2024년 실시된 Biovision Foundation의 조사 결과에 따르면, 친환경 농자재(유기질 비료, 작물보호제, 생리 활성제 등 포함)를 한 번이라도 사용해 본 경험이 있는 케냐 농가는 전체의 6.4%에 불과한 것으로 나타났다. 케냐 GDP의 20% 이상을 차지하는 농업의 중요성에 비추어 볼 때, 유기질 비료 시장 규모는 아직 매우 영세한 실정이다. 하지만 토양 황폐화에 대한 우려, 화학 비료의 가격 상승, 정부의 토양 건강 개선 정책, 그리고 미국 및 EU 시장의 유기농산물 수요 증가가 맞물리며 관련 시장은 연 10% 이상의 가파른 성장세를 보이고 있다.

시장 조사기관 TechnoServe에 따르면, 2022년 기준 케냐 유기질 비료 시장 규모는 약 $300만으로, 전체 비료 시장의 1% 미만에 불과하다. 그러나 이 시장은 가파르게 성장하여 2030년에는 $4500만 ~ $7500만 규모에 이를 것으로 전망된다. 같은 기간 동안 물량역시 약 8000 톤 에서 16만~22만 톤 규모로 확대될 것으로 예상된다.

또한, 시장조사기관 6WResearch에 따르면, 유기질 비료 시장은 2029년까지 연평균 12% 가량의 성장률을 기록할 것으로 예상한다. 연도별 세부 전망은 다음과 같다

- 2026년 (16.60%): 소비자 인식 제고, 정부의 토양 건강 이니셔티브 및 유통 채널 확장에 힘입어 성장률 정점 기록

- 2027년 (16.41%): 폭발적 성장세가 다소 완화되며 시장 안정화 진입

- 2028년 (13.98%): 얼리어답터 부문의 수요 충족 및 시장 정상화로 성장률 추가 하락

- 2029년 (8.33%): 점진적 확장 국면이 둔화하며 성숙한 시장 단계로 전환

유기질 비료 수요 증가요인

2025년 토양 건강 보고서(Soil Health Report 2025)에 따르면 케냐 영토 중 식량 생산에 적합한 토양은 단 20%에 불과해 농업 생산성과 식량 안보에 중대한 위협이 되고 있다. 이는 화학 비료 남용, 단일 경작, 삼림 벌채 등 장기적인 토지 황폐화에 기인한다. 현재 경작지의 63%가 산성화됐고, 80%는 인(P) 결핍을 겪고 있으며, 75%는 유기탄소가 고갈돼 토양 비옥도와 미생물 활동이 심각하게 저하된 상태다.

이러한 토양 환경 악화는 옥수수와 같은 주요 식량 작물에 치명적이다. 유기 탄소 감소 추세가 방치될 경우 20~50%의 잠재적 수확량 손실이 우려된다. 폴 로노(Dr. Paul Rono) 케냐 농업부 차관(Principal Secretary)에 따르면, 현재 옥수수 수확량은 에이커당 15~18포대수준으로 잠재 수확량인 52포대에 크게 못 미친다.

여기에 수입산 화학 비료의 가격 상승까지 겹치면서 농가들은 보다 저렴하고 지속 가능한 유기농 솔루션으로 눈을 돌리고 있다. 특히 기존에는 화학 비료에만 집중됐던 정부 보조금이 최근 유기질 비료로도 확대 적용되기 시작하면서 수요는 더욱 가속화될 전망이다.

이러한 배경 속에서 케냐 정부는 농축산연구소(KALRO, Kenya Agricultural and Livestock Research Organization) 등과 협력하여 지속 가능한 농업을 위한 구조 개혁의 필요성을 절감하고 있다. 다만, 유기질 비료가 보조금 대상에 포함되기는 했으나 여전히 화학 비료 대비 직접적인 재정 지원 규모는 미미한 실정이다. 현재 정부와 업계의 핵심 노력은 대규모 인센티브 제공보다는 제품 '표준화'와 질적 통합에 집중돼 있다. 일례로 2023년 설립된 케냐 유기질 비료 및 투입재 제조업체 협회(OFIMAK, Organic Fertilizer and Inputs Manufacturers Association of Kenya)는 품질 표준 확립 및 인식 개선을 위해 정부 기관과 적극적으로 공조하며 시장 확장의 기반을 다지고 있다.

