폴란드, 2008년 신차 판매현황과 2009년 전망

- 2008년 신차 32만40대 매출로, 전년대비 9.2% 성장-

보고일자 : 2009.1.16.

바르샤바 코리아비즈니스센터

신일숙 707238@kotra.or.kr

□ 2008년 승용차(신차) 판매현황

 ○ 2008년 1~12월간 폴란드 신차(Passenger car) 판매대수는 총 32만 40대로, 전년대비 9.2% 성장했음.

 ○ 2008년 폴란드 신차 판매는 8월에 가장 저조한 판매를 보이다가, 국제 금융위기가 표면화되기 시작한 9월부터 오히려 다시 성장세를 보여, 2008년 12월 한 달만 해도 2만9654대 판매로, 전달대비 9.3% 성장된 판매율을 보였음.

 ○ 전문가의 의견에 의하면, 글로벌 경제위기에도 불구하고 2008 하반기 이러한 양호한 성장을 보인 것은 2009년 1월부터 적용될 자동차 세율의 변화(5% 인상) 때문이며, 또한, 그 동안 현지화 강세로 상대적으로 수입 차를 싸게 구입할 수 있었던 데서 앞으로는 이러한 기회가 적을 것으로 추정한 소비자들이 구매를 서둘렀기 때문으로 분석

폴란드 신차 판매시장 현황

자료원 : SAMAR 2009.1

폴란드 신차 판매 추이 1998~2008

Sty: 1월, Maj: 5월, Wrz: 9월, Samochody Nowe: 신차

자료원 : SAMAR

 ○ 폴란드 자동차 시장에서 신차시장 성장을 저해하는 중고차의 기세는 여전히 강하나 오래된 연식의 차량비중이 감소하는 구조적인 변화가 지속되고 있음.

  - 2008년 중고 수입 차 판매는 총 100만(110만 3970대, 전년대비 11% 증가)을 넘어 가히 신기록을 세웠음.

  - 전체 중고차 판매 중 10년 이상 된 중고차 판매는 2008는 44.3%로, 2006년 58.8%, 2007년 50%에서 점차 감소

  - 반면, 4~10년 된 중고차 판매는 2006년 34.5%, 2007년 40%에서 2008년 44.0%로 증가했으며, 4년 미만된 중고차 판매는 2006년 6.7%, 2007년 10%에서 2008년 11.7%로 상승

폴란드 중고차 판매현황 2006~07

자료원 : SAMAR

 ○ 폴란드 자동차 생산량은 2008년 86만4174대로 전년대비 13.42% 증가했으나, 12월 생산량은 4만 9017대로 전년대비 25.77% 감소해 글로벌 경제위기의 여파를 증명해 주었음.

  - 2008년 폴란드는 자동차 국내 전체생산의 97.42%를 수출했으며, 2.58%(2만2296대)를 내수판매했음. 즉, 신차 총 판매대수 32만40대 중 7%만이 국내 생산 자동차이며, 나머지 93%는 수입신차로 나타남.

  - 2008년 수입 차 판매가 현저하게 높았던 것은 현지화 강세로 인해 수입 차 가격이 국내 생산 차에 비해 상대적으로 값이 저렴했기 때문으로 분석됨.

 ○ 승용차 신차 시장에서 메이커별 판매 순위를 보면 최근 2~3년 동안 체코 Skoda와 일본 Toyota가 1, 2위 자리를 지키고 있으며, Fiat는 3위

 ○ 인기 메이커별로 보면, Opel Astra가 1위, Skoda Fabia 2위, Skoda Octavia가 3위, Toyota Yaris 4위, Ford Focus 5위, Toyota Auris 6위 순으로 나타남.

폴란드 신차시장 메이커별 판매현황 2008

자료원 : SAMAR

□ 우리기업 동향 및 2009년 신차시장 전망

 ○ 우리기업 현대와 기아 자동차는 2008년 폴란드 자동차 시장에서 괄목할 만한 성장을 이루어 주목됨.

