사우디, 지연·중지중이던 정부부문 프로젝트 대부분 재개

- 민간 프로젝트시장은 여전히 위축 -

- 정부 관급공사 부문 진출에 좀더 주력해야 -

□ 사우디아라비아 건설·플랜트 발주 동향

 ○ 리야드 코리아비즈니스센터에서 프로젝트 조사 전문기관을 통해 알아 본 바에 의하면, ‘09년 프로젝트 발주 예상규모는 3000억 달러 대 수준

  - 이는 ‘08년 1200억 달러보다 큰 폭 늘어난 금액으로 ’08년 하반기 지연 프로젝트들이 이월되고 단위당 규모가 큰 것도 주된 요인

  - 주로 토목·건축이 2000억 달러 이상으로 전체 73% 가량을 차지하며 전년대비 큰 폭 늘어남.

  - 플랜트분야는 전력·수처리·일반 산업분야는 전년대비 줄어든데 반해 오일·가스·화공분야 등은 다소 늘어남.

 ○ 정부 프로젝트 시장이 전체 시장 주도

  - 일반적으로 민간 프로젝트 시장은 상당히 위축이 돼 있어 프로젝트가 상당기간 지연되거나 취소될 것으로 보이나 정부 프로젝트는 원할하게 진행되고 있는 것으로 판단됨.

  - 특히 정부에서는 경기 진작을 위해 2002년 이래 최초 적자 예산을 편성 경기방어를 위해 정부 재정 지출 대폭 확대

   · 전년대비 지출액 15.8% 증액 편성으로 의욕적인 정부의 경기진작 의지 대외 표명

   · 신규프로젝트에도 ‘08년 대비 36%가 늘어난 600억 달러 예산 책정

   · 수입예산 편성시 배럴당 유가 37달러로 저렴한 수준에서 책정(국제 유가가 51달러 이상 유지시 추가 지출여력 기대)

2009년 사우디아라비아 국가 예산편성 현황

                                                                                                     (단위 : 백만 달러)

사우디 추진 예정 프로젝트 현황

                                                                                                       (단위 : 백만 달러)

자료원 : 미드지 종합

□ 국별 진출 경쟁동향

 ○ 플랜트 분야는 일본, 이탈리아 등 선진국 업체가 주된 경쟁사

  - 특히 한국업체의 강점분야인 정유·화공분야의 경우 이탈리아 Snamprogetti, Technimont, 일본의 JGC, Chiyoda 및 미국의 Foster wheeler 등과 심지어는 한국업체끼리 경합이 치열

  - 발전분야의 경우 EPC계에 중국 업체가 최초로 등장, 큰 우려를 낳고 있음.

 ○ 토목·건축 등 인프라공사의 경우 중국 및 로칼 업체와 경합 치열

  - 중국의 경우 Rabih IPP, MMRL 철도건설 프로젝트, 신도시 알루미늄제련공장, 메카-메디나 모노레일 프로젝트, 9억 달러 상당의 King Khalid Unv.대학 및 병원, 제다 항만 등 분야에서 높은 가격  경쟁력 및 정부 지원 등에 힘입어 활발한 수주활동 수행 중

  - Binlaiden Group, RTCC, Al Saif Group 등 Top 5 로컬업체들이 인프라 공사는 단독 혹은 외국사와 컨소시엄 형태로 대부분 수주

□ 우리기업의 최근 대사우디 수주 실적 및 특징

 ○ ‘08년은 전체 42억 달러에 플랜트 분야가 30억 달러로 72% 차지

  - 국내 업체 수주규모는 ‘07년과 ’08년 최정점 수준유지

국내 건설사의 최근 수주 실적

                                                                                                (단위 : 백만 달러, 건)

자료원 : 해외건설협회

 ○ ‘09년은 ’60억 달러 상회 전망(3월 현재 기 수주 및 예정 실적 : 38억 달러)

  - 현대건설 - ARAMCO 발주 Karan 가스 가공설비 플랜트 수주 : 13억 달러(3/2)

  - 대우건설 - WEC 발주 Ras Al Zour IWPP BOOT프로젝트 EPC 수주 예정 : 25억 달러(PF가 마무리 되는 대로 3월 말경 계약 예정)

  - 기타 국내 업체가 참여중인 프로젝트 다수

□ 주요 현지 프로젝트 진행 현황

 ○ 지연 혹은 중단 예정 프로젝트의 추진현황 : 대체로 원할한 재개

  - Yanbu Export Refinery(얀부 정유공장)

