벨기에 소프트웨어.IT서비스 시장 중개업체 적극 활용해야

- 수요는 증가세, 공공·통신·금융기업이 수요 증가 주도 -

     

보고일자 : 2009.1.9.

브뤼셀 코리아비즈니스센터

김선화 sunhwa@kotra.or.kr

     

     

☐ 벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스시장은 연간 50억유로(2007년 기준)로 EU 시장의 2.4%를 차지하면서 EU27개국중 8위를 차지하고 있음.

 

 o 2005~07년의 3년간 벨기에의 이 시장은 연간 6.5%의 성장률을 시현하면서 EU 전체평균 성장률인 6%를 다소 상회해왔으며, 앞으로도 성장을 지속해 2009년에 55억 유로 규모를 시현할 전망임.

 

 o 이는 네델란드의 시장컨설턴트사인 CBI가 최근 발표한 “벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스 시장” 제하의 보고서에 따른 것으로, 이 보고서에서 CBI는 벨기에의 이 시장이 특히 중소기업의 수요 증가로 호조를 보일 것이며, 산업별로는 특히 통신과 금융기업의 수요가 늘고 있다고 밝히고, 비유럽기업이 벨기에 이 시장에 진출하기 위해서는 이미 시장에서 활동하고 있는 중개업체를 통해 진출하는 것이 바람직하다고 제안하고 있음.

 

☐ 소프트웨어 수요 현황

 

 o 2007년중 시장규모는 12억 유로로 EU 시장의 2.1%을 차지하면서 9위를 차지하고 있음.

  - 2005~07년간 연평균 성장률은 5.4%을 시현했으며, 2008~09년간은 연평균 5% 성장해 2009년 시장 규모가 13억 유로에 달할 것으로 예상됨

 

벨기에의 소프트웨어 시장

(단위 : 백만유로, %)

	2006	2007	2008	2009	'05~07 연평균 성장률
소프트웨어시장 전체	1,126	1,188	1,248	1,313	5.4
- 응용 소프트웨어	580	613	649	688	5.3
- 시스템 소프트웨어	546	575	599	624	5.7
. 어플리케이션툴	270	290	307	326	7.9
. 시스템인프라소프트웨어	276	285	292	298	3.4

자료원 : EITO(2008)

 

 o 응용 소프트웨어

  - 응용소프트웨어는 벨기에 소프트웨어 시장의 52%을 차지하고 있으며 2007년 연간 매출액은 6억 1300만 유로임.

  - 벨기에 기업들은 특히 응용개발소프트웨어(application development software)에 투자를 하고 있는데, 이 분야의 성장률은 5% 이상을 보이고 있음. 품목별 시장 상황은 다음과 같음.

   . CRM(Customer Relationship Management) 분야가 성장 동력이 되고 있음

   . 차세대 ERP(Enterprise Resource Planning) 패키지의 업그레이드로 인해 중소기업은 물론이고 대기업으로부터의 수요가 늘어날 것임.

   . SOA(Service-oriented architecture)와 BMP(Business Process Management) 분야의 소프트웨어 수요가 상당할 것이며, 향후 수년간 성장을 지속할 것으로 예상됨.

  - 그러나 수익 측면에서만 살펴보면 최근 경제위기로 인하여 수익이 줄어들 것으로 예상됨. 응용소프트웨어를 포함한 프로젝트들 역시 지연될 가능성도 있음. 게다가 비용 절감 압력으로 인해 일부 산업에서는 더 표준화된 소프트웨어 솔루션이 개발될 것임. 새로운 ERP 소프트웨어 판매는 지난 수년간 설치된 기존 프로그램들의 업그레드 수요로 인해 둔화될 것임.

 

 o 시스템 소프트웨어

  - 시스템 인프라 소프트웨어(24%)와 어플리케이션 툴(24%)을 망라하는 시스템 소프트웨어 분야는 벨기에 소프트웨어 시장의 48%을 차지하고 있음.

  - 시스템 인프라 소프트웨어는 2007년 연간 시장규모 2억8500만 유로로 2005~07년 중 연간 3.4%의 성장률을 시현했으며 어플리케이션 툴(application tools)의 경우 2억9000만 유로 규모로 같은 기간중 연간 7.9%의 높은 성장률을 시현했음. 어플리케이션툴 분야의 투자는 웹 2.0이나 비즈니스 인텔리전트툴과 같은 collaboration tool(공동작업 프로그램)이나 content tools 분야에 초점이 맞춰져 있음.

