폴란드, 2008년 자동차 생산·판매 현황 및 전망

- 2008년 1~5월 신차 생산량 전년동기대비 33% 성장, 내수판매 19.5% 성장 -

 

보고일자 : 2008.8.26.

신일숙 바르샤바무역관

707238@kotra.or.kr

 

 

□ 폴란드 자동차 시장동향 및 전망

 

 ○ 자동차 산업은 폴란드 10대 주요산업 중 하나로, 2007년 총 생산량은 전년대비 10.4% 성장한 78만9767대였으며, 2008년 1~5월 총 생산량은 전년동기대비 33.1% 성장한 45만9393대였음.

 

 ○ 폴란드 자동차(부품포함) 산업 2008년 1~5월 총 매출액은 387억9700만 즈워티로 전년동기대비 17.6% 성장

 

 ○ 자동차(부품 포함)산업이 폴란드 전체 GDP에서 차지하는 비율은 2008년 1사분기 기준 8.0%, 전년동기 7.6%에 비해 0.4p 성장

 

 ○ 폴란드의 자동차 수출은 2007년 166억 유로였으며, 2008년에는 180억 유로를 넘어설 것으로 전망

  - 이는 유럽 전체 버스의 14.3%, 전체 차량의 5%가 폴란드산이라는 의미

 

 ○ 전문가들에 의하면, 폴란드는 자동차 부품 및 설비 부문에서도 매년 10% 이상의 성장이 기대됨.

 

폴란드 자동차 산업 부문별 매출액

(단위 : 백만 즈워티)

자료원 : GUS/Effect

 

폴란드 자동차 관련 9대 기업 수출현황(2007년)

순위	기업명	수출액(백만 즈워티)
1	Fiat Auto Poland	9,873.1
2	Volkswagen Poznan	7,565.2
3	Volkswagen Motor Polska	3,513.3
4	Fiat-GM Powertrain Polska	3,257.6
5	Delphi Poland	2,998.5
6	TRW Polska	2,130.4
7	Toyota Motor manufacturing Poland Walbrzych	2,092.2
8	Toyota Motor Industries Poland, Jelcz-Laskowice	1,704.7
9	Faurecia Walbrzych	1,565.8

자료원 : Rzeczpospolita ‘ranking Lista500’ 2008

 

□ 승용차 및 상용차 부문 세부동향

 

 ○ 2008년 1~5월 폴란드 신차(승용차, 상용차) 생산량은 45만9393대로 전년 동기대비 33.1% 성장률을 보였음.

  - 5월 한 달만 전년동기대비 38.2% 성장한 8만9202대 생산

  - 2007년 78만9767대 생산(전년대비 10.4% 성장)

 

폴란드 승용차 생산량
                                                  (단위 : 대)

자료원 : Samar(SamarNewsleer Jun 6,2008)

 

폴란드 상용차 생산량

                       (단위 : 대)

자료원 : Samar(SamarNewsleer Jun 6,2008)

 

 ○ 폴란드에서 생산된 승용차의 수출량은 2008년 1사분기 22만6300대로, 전년동기대비 37.8% 증가

 

 ○ 중고차 수입은 2008년 1사분기 동안 24만9500대로, 전년동기대비 14.7% 성장

 

승용차 시장현황

자료원 : 재정부/GUS/Samar(Rzeczpospolita Jul 15, 2008)

 

□ 폴란드 자동차(승용차·상용차) 내수시장 동향 및 전망

 

 ○ 폴란드 자동차 내수시장을 볼 때, 신차 판매는 여전히 강세인 중고차 판매에도 올해 1사분기에 8만7000대 판매로 전년동기대비 19.5%의 건전한 성장률을 보였음(Samar).

  - 2007년 판매량 29만6543대, 전년대비 18.8%(GUS)

  - 자동차 내수시장의 지속적인 성장은 폴란드의 경제성장 및 생활수준의 향상, 노동조건의 향상으로 신용대출이 용이해진 데서 기인함.

 

폴란드 내 신차 판매 현황

자료원 : Samar(GazetaPrawna May 23,2008)

 

 ○ 노동력 부족현상, 지속되는 임금 인상률, 복잡한 세금제도, 열악한 인프라, 최근 달러·유로 대비 현지화의 지나친 강세 등의 요인으로 대부분 외국자본으로 이뤄진 폴란드 내 자동차 기업에 어려움을 주고 있음.

 

 ○ 폴란드 내의 이러한 부정적 요소가 우리나라 자동차 및 부품을 직접 폴란드로 수출하는 데는 좋은 기회로 작용할 수 있음.

 

 ○ 실제로 2008년 1사분기 동안 폴란드 내 총 승용차(신차) 판매량은 8만6900대였으며, 이 중 폴란드 내에서 생산된 승용차(신차) 판매량은 5900대로 전체 판매량의 6.8%, 나머지는 모두 수입 판매된 것으로 알 수 있음.

  - EIU(Economist Intelligence Unit)에 의하면, 2012년 폴란드 자동차 시장은 신차 등록기준 2007년 대비 50% 성장할 것으로 내다봄.

 

폴란드 자동차 시장 전망

연도	승용차 등록수(천 대)	증감률(%)	상용차 등록수(천 대)	증감률(%)
2007	293	-	71	-
2008(E)	339	15.7	83	16.9
2009(E)	371	9.4	91	9.6
2010(E)	398	7.3	96	5.5
2011(E)	422	6.3	101	5.2
2012(E)	444	5.2	107	5.9

자료원 : Ecomomist Intelligence Unit(EIU Industry Wire Apr 23,2008)

 

 ○ 2008년 1사분기 기업별 판매현황을 보면, Toyota가 1만598대(전년대비 7% 증가)로 시장점유율 12.2% 차지했고, Skoda가 8612대 판매로 9.9%의 시장점유율을 보였음.

  - Opel은 8319대 판매(전년대비 12.6% 증가)로 시장점유율 9.6%의 3위 차지

 

 ○ 브랜드별 승용차 판매현황을 보면, Skoda Fabia가 단독 브랜드로 2008년 1사분기간 4000대 이상의 판매로 1위를 차지했고, Toyota Yaris가 3990대 판매로 2위 차지

  - 3위에는 다시 Skoda Octavia가 차지(3360대 판매)

 

브랜드별 판매현황(2008 Q-1)

                       (단위 : 대)

자료원 : Samar(SamarNewsletter Apr 23, 2008)

 

 ○ 상용차 기업별 판매현황을 보면, 2008년 1사분기간 Fiat가 2699대로 가장 많이 판매했음.

 

기업별 상용차 판매현황(2008 Q-1)

자료원 : Samar(SamarNewsletter Apr 23, 2008)

 

□ 기업동향

 

 ○ 자동차 및 자동차 부품 관련 톱 20 기업의 2007년 매출액으로 볼 때 Fiat Auto Poland가 115억8410만 즈워티로 자동차 관련 폴란드 내에 가장 큰 기업으로 나타남.

 

 ○ 톱 20 기업 매출현황

 

자료원 : ISI Corporate Database, companies, Rzeczpospolita, Polityka, Gazeta Bankowa, GUS

 

 ○ 우리나라 기업인 현대 자동차가 2007년 21억9020만 즈워티 매출액으로 12위 차지(전년대비 354.9%의 급성장률 기록)

 

 ○ 그 외 대우, 기아 자동차 등이 선전을 하고 있음.

 

 

자료원 : 재정부/GUS , Ecomomist Intelligence Unit, Samar , ISI Corporate Database, Rzeczpospolita, 무역관 자료종합