   · 발주처 : ARAMCO & ConocoPhillips 합작(각기 50%)

   · 프로젝트 규모 : 120억 달러

   · Contract Type : 일 40만 배럴의 원유를 정제하기 위한 정유공장 건설 EPC 플랜트

   · 업무영역 : 총 4개 공정(DCU, UGP, MRU/ CDU, VDU, SGP/ DHT, CCR, NHD, BEU, ISM/ Hydrocraker 등)으로 프로젝트 추진

   · 추진현황 : 총 4개 공정에 대해 지난 2008년 7월 각기 ITB가 발표되고 매인입찰 서류제출 마감이 ‘08년 11월 3일이었으나 이후 몇 번의 연장 끝에 최종 재 입찰키로 결정. ’09년 2월 17일 P.Q서류 제출 마감. ‘09.2Q 재 메인 입찰을 위한 ITB발표 예정. 2013년 프로젝트 완료예정

   · 한국업체 참여현황 : 제 2공정을 제외한 나머지 3개 공정에 국내 건설사 4개사 공정별 프로젝트에 참여중임.

  - Jubail Refinery & Petrochemcal Complex-JRPC(쥬베일 정유공장 및 화학공단)

   · 발주처 : Jubai Refinery and Petrochemical Co.(ARAMCO 62.5%, Total S.A -France 37.5% 합작사)

   · 프로젝트 규모 : 당초 100억 달러에서 80억 달러 수준으로 축소

   · Contract Type : 일 40만 배럴의 원유를 정제하기 위한 정유공장 건설 및 연 70만톤의 paraxylene, 14만톤의 벤젠, 20만톤의 폴리머그레이드 프로핀렌 등의 화학원료를 생산하기 EPC 플랜트

   · 업무영역 : Conversion 설비 및 유황처리설비 1,2 공정, 증류 및 수소분해공정, Delayed Coker공정, 아로메틱 공정, 건설시설공정, 오일저장탱크설비, 플랜트 유틸리티 설비공정,  드레징 등 마린공정 및 각종 통신 및 전기 네트워크공사 등 총 10개 공정으로 각기 입찰 추진

   · 추진현황 : 각 10개 공정에 대해 EPC선정을 위한 ITB가 ‘08년 6월 발표된 바 있으며  매인 입찰서류 제출기한은 당초 11월 10일이었으나 ’09년 2월 내지 3월로 연기돼 현재 입찰 진행중. 아람코에서 프로젝트 자금의 50%를 융자가 아닌 자사 유보자금에서 공급함으로서 강한  프로젝트 추진 의지피력. 동 프로젝트는 2012년 4/4분기 완공 예정

   · 한국업체 참여현황 : 상기 10개 공정중 7개 공정 총 71억 달러 상당에 에 국내 엔지니어링 및 건설사 5개사가 참여중

  - Jizan Refinery(지잔 정유공장 건설)

   · 발주처 : 석유광물부

   · 프로젝트 규모 : 120억 달러

   · Contract Type : 일일 25만~40만 배럴의 원유를 정제하기 위한 정유공장 건설 플랜트로 BOO조건의 Developer를 선정하는 프로젝트

   · 추진현황 : 2008년 9월 RFP가 발행됨. 당초 2009년 3월 매인입찰 마감, 2009년 5월에 계약자를 선정할 예정이었으나 그간 지연돼 오는 9월 매인 입찰마감, 11월 최종 Developer선정 예정. 프로젝트는 2015년 완공 예정

   · 현재 6개사 P.Q를 통과했으며, 국내 건설사들은 Developer의 EPC 업체로 참여중

  - Aluminum Complex(알루미늄종합공단) --> 2~3년 지연

   · 발주처 : 석유광물부

   · 프로젝트 규모 : 105억 달러

   · Contract Type : 연산 9000만톤의 보크사이트를 활용, 65만톤의 알루미나를 생산하는 Refinery, 65만톤의 알루미늄을 생산하는 Smelting공장, 1500~16000MW(340만 g/d) 용량의 자가발전소를 짓는 종합 알루미늄단지 건설 프로젝트

   · 추진현황 : 당초 사우디 Maaden에서 Rio Tinto와 합작 형태로 추진 ‘09년 8월경 공장 착공예정이었으나 세계 금융위기로 인해 ’08년 12월 Rio Tinto에서 합작 지분을 철회, 사우디 정부에서 단독으로 추진하되 전체 일정은 2~3년 지연된 2011년 내지 20102년 공사 착공 예정. 지난 ‘09.3월 사우디 정부를 프로젝트 단독 수행을 위한 일환으로 Aluminium Pechiney사와 기술이전 계약, Rio Tinto와는 사업협력 약정 각기 체결. 30억 달러 상당의 자가발전소 건설 프로젝트는 3월 말경 재입찰 예정

