싱가포르 전자산업의 10년 전과 지금

싱가포르 전자산업의 10년 전과 지금

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싱가포르

싱가포르무역관 슈퍼관리자

2008-06-25

출처 : KOTRA

싱가포르 전자산업의 10년 전과 지금

- 부가가치 창출 기준으로 데이터스토리지에서 반도체로 중심이동 -

보고일자 : 2008.6.24.

윤성회 싱가포르무역관

ssunghwe@kotra.or.kr

□ 싱가포르 전자산업의 고부가가치화

○ 최근 싱가포르의 전자산업을 살펴보면, 부가가치 창출 기준으로 1997년 전자산업에서 가장 큰 부분을 차지했던 데이터스토리지 부문이 33%에서 2007년에는 9.5%로 감소한 반면,

- 18.6% 차지하던 반도체가 10년 사이에 무려 59.3% 비중으로 크게 증가한 것으로 나타나, 싱가포르의 전자산업이 고부가가치 부문으로 지속 성장을 거듭하고 있음을 알 수 있음.

1997년 전자부문 창출 부가가치 비중 2007년 전자부문 창출 부가가치 비중

○ 그간 싱가포르 전자산업은 수출액이 꾸준히 증가, 2007년 기준 총 수출의 45%를 차지하는 등 여전히 주요 수출산업으로 자리하고 있으나, 총 수출액 대비 차지하는 비중이 점차 감소 추세인 것으로 나타남.

- 반면 석유화학 수출의 경우, 2001년 총 수출액 대비 18% 차지하던 것이 2007년에는 30%로 증가

싱가포르 전자부문 연도별 수출액 및 비중

○ 또 그간 전자산업의 주요 수출대상국이었던 미국과 말레이시아 대상의 수출규모가, 총 수출액 대비 차지 비중이 점차 감소, 반면 홍콩 및 중국의 비중이 날로 높아지는 추세임.

전자제품 수출대상국 비중 추이(연도별) 2007년 전자제품 수출대상국 비중

□ 2008 1/4분기 싱가포르 경제성장의 주역, 제조업

○ 싱가포르 통상산업부(MTI)가 올 1/4분기 싱가포르 경제성장률 전망치를 6.7%라 발표(참고로 2008년 1, 2월 통계 기준으로는 올 1/4분기 경제성장률 전망치가 7.2%라 발표한 바 있음)

- 이러한 기대 이상의 성과는 제조업·건설업·금융서비스업 부문에서의 높은 성장세에 기인하는데, 이전 분기에서 마이너스 성장을 보인 바이오메디컬 부문에서의 생산량이 급증했고, 건설업의 경우 14.7%로 여전히 고성장세를 시현함.

○ 서비스 분야의 경우 7.5%로 꾸준히 안정적인 성장세를 이어갔는데, 금융서비스 부문(13.4%)이 크게 기여한 것으로 나타남.

싱가포르 실질 경제성장률 추이(%)

구분	2005	2006	2007	2007				2008
구분	2005	2006	2007	I	II	III	IV	I
전체	7.3	8.2	7.7	7.0	9.1	9.5	5.4	6.7
상품분야	8.0	10.5	7.2	5.1	9.7	11.6	2.9	12.2
- 제조업	9.5	11.9	5.8	3.9	8.6	11.0	0.2	12.4
- 건설업	0.7	3.6	20.3	14.4	22.4	20.1	24.3	14.7
서비스분야	7.0	7.5	8.1	7.7	8.6	8.5	7.7	7.5
- 도소매업	12.1	10.4	7.3	8.0	8.5	6.8	6.0	5.4
- 운송저장업	4.9	4.7	5.1	4.4	5.5	5.0	5.4	5.5
- 호텔요식업	6.4	4.8	4.4	4.8	5.6	4.9	2.5	2.4
- 정보통신업	5.5	4.6	6.3	5.9	6.5	6.6	6.1	6.7
- 금융서비스업	7.1	10.6	16.9	14.5	17.0	20.1	15.9	13.4
- 기업서비스업	4.7	6.9	7.8	7.4	7.6	7.5	8.7	8.3

