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시베리아, 식품포장용 기계류 수요 확대

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러시아연방

노보시비르스크무역관

2009-04-06

출처 : KOTRA

시베리아, 식품포장용 기계류 수요 증가

- 식품류 생산 확대로 관련 포장기계 수요도 확대 -

러시아 식품 업체들은 수입품 가격인상 기회를 호기로 판단하고 투자를 확대하는 등 최근 들어 식품류의 현지 생산이 증가 추세를 보이고 있으며, 이에 따라 식품 포장용 제품생산 기계의 수요도 자연히 증가하고 있는 추세를 보이고 있음.

□ 시장 개황

ㅇ 최근 러시아 포장산업은 연간 약 7~8%대의 안정적인 성장세를 보였으며, 전 세계 금융위기 영향에도 불구하고 비교적 양호한 실적으로 보이고 있어 상황이 호전될 경우 러시아 내에서 가장 빠른 성장세를 나타낼 산업분야로 전망되고 있음.

- 지난해 하반기부터 세계 경제불황 여파로 금년에는 예년의 성장세를 보이기는 어려울 전망임. 2008년 11, 12월 2009년 1월 관련제품의 수입도 상당폭 감소한 것으로 나타남.

ㅇ 시베리아 포장기계 시장은 불황에도 불구하고 지속적인 성장이 지속될 것으로 전망되는데, 주요 요인으로는 시베리아 식품산업(육류, 유제품, 기타 농업분야)이 최근 여러 대내외적인 환경변화를 통해 신장세에 있다는 점을 들 수 있음.

- 러시아 전체적으로 유제품시장의 약 16%, 육류가공제품의 약 32%를 수입품이 점유하고 있는데, 최근 루블화 환율 하락에 따른 수입제품 가격 상승과 러시아 정부의 식품산업 지원정책 등 영향으로 러시아 기업들이 기존 수입제품 시장을 회복하려는 노력이 확대되고 있음.

- 러시아 식품산업(기계) 동향 관련 자료는 노보시비르스크 kbc 홈페이지 게재 자료를 참조하시기 바람(3월 4일자)

□ 러시아 내 생산 현황

ㅇ 러시아 국내 기계 제조업체들도 최근 외국 제품과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 가운데 수요가 가장 많은 Polymer 패킹분야의 경쟁이 치열함. 러시아 생산제품은 저렴한 가격이 강점이나 기능 및 내구성 등 품질 면에서 아직 수입제품에 비해 열위에 있음.

ㅇ 러시아 내 주요 생산기업은 Taurax-Fenix(상트 페테르부르크 소재), Signal-Pack(예까쩨린부르그 소재) 등이 있으며, 시베리아 소재 기업 중에서는 서부 시베리아 지역 최대 기업인 ZAO Notis(노보시비르스크 소재)가 있으며, 기타 옴스크의 Kriogennaya Tekhnika사는 shrink-packing 분야 강점을 보이는 기업이며, 바르나울의 Geophysical Plant는 유제품 보틀링 분야에서 우위를 점하고 있음.

ㅇ 러시아 기계 생산업체들의 최대 과제는 품질과 함께 제품군 다양화를 들 수 있음. 예를 들어, 폴리그래픽 페이퍼 보드(Polygraphic Paper-board) 포장용기 생산기계 생산기업은 현재 러시아 내 없으며, 수년 동안 품질 및 안정적인 AS를 강점으로 독일·스위스 제품이 운용되고 있음.

러시아 포장기계류 주요 생산기업 현황

회사명	위치	제품명
Barnaul geophysical plant	Barnaul, Altay Kray	bottling lines, equipment for plastic bottles blowing
ZAO Notis	Berdsk, Novosibirsk area	weighing-and-packing machines, dozing machines, conveyors
Izevskiy Mehanicheskiy Zavod	Izhevsk	machines for weighing-and-packing of loose and powders products, small pieces products
Prombiofit	Moscow	equipment for packing such products as honey, mayonnaise, sour cream, milk, yoghurt, for bottling of milk, plant oil, drinks, closing glass and plastic bottles
Russkaya trapeza	Moscow	equipment for packing piece products, for milk, powder and loose products
Novosibirsk Prod Mash	Novosibirsk	equipment for bottling of different drinks, bear, water
Alta-A	Novosibirsk	equipment for packing fluid and paste products
Kriogennaya Tekhnika	Omsk	vacuum packing
Taurax-Fenix	St.Petersburg	equipment for packing piece products, for powder and loose products, for fluid and slurred products, weighing equipment
Lenprodmash	St.Petersburg	bottling lines, equipment for plastic bottles blowing, labeling equipment
Upakovochnie mashiny	Voronezh	equipment for packing of piece products, for paste and fluid products, for granulated products, for macaroni and other products of flour, dozing machines
Signal-Pack	Yekaterinburg	dozing, weighting and weighing machines

□ 수입 현황

러시아 포장기계 주요 수입국 점유율 현황

ㅇ 러시아 포장기계 시장의 약 70%는 수입제품이 차지하고 있음. 대러시아 최대 수출국은 독일, 이탈리아, 네덜란드 등이며, 이외 터키, 폴란드, 체코, 슬로바키아 등도 러시아 시장 개척에 적극적으로 나서고 있음. 많은 기업들이 시베리아를 잠재력이 큰 시장으로 인식하고 현지 개최 포장관련 전시회에 적극적으로 참가하고 있음.