국내외 유기농 제품 수요의 가파른 증가 또한 케냐 농가들의 유기농법을 채택하는 가장 강력한 동기로 작용하고 있다. 특히 유럽, 중동, 미국 시장의 유기농산물 선호 현상은 케냐 농가들이 유기농 인증을 통해 프리미엄 가격을 받을 수 있는 기회를 제공한다. 케냐 동식물위생검역국(KEPHIS, Kenya Plant Health Inspectorate Service)에 따르면 2023년 케냐는 9000만 달러 이상의 유기농 차 및 원예 제품을 수출했으며, 이 과정에서 바이오 유기질 비료는 엄격한 국제 인증 기준을 충족하는 데 결정적인 역할을 수행하고 있다.

정부의 유기질 비료 장려 정책

케냐 정부는 합성 비료에 대한 과도한 의존에서 벗어나기 위해, 다음과 같은 핵심 정책을 통해 친환경 농자재 이용 확대를 적극적으로 장려하고 있다.

1. 케냐 비료 및 토양 건강(KFSH, Kenya Fertilizer and Soil Health) 실행 계획 2026 - 2035

2025년 8월 공식 채택된 10년 단위의 중장기 전략 로드맵이다. 케냐 농업부, 국제비료개발센터(IFDC, International Fertilizer Development Center) 및 케냐 농축산연구소가 공동으로 개발한 이 계획은, 기존의 일괄적인 비료 보조금 지급 방식에서 벗어나 '데이터 기반의 토양 건강 중심 농업 모델'로 전환하는 것을 핵심으로 한다. 본 전략은 토양 및 수자원의 통합적 보존을 통해 황폐화된 농경지의 최소 30%를 복원하는 것을 목표로 삼고 있다. 또한, 소규모 농가의 최소 70%가 토양 맞춤형 농업 권고안과 양질의 영농 지도 서비스를 제공받을 수 있도록 지원할 계획이다.

2. 유기질 및 바이오 비료에 대한 새로운 동아프리카 표준 채택

동아프리카공동체(EAC, East Africa Community)는 역내 품질 기준을 통일하고 무역 장벽을 제거하기 위한 노력의 일환으로 2024년 말 유기질 비료 표준을 관보에 고시했다. 이에 발맞춰 케냐 역시 동아프리카 표준을 반영한 국가 유기질 비료 표준인 'KS EAS 1167:2024'를 공식 채택했다. 이를 통해 퇴비, 가축 분뇨 기반 비료, 곤충 분변토, 바이오 비료 및 미생물 투입재의 생산과 유통이 제도권 내로 편입되었다. 나아가 해당 표준 도입은 제품 테스트, 인증, 품질 관리 및 규격화된 포장에 대한 새로운 산업적 수요를 창출하고 있다.

3. 국가 비료 보조금 프로그램(NFSP, National Fertilizer Subsidy Programme) 내 유기질 비료 포함

과거 케냐의 비료 보조금 프로그램은 전적으로 무기질(화학) 비료에 집중되어 있었다. 그러나 토양 건강 복원 전략의 일환으로, 케냐 정부는 2026년 파종기를 앞두고 국가 비료 보조금 프로그램 지원 대상에 유기질 비료를 공식 포함시켰다. 최근 정부 입찰 공고에 따르면 2025/2026 회계연도에 약 30만 포대의 유기질 비료 조달이 예상되며, 향후 수요에 따라 물량은 더욱 확대될 수 있다. 이는 농가들이 기존 화학 비료와 유기질 토양 개량제를 병행하여 사용하도록 유도하는 '통합 영양 관리 모델'로의 본격적인 전환을 시사한다.

케냐의 주요 유기질 비료 유형

케냐에서 주로 활용되는 유기질 비료에는 퇴비, 가축 분뇨, 녹비, 지렁이 분변토를 비롯해 골분, 바이오차(Biochar), 액상 제제 등 다양한 특수 투입재가 포함된다. 이러한 제품들은 토양 구조를 개선하고 영양분 흡수를 촉진하며, 기후 변화에 대응하는 지속 가능한 농업 관행을 구축하기 위해 현장에서 점점 더 널리 채택되고 있다.

