인도네시아, 윤활유 및 오일정제장비 수요 증가

- 건축, 광산개발, 산업발전에 따른 윤활유 및 윤활유 정제장비시장 성장 -

□ 인도네시아 윤활유시장 동향

 ○ 인도네시아 오일(윤활유)시장은 크게 산업용(60%)과 자동차용(40%)으로 나눠져 있는데, 2008년 국내 윤활유 생산량이 120만 톤에 달해 국내 수요인 70만 톤을 채우고도 남는 실정임.

 ○ 인도네시아 윤활유제조업협회(ASPELINDO)의 Mr. Batubara 회장에 따르면, 인도네시아 윤활유시장은 매년 3~5%씩 성장하고 있다고 함.

 ○ 최대 윤활유 생산업체는 국영 석유회사인 PERTAMINA이고 Shell이나 PETRONAS와 같은 외국기업들도 윤활유 제조산업에 진출해 있음.

 ○ 그렇다보니 국영석유(PERTAMINA)가 국내 소비량 70만 톤의 54.28%를 점유하고 있고, 주요 윤활유 공급업체로 확고하게 자리잡고 있는 상황임.

□ 국내 윤활유 소비 수요 증가

 ○ 자동차용 윤활유 소비층의 하나인 중장비부문이 빠르게 성장하면서 윤활유 소비시장을 주도하고 있는데, 2008년 중장비기계 생산량이 7900대 수준으로 2007년 대비 14.5%나 성장했음.

 ○ 게다가 인도네시아 중장비시장의 주요업체인 PT United Tractor와 PT. Intraco Penta는 2008년에 35%의 매출신장을 추진했을 정도로 시장이 빠르게 확장되고 있음.

 ○ 특히 광산업분야와 건축시장의 발전에 따라 건축용·광산개발용 중장비시장이 급속히 성장하면서 윤활유 소비도 늘고 있는 중임.

 ○ 또한 산업용 윤활유 주 수요처인 발전분야에서도 2010년까지 1만㎿ 발전용량 증대 프로젝트가 진행되고 있어 윤활유 소비수요 증가를 주도하고 있기도 함.

□ 오일정제기 수요 증가와 경쟁동향

 ○ 국내 윤활유 생산량이 수요량을 초과하기는 하지만 윤활유 소비시장의 성장과 더불어 비용절감을 위해 오일정제 재활용에 대한 수요도 지속적으로 늘고 있음.

 ○ 이러한 흐름 속에서 인도네시아 오일정제기시장은 현재 Parker와 Pall이라는 업체의 제품이 주도하고 있으며, Ultra Spin이라는 아일랜드 브랜드와 한국제품들이 새롭게 진입하고 있는 중임.

 ○ 신규 제품들이 Parker와 Pall이 구축한 기존 브랜드 인지도를 극복하기 쉽지 않은 상황이나 한국산 제품에 대해서는 일본산과 더불어 품질이 안정적인 제품으로 점차 인지도를 높여가는 중이라고 함.

 ○ 인도네시아 산업발전에 따라 공장설비나 기계가 증설되면서 향후 오일정제장비에 대한 수요가 계속 늘어날 것이므로 가격경쟁력과 품질경쟁력을 고루 갖춘 한국제품에 대한 수요가 늘 것으로 기대함.

□ 시사점 및 진출전략

 ○ 인도네시아 바이어들은 한국산 제품에 대해 인지도가 점점 높아지고 있다고 하면서도 안정적인 AS 등에 대해서는 확신을 하지 못해 거래 추진에 조심스러운 입장이었음.

 ○ 기존 유력브랜드들과 경쟁을 위해서는 적절한 에이전트 선정과 신속하고 안정적인 AS, 제품 납품실적의 증가를 통해 적절한 현지 레퍼런스를 확보하는 노력이 필요함.

 ○ 또한 업계 관련 잡지나 전시회 참가를 통해 한국산 제품의 브랜드 인지도 향상을 적극적으로 모색할 필요가 있는데 Machine Tool Indonesia 2009와 같은 아래 인도네시아 국내 유력전시회 참가를 적극 검토해 볼 필요가 있음.

 ○ 자카르타 공작기계 박람회(Machine Tool Indonesia 2009)

  - 공식명 : The 23rd Int'l Machine Tool, Metalworking and Allied Industries Exhibition

  - 개최지 : 인도네시아-자카르타(Jakarta International Expo Kemayoran)

  - 개최기간 : 2009.12.2~5

  - 참가국, 기업 : 40개국, 1035개 업체(외국기업 210개사)

  - 주최기관 : PT. Pamerindo Buana Abadi

  - 전화 : (62-21)316-2001

  - 팩스 : (62-21)619-1981/4

  - 홈페이지 : http://www.pamerindo.com

  - 참고사항 : 인도네시아 최대 종합기계 박람회인 Manufacturing Indonesia 시리즈 박람회의 일부로 개최되는 유력박람회임.

자료원 : 인도네시아 바이어 및 협회 접촉 상담결과 종합