 

 o 수요 분야별 수요 동향

  - 공공분야의 경우 e-정부와 관련된 프로젝트들이 여전히 소프트웨어솔루션 시장의 주요 고객임. 특히 ERP 소프트웨어와 솔루션 수요가 공공분야에서 향후 늘어날 것으로 예상됨.

  - 공공분야 이외에 이미 소프트웨어분야의 중요한 수요 견인차인 분야는 금융산업, 로지스틱 산업, ICT 산업 및 통신산업. 로지스틱 기업들은 영업 과정의 효율성 개선을 모색하고 있으며, 이 과정에 적용되는 ERP 응용에 대해 관심을 표명하고 있음. 높은 경쟁 압력에 처해있는 통신기업들은 대부분 산업용 소프트웨어에 투자를 하고 있으며, 수요도 특히 CRM, 주문처리 및 대금청구분야의 비즈니스 응용 소프트웨어 분야에 치중해 있음. 금융분야는 특히 효율성 개선 프로젝트에 주로 투자하고 있는데 그 결과 BPM 패키지나 시스템 소프트웨어와 같은 응용 소프트웨어에 대한 신수요를 창출하고 있음.

 

☐ IT 서비스 수요

 

 o 벨기에의 IT 서비스에 대한 지출은 2007년중 37억 유로 규모로 EU 수요의 2.5%을 차지하면서 EU내 8위를 차지하고 있음.

  - 2005~07년중 벨기에의 IT 서비스 시장은 EU 평균(6.1%)보다 높은 연평균 6.9%의 성장률을 시현했으며 2009년에 42억 유로 규모로 늘어날 전망임.

 

벨기에의 IT 서비스시장

(단위 : 백만 유로, %)

	2006	2007	2008	2009	05-07 연증가율
총 IT 서비스 시장	3,478	3,721	3,961	4,215	6.9
- 프로젝트서비스	1,968	2,094	2,217	2,347	6.2
- 아웃소싱서비스	1,088	1,206	1,327	1,454	10.8
- 하드웨어관리	422	420	417	414	-0.2

자료원 : EITO(2008)

 

 o 아웃소싱 서비스

  - 벨기에의 IT 아웃소싱 서비스 시장은 연간 12억 유로 규모로 이중 절반 가량이 웹 호스팅, ASP(Application Service Provider), Saas(Softward as a Service), AM(Application Management)를 포함한 어플리케이션 관련 아웃소싱이며 나머지 절반이 관리 및 기존 어플리케이션 강화와 같은 인프라 관련 아웃소싱임.

  - IT 아웃소싱 시장은 2007년중 10% 성장하였으며 2008년에도 비슷한 성장을 시현할 것으로 추정됨. 아웃소싱은 벨기에 IT 서비스 시장에서도 매우 역동적인 분야임. 특히 부상하는 분야는 SaaS 딜리버리 모델로, 특히 중소기업들이 저렴한 비용으로 인해 빠른 속도로 이를 채택하고 있음

 

 o 프로젝트 서비스

  - 수요가 데스크톱과 네트워크 관리, 어플리케이션 호스팅, 보안서비스, 그리고 모든 유형의 인터넷와 전자상거래 관련 서비스에서 주로 발생하고 있으며 공공분야와 민간분야 모두에서 수요가 늘어나는 추세임

     

 o 하드웨어 관리

  - 이 분야 수요는 2006년에 이미 최고조에 달한 것으로 보이는데 2006년 연간 시장 규모는 4억2200만 유로였음. 현재 이 분야는 정체상태를 보이고 있는데, 그 이유는 기기 상호 호환성 제고와 하드웨어 시장의 가격 인하 때문으로 분석됨.

 

 o 분야별 수요 동향

  - 벨기에 IT 서비스 시장의 주요 성장 동력은 통신분야, 공공분야와 금융분야임. 통신 기업들은 치열한 경쟁압력으로 인해 시스템 혁신 분야에 주로 투자하고 있으며, 공공분야는 SOA(Service oriented Architecture)와 같은 아웃소싱 서비스에 대한 수요가 많은 편임.

 

☐ 소프트웨어 분야의 공급 현황

 

 o 이 분야의 벨기에 기업은 주로 몇몇 다국적 기업들이 지배하고 있음. 마이크로소프트사, IBM, Oracle, SAP 등이 모두 합해 기업 소프트웨어 매출의 84%을 차지하고 있음.