1. 퇴비 및 농장 두엄(Compost and Farmyard Manure): 음식물 쓰레기, 작물 잔여물, 농장 폐기물 등 유기 폐기물을 발효 및 부숙시켜 생산한다, 영양분이 풍부해 식물 생장을 돕고 토양을 개량하는 효과가 뛰어나며, 원예 및 모묙 농가, 도시 농부들 사이에서 보편적으로 사용된다.

2. 동물성 분변(Animal manure): 대표적인 질소 및 탄소 공급원으로 닭, 소, 염소의 배설물이 토양 비옥도와 구조 개선을 위해 사용된다. 소규모 농가 및 낙농이 결합된 혼합 영농 농장에서 널리 쓰인다.

3. 녹비(Green manure): 휴지기나 정규 작물 재배 주기 사이에 재배하는 작물로, 자원 활용 효율을 높이고 토양 건강을 회복시키는 역할을 한다. 생육기 도중 토양에 갈아엎어 환원하면 자연스럽게 분해되면서 토양에 유효 영양분을 방출한다.

4. 지렁이 분변(Vermicompost): 지렁이가 유기물을 섭취·분해하여 배출한 분변을 활용한 비료로, 토양 내 미생물 생태계를 활성화하는 데 탁월하다. 고부가가치 유기농업 및 원예 산업에서 주로 활용5. 골분/혈분/어분 및 해조류 기반 비료

  - 골분(Bone meal): 동물의 뼈를 갈아서 만든 비료로, 식물의 생장과 발달에 필수적인 인(P)의 훌륭한 천연 공급원이다. 화훼류나 과수 등 다량의 인산을 필요로 하는 작물에 다른 비료와 혼합하여 널리 쓰인다.

  - 어분(Fish meal): 수산 가공 부산물을 가공하여 토양에 직접 시비하거나, 액상 형태로 변환하여 잎에 직접 뿌리는 엽면 시비용(Foliar spray) 비료로 활용한다. 환경에 안전한 천연 영양 공급원으로 유기농 원예에 적합하다.

  - 해조류 비료(Seaweed fertilizer): 액상 또는 과립 형태로 공급되며 채소, 과수, 화훼 등 광범위한 작물에 적용할 수 있다. 영양 공급뿐만 아니라 토양의 통기성과 보수력을 높이는 개량제로도 기능한다.

케냐는 풍부한 유기 폐기물 자원을 보유하고 있으며, 4대 주요 발생원(농업 부산물, 도시 유기성 폐기물, 식품 가공 폐기물, 미생물 등 생물학적 자원)으로부터 현재 상업적으로 접근 가능한 물량만 약 140만 톤으로 추산된다.

이러한 폐기물은 직접 시비(원물 상태의 두엄)부터 생물학적 처리(퇴비화 및 발효), 열화학적 공정(열분해, 혐기성 소화), 물리적 처리 등 다양한 방식을 거쳐 제품화되며, 최종 산출물은 성분 기준에 따라 크게 두 가지로 분류된다.

1. 유기질 비료: 영양분 함량이 기준치 이상(NPK, Nitrogen, Phosphorus, Kotassium) 합산 3.5% 이상)인 고영양 투입재

2. 토양 개량제: 영양분 함량 자체는 낮으나 토양의 물리적 구조 개선, 영양분 흡수 효율 증대 및 작물 스트레스 회복력 강화에 초점을 맞춘 투입재

현재 상업적 활용이 가능한 유기 폐기물은 약 140만 톤 규모이며, 2030년에는 최대 200만 톤까지 증가할 전망이다. 그러나 실제 상업용 제품으로 변환되는 비율은 10~50% 수준(평균 변환 효율 약 20%)에 그치고 있다. 그 결과 현재 시장 내 실제 생산량은 14만 톤 남짓으로 추산되며, 향후 제조 인프라와 변환 효율이 개선될 경우 2030년에는 약 50만 톤 규모까지 확대될 것으로 기대된다.

