美 펌프시장, 경기부양책 수혜품목 중 하나

- 지난해 한국산 펌프 대미 수출 급증 -

 

 

 

유망사유 : 미국 펌프시장은 산업 전반적인 경기 침체에도 여타 산업과 달리 지난해와 비슷한 수준의 시장규모를 기록할 것으로 전망됨. 또한 펌프의 주 수요처인 수처리분야에 정부의 경기부양을 위한 투자확대가 예상돼 시장 활성화가 기대됨.

 

1. 시장동향

 

 ㅇ 올해 미국 펌프산업은 다른 여타 산업에 비해 경기 침체로 인해 영향을 덜 받을 것이며, 펌프시장은 지난해와 비슷한 시장규모를 기록할 것으로 전망됨. 특히 미국 정부의 수처리 환경분야의 투자 확대로 인해 제품 교체수요와 유지보수 관련분야의 펌프 수요는 호조를 보일 것으로 기대됨.

 

 ㅇ 미국 통계청 자료에 의하면, 미국 펌프산업의 총 생산액은 2007년 기준 약 48억 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 8% 증가한 것으로 나타났음.

 

 ㅇ 펌프 생산품목 중 원심펌프(Centrifugal pumps)는 전체 생산액의 절반 수준인 약 49.5%인 24억 달러를 기록, 가장 많은 생산규모와 높은 생산성장률을 기록하는 분야 중 하나로 나타났음.

 

 ㅇ 두번째 생산규모를 기록한 펌프 유지보수 관련제품인 부품이나 펌프 부착관련 부품시장도 지속적인 성장이 기대됨.

 

 ㅇ 미국 펌프산업 중 왕복동 펌프(Reciprocating pumps)와 회전(Rotary pumps)은 오히려 생산액이 9.7%와 7.4% 각각 감소한 것으로 나타났음.

 

미국 펌프 생산 동향

                                                                                                              (단위 : US$ 천)

제품 구분	2006	2007	증감률(%)
Industrial pumps	4,485,017	4,847,629	8.0
- Value of Drivers	512,349	590,947	15.3
- Centrifugal pumps (excluding drivers)	2,156,279	2,401,446	11.3
- Reciprocating pumps (excluding drivers)	428,765	386,871	-9.7
- Diaphragm pumps (excluding drivers)	627,760	638,964	1.8
- Rotary pumps (excluding drivers)	462,561	428,168	-7.4
Domestic water systems and pumps, including drivers	604,532	566,040	-6.4
- Water Systems	408,836	384,262	6.0
- Sump pumps	195,696	181,778	-7.2
Other pumps, including drivers	444,835	457,001	2.7
Parts and attachments for pumps	1,512,223	1,567,230	3.6

자료원 : U.S. Department of Commerce, Census Bureau

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

 ㅇ McIlvaine사에 따르면, 미국 펌프시장은 3대 펌프 제조업체가 전체 시장의 약 20%를 차지하는 것으로 나타남. 그리고 매출액 상위 25위 업체들이 전체 시장의 50%를 점유하고 있음.

 

 ㅇ 미국의 정량 펌프 관련 생산·판매업체는 20여 개사가 있으며, 대기업부터 중소기업, 그리고 보수유지 관리 및 재생업체까지 다양하게 분포돼 있으며, 업체간 경쟁이 치열한 시장 중 하나임.

 

 ㅇ 선도기업인 ITT Industries, Inc.사가 8.3%의 비중을 차지하고 있고 다수의 중견기업들이 경쟁하고 있음.

 

주요 펌프 관련 대기업	본사 위치
Eaton	Cleveland, OH
Flowserve	Irving, TX
SPX Process Equipment	Delavan, WI
ITT Corp.	White Plains, NY
Johnson Controls	Milwaukee, WI
Parker Hannifin	Cleveland, OH

자료원 : Hoovers

 

 ㅇ 지난해 미국의 펌프 관련 제품의 수입액은 약 67억 달러를 기록했으며, 전년 동기대비 약 8.1% 증가한 것으로 나타났음.

 

 ㅇ 국가별로는 중국으로부터 가장 많은 수입액은 약 12억 달러를 기록했으며, 전년 동기대비 25.4%의 높은 수입 증가율을 기록했음.

 

 ㅇ 한국산 펌프 제품의 대미 수출액은 약 1억1200만 달러를 기록했으며 전년 동기대비 22.5%의 높은 수출 증가율을 기록했음.

 

미국의 펌프 관련 제품 수입액

                                                                                                             (단위 : US$ 천, %)

순위	국가명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
	총계	6,208,018	13.9	6,710,346	8.1
1	중국	980,524	13.4	1,229,454	25.4
2	독일	1,067,361	14.6	1,034,583	-3.1
3	멕시코	892,959	21.7	990,604	10.9
4	캐나다	887,582	26.5	864,818	-2.6
5	일본	594,234	-1.2	591,283	-0.5
6	영국	300,486	23.6	336,601	12
7	이탈리아	274,575	3.1	320,784	16.8
8	프랑스	113,820	10.4	129,502	13.8
9	스웨덴	106,911	16.6	122,045	14.2
10	한국	91,619	9.1	112,229	22.5

주 : 동 수입통계는 HS 코드 8413 기준임.

자료원 : 무역협회

 

 ㅇ 바이어들의 한국산 제품의 평가는 펌프 종류에 따라 차이가 있으나 일반적인 평가는 가격대비 고품질로 긍정적인 평가를 받고 있음.

 

3. 진출방안 및 유의사항

 

 ㅇ 미국 펌프시장 진출은 크게 대기업 유명 브랜드 제품 업체에 OEM 방식으로 납품하는 방법과 자사 브랜드를 가지고 펌프 관련 제품을 전문으로 판매하는 디스트리뷰터를 통해 제품을 판매하는 방법으로 나뉠 수 있음.

 

 ㅇ 브랜드 또는 기업이 잘 알려지지 않는 한국업체의 경우 주로 대형 펌프 제조업체에 OEM 방식으로 납품하는 경우가 대다수이며 대형 하수처리 관련 펌프의 경우 판매 후 서비스 지원가능 여부가 판매를 결정하는 큰 요인임.

 

 ㅇ 수요의 약 30%를 차지하는 OEM 기업들의 다양한 수요를 충족시키기 위해서는 고객 수요에 대한 분석과 고객의 요구에 맞게 제품을 신속하게 변환시킬 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요함.

 

 ㅇ 일반적으로 펌프의 수입 관세율은 0%이며, 펌프시장은 제품별 사용용도가 판이하게 다르기 때문에 용도별 인증 요구사항과 시장 접근 방법이 다르기 때문에 미국시장 진출을 위해서는 이에 대한 준비가 필요함.

 

 

자료원 : U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Hoovers, 무역협회 시카고 KBC 분석