호주 건설기계시장 호조 지속 전망

- 토목 건설부문 중심으로 수요 견조 -

- 인프라 건설부문이 향후 시장 견인 전망 -

 

보고일자 : 2008.6.30.

최원석 시드니 무역관

jmorning@kotra.or.kr

 

 

□ 토목 건설부문 호황 지속, 전망은 불투명

 

 ○ 호주에서는 건축 및 건설(construction) 부문을 크게 주택건설(residential, dwelling), 비주택상업건설(commercial), 토목건설(engineering)로 구분하며 토목건설은 인프라, 광산, 플랜트 건설등을 의미함.

 

 ○ 호주 경제의 조정국면 진입 전망에도 불구하고 토목건설 부문의 전망은 일반적으로 밝은 편인데, 광업 부문 및 인프라 투자가 당분간은 호조를 이어갈 것으로 예상되기 때문임.

  - 반면 주택 및 상업용 빌딩 건설은 완만한 성장을 이어가는데 그칠 것으로 예상됨.

 

 ○ 단, 최근의 설문 조사에 따르면 토목분야에서도 신규 발주 건수가 급감하고 있어 향후 전망을 불투명하게 하고 있음.

   - 일부에서는 지난 4년간 이어진 토목건설부문 호황이 정점을 지난 것으로 평가하기도 함.

 

○ 인프라 건설 수요 견조

  - 국가경쟁력 강화를 위해 인프라 확충이 시급하다는 공감대가 형성된 가운데 연방정부는 'Infrastructure Australia'라는 이름으로 심의위원회를 설치, 인프라 건설에 있어 우선순위 결정, 계획 입안, 주정부와의 협력 등을 담당케 하고 있음.

  - 주별 인프라 확충 수요도 다대함.

 

 ○ 이같은 추세에 따라 토목 부문을 중심으로 건설기계 수요도 당분간 호황을 이어갈 것으로 전망됨.

 

호주의 주요 토목 건설 프로젝트

프로젝트명	위치(주)	프로젝트규모	착공일자
Gorgon LNG Project	Western Australia	US$13.8 십억	Late 2008
Sydney Metro Rail System	New South Wales	US$11.5 십억	2010
Pluto LNG Project	Western Australia	US$10.1 십억	Mid 2010
Pilbara Gas to Liquids Plant	Western Australia	US$ 9.2 십억	July 2010
Expansion Olympic Dam Copper/Uranium Mine	South Australia	US$ 5.7 십억	2009
Wonthaggi Desalination Plant	Victoria	US$ 2.8 십억	June 2009
Kimberley to Perth Water Supply	Western Australia	US$ 2.7 십억	September 2009
Goodna Road Bypass	Queensland	US$ 2.1 십억	January 2009
Kurnell Desalination Plant	New South Wales	US$ 1.8 십억	2008
Silverton Wind Farm	New South Wales	US$ 1.8 십억	November 2009
Monash Energy Gas to Liquids Project	Victoria	US$ 1.8 십억	July 2009
Angel Gas Field Development	Western Australia	US$ 1.4 십억	Late 2008
Port Stanvac Desalination Plant	South Australia	US$ 1.1 십억	Late 2009
Ridley Project Magnetite Resource Project	Western Australia	US$ 1.1 십억	September 2009
Wakefield Waters Marina Project	South Australia	US$920 백만	January 2009
Queensland Gas to Liquids Plant	Queensland	US$920 백만	July 2009
Sydney Harbour Rail Tunnel	New South Wales	US$920 백만	February 2010
Narrabri Gas Fired Power Station	New South Wales	US$828 백만	March 2009
Mount Bold Reservoir Expansion	South Australia	US$754 백만	September 2009
Port Phillip Bay Channel Deepening	Victoria	US$702 백만	June 2009
Fremantle Ports Outer Harbour Container Terminal	Western Australia	US$552 백만	January 2009
Moranbah Power Station	Queensland	US$368 백만	June 2009
Ensham Underground Mine Project	Queensland	US$368 백만	October 2010
Wyaralong Dam, Boonah	Queensland	US$368 백만	November 2008
Parramatta Road Redesign, Sydney	New South Wales	US$368 백만	August 2010
AGL Gas Fired Power Station	Queensland	US$322 백만	March 2009
Port Kembla Steelworks No. 5 Blast Furnace	New South Wales	US$304 백만	June 2009
Gunnedah Basin Gas Pipeline Project	New South Wales	US$276 백만	June 2009
Traveston Crossing Dam	Queensland	US$184 백만	June 2009
Murtoa Ethanol Plant	Victoria	US$110 백만	December 2009

 

□ 시장규모 및 수입동향

 

 ○ 호주 건설기계 시장규모는 2007년 기준 미화 13억6200만 달러 수준으로 추정되며 국내 생산규모는 미화 3100만 달러, 수출 및 수입은 각각 미화 15억5500만 달러, 3100만 달러 수준임.

