불안정한 전력사정, 인도 UPS시장은 성장 중

- 컴퓨터 증가에 따라 UPS도 수요증가 -

 

 

 

유망사유 : 인도 전반적인 산업분야에 전산 시스템이 도입되면서 불안정한 전력사정에 대응하기 위해 UPS 수요 급증 예상

     

1. 시장동향

     

□ 시장규모

     

 ○ 인도 UPS(Uninterruptible Power Supply - 무정전전원장치)시장 규모는 2007년 5억4440만 달러를 기록했고, 2014년까지 13.4%의 성장률을 보여 13억1650만 달러에 이를 것으로 예상

 

 ○ 인도 IT제조협회에 따르면 가정용 UPS가 전체 시장의 51%, 상업용이 49%를 차지함.

 

인도 UPS시장 규모   

                                                                                                                 (단위 : 백만달러, %)

구분	2006	2007	2008
금액	354	544.4	617
증감률	35	53	13.4

자료원 : Frost&sullivan

     

□ 수요특징

     

 ○ 인도는 컴퓨터 기기 및 장비 증가 대비 전력공급이 부족하고 전압이 불안정해 갑작스럽게 정전이 발생하는 경우가 많아 컴퓨터의 전원 이상을 방지하고 안정화 시키는 전원장치인 UPS의 사용이 필수적임.

 

 ○ UPS는 안정적인 전력 공급과 데이터 유지가 중요한 방송, 통신, 의료 기기, 금융기관과 인프라 및 각종 플랜트의 계기, 제조 등의 다양한 분야에서 수요가 급증하고 있음.

     

2. 경쟁 및 수입 동향

     

□ 현지생산

     

 ○ 주요 메이저 생산업체로는 인도 공기업인 Instrumentation Ltd.를 비롯해 NELCO, Aplab, American Power Corporation, Tripp Lite, Emerson Network Power, Socomec 등이 현지에 생산라인을 갖춰 제조하고 있음.

     

□ 경쟁동향

     

 ○ 인도 UPS시장 점유율 1위는 Emerson Network Power사(30%)가 차지하며, American Power Corporation(APC)사가 19%, Numeric사가 17.5%, Socomec사가 11% 순으로 시장 점유

 

○ 인도 UPS시장에는 300여개의 공급업체가 있으며 이들을 크게 세가지 범주로 나눔.

  - Tier1은 인도 전역에 걸쳐 공급하는 업체(주로 글로벌 공급업체로 전체 중 60%차지), Tier2는 지역적 공급업체, Tier3는 소규모 도시에 제한적으로 공급하는 업체

  - 또한 전력 출력 영역에 따라 1㎸A 미만, 1.1~5㎸A, 5.1~20㎸A, 20.1~60㎸A, 60.1~200㎸A, 200㎸A이상으로 구분

 

인도 UPS시장 현황

                                                                                                               (단위 : 백만 루피, %)

공급업체 구분	판매 수	점유율 (판매수기준)	판매액	점유율 (판매액기준)
National	349,963	70.7	3,048.3	84.6
Regioal	71,020	14.3	285.9	7.9
Local	74,291	15.0	267.3	7.4
Total	495,274	100	3,601.4	100

자료원 : IDC India UPS survey, JAS 2006

 

□ 수입동향

 

 ○ 인도의 UPS 수입액은 2008년 6월 기준 2억6560만 달러에 이르며, 2007년 같은 기간 대비 35.2% 증가함. 주로 중국·독일·노르웨이·일본·미국 등이 인도 수입시장의 약 65%를 점유함.

 

주요 수입대상국 및 수입금액

                                                                                                                     (단위 : 백만 달러)

순위	국가	2006	2007	2008(1~6월)
1	중국	98.938	182.239	98.335
2	독일	27.206	40.219	32.337
3	노르웨이	7.359	19.186	16.710
4	일본	17.595	22.612	16.381
5	미국	23.218	28.687	15.656
19	한국	4.085	4.085	1.632
합계	279.725	438.646	265.611

주: 순위는 2008년 1~6월 기준임.

자료원 : World Trade Atlas

     

□ 한국산 제품에 대한 평가

     

 ○ 인도는 수입품 중 30% 이상을 중국에서 공급받으며, 20~25%를 독일·일본·미국 등의 선진국에서 수입하고 있어 상대적으로 저렴한 제품을 선호하고 있음. 한국산 UPS제품은 다른 전력장치 제품에 비해 인지도가 낮은 편임.

     

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

     

□ 진출방안

     

 ○ 한국산 UPS제품은 타 수입상대국에 비해 상대적으로 낮은 시장점유율을 차지하는 만큼 한국제품의 기술력 홍보가 급선무

  - 인도에서 개최되는 전기 및 IT 관련 전시회 및 박람회에 적극적으로 참여해 현지 바이어들과의 접촉 시도

     

 ○ 인도의 UPS시장은 델리(Delhi), 뭄바이(Mumbai), 콜카타(Kolkata)등의 대도시 중심으로 글로벌 브랜드와 현지업체들이 상당 부분을 차지하고 있어 푸네(Pune), 찬디가르(Chandigarh), 럭나우(Lucknow), 자이뿌르(Jaipur)등의 중·소도시 중심으로 공략 고려

  - 푸네·찬디가르·럭나우 등은 IT·BPO·제조업 등이 특화돼 있는 도시로 컴퓨터 기기 관련 제품의 수요가 급증할 것으로 예상

     

 ○ 인도의 전력 공급이 수요에 비해 부족한 전력사정을 고려해 한층 강화된 기술과 사양의 제품 개발

  - 산업별로 선호하는 출력사양에 대해 파악해 맞춤 공략

  - 전형적인 예로 인도의 은행들은 3㎸A에서 5㎸A UPS로 바꾸는 추세로 인도기업들은 새로운 기능과 높은 사양을 선호

     

 ○ 전문 기술을 요하는 제품인 만큼 공급 후에도 고객관리나 사후 서비스 등 제공

 

□ 관세·비관세 장벽

     

 ○ 인도는 한국산 UPS 제품에 대해 기본관세 7.5%, 상계관세 14.42%, 특별 상계관세 4%로 구성된 총 관세율 28.639%를 부과하고 있음.