美 보안기기시장, 불황에도 끄떡없다

- 현지 바이어에게 직접 들어본 2009년 美 보안기기시장 -

- 경기침체에도 불구하고 물류창고 확대 등 보안기기 수요 증가 요인 많아 -

 

 

 

미국 보안기기산업은 경기침체에도 불구하고 성장 가능성이 크다. 현지 바이어들은 대형물류창고 건설과 기존 보안시스템 교체 등이 보안기기 수요에 기여할 것이라고 전망하고 있다. 지난 4월 개최된 미국 최대 규모의 보안기기박람회인 ISC(International Security Conference) West 컨퍼런스 자료와 전시회 참관 바이어 66명을 대상으로 로스앤젤레스KBC가 실시한 설문조사 결과와 바이어 심층인터뷰 실시 결과를 통해 2009년 미국 보안기기산업을 진단해 본다.

 

□ 미국 보안기기시장 개요

 

 ○ 미국 보안기기시장 현황

  - 미국보안기기협회 자료에 따르면 2007년 기준, 미국 보안기기시장의 규모는 97억 달러로 2006년의 71억 달러에 비해 36% 상승했음.

  - 보안기기시장은 Fire Detection(화재 탐지)과 CCTV(폐쇄 회로 텔레비전)·Video Surveillance(영상 감시)가 각각 37%와 34%로 주도하고 Intrusion Detection(침입 탐지), Access Control(접근 제어), Electronic Article Surveillance(전자식 도난방지 감시)가 각각 12%, 12%, 5%로 뒤를 이음.

  - 2008년 보안기기 관련 정부 지출규모는 6억 달러, 의료, 교육, 감옥 등 기관의 지출은 16억 달러, 기타 상업분야의 지출은 75억 달러 이상으로 추정됨.

  - RFID, 스마트카드, 생체인식 등 신기술 개발과 DVR, CCTV 등 보안기기의 통합 추세가 보안기기시장의 성장에 기여하는 주요인으로 파악됨.

  - 미국보안기기협회에 따르면 연방정부는 아프가니스탄과 이라크에 500억 달러, 테러방지에 83억 달러 등 총 583억 달러를 향후 5년간 보안기기산업에 지출할 예정임.

 

2007 미국 보안기기시장 규모

          (단위 : 백만 달러)

기술	Specified Market	After market	전체
접근 제어(Access Control)	1,036	108	1,144
화재 탐지(Fire Detection)	2,639	927	3,566
침입 탐지(Intrusion Detection)	772	428	1,200
영상 감시·폐쇄 회로 텔레비전(Video Surveillance/CCTV)	2,527	750	3,277
전자식 도난방지 감시(Electronic Article Surveillance)	-	506	506
합계	6,974	2,719	9,693

            자료원 : 미국보안기기협회

 

보안기술별 시장점유율

자료원 : 미국보안기기협회

 

 ○ 보안기기시장 전망

  - 관련 기술 개발과 보안에 대한 관심 증가에도 불구하고 2008년 시작된 경기침체의 여파는 보안기기시장에도 부정적 영향을 미치고 있음.

  - 그러나 9.11테러 이후 세계적으로 개인의 안전과 보안을 강화하는 보안산업이 주목받고 있으며, 미국 역사상 GDP가 하락하면 범죄율이 증가하는 추세가 반복됐으므로 현 경제상황에서 보안기기 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

 

2008~09 보안시장 성장률

            (단위 : %)

제품	2008	2009(추정치)
Physical Access Control	6.4	0.4
Fire Detection	4.8	-4.5
Intrusion Detection	6.4	0.2
Video Surveillance, CCTV	6.7	4.9
Electronic Article Surveillance	5.5	2.6

자료원 : 미국보안기기협회

 

□ ISC West 박람회 참관 바이어들이 보는 2009년 미국 보안기기시장

 

 ○ 2009년 보안기기산업 경기는 대체적으로 긍정적

  - 중복답변이 허용된 설문조사에 참여한 66명의 전시회 참관 바이어들은 대부분 금융위기로 촉발된 미국의 실물 경제침체에도 불구하고 현재 미국 보안기기업계의 경기를 긍정적으로 진단하고 있음.

