대만, 요트산업 동향

- 세계 5대 요트대국, 성장세 이어간다 -

 

보고일자 : 2008.8.13.

유기자 타이베이 무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

□ 대만 요트산업 발전 개요

 

 ○ 대만의 요트산업은 1970년대 초기에 미국의 주문제작으로 시작돼 대만 업체의 숙련된 기술과 저렴한 임금에 힘입어 급속하게 발전함.

 

 ○ 초기에는 북부에서 발전하기 시작했으나 요트 제조에 적합한 환경조건(기후조건을 비롯한 물가, 임금, 공장부지 임대료 등 생산 및 운영상의 저렴한 원가)을 구비한 남부로 생산거점을 이동, 현재 가오슝을 구심점으로 형성돼 있음.

 

 ○ 대만 요트산업이 전성기를 누리던 1980년대에는 요트 제조업체가 100여 개사에 달했으나 1990년대에 들어 대만 통화 평가절상과 지가 및 임금 상승 등의 영향으로 1990년대 말 기존 요트 제조업체 중 70% 이상이 경쟁력 저하로 낙오되고, 현재 약 30개 사가 대만 요트산업을 지지하고 있음.

 

 ○ 전반적으로 전성기 시절에 비해 요트 건조량 및 수출량은 크게 줄었으나 기존의 중저가 소형요트 위주에서 대형 호화요트에 치중하면서 단가가 상승함에 따라 수익도 증가하고 있음.

  - 수출단가는 1980년도에 8만 달러 수준에서 2007년도에는 100만 달러를 돌파하는 수준까지 증가함.

 

대만 요트 수출 추세

자료원 : 대만 요트협회(臺灣區遊艇工業同業公會)

 

□ 대만 요트산업 현황

 

 ○ 요트잡지 Show Boats International의 통계에 따르면, 2007년도 80ft 이상의 대형요트 수주량을 기준으로 대만은 이탈리아와 미국, 네덜란드, 독일을 잇는 세계 5대 요트대국임.

 

세계 5대 요트대국

국가명	순위		총선체길이	평균 선체길이	수주량
	2008년도	2007년도
이탈리아	1	1	49,475ft (15,080m)	116	427
미국	2	2	13,300ft (4,054m)	129	104
네덜란드	3	3	10,486ft (3,196m)	161	65
독일	4	5	9,123ft (2,780m)	294	31
대만	5	6	6,867ft (2,093m)	95ft	71

자료원 : Show Boats International(The 2008 Global Order Book)

 

 ○ 대만의 2007년도 한 해 동안 80피트 이상의 대형요트 수주량은 71척, 총 선체길이는 6867피트(2093m)로 전년도 대비 60% 성장했으며 세계 시장점유율 6%를 차지하고 있음.

  - 2006년도에는 수주량 44척, 총선체길이 4269ft로 세계 6위를 차지했음.

  - 한편, 미국은 세계 최대 요트 소비시장으로 미국의 요트보유량은 전세계에서 49% 비중에 달하는 약 1700만 척으로 분석되는 가운데 2007년도 대만의 요트 수출통계를 기준으로 대만 요트의 66.31%가 미국에 수출되고 있음.

 

주요 국가별 세계 요트시장 점유율

자료원 : Show Boats International(The 2008 Global Order Book)

 

□ 대만 요트산업 규모

 

 ○ 생산액을 기준으로 대만의 요트산업 규모는 2006년도에 82억2600만 대만달러, 2007년도에는 약 92억 대만달러, 2008년도에는 약 107억 대만달러로 분석되며 매년 약 10억 대만달러씩 성장하고 있음.

  - 2006년 통계를 기준으로, 대만의 요트산업 규모는 선박산업(조선산업 및 장비∙부품산업 포함)에서 18.9%를 차지하고 있음.

 

 ○ 대만 경제부 공업국은 해외수주량의 꾸준한 증가로 과거 3년 간 대만 요트 제조업체의 신규 공장 건립 및 확충에 대한 투자규모는 약 30억 대만달러, 공장용지 확충면적은 5만4400평에 달한 것으로 분석

  - 생산능력 역시 매년 증가하는 추세를 보이고 있어 대만 요트산업의 성장세는 금년도와 2009년도에 지속될 것으로 예상.

 

□ 수출동향

 

 ○ 2007년도 기준 대만의 요트 수출규모는 2억8000만 달러에 달함.