최종 판매 시장에 따라 좌우되는 수요 구조

유기질 비료 수요는 대상 작물의 영양 요구량과 최종 판매 시장(수출 및 내수)에 따라 크게 좌우된다. 핵심 소비자 군은 주로 농장 규모, 재배 작물의 부가가치, 가축 소유 여부를 기준으로 세분화된다. 그중 소규모 농가는 케냐 전체에서 물량적 잠재력이 가장 큰 집단이며, 특히 농작업과 목축을 병행하는 혼합 영농 농가들의 수요가 두드러진다. 반면, 대규모 상업농은 전통적으로 화학 비료를 선호해 왔으나, 최근 토양 황폐화 문제와 엄격해지는 수출 규제로 인해 유기질 비료로 수요를 전환하는 추세다.

1. 소규모 농가

케냐의 대부분을 차지하는 소규모 농가는 잠재적인 수요 물량은 가장 크지만, 구매력이 낮아 상업적으로 공략하기 까다로운 집단이다. 이들 수요는 지역적 특성에 크게 영향을 받는다. 상당수의 농가가 퇴비장이나 지렁이 사육을 통해 자체적으로 유기 투입재를 조달하거나, 지역 협동조합 및 농자재 판매상으로부터 저렴한 대용량 제품을 구매해 부족분을 보충한다.

가격 민감도가 매우 높기 때문에 수확량 증대, 경제적 이점, 또는 토양 개선 효과가 눈으로 명확히 입증되지 않는 한 브랜드 유기질 비료에 프리미엄 비용을 지불하기를 꺼린다. 주력 재배 작물은 옥수수, 콩, 감자, 채소, 바나나, 고구마 등이다. 통상적으로 가축을 함께 기르는 경우가 많아 가축 분뇨 확보가 용이하며, 관개 시설 접근성이 확보될 경우 투입재 투자에 대한 리스크를 줄이려는 경향을 보인다.

<케냐 호마베이 카운티 농가들의 지렁이 분변토 (지렁이 퇴비)>

[자료: Nation Media Group]

2. 수출용 원예 및 고부가가치 작물 재배농가

수출 및 내수 시장을 겨냥한 과일, 채소, 화훼(관상용 식물) 등 부가가치가 높은 작물에 집중하는 그룹이다. 이들의 수요는 유기농산물 선호도가 높은 수출 시장의 엄격한 규제 준수와 유기농 인증 요건에 의해 직접적으로 견인된다. 주요 수출 대상국별 기준은 다음과 같다.

  - 유럽연합: EU 유기농 규정(EU Organic Regulation)을 엄격히 준수해야 하며, 주요 수출 관문인 네덜란드와 영국의 항만 기준을 충족해야 한다.

  - 영국: 브렉시트 이후 독자적인 유기농 규정을 운용하고 있으나, 대체로 EU와 유사한 수준의 인증을 요구한다.

  - 중동(UAE, 사우디아라비아 등): 유기농 채소, 허브, 과일 수요가 급증하는 신흥 시장으로, 유럽과는 차별화된 별도의 인증을 요구하기도 한다.

  - 미국: 미 농무부의 국가유기농프로그램(USDA NOP, United States Department of Agriculture – National Organic Program) 규정을 따라야 한다. 인증 취득 비용이 높지만, 특수 작물의 경우 확실한 가격 프리미엄을 보장받을 수 있다.

3. 상업농 및 대규모 농가

곡물, 차, 커피, 아보카도, 마카다미아, 화훼류 등을 대량 생산하는 중대형 농장, 플랜테이션, 그리고 계약 재배를 연계한 대형 농업 기업들이 여기에 속한다. 이들은 자금력이 풍부하고 수출 규제 준수에 대한 이해도가 높으며, 현장 테스트를 자체적으로 수행할 역량을 갖추고 있어 케냐 내 상업용 유기질 비료의 가장 유망한 조기 채택자(Early adopters)로 꼽힌다.

실제로 우아신 기슈(Uasin Gishu) 및 나쿠루(Nakuru) 같은 핵심 곡창지대의 대규모 옥수수·밀 재배 농가들은 수십 년간의 화학 비료 남용으로 토양이 산성화되자, 적정 pH 수치와 장기적인 토지 생산성을 회복하기 위해 유기질 '토양 개량제'를 적극 도입하고 있다. 유기질 비료만으로 40에이커 이상의 농지를 경작하는 전문 농업인이자 케냐 전국농민연맹 미고리 지부 위원장인 피터 차차(Peter Chacha) 씨는 "유기질 비료 사용 시 작물의 성숙 속도는 다소 느려질 수 있으나, 그로 인한 중장기적인 이점은 엄청나다"라고 강조한다.