2008 1/4분기 실질 GDP 및 부문별 성장률 2008 1/4분기 실질 GDP 성장률 부문별 기여도

○ 올 1/4분기 동안 싱가포르 제조업은 12.4% 성장해 지난 2007년 4/4분기의 0.2% 성장 대비 크게 증가했고, 성장을 주도한 산업은 바이오메디컬 산업이었음. 그 다음은 전자산업이 기여

싱가포르 제조업 성장률 추이 2008 1/4분기 제조업 세부산업별 성장률

○ 싱가포르 정부는 제조업과 서비스업을 양대 성장엔진으로 보고, 제조업에서는 전자·화학·바이오메디컬·공학 등 4대 중점 세부산업을 집중 육성, 제조업의 지식기반화 고부가가치화가 진전되면서 R&D의 중요성이 강조되고 있음.

- 서비스 분야에서는 기존의 전통 중점 육성분야인 관광·물류·금융 외에 교육 및 의료 분야를 신성장동력 산업으로 선정, 집중 육성 중임.

산업별 GDP 차지 비중 및 성장률(2007년)

구분	비중(%)	성장률(%)
전체	100.0	7.7
상품분야	29.5	7.2
- 제조업	24.1	5.8
- 건설업	3.8	20.3
- 공공시설	1.6	5.1
기타 상품분야	0.1	0.2
서비스분야	65.9	8.1
- 도소매업	16.2	7.3
- 운송저장업	9.4	5.1
- 호텔요식업	1.9	4.4
- 정보통신업	3.6	6.3
- 금융서비스업	12.4	16.9
- 기업서비스업	12.5	7.8
기타 서비스분야	9.8	4.2
Ownership of Dwellings	4.6	1.3

○ 싱가포르 제조업은 총 GDP의 24.1%가량을 차지, 이 중 주요 산업은 전자 및 바이오메디컬이라 할 수 있음.

- 전자 및 바이오메디컬이 싱가포르 제조업의 54%가량 차지

제조업 세부산업별 구성현황(2007년)

구분	비중(%)	성장률(%)
전체	100.0	5.8
전자	29.7	4.0
화학	11.8	3.3
바이오메디컬	24.4	-0.6
정밀공학	13.0	0.0
운송공학	11.9	23.5
일반제조업	9.2	6.3

○ 설비 등 투자면에서 단연 ‘화학’ 부문이 압도적인 비중을 차지하고 있는데, 싱가포르 자체 기업보다도 싱가포르 제조업이 외국기업 중심으로 움직이고 있음을 확인할 수 있음.

제조업 세부산업별 투자현황(2007년)

구분	백만 싱가포르달러	비중(%)
전자	5,139	31.9
화학	8,632	53.7
바이오메디컬	932	5.8
정밀공학	412	2.6
운송공학	503	3.1
일반제조업	466	2.9
외국기업	14,279	88.8
국내기업	1,804	11.2
합계	16,084	100.0

□ 시사점

○ 최근 싱가포르 정부는 당초 올 연간 물가인상률 전망치를 기존 4.5~5.5%에서 5~6%로 상향 조정, 수출증가율의 경우 당초 6~8% 전망치에서 2~4%로 하향조정, 경제성장률은 4.5~6.5%에서 4~6%로 하향조정하는 등 주요 경기지표가 점점 악화일로에 빠져들고 있는 모습을 보이고 있음.

○ 다만, 지식기반화 산업이 되면서 싱가포르 정부는 ‘싱가포르 비전 2018’이라는 장기적인 계획을 수립, 제조업 부문의 고부가가치화를 위한 R &D산업의 집중 육성, 교육 및 의료 등 기존 서비스 분야 외에 신성장동력 산업을 집중 육성하는 모습을 통해,

- 미래를 항시 준비하고 계획하는 모습에서 단기적으로 세계 경기침체 영향에서 벗어날 수 없으나, 중장기적으로는 난관을 잘 극복해 나갈 것이라는 희망을 갖게 함.

○ 싱가포르 전자산업의 10년 전과 지금의 모습에서 이러한 점을 더 확실하게 확인할 수 있었으며, 항상 한 발 앞서 움직이는 싱가포르 모습에서 배울 점이 많다고 할 수 있음.

자료원 : 싱가포르 통상산업부(Economic Survey of Singapore 2007 및 First Quarter 2008)