중국, 하이테크 사출기시장 확대 전망

- 의료, 전자, 고급포장 등 수입 의존도 높아 -

 

 

 

□ 시장개요

 

 ㅇ 2008년 중국 사출기의 생산량은 6만7680대로 전 세계 사출기 총 생산량의 2/3를 차지. 최근 수년간 약 30%의 높은 성장을 보여 210억 위앤대의 시장으로 성장함. 이 가운데 중국기업 제품이 44%를 차지

 

 ㅇ 사출기 생산업체는 주로 浙江, 广东, 江苏, 上海 등 동남연해 및 주강삼각주 지역에 분포돼 있음.

  - 그 중 압출기의 생산업체는 山东, 辽宁, 江苏, 甘肃, 河南 등으로 여러 지역에 분산돼 있음.

 

 ㅇ 浙江省 宁波의 사출기 생산이 가장 많으며, 현재 중국에서 가장 큰 사출기 생산기지로 성장했음.

  - 2008년 宁波의 사출기 연간 생산량은 전 세계 연간 생산량의 1/3을 점유하고 중국 연간 생산량의 1/2을 점유함.

  - 宁波에는 크고 작은 사출기기업이 100개가 넘으며, 중국 제1의 사출기기업인 海天과 스키토모, Demag, Milacron 등 10여 개 외국인 투자기업이 소재

  

 ㅇ 중부 및 우한 지역에는 생산업체가 거의 없으며, 도매상 및 수입산 제품 에이전트 판매업체가 대부분을 차지

 

중국 사출기시장 규모

                  (단위 : 대)

구분	2005	2006	2007	2008
판매량	53,000	60,000	66,000	67,680

주 : HS Code 8477 기준

     

□ 생산 및 소비 일반 동향

     

 ㅇ 사출기는 크게 기계식, 전동식, 전유압식, 전동/유압 병용식으로 구분할 수 있는데, 중국은 거의 기계식에 의존하며, 이러한 저급 사출기는 공급 과잉상태임.

 

 ㅇ 사출기 소비시장은 중국의 广东, 浙江 등 남쪽 연해지역에서 山东, 北京 등 북부지역으로 확산

     

 ㅇ 사출기는 플라스틱 가공기계산업 총생산액의 38%를 차지하는 주도제품으로 관련 통계에 의하면 관련 제품에 종사하는 업체가 600개 이상인 것으로 집계됨.

  - 그 중 사출기 매출액이 1억 위앤 이상인 업체는 海天, 震雄, 东华, 格兰, 海达, 金鹰 등임.

     

 ㅇ 중국 사출기 생산업체의 선두인 海天, 震雄만이 중급 시장을 겨냥하는 제품을 연구·생산하고 있음.

  - 海天 : 자동차부품 생산용 사출기 생산

  - 震雄 : CD 생산용 사출기와 PET병 생산용 사출기 생산

     

용도별 사출기 시장현황

구분	용도	국산과 수입산
보편용	완구, 문구, 일용품, 가구 등	중국산의 시장점유율이 아주 높음.
가전용	냉장고, TV, 세탁기, 에어컨, PC 등	중국기업의 시장점유율이 비교적 높음
포장용	PET병, 플라스틱병, 병마개 등	대부분 수입에 의존
자동차용	자동차 부품 등	중국업체 일부 생산
전자통신용	CD, DVD, MD, 휴대폰 케이스 등	세계적으로 수요가 크게 증가하고 있으나 중국은 아직 보편화되지 못함.
특수용	의료 등	수입 의존

 

□ 일반제품은 공급과잉, 고급제품은 수입에 의존

     

 ㅇ 완구, 문구, 일용품, 가구 등 보편성 플라스틱 제품을 생산하는 사출기의 수요량이 가장 많으며, 다음은 냉장고, TV, 세탁기, 에어컨 등의 제품을 생산하는 사출기인데, 이는 중국 공업 플라스틱 총량의 40%를 차지함.

