

 

 

유망사유 : 지방자치 시의 정화시설 수요가 정부의 경기부양책에 힘입어 증가하는 가운데, 한국 물 정화시설 생산기업들은 현지 업체와의 파트너십을 통한 토털솔루션 제공을 통해 캐나다시장 진출확대를 고려해볼 만함.

 

1. 시장동향

 

□ 시장 개요 및 규모

 

 ○ 캐나다는 적은 인구 (전세계 0.5% 미만)와 풍부한 양의 재생 가능한 청정 수자원(전세계 7%) 보유에 힘입어 인구 당 청정 수자원 보유율 세계 4위를 기록하고 있음.

  - 하지만 남쪽 미국 국경으로부터 300km 안팎인 산업화 지역에 인구의 85%가 거주하며 60% 이상의 청정 수자원이 추운 북쪽지방에 있는 등 불균형적 인구와 수자원 분포를 보임.

  - 이밖에도 도시 인구 증가, 환경 오염 및 각종 산업 현장에서의 수자원 이용 확대로 인해 캐나다 남쪽 도시지역에서의 수질정화시설에 대한 중요성은 더욱 강조됨.

 

 ○ 가장 최신 자료인 2004년 기준 캐나다 수자원 산업 전체 매출은 2002년에 비해 127.9% 증가한 41억100만 캐나다달러를 기록하며 전체 환경산업의 22.2% 차지

  - 2004년 제품과 서비스 부문은 각각 2002년 대비 154.7%와 52.1% 증가한 33억8000만 캐나다달러와 7억1400만 캐나다달러를 기록함.

   - 2004년 수자원 산업 관련제품의 장비기계 생산부분은 4억3600만 캐나다달러를 기록하며 전체 수자원 산업 관련제품 부문의 12.9% 차지

 

캐나다 수자원 산업 관련 산업별 매 현황

                                                                                                            (단위 : C$ 백만)

	2002		2004
	제품	서비스	제품	서비스
장비 기계 생산	317.4	5.9	436.1	N/A
플라스틱/고무 제품 생산	187.4	0.0	385.0	N/A
화학, 금속, 비금속제품 생산	126.7	N/A	351.7	N/A
시공	N/A	24.0	1,511.2	N/A
도매 유통	289.1	13.5	N/A	5.0
엔지니어링 및 컨설팅	47.6	315.5	18.0	396.9
기타	28.4	14.2	16.7	5.8
총합계	1,329.9	469.7	3,386.7	714.4

주 1 : N/A 부분은 법에 의거 통계청에서 관련 자료 공개 거부

주 2 : N/A 부분으로 인해 관련 부문 합계와 총합계 다름.

자료원 : 캐나다 통계청

 

 ○ 캐나다 주요 수자원 사용영역은 다음과 같은 것으로 나타났으며, 지방자치단체 단위에 속하는 농촌 및 가정에서의 수자원 사용은 전체의 1.5%로 나타남.

 

캐나다 주요 수자원 사용 영역

자료원 : 미국 상무부

 

□ 수요 특징

 

 ○ 미국 국경 근처 도시지역에서의 수질정화시설 중요성 확대

  - 캐나다의 미국 국경 근처 도시에서 일어나는 각종 인프라스트럭처의 노후화와 부식 현상으로 인해 정부의 깨끗한 수자원 공급 및 유지에 대한 압박은 더욱 심해지고 있음.

  - 앞으로 5~10년 동안 이들 지역의 수질정화시설 관련 인프라스트럭처에 대해 경기부양책을 바탕으로 각 시정부의 대대적인 투자가 이뤄질 것으로 예상됨.

  - 2008년 캐나다 환경부는 캐나다 전역의 폐수 처리시설 개선을 위해 200억 캐나다달러가 필요할 것으로 예상

  - 가장 많은 투자가 이뤄질 것으로 예상되는 지역은 오래된 도시인 토론토와 몬트리올이 속해 있는 동부의 온타리오 주와 퀘백 주를 꼽을 수 있음.

 

캐나다 수자원 산업 제품 부문 각 주별 매출 현황

                                                                                                (단위 : C$ 백만)

	2002	2004
온타리오	791.5	1,831.0
퀘백	338.2	557.2
기타	200.2	998.5
합계	1,329.9	3,386.7

자료원 : 캐나다 통계청

 

  - 실제로 2004년 캐나다 수자원 산업제품 부문에서 온타리오 주와 퀘백주는 전체 매출의 70.5%를 담당하고 있으며, 서비스부문에서도 온타리오 주와 퀘백주에서의 매출이 약 60% 이상을 차지한 것으로 나타남.

