사우디, 전선 수요 폭증세 지속

- 송배전 프로젝트 확산 등으로 국내공급량 절대부족 -

- 국내생산 이점 고려, 제조업 진출 적극 고려 필요 -

 

보고일자 : 2008.8.28.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 사우디 전력케이블 수요동향

 

 ○ 전력프로젝트의 급격한 증가에 따라 케이블시장 급성장

  - 사우디의 전력케이블 수요는 전력 프로젝트의 급격한 증가에 따라 크게 늘어남.

  - 업계 추청치를 감안한 2008년도 전력케이블 시장 수요는 약 15억 달러에 달하는데, 이는 2006년에 비해 2배가량 증가

  - 전력케이블의 급격한 수요증가는 신규 송전선 건설프로젝트가 크게 확대되고, 기존의 전력플랜트 및 수용가 확대에 따른 송배전선 확장 프로젝트가 동시에 발주돼 큰 폭으로 수요가 증가했기 때문임.

 

 ○ 국내업체가 큰 비중을 차지하고 있으나, 공급량은 수요에 비해 절대 부족

   -사우디는 제다 소재의 Saudi Cable Co.와 리야드 소재의 Riyadh Cable Co. 등 8개 업체가 전력케이블을 생산하고 있는데, 국내 수요에 크게 미치지 못하는 실정

  - 업체와의 면담에 의하면, 국내산 케이블은 시장수요의 60~70%를 차지하고 있으며, 수요 증가에 따라 생산시설 확장도 추진 중임.

 

사우디 케이블 시장 연간수요 전망

               (단위 : 천 달러)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
국내생산	250	300	400	600	800
수입	190	178	331	580	700
계	440	478	731	1,180	1,500

자료원 : 사우디경제기획부, 세계무역통계, 업체면담 추정치

 

□ 한국산, 수입시장 점유율 1위

 

 ○ 2007년도 한국의 대사우디 전선 수출은 1억 달러를 초과해 사우디 전선수입시장에서 약 20%의 점유율로 1위를 기록

  - 2006년도 수출이 1340만 달러로 6위를 기록했으나, 대규모 송전선 프로젝트 수주 등에 따른 전선수출이 크게 증가해 2007년도 720%가 증가함.

  - 2008년 5월까지의 수출도 2988만 달러를 기록해 전년동기대비 40%가 감소했으나, 여전히 시장점유율 1위를 기록하고 있음.

 

 ○ 중국의 급격한 신장

  - 중국산 전선의 수입역시 크게 증가해, 2007년도 대중국 전선수입은 210%가 증가한 7731만 달러를 기록해 한국에 이은 2위의 점유율을 기록

  - 사우디의 플랜트 프로젝트 급증에 따른 기자재 수요 증가에 따라, 전반적인 중국산 플랜트 기자재의 시장점유율이 크게 증가하고 있는 추세

 

사우디 국별·연도별 전선수입현황

           (단위 : 천 달러, %)

구분	2004	2005	2006	2007		2008. 1~5
				금액	증감률	금액	증감률
한국	7,531	15,075	13,402	109,903	720.0	29,879	-39.6
중국	5,430	8,213	24,970	77,310	209.6	19,334	-3.0
이탈리아	8,785	15,532	18,703	63,805	241.1	23,549	16.6
독일	10,783	15,499	24,380	58,905	141.6	21,822	32.0
미국	12,380	20,125	32,265	54,400	68.6	21,955	-12.9
일본	20,243	4,229	13,167	27,347	107.7	8,491	-41.8
스웨덴	39,692	8,863	23,668	25,116	6.1	2,940	-27.4
벨기에	1,722	8,087	9,169	16,094	75.5	2,391	-8.4
영국	9,234	8,987	7,910	7,636	-3.5	16,803	853.4

자료원 : 세계무역통계

 

□ 송전선 건설 프로젝트 확대에 따른 향후 수요전망 밝아

 

 ○ 사우디전력공사(SEC)는 향후 전력수요증가에 따른 발전용량 확대와 함께 이에 따른 송배전망 구축 계획을 수립한 바, 2015년까지의 송배전망 구축계획은 다음과 같음.