  - 이들 주력 플레이어들이 혁신 기술을 가진 소규모 신흥 소프트웨어 공급업체들을 인수하는 방식으로 시장 점유율과 영향력을 계속 강화해나갈 것으로 전망됨.

     

 o 벨기에는 글로벌 소프트웨어 개발업체들은 없으나 틈새분야에서 약 120개의 업체들이 종사하고 있음. 이들중 일부는 글로벌 업체들로 Capco, Callatay & Wouters, AXI 등을 들 수 있음.

 

벨기에의 주요 소프트웨어 분야 종사 기업

기업명	소프트웨어 솔루션	웹사이트
AXI	System integrator(Lotus Notes, ERP)	www.axi.be
Barco	Operation systems, end-user applications	www.barco.com
Callatay & Wouters	Accounting software	www.c-w.be
Econocom Group	Telecommunications software	www.wconocom.com
HP	하드웨어, 소프트웨어, 서비스	www.welcom.hp.com/country/be/nl/welcome.html
IBM Belgium	하드웨어, 소프트웨어, 서비스	www.ibm.com/be/nl
IBS	System integrators(Lotus Notes, ERP)	www.ibs.net/benl
Microsoft BeLux	Operation systems/tools, end-user application, ERP	www.microsoft.com/belux
Oracle	System Integrator	www.oracle.com/global/be
SAP Belgium	Business solutions (ERP)	www.sap.com/belux
Systemat	System infrastructure software, application software developer	www.systemat.com

자료원 : Newsdata(2007)

 

 o 벨기에 소프트웨어 업체들은 지난 수년간 자금 부족으로 인해 많이 인수됐음. Ingram Micro사와 Tech Data사와 같은 광범위한 네트워크를 가진 고품질의 컴퓨터 제품 유통업체들이 활동하고 있는데, 유통업체의 범위는 네트워크를 보유한 대형 딜러에서부터 특정 전문분야에서만 활동하는 소규모 재판매업체에 이르기까지 매우 다양한 상태임. 이외에도 컴퓨터 전문점이나 우편주문업체 등과 같은 유통 채널도 함께 활동하고 있음

     

☐ IT 서비스 분야의 공급 현황

     

 o 2007년 현재 벨기에에는 고용원 10명 이상의 IT 서비스 기업은 880개사에 달하고 있으며 프로그램 딜리버리와 시스템 통합 분야에서 가장 활발한 활동을 하고 있음

 

 o 벨기에의 대부분의 IT 서비스 기업들은 유틸러티, HRM 소프트웨어, ERP 통합, 소매 프로젝트 및 공공분야와 같은 틈새분야에 전문화되어 있음. 이들 기업의 대부분은 자금이 부족하고 인력도 부족하기 때문에 전략적 제휴를 맺을 필요성이 높은 것으로 평가되고 있음.

     

 o 아웃소싱서비스를 제공하는 벨기에의 IT 서비스 기업중 HP가 지난 2008.5월 EDS를 인수하면서 최대 기업이 되었으며 IBM이 2위를 차지하고 있음.

     

벨기에의 주요 IT 서비스 종사기업

기업명	서비스	웹사이트
Accenture	국제적인 IT 컨설팅	www.accenture.com/Countries/Belgium
Atos Origin	Business and technology integrator	www.atosorigin.be
Capgemini	컨설팅	www.be.capgemini.com
Fujitsu	IT 솔루션	www.fujitsu.com/be
Getronics Belgium	인프라스트락쳐 및 비즈니스 솔류션에 대한 ICT 공급업체	www.getronics.com/be
HP Belgium	국제적인 IT 컨설팅	www.welcom.hp.com/country/be/nl/welcome.html
IBM Belgium	하드웨어,소프트웨어, 서비스	www.ibm.com/be/nl
Network Research Belgium	IT 솔루션	www.nrb.be
Siemens Business Services	System integrator	www.siemens.be
Unisys Belgium	IT 서비스 및 솔류션	www.unisys.be

자료원 : News data(2007)

     

☐ 지역별 ICT 현황

     

 o 벨기에의 북부지역인 플란더스 지방에 몇 개의 IT 기술단지가 운영되고 있음.

  - 루뱅 지역(www.dspvalley.com)이 디지털 시그널 프로세싱분야에 전문화돼 있는 기술산업단지이며, Hasselt과 Diepenbeek 사이에 위치하고 있는 플란더스 멀티미디어 밸리(Flanders Multimedia Valley : www.fmv.org)가 그래픽 소프트웨어와 멀티미디어에 특화되어 있음. 플란더스 그래픽밸리(Flanders Graphinc valley : www.vigc.be) 산업단지는 그래픽 분야에 특화돼 있음.