 

 ○ 친환경 및 에너지 절약 정화기술 관련 제품 수요 증가

  - 에너지 절약 및 친환경 방법을 사용하는 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하며, 이로 인해 자외선, 오존, 역삼투 (Reverse Osmosis), 막여과 (membrane filtration) 기술에 대한 수요가 증가하고 있음.

  - 상기 기술들을 사용한 각 시 정부의 프로젝트들이 다수 계획되고 있는 바, 이 기술과 관련한 디자인, 시공, 장비 업체들의 지속적인 매출 증가가 기대됨.

 

 ○ 소규모 농어촌 마을에서의 수질정화 시스템 수요도 증가

  - 2000년대 들어 소규모 농어촌 마을의 수자원들이 박테리아에 오염된 사건이 종종 발생하며, 이들 소규모 농어촌 마을에서도 수질 관리에 더욱 많은 노력을 기울이고 있음.

  - 이들 소규모 농어촌 마을의 정화 시스템은 Point of Entry (POE)와 Point of Use (POU) 방식을 주로 채택하고 있음.

 

2. 경쟁 및 수입 동향

 

□ 현지생산

 

 ○ 외국계 업체의 현지 공장은 없는 것으로 파악됐으며 주요 캐나다 생산업체 현황은 다음과 같음.

  - Trojan Technologies사

   ◦ 미국 Danaher Corporation사의 자회사로서 전문 자외선 (UV) 관련 수질정화제품 및 기술개발 업체

   ◦ 2005년부터 미국 캘리포니아 주의 Aquafine 사를 산업용 제품 개발을 위한 전략적 사업단위[Strategic Business Unit (SBU)]로 활용하고 있음.

   ◦ 2008년에는 캐나다 Guelph시 소재의 가정용 자외선 물 소독장비 전문 제조업체인  R-Can Environmental 사를 인수하고 Viqua라는 새로운 가정용 수질정화장비 자회사를 설립했으며 Sterilight과 TrojanUVMax 브랜드 제품을 통해 가정용 수질정화 산업에서의 입지 강화를 위해 노력 중임.

 

  - Eco-Tec사

   ◦ 캐나다 온타리오주 Pickering시 소재의 산업용 수질관리 및 Chemical Recovery 관련 장비 제조회사

   ◦ 독점적인 이온 교환기술인 Recoflo 기술을 비롯해 전기 화학과 막여과 (membrane) 기술 등을 전문으로 사용하는 제품들을 개발 및 생산

 

  - John Meunier사

   ◦ 프랑스계의 다국적 기업인 Veolia Water Group사의 자회사로서 캐나다 퀘백주에 소재

   ◦ 담수화, 자외선(UV), 막여과(membrane), 역삼투(Reverse Osmosis) 기술 등 다양한 기술을 이용하는 수질정화장비 제조업체로 지방자치 시와 각종 산업현장을 타깃으로 함.

  ◦ 최근에는 BC주의 Seymour-Capilano 시 수질 관리 프로젝트, 알버타주의 Calgary, Red Deer, Summerland 시 등의 수질 관리 프로젝트 등에 정화장비 납품

  - Mapleleaf Environmental사

   ◦ 캐나다 Calco Environmental Group의 자회사로 온타리오 주에 소재

   ◦ 각종 수질 및 대기관리제품 생산 및 판매

   ◦ 수질관리제품의 경우 다른 계열사인 Filter Innovations사에서 판매 및 서비스를 담당하고 있음.

  - Elcotech Technologies사

   ◦ 세계적 다국적 기업인 Eimco Water Technologies사의 자회사로서 캐나다 퀘백주에 소재

   ◦ 독점적인 전기 침투 (Electro-osmosis) 기술을 이용한 CINETIK 브랜드 제품을 생산하고 있으며, 이 제품은 슬러지(하수 오니) 관리에 탁월한 것으로 알려짐.

   ◦ CINETIK 제품의 주요 타깃은 슬러지(하수 오니) 관리에 어려움을 겪는 음식 및 음료산업, 펄프 및 제지산업, 섬유산업, 지방자치 시를 꼽을 수 있음.

  - OZOMAX사

   ◦ 퀘백주 소재 회사로 독보적인 Advanced Oxidation Processes(AOP) 오존기술을 이용한 수질 및 대기관리시설 생산

   ◦ 가정 및 지방자치 시 뿐만 아니라 농축, 전자, 토양 복원산업 등 다양한 분야를 타깃으로 함.

