2007년, 명암이 교차한 폴란드의 투자 유치

- 투자유치 실적 양호하나, 투자매력도 하락한다는 위기감 확산 –

보고일자 : 2007.12.29.

김삼식 바르샤바무역관

sk7192@kotra.or.kr

※ 폴란드는 지난해 150억 유로 이상의 해외직접투자(FDI)를 유치해 사상 최고의 실적을 올린 바 있음. 2007년에도 FDI가 120억 유로에 달할 전망이나, 일각에서는 노동력 부족 등의 요인을 들어 투자 매력도가 하락하고 있다는 우려의 목소리가 높은 상황임.

□ 2007년 FDI 유치 120억 유로 이상 전망

 ○ FDI 유치실적

  - 폴란드 중앙은행(NBP)에 의하면, 9월 말까지 외국 기업들이 97억 유로를 투자한 것으로 집계 → 이는 전년 같은 기간에 비해 24억 유로가 늘어난 것임.

  - 중앙은행과 투자청(PAIiIZ)은 올 전체 FDI가 사상최대였던 지난해에 못지 않을 것으로 전망

  - 최근 투자청장(Mr. Pawel Wojciechowski)은 2007년도 FDI 유입액이 약 120억 유로에 달할 것으로 기대한다고 언급 : 통과자본(capital in transit)까지 감안하면 150억 유로 이상

  ☞ 통과자본(capital in transit)의 개념 : 다수 국가에서 영업을 확장하기 위한 기업들의 투자의 결과로서 폴란드를 통과하는 자금

최근 폴란드의 FDI 유치 동향 (2002~2006년)

                                                                                                                      (단위 : 백만 유로)

    자료원 : 폴란드 중앙은행

    주 : 2005년, 2006년 실적에는 capital in transit 포함

 ○ 특기사항

  - 2006년과 비교해 소위 BPO(Business Process Offshoring) 프로젝트의 비중이 크게 상승: 외국인투자 프로젝트 중 BPO의 비중은 2006년 14%였으나 금년 들어 22%로 증가

  ☞ BPO란 회계, 콜센터 등과 같은 기업의 업무 프로세스를 낮은 운영비용을 제시하는 외국기업(자사의 현지법인 또는 전문 서비스업체)이 수행하도록 맡기는 것을 말함. 폴란드에서 BPO 서비스를 제공하는 업체들은 주로 규모가 큰 국제기업들을 위해 업무를 수행하며, 대표적인 영역은 금융 및 회계, 콜센터, IT 시스템, 연구개발, 창고 및 보관 등임.

  - 자동차부문에서의 투자비중이 2006년 14%에서 올 9월 말까지는 7%로 하락 : 금년 주된 투자유입 분야는 가전, BPO 센터, 자동차의 순

  - EU 역외에서의 투자진출 증가세: 금년의 경우 미국과 일본이 최대 투자국으로 부상했고, 그 뒤를 독일과 중국이 따르고 있음 → 2006년에는 한국 (LG필립스LCD, LG전자 등)의 투자진출이 두드러졌음을 감안하면 극동 및 미국의 투자확대 경향이 뚜렷함.

□ 생산기지로서 투자 메리트 하락 조짐 

 ○ EU 가입 이후 3~4년간 외국 기업의 폴란드 투자진출이 활발한 모습을 보이고 있지만, 최근 들어 폴란드 안팎에서는 빠른 임금 상승, 노동력 부족 등의 요인으로 폴란드의 투자 매력도가 하락하고 있다는 우려의 소리가 높아지고 있음.

 ○ 최근 세계적 경영 컨설팅 회사 AT Kearney가 발표한 “2007년 FDI 신뢰도 지수”(FDI Confidence Index 2007)에 의하면, 폴란드는 2005년 5위에서 2007년 21위로 미끄러져 이러한 시각을 뒷받침하고 있음.

  - AT Kearney의 신뢰도 지수는 세계 주요 글로벌 기업의 경영진을 대상으로 한 설문 조사에 기반함.

  - 순위의 대폭 하락에도 불구하고 폴란드는 중동부유럽 국가 중 그나마 순위가 가장 높았고, 유럽 내(러시아 포함)에서는 5위를 차지했음.

AT Kearney의 “2007 FDI 신뢰도 지수” 랭킹

                 주 : ‘-‘은 순위권(25위) 밖에 있음을 의미

 ○ AT Kearney의 FDI 신뢰도 보고서로 본 투자진출 대상지로서 폴란드의 문제점(현지 전문가 견해 종합)

  - 신흥 개발도상국 대비 투자유치 경쟁력 약화 : 2년 전 상위 25개국에도 들지 못했던 베트남, 말레이시아, 남아공, 인도네시아 등이 대거 진입

  - 구조 개혁의 부족과 부정부패 잔존 등이 폴란드의 이미지를 손상

  - 불안정한 에너지 공급 상황

  - 과도한 관료주의

  - 투자유치 홍보 등 프로모션 활동 강화 필요: 특히, 일본, 한국 등 아시아 투자가를 대상으로 한 홍보활동이 긴요하다는 지적

  - 투자기업 규모에 따른 차별적인 접근: 폴란드 정부는 대기업을 선호하고 혜택을 집중하는 반면, 중소기업에 대해서는 인센티브 제공이 적은 등 등한시하고 있다는 것

 ○ 특히, 최근 폴란드의 인건비 상승과 숙련노동력 및 기술인력 부족현상은 가장 큰 문제점으로 지적됨.

  - 최근 기업부문 월 평균임금 지속 상승세 : 2007년 9월 기준 PLN 2859(약 1020 달러)으로 전년동기대비 9.5% 상승

  - 2007년 전체 임금상승률은 9.2~9.6%로 예측 : 2008년에도 8~11% 상승 전망

지난 3년간의 노동시장 변화 (폴란드 통계청)

  - 기업들의 인력 부족에 대한 불만이 증가하고 있음. 최근 세계은행 보고서에 의하면, 기업인들이 향후 발전의 주된 걸림돌로 노동력 부족을 꼽은 바 있고, 폴란드 경영자연맹(KPP) 관계자도 노동력 부족이 기업의 확장에 대한 위협으로 부상하고 있으며, 심지어는 일부 기업들이 외국으로 생산기지를 옮기도록 하는 요인이 될 수 있다고 지적했음.

□ 2007년도 對 폴란드 주요 투자(예정) 기업   

       자료원 : 각종 자료 종합, 무역관 정리

자료원 : 폴란드 투자청(PAIiIZ), 주간 Warsaw Biz Journal 및 Warsaw Voice, 무역관 보유정보 종합