 

 ○ 한편, 수출량 통계를 기준으로, 2000년대의 수출량은 1980년대 전성기와 1990년대에 비해 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으나 최근 5년 간 수출액은 대체로 상승세를 보임.

 

 ○ 이는 무엇보다 대만 요트산업이 대형 호화요트에 치중함에 따라 요트 한 척당 단가 상승에 기인한 것으로 분석되는데, 2007년도의 경우 단가가 100만 달러를 돌파하면서 수출규모 성장률이 20년 이래 두번째로 높은 36.24%를 기록함.

 

 ○ 2008년도에도 꾸준한 성장세가 지속될 경우 수출액 3억 달러 돌파도 거뜬히 달성할 수 있을 것으로 예상됨.

 

최근 5년 간 대만의 요트 수출동향

연도	수출량 (척)	수출액(달러)	수출액기준 성장률(%)	단가 (달러/척)
2003년	269	129,968,540	-17.23	483,154
2004년	234	170,007,220	30.81	726,527
2005년	238	216,830,960	27.54	911,054
2006년	228	206,290,630	-4.86	904,783
2007년	236	281,054,080	36.24	1,190,907

자료원 : 대만 요트협회(臺灣區遊艇工業同業公會)

 

□ 주요 요트 제조업체 현황

 

 ○ 2007년도에는 세계 20대 요트 제조업체(80ft 이상 대형 요트 기준) 가운데 대만 업체는 단 1개 사가 순위권에 진입했으나 2008년도에는 3개 사로 증가

 

 ○ 2008년도 세계 20대 요트 제조업체 순위권에 진입한 대만 업체로는 12위의 Horizon(嘉鴻), 16위의 Ocean Alexander(東哥), 17위의 KhaShing(嘉信)가 있음.

 

대만 3대 요트 제조업체 현황

업체명	2008년도 순위	2007년도 순위	총선체길이 (ft)	평균 선체길이 (ft)	수주량
Horizon	12	11	2,012	101	20
Ocean Alexander	16	-	1,616	81	20
KhaShing	17	-	1,435	102	14

자료원 : Show Boats International(The 2008 Global Order Book)

 

□ 종합결론 및 전망

 

 ○ 대만 요트산업은 1990년대에 저조기를 거치면서 기존의 중저가 요트 위주 생산에서 대형 호화요트에 주력을 기하며 지속적으로 세계 시장에서 입지를 확고히 다지고 있음.

  - 실제로 선체길이 80ft 이상의 대형 호화요트 수주량은 최근 3년 간 매년 꾸준히 증가하고 있으며 2007년도 수주량은 전년도 대비 무려 27척이나 급증한 바 있음.

 

대만의 대형 호화요트 수주량 증가세

자료원 : Show Boats International

 

 ○ 대만 정부측은 2015년도에 요트산업규모 195억 대만달러 달성, 대형 요트 수주량 세계 4위권 진입, 대만 요트 제조업체 중 최소한 1개 사의 세계 4위권 진입을 목표로 요트산업 발전을 장려하고 있음.

 

대만 정부측 요트산업 발전 목표

연도	2010년	2015년	2020년
생산액 (대만달러)	120억	195억	270억

자료원 : 行政院 經濟建設委員會

 

 ○ 한편, 대형 호화요트의 전세계 수주량의 45%가 이탈리아에 편중되어 있을 뿐 아니라 중국과 터키가 세계 요트대국 10위권에 진입하는 등 신흥 요트 제조국가의 등장으로 대만 요트산업의 분발이 요구되는 가운데 무엇보다 요트산업 전문인력의 부족 문제가 시급한 해결과제로 지적되고 있음.

  - 2007년도에 대만 경제부 공업국이 요트 제조업체를 대상으로 실시한 설문조사에 의하면, 사업운영상의 3대 문제점으로 ▶전문 엔지니어 부족 ▶기술인력의 노령화 ▶기술인력 구인상의 한계가 지적된 바 있음.

  - 이에 따라 대만 정부는 현재 ‘요트산업 인재양성 프로젝트’를 실시해 전문인력 부족 문제를 해소하는 데 나서고 있음.

 

 

자료원 : 臺灣區遊艇工業同業公會, Show Boats International, 經濟部 工業局, 中華民國招商網, 中央社 등 언론보도자료