   · 한국업체 참여현황 : 당초 국내 한 건설사가 30억 달러 상당의 자가 발전소 건설 프로젝트에 참여 했으나 다시 재입찰 참여 예정

 ○ 기타 재입찰 프로젝트 등은 이미 진행 및 완료 단계

  - 60억 달러 상당의 Makka-Madinah Rail Link(MMRL) project는 지난해 말 재입찰을 실시해 1차 토목 공사는 업체를 선정했고 향후 4월 및 말경에 1단계 Part2 및 2단계 공사가 발주 될 예정

  - 성지인 Mecca, Mina, Muzdalifah 및 Arafat지역 총 19km 구간을 잇는 시간당 9만명의 승객을 운송할 수 있는 18억 달러 규모의 경량철도 건설 프로젝트(발주처: 지방자치 및 업무부)는 ‘08년 10월 말이 입찰 마감이었으나 현지 2개사만 참여했고, 입찰 견적도 당초 예상 수준인 16억 달러의 2배 수준에 육박하는 수준으로 제시돼 지난해 말 재입찰을 실시 ’09년 2월 중국의 China Railway사가 수주

  - 사우디아라비아 철도청(Saudi Railways organization)에서 발주한 리야드-제다간 950km, 담맘-쥬베일 115km의 각 구간을 연결할 뿐 아니라 기존 리야드-담만간 화물철도노선을 보수까지 하는 총 66억 달러 상당의 Saudi Landbridge 프로젝트는 지난 해 말 재입찰을 실시 현재 Binladin Goup사 컨소시엄이 최저가 낙찰자로 선정, 3월 말 계약 체결 예정

 ○ 계약지연중인 국내 건설업체 수주 프로젝트 현황

  - 프로젝트명 : Ras Al Zour IWPP프로젝트

  - 사업 개요 : Ras Al Zour지역에 IWPP를 건설하기 위한 55억 달러 상당의 BOO조건의 Developer 선정 프로젝트로 당초 2008년 9월 입찰 마감결과 Smitomo 컨소시엄(국내 대우건설, 발전분야 EPC참여)이 우선 협상대상자로 선정돼 지난 10월경 최종 발표 및 계약을 구매체결 예정이었으나 스미토모측의 PF조달상의 차질로 여전히 프로젝트 추진 일정이 지연되고 있는 상황. 업체 측에 따르면 3월 말경 PF가 완료되는 대로 계약이 체결될 것으로 예정됨.

  - 대우건설 계약 예정 EPC 금액 : 25억 달러

□ 우리 업체들의 대응전략

 ○ 정부 관급 공사 주력

  - 전반적으로 민간시장은 많이 위축돼 있을 뿐 아니라 여차한 경우 자금난으로 인해 프로젝트 대금 미수 건도 발생할 수 있는 우려 상존

  - 그러나 정부주도의 프로젝트는 비교적 원할한 여건이며, 또한 정부차원에서도 최근 어려운 비즈니스 환경 여건을 고려 선수금 20% 지급의 제도화 등 다양한 친비즈니스 환경적인 조치를 취하고 있는 바 당분간 정부 주도형 프로젝트에 집중하는 전략이 필요

 ○ 목표 수준 하향 조정

  - 그동안 프로젝트 금액이 건당 수 십억 달러 수준의 프로젝트들이 많아 국내 건설 플랜트 업체들이 큰 규모의 프로젝트가 아닌 경우 관심이 없는 상황이나 당분간은 중견 규모 수준의 프로젝트에도 관심을 갖고 적극적인 수주를 하려고 하는 자세 필요

 ○ 지난 친 경쟁지양 및 현지화를 통한 특화된 분야 진출 모색

  - 국내 업체들의 경우 특정 플랜트에 지나치게 집중돼 있어 심한 출혈 경쟁을 하고 있는 입장인 관계로 자율적인 조율을 통한 프로젝트 참여 전략 필요

  - 또한 철저한 현지화를 통한 국내 업체들의 진출이 부진한 주택공사 및 토목공사, 수처리 및 재생플랜트분야에 진출전환 모색 필요

자료원 : 프로젝트 전문조사기관, 국내진출업체, 현지 바이어 미팅 등 종합