  - 사우디전력과 IPP 플랜트간 전력그리드

  - 사우디 전역의 전략적인 전력망 연결(5040㎞)과 14개의 변전소 건립(12600MVA)(500/380㎸)

  - 기존 송전망(380/230㎸)의 확장 3107㎞과 44개의 신규 변전소 설치(33155MVA)

  - 132/115/110㎸ 전력망 확장 3519㎞와 170개의 신규 변전소 솔치(32764MVA)

 

주요 송전선 프로젝트 현황

Region	Connection Line Project	Capacity (㎸)	Length (㎞)	프로젝트 착수연도	프로젝트 완공연도
Central/Eastern	Hawiya- Al-Muzahmiyah	380	300	2008	2011
	Ha¡¯il- Al-Jouf		315	2007	2010
	Ha¡¯il- Al-Madeenah	380	420	2009	2012
Central/Western	Al-Muzahmiyah- Bahra	500 DC+	950	2010	2013
Western	Yunbu¡¯- Dheba¡¯	380	430	2010	2013
Eastern	Al-Qaisuma- Rafha¡¯	380	280	2011	2014
Western/Southern	Al-Sha¡¯biya- Namera	380	270	2008	2010
Eastern/Western	Tabuk- Al-Jouf	380	330	2010	2014

자료원 : 사우디 수전력부

 

 ○ 송배전 프로젝트 이외 대규모 신도시개발, 각종 주택 빌딩 건설프로젝트, 석유화학플랜트 등 각종 프로젝트의 확대에 따른 전기 및 통신부문 케이블 수요가 크게 확대될 전망

 

□ 시사점 및 진출방안

 

 ○ 한국의 대 사우디 전선수출 급증은 시장수요의 급증에 따른 것이나, 국내산 전선의 공급 부족에 따른 현상에 주목할 필요가 있음.

  - 송전선 프로젝트는 대부분 공기업인 사우디 전력공사의 공공발주로 자국산 우선구매원칙이 적용됨.

  - 국내 전선공급능력이 수요에 충당할 정도로 확충될 경우, 전선수출은 급격히 줄어들 전망

 

(참고) 사우디전력공사의 입찰안내서중 국내산 우대조항부문 일부

It shall be the sole responsibility of the bidder to determine and to satisfy itself by such means as it consider necessary or desirable as to all matters pertaining to the Project, including the location of the WORK, geological conditions at the site, availability of water and electric power, roads, availability of transportations, and all other factors that may affect the cost, duration and execution of the WORK. The bidder, by the act of submitting a bid acknowledges that it has considered using locally manufactured materials in its bid and that it has inspected the WORK SITE and determined the general characteristics and scope of the WORK and all the conditions stated above.   BID APPENDIX II. A list of all items to be incorporated into the PROJECT that are manufactured in Saudi Arabia. Such items include but are not limited to those items enumerated in the "Local Manufactured Material List" issued by the Ministry of Industry and Electricity. Any bid that proposes the importation of materials and equipment (including spare parts and tools), which are manufactured in Saudi Arabia, may not be considered unless such importation is specifically requested by COMPANY.

 

 ○ 제조업 투자진출 적극 고려 필요

  - 그간 우리기업의 제조업 투자진출은 매우 소극적이었으나, 사우디의 산업다변화를 위한 제조업 육성정책과 장기적 안목의 시장진출 확대 강화를 위해 제조업 투자진출 적극 검토시점

  - 특히, 전선의 경우는 국내기업이 상당부분 시장을 점유하고 있으나, 공급부족으로 향후 시장전망도 밝아 현지 생산을 통한 진출이 바람직한 방안임.

  - 전선의 경우 12%의 고율의 수입관세가 부과되고 있어 현지 생산시 관세비용 절감, 물류비용 절감과 함께 걸프지역의 급격한 수요증가에 부응해 중동전역의 시장진출 확대를 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 판단

 

 

자료원 : 세계무역통계, 사우디경제기획부, 사우디수전력부, 무역관 자료종합