4. 도시농부

도시화와 DIY 홈가드닝 트렌드에 힘입어 틈새시장으로 빠르게 부상하고 있다. 더 적은 비용으로 가족을 위한 '안전하고 깨끗한 먹거리'를 직접 확보하려는 목적이 가장 크다. 주로 케일, 시금치 같은 엽채류나 토마토, 피망 등의 열매채소, 그리고 생육 주기가 짧고(60~90일) 영양가가 높은 현지 토종 작물을 재배한다.

이들은 사용이 편리한 액상 비료나 가정용 소용량으로 포장된 펠릿 형태의 기성 완제품을 선호한다. 구매는 주로 지역 농자재 판매점이나 대형 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 이루어진다.

5. 정부 및 유관기관 조달

국가곡물생산물위원회(NCPB, National Cereals and Produce Board), 농업부 및 카운티(지방) 정부 기관 등은 유기농 투입재를 대량으로 선구매하여 농가에 보급함으로써 시장 수요를 견인하는 역할을 한다. 조달은 통상적으로 공식 입찰 과정을 통해 이루어지며, 가격 경쟁력, 공급 업체의 물량 확보 역량, 그리고 정부가 제시하는 규제 및 기술 표준 준수 여부가 입찰의 핵심 기준이 된다. 대규모 물량을 안정적으로 공급할 수 있는 확실한 수요처이지만, 행정 절차가 느리고 철저하게 단가 중심으로 선정된다는 한계점도 존재한다.

파편화된 케냐 유기질 비료 유통 환경

케냐 유기질 비료의 유통 환경은 소수의 대기업이 장악한 수입 의존형 화학 비료 시장에 비해 구조적으로 훨씬 파편화돼 있다. 시장은 다수의 주체가 이끌고 있으며, 지역사회 기반의 소규모 생산자부터 중소기업, 그리고 신흥 상업형 농업 기업들이 혼재돼 유기질 비료를 제조하고 있다.

이들 생산자는 대체로 순환 경제 모델을 채택해 현지에서 조달 가능한 유기 폐기물을 원료로 활용한다. 이들의 생산 시스템은 장기적인 공급망 구축 및 엄격한 품질 관리를 거치는 조달 네트워크와 밀접하게 연관되어 있으며, 종종 농민 협동조합, 비정부기구, 연구 기관 등과의 전략적 파트너십을 통해 운영된다.

케냐 현지의 주요 공급업체는 다음과 같다.

<케냐 현지 주요 유기질 비료 공급 업체>

[자료: KOTRA 나이로비무역관 종합]

케냐 내 유기질 비료 유통은 여전히 물류 인프라의 한계, 특히 외곽 농촌 지역으로의 라스트마일(Last-mile) 접근성 부족이라는 제약을 안고 있다. 그럼에도 불구하고, 현재 유통 시장은 크게 다음 세 가지 핵심 채널을 중심으로 체계화되는 추세다.

1. 직접 판매: 주로 대규모 상업농 및 수출업체를 대상으로 한다. 이들은 정부 승인을 받은 공식 공급업체와 직접적인 B2B 유통망을 구축하여 대량 구매를 진행한다.

2. 협동조합 및 농자재 판매상 네트워크: 소규모 농가를 겨냥한 가장 핵심적인 상업 유통 경로다. 퇴비, 과립형 유기질 비료, 엽면 시비용 액상 비료, 바이오 투입재 및 토양 개량제를 포괄적으로 취급한다. 지역 농업 협동조합은 대용량 비료를 조달하여 조합원들에게 분배하는 지역 물류 허브 역할을 수행한다.

3. 공공 조달: 과거에는 화학 비료 조달에 절대적으로 편중되어 있었으나, 최근 정부 주도로 유기질 비료를 통합하려는 정책적 전환이 일고 있다. 최근 국가 입찰 공고에는 유기질 비료 및 퇴비 공급업체에 대한 사전 자격 심사(Pre-qualification) 요건이 새롭게 포함되고 있다.