 

캐나다산 수질정화시설

 주 : (1) Eco-Tec사 Recoflo® Water Demineralizer (2) Elcotech Technologies사 CINETIK (3) Trojan UV사 Sterlight (4) OZOMAX사 산업용 제품

자료원 : 각 회사 웹사이트

 

□ 수입동향

 

 ○ 수질정화장비를 포함하는 HS Code 842121군의 2008년 캐나다 수입은 2007년 대비 0.8% 감소한 2억2193만 달러 기록

 

캐나다 수질정화장비 수입 시장 추이(2008년 기준)

                                                                                    (단위 : U$ 천)

순위	국가	2006	2007	2008
1	미국	115,284	170,719	136,114
2	헝가리	12,076	15,879	40,339
3	중국	8,920	12,768	14,476
4	독일	3,333	4,183	5,792
5	일본	1,366	1,316	3,422
6	이탈리아	2,712	2,647	2,881
7	호주	2,395	2,025	2,717
8	대만	1,349	1,463	2,571
9	영국	1,040	1,340	2,146
10	스웨덴	1,542	1,077	1,835
11	한국	770	1,020	1,831
총합계		157,585	223,743	221,927

주 : HS Code 842121군 기준

자료원 : 캐나다 통계청

 

  - 전체적인 시장 확대로 2004년부터 2007년까지 수입 시장은 연평균 26.3% 증가하였으나 2008년에는 2007년과 거의 비슷한 수치를 기록

  - 오래전부터 1위 자리를 지키고 있는 미국산 제품의 수입은 2004년부터 2007년까지 연평균 25.4% 증가했으나 2008년에는 20.3% 감소하며 61.3%의 점유율 기록

  - 중국, 일본, 대만 등의 아시아 국가들과 헝가리, 독일, 영국 등의 유럽 국가로부터의 수입은 증가하는 추세임.

  - 비중은 작은 편이지만 한국산 제품 수입은 꾸준히 증가하며 2008년 183만 달러 기록

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 미국산 제품의 경우 캐나다의 수질 관련 가이드라인이 미국 환경부(Environmental Protection Agency)의 기준과 비슷하므로 판매에서 이점을 누리고 있음.

 

 ○ 캐나다 회사들의 수질정화 필터 제품에 대한 스펙은 다음 해당 웹사이트를 참고 바람.

 

캐나다 수질정화 필터제품 스펙

회사	웹사이트
Trojan Technologies	지방자치시 : www.trojanuv.com/solutions/municipal/wastewater/products/trojanuv3000ptp 산업용 : www.aquafineuv.com 가정용 : www.viqua.com/files/VIQUA_CorporateOverview_singles.pdf
Eco-Tec	http://www.eco-tec.com/products/water_demineralization.php http://www.eco-tec.com/pdf/Spectrum%20Filters.pdf
John Meunier	산업용 : www.johnmeunier.com/en/industries/technologicalsolutions 지방자치시 : http://www.johnmeunier.com/en/municipalities/Municipalities
Mapleleaf Environmental	http://www.mleequipment.com/vessels.html
Elcotech Technologies	http://www.elcotech.ca/en/products/cinetik/documents/Fiche_CINETIK_en_2008-10.pdf
OZOMAX	가정용 : www.ozomax.com/products/residential-products.php 산업용 : www.ozomax.com/products/industrial-products.php 상업용 : www.ozomax.com/products/commercial-products.php 지방자치시 : http://www.ozomax.com/products/municipal-products.php

자료원 : 각 회사 웹사이트

 

  - 캐나다 주요 홈 하드웨어 스토어에서 판매하고 있는 가정용 정수시설 가격은 “캐나다, 가정용 정수시설제품 가격 동향” 첨부 파일 참조 바람.

 

□ 한국산 제품 현지평가

 

 ○ 수질관리시설 우수

  - 현재 한국에 수질정화시설 제품을 수출 중인 Eco-Tec사의 관계자에 따르면, 한국의 수질관리 시설은 우수한 편이며 아시아 국가들과 거래를 해본 관련 회사라면 이러한 한국산 제품의 우수성을 알고 있을 것이라고 전함.

  - 하지만 미국산이나 다른 유럽산 제품과는 다르게 한국산과 같은 아시아 제품은 지역적 기반과 서비스 네트워크 부재로 인해 획기적인 캐나다 시장에서의 점유율 상승을 이룩하지 못하고 있다고 진단함.