 

 o 브뤼셀 지방의 경우 광역 ICT 서비스분야에 특화돼 있음.

 

☐ 최근 경향 : 시장을 소수업체가 지배하고 있음.

 

 o 최근 경기 둔화에도 불구하고 벨기에 중소기업의 소프트웨어, IT 서비스 및 아웃소싱 투자가 점차 늘어나고 있으며 당분간 이러한 경향은 지속될 전망임

 

 o 벨기에 시장은 소프트웨어와 IT 서비스 공급이 점차 통합되어 소수의 다국적 공급업체들이 시장을 지배하고 있으며 소규모 벨기에 소프트웨어와 IT 서비스 기업들은 대부분 틈새시장에 특화돼 있음.

 

 o 서비스(SaaS) 딜리버리 모델과 같은 소프트웨어가 IT 서비스 아웃소싱분야에서 점차 두각을 나타내고 있음.

 

 o 향후 벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스 시장과 관련해서는 다음과 같은 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재돼 있음.

  - 긍정적 요인

   . 중소기업의 소프트웨어와 IT 서비스 수요가 점차 늘어나고 있음

   . 차세대 소프트웨어 패키지로의 업그레이드되어야 하는 소프트웨어 패키지가 상당함

   . 특히 중소기업들의 SaaS에 대한 관심과 인기로 인해 동 서비스 관련 기업들에게 호기가 되고 있음.

   . 아웃소싱 서비스 수요가 크게 증가하고 있어 어플리케이션 관련 아웃소싱과 어플리케이션 관리에 종사하는 공급업체들에게 기회가 될 것임

 

  - 부정적 요인

   . 경기의 전반적인 둔화로 기업들이 IT 프로젝트와 소프트웨어 업그레이드를 연기시키거나 취소시킬 수 있음

   . 벨기에 소프트웨어와 IT 서비스시장이 대기업에 의하여 지배되고 있어 중소기업이나 신규 시장 진입자의 시장 진출 여력이 크지 않음

 

☐ 시장 진입을 위한 유통채널 : 중개업체를 적극 활용할 것

 

 o 벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스시장 진입을 위한 최적의 방안은 좋은 에이전트나 대표를 선정하는 것임.

 

 o 한편 구체적인 시장 접근 유형은 시장 신규 진입자가 제공하는 소프트웨어나 IT 서비스에 크게 달려있는데, 대형 프로젝트의 경우 조인트벤처형 접근이 적절한 것으로 시장 전문가들은 보고 있음.

  - 한편 소프트웨어 툴이나 어플리케이션을 위해서는 에이전트나 대리인을 찾는 것이 가장 좋은 방법임. 전시회 참여도 효율적인 방법임.

  - 벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스 시장에서 중개인으로 활동하는 기업으로는 다음을 들 수 있음 : Orbid(www.orbid.be), Pierre Audoin Consultants(PAC, www.pac-online.fr), TechTeam(www.techteam.eu), Quint Wellington Redwood(www.quintgroup.be)

  - 규모가 작거나 인지도가 낮은 역외국 중소기업들의 경우 이들 중개업체와 돈독한 관계를 형성하여 진출하는 것을 적극 고려해야 함

 

☐ 유통 현황

     

 o 벨기에의 독특한 무역구조

  - 벨기에 바이어들은 일반적으로 중개업체를 통해 구매하는 것을 선호하고 있으며 최종 소비자들에게 직접 공급하는 것은 흔하지 않음. 벨기에 기업의 겨우 38%만이 베네룩스 이외 지역의 공급자들로부터 직접 조달받고 있는 상황임

 

 o 가격 동향

  - 벨기에 소프트웨어 및 IT 서비스 가격이 인상되는 추세임. 이러한 이유 중 하나는 현재 IT 전문인력이 부족하기 때문으로 앞으로 이러한 부족현상은 더욱 심화될 전망임.

 

 o 관련 전시회

  - Infosecurity(www.Infosecurity.be) : 벨기에의 최대 컴퓨터 보안 전시회로 매년 3월에 브뤼셀에서 개최됨.

  - Storage Expo Belgium(www.storage-expo.be) : 데이터저장 관련 IT 전시회로 매년 3월에 브뤼셀에서 개최됨.

 

 

자료원 : CBI