싱가포르 전자산업, 우리는 지는 줄에 서 있다?

- 전자부문 수출 부진으로 3월 비석유부문 수출량도 감소 -

- 수요가 감소하는 PC 부품 분야에 집중된 산업구조가 원인 -

□ 전자부문의 부진으로 3월 수출량도 감소

 ○ 17일 발표된 IE Singapore의 수출자료에 따르면 싱가포르의 3월 비석유부문 수출량은 전년 대비 4.8% 감소함.

  - 지난달의 -30.6%보다는 감소폭은 줄었지만, 여전히 회복되지 않음.

  - 싱가포르는 지난 1월을 제외하고는 작년 말부터 지속해서 수출량 감소세를 보임.

 ○ 3월의 수출량 감소는 전자부문의 부진이 큰 탓으로, 전자부문은 지난달 27.4% 감소에 이어 다시 17.9%의 감소를 기록함.

  - 분야별로는 IC(통합서킷)가 -17%, 디스크 제품이 -36.7%, PC부품이 -19.3%를 기록

□ 우리는 지는 줄에 서 있다

 ○ 싱가포르의 지속적인 전자부문 실적부진은 전 세계적으로 수요가 줄고 있는 PC분야에 산업이 집중됐기 때문이라는 분석

  - 리서치업체인 artner에 따르면 2013년 1분기, 전 세계 PC 수요는 11.2% 감소했다고 함.

  - 아시아-태평양 지역은 10.3% 감소했으며, 또 다른 리서치업체인 IDC는 12.7% 감소라는 수치를 내놓음.

 ○ 반면, 싱가포르 업체가 크게 관여하지 못하는 태블릿 제품은 전 세계적으로 급속한 성장을 보임.

  - 현재 아시아-태평양 지역의 분기별 태블릿 판매량은 5500만~6000만 대 수준이며, PC 판매량은 약 7600만~8000만 대임.

  - 일부 전문가들은 올해 4분기 태블릿 판매량이 PC 판매량을 뛰어넘을 것으로 전망함.

연도별 전자제품 선적량 변화 예측

자료원: Credit Suisse

□ 상대적으로 폐쇄적인 공급체인

 ○ PC는 부품 공급체인이 상당히 다변화돼 있으며, 싱가포르를 포함한 동남아시아 지역은 여러 가지 이유로 PC부품의 주요 공급지역으로 온전히 자리매김했음.

  - 하지만 태블릿, 스마트폰은 매우 통합된 공급체인을 가진 경우가 많음.

  - 삼성은 많은 부품을 자체 조달하며, 애플도 소수의 공급자로부터 부품을 독점 공급받는 경우가 많음.

 ○ 이러한 이유로 태블릿, 스마트폰의 대부분이 북아시아 지역에서 제조되고, 싱가포르는 대만·중국·한국과의 전자제품 수출 경쟁에서 뒤처짐.

  - 정부에서 대대적으로 시행하는 외국인 인력제한 움직임도 제조부문에는 부정적이며, 물가 안정을 위한 강한 통화정책도 수출업체에는 큰 부담으로 작용

  - 유사한 이유로 Credit Suisse도 2013년 아시아의 전자제품 주요 수출국의 경쟁력을 평가한 보고서에서 싱가포르에 가장 낮은 점수를 줌.

2013년 아시아 지역 전자제품 수출 주요 국가의 경쟁력 순위

주: 구조적 흐름(Structural History)- 국가경쟁력, 사업친화적 환경, 산업별 구조적인 움직임 등 개별국가에 존재하는 수출에 영향을 미칠 수 있을 만한 사안들

자료원: Credit Suisse 분석자료

□ 시사점 및 전망

 ○ 싱가포르의 전자부문 수출의 대부분이 성장이 더딘 PC 관련 제품, 하드디스크, 반도체에 집중돼 있어 단기간 내의 수출 증가는 기대하기 어려울 것

  - 또한, 전자분야가 싱가포르 제조의 33%에 달하는 큰 비중을 차지하는 만큼 싱가포르 경제 전체적으로도 부담을 줄 것임.

 ○ 반도체 부문이 그나마 부진에 빠진 싱가포르의 전자부문을 견인할 것으로 기대

  - Gartner는 내년도 전 세계 반도체 매출이 4.5% 증가할 것으로 내다보고, 싱가포르의 반도체 부문은 2003년부터 꾸준히 성장함.

  - 싱가포르 하드디스크 제조업체도 고부가가치 부품에 더욱 집중하는 등 위기를 극복하려는 노력을 지속하고 있어 올해 안에 다시 좋은 실적을 보여줄 것으로 기대함.

  - 전자분야업체의 생존을 위한 전략변화를 주시할 필요 있음.

자료원: IE Singapore, Credit Suisse Report, Business Times, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합