일본 액정디스플레이시장, 교체수요 확대 예상

1. 시장동향

□ 시장규모 : 863만 세트(08), 전년(07)대비 17.0% 증가(*TV용 대형 액정패널 기준)

□ 수요특징

 ㅇ TV 등 대형 디스플레이 용도 외에 휴대전화 등 중·소형 액정 디스플레이 수요도 활발

 ㅇ 브라운관을 대체하면서 고화질 디지털 방송을 선호하는 추세에 힘입어 LCD, PDP 대형TV 수요는 향후로도 지속 증가 전망

 ㅇ 2011년 공중파디지털 방송 개시에 맞춰 대형TV 수요 확대 예상

2. 경쟁 및 수입 동향

□ 현지생산 : 일본계 메이커로는 샤프가 최대 메이커로 2009년 중 오사카 사카이시에 세계 최대의 공장을 신설 예정(세계시장점유율 1, 2위 메이커인 삼성SDI, LG필립스에 대응)

□ 수입동향

 ㅇ 주요 수입대상국은 중국(수입시장 점유율 1위 71%), 대만(5.9%), 미국(5.1%), 한국(3.1%) 순

 ㅇ 중국은 일본계 메이커의 중국 현지생산품의 역수입 비중이 높은 편, 한국은 소니 등 일본 TV 메이커에 패널 공급이 위주(아직은 소량)

전자 디스플레이 수입실적 추이

                                                                                                          (단위 : 백만 달러, %)

주 : HS 847160(PDP, LCD 디스플레이 통합)기준 집계

자료원 : WTA 각년도

□ 경쟁동향

 ㅇ 샤프가 압도적인 점유율을 점하고 있는 가운데 해외 메이커로는 LG전자, 삼성SDI와 대만의 AUO가 진출한 정도

 ㅇ 소니가 삼성과의 합작을 해소하는 대신 샤프의 10세대 제품 합작생산으로 방침을 전환하면서 세계 LCD시장을 리드하는 한국, 일본 선발 메이커 간 경쟁구도에 미묘한 변화가 일고 있는 상황

□ 한국산 제품 현지평가

 ㅇ 액정 TV 등 완제품 TV에 대한 평가와는 별개로 삼성SDI가 글로벌 시장 인지도 및 경쟁력을 배경으로 소니에 패널을 공급하는 등 품질면에서 일본산과 유사한 수준 유지

 ㅇ 국내 대기업이 생산하는 액정 디스플레이는 세계 최고수준의 품질 수준 확보, 성능면에서 일본제품에 뒤지지 않는 것으로 평가

  - 액정과 플라즈마 방식 모두 세계 최고 수준에 도달, 초박형 디스플레이 기술개발분야에서도 세계 최첨단을 달리고 있고 완제품 국산 TV 도 일본 메이커 제품보다 저렴

3. 진출방안 및 유의사항

□ 진출방안

 ㅇ Made in Japan에 대한 소구가 강한 것이 일본 소비자의 특징. 이로 인해 완제품 액정 TV 진출보다는 일본 유력 TV 메이커와 제휴해 패널을 공급하는 메이커 간 협력방식의 진출이 주류를 차지

 ㅇ 가격과 품질 모두 경쟁력을 확보하고 있음에도 삼성의 일본 가전제품 시장 철수사례가 보여주는 것은 Made in Japan 신화가 잔존하는 일본 시장의 특수성이 한 요인으로 작용

 ㅇ 또다른 국내 기업이 참신한 디자인의 휴대전화를 일본시장에 투입, 시장확대를 위해 노력하고 있는 사례처럼 일본 가전시장 공략을 위해서는 그동안 Made in Korea 제품에 대해 은연중에 갖고 있는 일본 소비자의 나쁜 인식을 불식시키고 국산제품의 브랜드 이미지 제고 노력을 지속적으로 추진하는 등 소프트웨어 면의 노력이 중요할 것으로 판단

자료원 : 전자부품연감(츄니치샤) 등