 ○ 기아 자동차는 2006년 12월 출시한 시드(Cee’d)가 2007년 5780대 판매되 모델별 신차판매 13위를 기록한데 이어, 2008년도에도 기아 메이커 전체 1만 1356대 판매 (31.07% 성장), 이 중 Cee’d 7756대 판매로 신차 시장 11위를 차지했음.

  - 기아 자동차 매출신장의 주요 원인으로, 유래 없는 7년 무상보증을 고수를 들 수 있으며, 그 외에도 Euro NCAP 테스트에서 5개의 별을 받아 품질에서 인정을 받아 소비자들로부터 점차 ‘좋은 차’로서 인식이 됐기 때문으로 분석됨.

  - 기아 자동차는 또한 Cee’d 한 모델에만 의지하지 않고 Sportage 1196대, Sorento 352대 판매에 성공을 했는데, 이 모델들의 성장률은 전년대비 123%에 이름.

  - 그 외 2008년 하반기 기아 자동차는 Picanto FL, Magentis FL을 폴란드 시장에 출시했으며, 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.

  - 전문가들은 2008년 폴란드 자동차 시장 9% 성장에서, 기아 자동차의 시장 점유율이 2007년 2.93%에서 2008년 3.55%로 성장한 데 대해 놀라움을 표시함.

  - 2009년에도 기아 자동차의 선전이 기대 되는데, 기아는 기존 모델의 엔진을 업그레이드하는 동시에 몇 가지 신모델들을 출시할 예정

  - 2009년 폴란드 시장에 선보일 기아 신차는 Cee’d ISG, Soul, 신 Sorento, 신 Carnival 등이며, 슬로바키아 공장에서 생산되는 MPV가 2010년 초에 폴란드 시장에 선보일 예정

 ○ 현대 자동차는 2008년 1만 69대 판매했으며, 이는 2007년 대비 104.82%의 성장률을 보인 것임.

  - 현대 자동차의 매출액은 2008년 상반기 21억9020만 즈워티로, 이는 전년대비 352.9%의 성장률로서 자동차 산업관련 매출랭킹 12위 차지

  - 2007년 까지만 해도, 현대는 폴란드 자동차 시장에서 50위권 안에 밖에 들지 못했으나, 2008년 판매대수 기준 12위로 껑충 뛰어 올라, 역시 전문가들의 주목을 받고 있음.

  - 현대 자동차 판매의 급성장의 원인을 전문가들은 편리하고 안전한 설계와 설비 등 기술적인 면에서 인정을 받았기 때문이라고 보며, 폴란드에서 가까운 체코 공장 생산으로 운송기간이 짧아 소비자들의 요구에 빠르게 대처했기 때문으로 분석함.

  - 2008년 폴란드 시장에서 인기가 있었던 모델로는 i30, Getz 등이며, i20 이 금년 3월 즈음에 출시될 예정

 ○ 2008년 폴란드 경제는 평균 5%의 성장으로 자동차 시장에도 9%대의 성장률로 좋은 성과를 보였으나, 글로벌 경제위기로 2009년에는 영향이 불가피하다고 봄.

 ○ 2009년 1월부터 이미 5% 인상된 자동차세가 적용되며, 3월 1일부터는 EU 여타국에서 수입되는 차량에 대한 자동차세를 인상·적용할 것에 대해 재정부가 사인을 했음. 이에 수입차에 대한 판매가 다소 둔화될 것으로 보임.

 ○ 전문가들은 전체적으로 성장이 당초 예상보다 둔화되기는 할 것이나, 폴란드 경제성장률은 동유럽 전체 중 가장 높을 것으로 내다보고 있음.

 ○ 자동차 생산업계에서는 글로벌 경제위기로 구조조정이 불가피하나, 일부 업체(Fiat)는 오히려 채용을 늘일 계획도 발표하기도 했음.

 ○ 재정부에 따르면 법인소유 차량과 이에 사용된 연료비에 대한 부가가치세(VAT) 환급절차를 간소화 할 것이라고 발표

자료원 : 재정부/GUS , Samar , Rzeczpospolita, KOTRA KBC 자료종합