러시아의 포장기계 종류별 주요 수입국 현황

제품명	제품별 주요 수입국
Equipment for scrubbing-and-drying of bottles and other vessels	Germany, Italy, Austria, Israel, Sweden
Equipment for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles	Germany, Italy, Sweden, GreatBritain, Switzerland
Equipment for packing and wrapping	Germany, Italy, Finland, Sweden, USA, Lithuania
Equipment for weighting and labeling of prior packed goods	Austria, Germany, Estonia
Other equipment for beverages	Sweden, Italy, Netherlands, France, Germany
Machines for producing cardboard boxes, boxes, pipes and similar containers	France, Switzerland, Italy, GreatBritain, China, Germany
Ink-jet printers	Italy, Germany, GreatBritain, USA, Netherlands

ㅇ 기업별 수입 현황을 살펴보면 유럽기업이 주류를 형성하고 있으며, 이중 독일 기업들의 진출이 많은 것으로 나타나고 있는 가운데 분야별 수입시장 점유율 상위 기업을 정리하면 아래와 같음.

대 러시아 포장기계 주요 수출기업 현황

회사명	국가	제품명
Sidel	France	Lines for bottling, packing and plastic bottles blowing
KHS Machining & Anlagenbau	Germany	Equipment for filling and closing of bottles, packing machines, systems of packing on tray
E.C.H Vill GmbH	Germany	Machines for packing of paper
Krones AG	Germany	Bottling equipment, labeling machines
Sig Blautech GmbH & Co.	Germany	Equipment for bottling of oil products
Robert Bosch GmbH	Germany	Spare parts for packing lines
Right Machinery Ltd.	Germany	Lines for production and packing of chips
Joint Consulting Trading Ltd.	Ireland	Lines for production of plastic bottles
Tetra Pack Hoyer SPA	Italy	Equipment for producing and packing of ice-cream
Italkom SRL	Italy	Spare parts for bottling lines
IMA S.P.A.	Italy	Lines for tea packing
Marga B.V.	Netherlands	Lines for tea packing
Tetra Laval Credit AB	Sweden	Equipment for producing of drinks, its bottling, closing and packing
Huppamann Handel GmbH & Co	Switzerland	Equipment for production, bottling and packing of bear
World Finance and Distribution LLC	USA	Equipment for packing of cigarettes

ㅇ 한편, 러시아 내 포장기계 수입업체는 주로 모스크바 및 모스크바 주, 상트 페테르부르크, 레닌그라드주, 카잔, 노보시비르스크 지역에 많이 분포해 있는 것으로 나타남.

러시아 포장기계 수입업체 소재지역 분포도

□ 시사점

ㅇ 현지 전문가들에 따르면 시베리아 시장에서 현재 가장 수요가 있는 기계는 대부분 현지 생산 식품류 포장에 사용되는 기기로 파우치 포장기, 진공포장기, 수축포장기, 용기포장기, 랩핑기 등 자동 포장기계 전반임.

ㅇ 특히, 최근 독일 등 유럽제품의 도입가격이 상승하면서 수입선 다변화를 시도하는 기업들이 나타하고 있으며, 러시아 내에서 생산되지 않는 PE packaging line, Extrusion line 등 포장기계 위주로 한국기업 정보를 문의하는 인콰이어리가 증가하고 있음.

ㅇ 최근 러시아의 포장기계 수요확대는 양적인 성장과 함께 식품기계와 같이 제품군도 훨씬 다양화 되는 양상을 보이고 있음. 현지 기업들에 의하면 수입산 기계가 러시아 시장을 장악하고 있는 이유는 품질도 있지만 무엇보다도 다양한 제품구성에 있다고 지적하고 있음.

- 러시아에서 수입하는 제품 중에는 러시아에서 동종 제품이 전혀 생산되지 않는 경우가 많은데, 이 부분은 현지 시장 진출에 앞서 면밀한 검토를 통해 반드시 현지 시장에서 필요로 하는 제품군을 파악해 볼 필요가 있다는 점을 시사하고 있음.

ㅇ 독일, 이탈리아 등 유럽제품이 높은 가격에도 불구하고 브랜드 이미지, 신속한 A/S 등으로 러시아 시장을 장악하고 있기 때문에 후발주자의 시장 신규 진입이 쉽지는 않으나 최근에 루블화 환율 변동으로 가격적 메리트를 보유한 한국산 제품에 대한 관심이 커지고 있는 것으로 파악되고 있으므로 관련 기업의 적극적인 시장진출 노력이 필요함.

- 현지기업들의 재정상황이 악화된 만큼 다양한 신규 품목뿐만 아니라 기존 설비 리모델링, 중고제품 수출을 병행하는 전략이 필요함.

ㅇ 성공적인 시베리아 시장 진출을 위해서는 먼저 제품 특성상 단기간 성약이 이뤄지기 힘들다는 점을 인식하고 필수사항으로 전시회 참가, 전문지 광고 시행 및 현지 시장조사를 정확한 시장동향을 파악하는 적극적인 마케팅 노력이 필요함.

- 시베리안 페어 전시장 홈페이지 : www.sibfair.ru

자료원 : sojuzupak.com, www.unipack.ru, www.upakovano.ru/equipment, www.notis.ru,

www.dpgazeta.ru, www.webagro.net, 등 현지 주요 전문지 자료, 관련기업 인터

뷰 등 kbc 자료 종합 /끝/