  - 이 사출기시장은 중국산 사출기를 중심으로 공급 과잉상태이며, 이에 따라 판매는 사출기시장이 활황일 경우 1/3 수준에 불과

     

 ㅇ 전자통신, 음반, 의료, 자동차 등을 생산하는 전동·유압정밀 사출기시장은 상대적으로 점차 시장이 확산되고 있지만 중국업체의 기술수준으로는 생산이 어려워 수입에 의존하는 실정임.

     

중국산 주요 사출기 현황

상품명	사진	제조사	특징
SA/U		宁波海天机械有限公司 (www.haitian.com)	Injection Weight(PS)：35/48g Clamp Tonnage：600KN Toggle Stroke：270㎜ Space Between Tie Bars：310×310
EM150-SVP		震德塑料机械厂有限公司 (www.chende.com)	사출량：255/306/391g 형체력：150KN 타이바 간격：455×425 형개거리：410mm
HDF-240		杭州海德塑料机械有限公司 (www.hzhaide.com)	Plasticizing capacity：41g/s Clamping force：2,400KN Space between tie bars：520×500 Toggle stoke：510㎜
F2v (90-600Ton)		东华机械有限公司 www.donghua-ml.com	사출량：52~2,912g 형체력：60~600KN 에젝타력：2.5~12.5ton 에젝타행정：85~300㎜
WG-C		无锡格兰机械有限公司 (www.china-cosmos.com)	사출량：130~2,378 g 형체력：800~5,000KN 타이바 간격：380×380, 830×830 형개거리：340~830㎜

자료원 : 인터넷 검색

     

중국 사출기 주요 수입대상국 및 수입금액

         (단위 : 천 달러, %)

순위	국가	2007		2008
		금액	증감률	금액	증감률
1	일본	909,516	-5.6	988,188	8.7
2	독일	500,468	40.5	738,980	47.7
3	타이완	356,380	-9.4	304,634	-14.5
4	한국	203,817	-8.1	171,632	-15.8
5	이탈리아	133,620	13.3	169,978	27.2
6	미국	80,619	50.1	90,834	12.7
7	프랑스	79,132	130.8	84,807	7.2
8	오스트리아	45,915	49.8	51,112	11.3
9	캐나다	39,480	-45.9	44,548	12.8
	총계	2,571,242	4.9	2,877,936	11.9

주 : HS Code 8477

자료원 : kita

     

□ 우리기업 진출방안 및 유의사항

     

 ㅇ 실력있는 에이전트 발굴이 관건임. 수입산 사출기는 대부분 현지 에이전트를 통해 유통됨. 아직까지 우리 제조업체들은 중국 내 판매 네트워크가 약하기 때문에 현지의 유망한 유통업체와 협력해서 시장 진출을 해야 함.

     

 ㅇ 납품, AS, 물류 등의 문제를 반드시 확실히 해야 함. 그렇지 않으면 품질이 좋아도 공급에 문제가 생길 수 밖에 없어 시장 진입에 어려움이 봉착함.

   

 ㅇ 금융위기에 따라 동펑자동차와 같은 그룹사들은 원가 절감을 위해 공급업체와 함께 위기에 대처하기를 희망하고 있음. 따라서 그에 맞는 가격수준인 공급업체를 희망하고 있다는 점을 유의해야 함.

     

 ㅇ 또한 사출기 관련 전시회에 참석하는 것도 유효한 진출 방안임. 사출기제품은 현장에서 제품의 특색을 과시해야 좋은 효과를 얻을 수 있음.

 

□ 관세·비관세 장벽

     

 ㅇ 중국은 한국산 사출기제품에 대해 수입관세를 부과하지 않으며, 기타 17%의 부가세(VAT)를 부과

 

 

자료원 : 바이뚜 등 일반 인터넷검색, 관련 회사 홈페이지 검색 등