  - 경기가 ‘매우 좋다’ 또는 ‘좋다’는 반응이 각각 14%와 35%였고 ‘보통이다’는 반응이 39%였음. ‘나쁘다’ 또는 ‘매우 나쁘다’의 경우 각각 9%와 3%에 그침.

  - 2009년 미국 보안기기 경기에 대한 전망도 긍정적임. 65%가 ‘매우 긍정적이다’ 또는 ‘긍정적이다’라고 대답했고 24%가 ‘보통이다’라고 응답함. 11%만이 부정적(8%) 또는 매우 부정적(3%)이라고 응답함.

 

현재 미국 보안기기시장에 대한 반응

 

2009년 보안기기시장 전망

 

 ○ 보안기기 수요 증가 요인

  - 현지 바이어들과의 인터뷰에 따르면 캘리포니아주의 동남부에 위치한 인랜드 엠파이이어지역은 상대적으로 지대가 싸고 LA 항구에서 기차로 직접 연결되는 장점 때문에 대형물류창고가 많이 생기고 있음. 이곳에서 미국의 물류중심지인 시카고로 화물열차가 운행됨.

  - 텍사스, 애리조나, 뉴멕시코, 네바다 등의 주도 지대가 싸다는 장점 때문에 대형물류창고가 많이 건설되고 있거나 건설될 예정임.

  - 물류창고의 보안을 위해 CCTV 등 관련 보안기기 수요가 증가할 것으로 현지 바이어들은 전망함.

  - 또한 광학기술, 저장기술, 이미지 처리기술 등 IT기술의 발전과 함께 산업 간 융합화, 복합화가 진전되면서 새로운 보안기기시스템으로의 전환이 이뤄지고 있음. DVR(Digital Video Recorder), CCTV, 경보장치 등이 하나의 보안시스템으로 통합되고 있으며, 보안카메라와 컴퓨터서버가 연결돼 온라인상으로 실시간 감시가 가능해짐.

  - 이러한 추세가 보안기기 교체 수요로 이어질 것으로 현지 바이어들은 예상함.

 

□ 현지 바이어들의 국내업체에 대한 조언

 

 ○ 성공적인 시장 진출을 위해서는 소규모 주문과 AS에 민감해야

  - 거대한 미국 보안기기시장을 공략하기 위해서는 대형 바이어뿐만 아니라 중소형 바이어들의 주문에도 신속하게 대응할 수 있어야 함.

  - 중소형 바이어들을 통해 장차 대형 바이어를 만날 수 있는 기회를 확보할 수 있음.

  - 신속한 딜리버리가 바이어의 주요 구매결정요인임을 감안해 국내업체들은 미국 내 물류창고를 활용해 주문이 들어올 경우 적기에 대응할 수 있어야 함. KOTRA 로스앤젤레스KBC에서 운영 중인 공동물류창고를 이용하는 것도 효과적인 방법임.

  - 또한 보안기기의 설치와 관리에 있어 양질의 AS를 제공할 수 있어야 제품의 인지도를 높일 수 있음.

 

 ○ 각종 보안기기 행사에 적극적으로 참여해야

  - 미국보안기기협회가 주최하는 전시회는 물론 각종 콘퍼런스와 정부조달행사에도 적극적으로 참여해 현지 바이어들과 접촉하는 노력이 필요함.

 

□ 시사점

 

 ○ 현지 바이어들은 미국시장을 가늠할 수 있는 잣대

  - 경제불황에도 불구하고 보안기기 수요에 긍정적으로 기여할 수 있는 요소가 많아 현지 바이어들은 올해 보안기기시장에 대해 대체로 낙관적인 분위기임.

  - 이러한 분위기는 관련 제품의 수입에 긍정적인 요소로 작용할 것이며, 국내업체들에는 미국 보안기기시장을 뚫을 수 있는 좋은 기회임.   

 

 ○ 바이어들의 조언에 귀 기울여야

  - 미국 보안기기시장을 공략하기 위해서는 오랜 경험을 통해 현지에 인맥을 구축하고 있는 바이어들의 조언에 주의를 기울여야 함.

 

 

자료원 : 2008 미국보안협회 보고서, ISC WEST 2009 참관 바이어 설문조사 및 심층인터뷰, 관련 기업 관계자 인터뷰, Security World 등