 

호주 건설기계시장 규모

   (단위 : US$ 백만)

	2006	2007	2008
국내시장 규모	1,059	1,362	1,536
국내 생산	28	31	34
수출	193	224	252
수입	1,224	1,555	1,754

 

 ○ 주요 수입국은 미국(33%), 일본(23%), 독일(7%), 한국(5%), 영국(4%), 스웨덴(4%) 등으로 한국으로부터의 수입은 완제품 기계보다 부품, 부착물 등에 집중돼 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 호주 시장에서 경쟁하고 있는 주요 국가별 브랜드는 다음과 같음.

  - 미국 : Caterpillar, Case New Holland, John Deere, and Ingersoll-Rand, Terex, Bobcat, Vermeer, Manitowoc, Ditch Witch

  - Japan : Komatsu, Hitachi, Kobelco, Kawasaki, Kubota, Sumitomo, Kato

  - Germany :  Liebherr, Demag, Bomag, Tadano

  - United Kingdom : JCB, MF Industrial, RMD Kwikform

  - Sweden : Atlas Copco, Volvo, Dynapac, Sandvik

  - France : Manitou, Haulotte

 

 ○ 위 리스트에서 볼 수 있듯이 글로벌 브랜드의 지사 및 에이전트가 건설기계 공급의 주를 이루고 있음.

 

 ○ 한국 제품으로는 굴삭기 수입 비중이 가장 크며 현대중공업과 볼보코리아가 최대 공급선임.

 

□ 수요 동향

 

 ○ 건설기계의 최종 소비자인 시공사(builder와 contractor) 중 대표적인 기업들은 다음과 같음.

  - Leighton Group, Abigroup Pty Ltd, BGC Construction Pty Ltd, Bovis Lend Lease, Baulderstone Hornibrook Pty Ltd, Multiplex, Saipem Australia, United Group Ltd, McMahon Contractors Pty Ltd, McDonnell Dowell Corporation Ltd, Laing O'Rourke Australia Pty Ltd, Downer EDI, Alstom Power Ltd, Watpac Australia, Salta Constructions Pty Ltd, Hansen Yuncken Pty Ltd, LU Simon Pty Ltd, NRW Pty Ltd, Mirvac Projects Pty Ltd, Westfield Design & Construction Pty Ltd.

   * 보다 상세한 리스트는 다음 링크의 문서를 참조하기 바람.

 

 ○ 건설기계부문에서 수요 호조가 지속될 것으로 예상되는 주요 품목들은 다음과 같음.

  - Soil compactors

  - Concrete pumps and mixers

  - Work platforms

  - Self-propelled bulldozers and angledozers, other than those used for track laying

  - Self-propelled scrapers

  - Machinery for public works

  - Self-propelled tamping machines and road rollers

 - Mechanical shovels, excavators, and shovel loaders, with 360 degree revolving superstructure

  - Off-highway dumpers

 

□ 수출 요건

 

 ○ 건설 기계를 호주에 수출하기 위해 충족시켜야 할 주요 요건들은 다음과 같음.

  - 검역 : 특히 중고 기계의 경우 흙, 식물 등이 완전히 제거돼야 함.

  - 호주산업표준(AS) : 공산품이 호주내에서 유통되기 위해서는 호주 자체의 AS 기준을 충족시켜야 함.

  - Roll Over Protective Structure(ROPS) : 작업장별 안전 기준

 

□ 관련 전시회

 

 ○ National Construction Exhibition

  - August 7-9, 2008

  - Sydney Showground, Sydney Olympic Park

  - http://www.nce.reedexhibitions.com.au  

 

 ○ Infrastructure Australia 2008

  - Melbourne - August 13-15, 2008 / Adelaide – October 16-18, 2008

 - Melbourne Exhibition & Convention Centre, Victoria / Adelaide Showground, South Australia

  - http://www.infrastructureaus.com.au/

 

 ○ Logov Expo

  - October 8-9, 2008

  - Logan City, Brisbane, Queensland

  - http://www.logov.net

 

 ○ Civenex 2009

  - May 21-23, 2009

  - Eastern Creek Raceway, Sydney

  - http://www.civenex.net/

 

 

자료원 : NTDB, Australian Industry Group, 한국관세청