대만 반도체산업, 양대산업 명맥 상실

- 경기부진과 과잉공급 가세 산업규모 조단위 미만으로 감소 전망 -

 ○ 대만의 반도체산업은 FPD산업과 함께 연간 산업규모가 1조 대만달러를 초과하는 양조(兩兆)산업이라 불리며 대만의 양대 주력산업으로 명맥을 이어왔음.

  - 경기 부진과 과잉공급문제의 이중압력이 가세됨에 따라 수년간 1조 대만달러 이상 수준을 고수하던 반도체산업이 올해에는 조 단위 미만으로 산업규모가 감소할 것으로 전망됨에 따라 양대 산업 명맥을 상실할 것으로 예상됨.

 ※ 양조(兩兆) 산업이란?

  - 2002년 4월 대만 정부가 기획한 산업발전정책의 일환으로 반도체와 FPD산업의 산업규모가 2006년에는 각각 1조 대만달러를 초과하는 것을 목표로 삼아 양조(兩兆, Two Trillion)산업으로 일컬었고, 디지털 콘텐츠와 바이오테크 산업은 발전잠재력이 높은 주목 산업이라 해 쌍성(雙星, Twin Star)이라 지칭함.

  - 반도체산업은 2006년에 약 1조4000억 대만달러로 목표치를 훨씬 초월했으며 FPD 산업은 2006년에 목표치는 돌파하지 못했으나 목표치에 근접할 만큼(약 9000억 대만달러) 고도성장을 이룩한 바 있음.

□ 2008년 대만 반도체산업 경기

 ○ 2008년 대만의 반도체산업규모는 1조3473억 대만달러로 산업 전반에 걸쳐 전년대비 마이너스 증가률을 보임.

 ○ 전공정 부문의 설계와 제조업의 산업규모 급감으로 하공정 부문의 패키징과 테스팅이 연동돼 규모가 감소하며 전반적으로 반도체산업이 감소세에 접어들게 한 것

 ○ 특히 전년대비 산업규모 감소율이 -10%를 초과하는 IC제조업의 경우 DRAM제조업을 위주로 하는 자체 상품의 산업규모가 전년대비 27.2%나 급감하면서 전체 IC제조업 산업규모를 감소시킴.

 ○ 2007년부터 시작된 DRAM과 NAND Flash의 과잉공급현상으로 단가가 대폭 하락하면서 후공정의 단가 역시 하락하게 됐는데 이에 더해 금융위기의 여파로 DRAM과 NAND Flash 감산 압박이 가중되고 경기 저조로 소비성 전자제품의 매출이 부진해짐에 따라 전반적인 반도체산업규모 위축이 불가피하게 됨.

대만 반도체산업 연간 산업규모

                                                                                                              (단위 : 억 대만달러, %)

주 : f는 예측치

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2009.02)

대만 주요 반도체기업의 2008년 영업수익 현황

                                                                                                             (단위 : 억 대만달러, %)

자료원 : 대만전자공시시스템(http://newmops.tse.com.tw) -  타이베이KBC 정리

□ 2009년 대만 반도체산업 전망

 ○ 올해에도 세계 경기가 여전히 호전될 기세를 보이지 않고 있어 세계 반도체산업규모 감소세 역시 2008년 대비 가속도가 붙을 것으로 예상되며 올해 하반기 경에 바닥을 치고 2010년 경에 차츰 반등세를 보일 것으로 전망

 ○ 따라서 전반적으로 올해 대만 반도체산업규모 역시 전분야에 걸쳐 십단위의 마이너스 증가율로 떨어지면서 연간 평균 -26.9%의 증가율을 기록할 것으로 전망

  - 특히 설계와 테스트 부문의 경우 그나마 전체 산업 감소율보다는 양호할 것으로 예상되나 제조업(파운드리 및 DRAM)의 연간 감소율은 -30%를 초과할 것으로 예상돼 제조업의 급감이 올 반도체산업규모 축소의 주인으로 작용할 것

 ○ 올 대만 반도체산업규모 급감 원인

  1) 2008년에 반도체 기업계의 자본지출이 20% 이상 급감, 감산 조치를 단행했음에도 불구하고 전체 반도체 재고 수위가 높은 편이며 특히 DRAM과 NAND Flash 등 메모리 상품을 위주로 과잉공급 현상이 심각하므로 산업 전반적인 과잉공급현상이 해소되기까지는 시일이 소요될 것으로 예상

  2) 양안 경제 정책이 우호적으로 개방됨에 따라 2008년 중국 파운드리 기업이 대만 IC설계 기업을 적극적으로 접촉하기 시작해 올해에는 중국 파운드리업의 대대만 수주 쟁탈 현상이 심화될 것으로 보임.

   - 특히 中芯國際(SMIC)와 宏力(GSMC)를 대표적으로 보다 많은 대만계열 IC설계업체들이 중국 파운드리 업체에 발주할 것으로 예상됨에 따라 상대적으로 대만 파운드리 업체는 0.18미크론급 이상의 공정기술 수주량 감소 위협을 받게 될 것으로 예상

  3) 태양에너지 산업의 급속한 발전에 따라 실리콘 웨이퍼 시장의 수요가 지속적으로 급증하고 있을 뿐더러 일부 실리콘 웨이퍼 재료 제조업체가 기존에 반도체업에 공급하던 것을 태양에너지업에 주력 공급함에 따라 반도체용 실리콘 웨이퍼의 공급미달현상이 확산될 것으로 보임.

   - 따라서 올해 반도체제조업 재료비용의 60% 이상의 비중을 차지하는 실리콘 웨이퍼의 공급미달에 따른 가격인상 부담으로 반도체제조업의 전반적인 비용 역시 증가될 것으로 예상

 ○ DRAM 산업지도 개편 추진 현황

   - 프로모스(ProMOS)의 경우 해외전환사채(ECB) 상환 만기로 급박한 시점에서 극적으로 대만 채권은행단의 30억 대만달러 추가대출을 계기로 일시적으로 위기를 모면하기는 했으나 여전히 해외전환사채 문제를 해결할 수 있을 지 미지수 상태임.

   - 한편, 대만 경제부는 일전에 프로모스와 같은 개별 안건에 대해서는 개입하지 않겠다고 입장을 분명히 한 바 있으며, 산업지도 개편을 위한 합병조치는 원천기술보유기업 엘피다(Elpida)와 마이크로(Micron) 제휴사 간의 합병 지원을 두고 둘 중 택일하겠다고 밝힘.(Elpida+PSC, Rexchip 또는 Micron+Nanya, Inotera 중 택일)

   - 대만 정부는 이번 산업재편을 위해 70억 대만달러를 지원할 계획으로 이번달 말까지 최종 방안이 확정될 예정임.

자료원 : ITIS, 2009 대만산업별경기추세조사보고서, 경제일보, 전자공시시스템