인증 및 규제 환경

케냐에서 유기질 및 바이오 비료의 생산과 유통을 관장하는 주요 규제 기관은 다음과 같다.

1. 케냐 동식물위생검역국(KEPHIS): 국가 식물 위생 기준을 관리하고 농자재의 수출입 및 등록을 총괄하는 핵심 국가 기관이다. 공인된 여러 인증 기관과 협력하여 규제 업무를 수행한다.

2. 케냐 유기농업 시스템(KOAS, Kenya Organic Agriculture System): 케냐 유기농업 네트워크(KOAN, Kenya Organic Agriculture Network)가 개발한 국가 유기농 표준 프레임워크다. 국제유기농업운동연맹(IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements) 규범 및 동아프리카 유기농 제품 표준(EAOPS, East African Organic Products Standard)과 부합하도록 설계되었다.

3. 케냐 표준국(KEBS, Kenya Bureau of Standards): 유기농 제품을 포함한 모든 상업용 투입재에 대한 케냐 자체의 국가 품질 표준을 제정하고 관리한다.

케냐 시장 진출 및 제품 상업화를 위해서는 엄격한 등록 절차를 거쳐야 한다. KOTRA 나이로비무역관에서 진행한 케냐 동식물위생검역국의 알렉스 무베아 박사(Dr. Alex Muvea)와의 인터뷰에 따르면, 케냐 내 유기질 및 바이오 기반 비료의 공식 등록 절차는 다음과 같이 6단계로 진행된다.

1. 서류 제출: 제품의 성분 및 기술 정보가 담긴 서류(dossier) 인쇄본 4부를 KEPHIS에 제출

2. 초기 위험성 평가: 접수된 서류는 초기 위험성 평가

3. KSTCIE 예비 승인: 케냐 동식물 수출입 상임 기술 위원회(KSTCIE, Kenya Standing Technical Committee on Imports and Exports)의 심층 검토 및 평가를 거쳐 예비 승인

4. 현장 효능 시험(Efficacy Trials): 예비 승인된 제품은 국가가 지정한 연구 기관이나 환경에서 의무적으로 효능 시험 진행

5. 데이터 재제출 및 최종평가: 시험을 통해 확보된 데이터 및 결과 보고서를 KSTCIE의 분기별 회의에 다시 제출하여 최종 평가

6. 최종 승인 및 상업화: 모든 기준을 통과하면 최종 수입 허가증(Import Permit) 및 등록증이 발급, 케냐 내 정식 상업화

시사점

케냐 유기질 비료 시장은 현재 전체 비료 시장 점유율 1% 미만으로 영세하지만, 토양 황폐화 극복을 위한 정부의 친환경 농업 장려 정책과 수출용 유기농 수요 증가에 힘입어 빠른 성장이 전망되는 유망 분야다. 한국 기업은 물류비 부담이 큰 일반 퇴비 직접 수출보다는 고농축 미생물 제제나 바이오 투입재 등 기술력 기반의 고부가가치 제품에 주력해야 한다. 특히 초기 진입 시에는 가격 민감도가 높은 소농 대신, 까다로운 수출국 유기농 인증을 충족해야 하고 지불 능력이 있는 대규모 상업농과 수출용 원예 농가를 1차 타겟으로 삼는 것이 유리하다. 아울러 케냐 동식물위생검역국의 엄격한 제품 등록 절차와 분절된 현지 유통망의 한계를 극복하기 위해 검증된 현지 유통사와의 전략적 파트너십 구축이 필수적이다. 마지막으로 현지의 유기 폐기물 제품 변환 효율이 20%에 불과한 점을 감안하여, 바이오 투입재 완제품을 넘어 스마트 발효 설비나 열분해 장비 등 자원화(Waste-to-Wealth) 인프라 설비 시장으로의 수출 기회도 적극 모색해야 한다.

자료: 케냐 동식물위생검역국(KEPHIS), 케냐 통계청(KNBS), 국가곡물생산위원회(NCPB), Nation Media Group 및 나이로비 무역관 종합