  - 지속적인 연구 개발을 통해 우수한 품질과 선진 국가들에 비해 뛰어난 가격경쟁력을 유지해 나가면서 캐나다 현지 유통 혹은 엔지니어링 서비스 업체들과의 단단한 파트너십을 구축한다면 한국산 제품의 수출 상승은 충분히 가능할 것으로 판단됨.

 

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

 

□ 진출방안

 

 ○ 토털 솔루션 제공 힘써야

  - 미국 회사들은 단순한 제품 판매뿐만 아니라 엔지니어링, 프로젝트 관리, A/S 서비스 제공 등 완벽한 솔루션 제공을 통해 다른 나라의 경쟁 회사들에 비해 높은 신임을 얻고 있음.

  - 뿐만 아니라 미국 회사들은 지방자치 시나 대규모 수질정화 프로젝트 입찰 시 파이낸싱이나 보험 등의 금융 옵션도 제공하는 것으로 조사됨.

  - 지리적 특성으로 인해 한국 회사들은 미국 회사들 만큼의 완벽한 솔루션 제공은 힘들겠지만 현지 유통 업체나 엔지니어링 서비스 업체와의 협력을 통해 많은 부분을 어우르는 양질의 토털 솔루션 제공에 만전을 기울여야 함.

 

 ○ 지속적인 캐나다 지방자치 시 정부의 수질관리시설 프로젝트 모니터링 필요

  - 낡은 수질 관리 시설과 2009년 초 발표한 연방정부의 경기부양책에 힘입어 각 지방자치 시 정부들의 수질 인프라스트럭처 개보수작업이 속속 일어날 것으로 보임.

  - 지역의 수질정화 담당을 맡고 있는 캐나다 지방자치 시 정부들은 외국기업에도 입찰기회를 제공하며 품질과 가격을 가장 중요시 보고 있음.

  - 온타리오 주와 퀘백 주에서 진행 중인 수질관리시설을 포함한 Infrastructure 프로젝트 모니터링은 다음 웹사이트를 참고 바람.

   ◦ 온타리오 주 : http://www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca/regions/on/isf-fsi-proj-eng.php

   ◦ 퀘백 주 : http://www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca/regions/qc/isf-fsi-proj-eng.php

 

 ○ 수질정화 시설과 관계되는 특수펌프, 밸브, 피팅, 커넥터, 저장 용기, 진공 브레이커 등에 대한 수요 역시 증가할 것으로 기대됨.

 

□ 관세·비관세장벽(쿼터, 표준, 인증, 규격, 통관)

 

 ○ 관세

  - 수질정화시스템 장비(HS Code 842121)군의 GPT(한국, 중국 등 적용)와 MFN(대만, 일본, 미국, 유럽 국가 적용)은 모두 무관세로 조사됨.

 

 ○ 인증

  - 수질정화장비 관련 캐나다 정부 차원에서 법적으로 지정한 인증은 없으나 캐나다 보건부는 미국 환경부(U.S. Environmental Protection Agency) 로부터 승인을 받도록 추천하고 있음.

  - 수질정화장비에 대해서 보건부는 두차례 법적 규제를 실행하려 했으나 무산되고 현재는 가이드라인만 존재하고 있음.

  - 한편, 캐나다에서 유통되는 다수의 수질정화장비는 상품과 서비스에 대한 성능과 안정성을 보장하는 CSA(Canadian Standard Association) 인증을 보유하며 유통업체들도 이를 요구하는 경우가 많은 것으로 알려짐.

  - 이뿐 아니라, UL, NSF, WQA (Water Quality Association) 등을 비롯한 각종 미국 인증 역시 널리 알려져 있고 허용되고 있는 것으로 조사됨.

  - 그 외 인증에 대한 자세한 사항은 다음 캐나다 수질 협회  웹사이트를 참고 바람.

    ◦ http://www.cwqa.com/index.php?section=ip&subsec=codes

 

주요 인증   

인증	웹사이트	사진
CSA	http://www.csa.ca/cm/home
UL	www.ul.com
NSF	http://www.nsf.org/
WQA	http://www.wqa.org/

자료원 : 캐나다 수질협회(Canadian Water Quality Association)

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, 미국 상무부(U.S. Commercial Service), 캐나다 수질협회 (Canadian Water Quality Association), Canadian Water and Wastewater Association, 주요 업체 및 홈 하드웨어 매장 웹사이트, 관계자 인터뷰 및 기타 토론토 KBC 보유자료 종합