중국 프로바이오틱스 시장이 2026년 1377억 위안 돌파를 앞두고 있다. 장 건강 중심에서 구강·정서 관리 등으로 기능이 세분화되고, 스낵화·복합 배합·약식동원 등 새로운 소비 트렌드가 확산되는 가운데, 로컬 브랜드의 약진이 두드러져 한국 기업의 정밀 타깃 전략 수립이 요구된다.

중국 프로바이오틱스 시장은 최근 6년간 폭발적 성장을 거듭해 왔다. 2018년 647.7억 위안이었던 시장 규모는 2023년 1188.5억 위안으로 약 1.83배 확대되었고, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 약 12.4%를 기록했다. 유로모니터 인터내셔널 데이터에 따르면 매년 11~12%의 안정적 성장세가 지속되어 2026년에는 1377억 위안을 넘어설 전망이다. 같은 기간 글로벌 프로바이오틱스 시장의 CAGR이 약 7.3%인 점을 감안하면, 중국 시장의 성장 속도는 글로벌 평균을 크게 상회한다.

장 건강 주도 속 구강·정서 관리 기능의 급부상

기능별로 살펴보면, 장 건강이 여전히 소비자 핵심 수요로 2024년 기준 점유율 54%를 차지한다. 체형 관리(22%)와 여성 건강(10%)이 그 뒤를 잇고 있다. 그러나 시장 성장의 새로운 동력은 다원화된 기능 영역에서 나오고 있다. 구강 건강 기능 프로바이오틱스는 전년 대비 552%라는 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상했다. 정서 관리 기능은 현재 점유율이 약 1%에 불과하지만 전년 대비 100% 이상 성장했으며, 2025년 상반기에는 전년 동기 대비 160.2% 성장하여 1.456억 위안에 도달했다. 직장 인세대(MZ세대)가 이 세분 시장의 핵심 증가 인구로 부각되고 있다.

<2024년 기능별 프로바이오틱스 시장 점유율 및 성장률>

(단위: %)

[자료: 보관연구원(博观研究院)]

식품·음료 주도, 건강기능식품 급성장

중국 프로바이오틱스 제품은 크게 5대 응용 영역으로 구분된다. 식품·음료류가 약 67%로 압도적 비중을 차지하며, 건강기능식품류는 약 19%이지만 성장률 면에서 가장 빠른 영역이다. 이밖에 의약 등급 제제(6%), 동물 영양(5%), 신흥 제품(3%)이 나머지를 구성한다. 제형 측면에서는 분말과 캡슐이 2025년 기준 75.9%로 주류이나, 츄어블 정제, 경구 용액, 드롭제 등 혁신 제형이 빠르게 확산되고 있다. 가격대는 50~500위안 구간에 집중되어 대중적 접근성을 확보하고 있다.

<위장 프로바이오틱스의 시장 제형 비율 및 성장률 변화>

(단위: %)

[자료: 모징인사이트(魔镜洞察)]

스낵화·복합 배합·약식동원·발효 음료, 4대 소비 트렌드

첫째, 프로바이오틱스의 스낵화이다. 《2024년 젊은이 건강 소비 트렌드 보고서》에 따르면 Z세대의 68% 이상이 식품 성분표에 관심을 기울이고, 55% 이상이 저당·저지방·고단백 건강식품에 기꺼이 비용을 지불한다고 응답했다. 이에 프로바이오틱스가 캔디·견과류·비스킷·아이스크림 등 스낵 형태로 변신하고 있다. 차차(洽洽食品)의 프로바이오틱스 견과류, 쥔야오건강(均瑶健康)과 가오러가오(高乐高)의 콜라보 프로바이오틱스 비스킷이 대표적이다. 루이싱 커피(瑞幸咖啡)가 출시한 '유산균 아메리카노'도 '건강+해피워터'라는 이중 가치로 젊은 소비층을 공략하고 있다.

<MZ세대 소비자에게 인기를 끄는 특색 제품>

[자료: T-MALL, 합성원(合生元)엄마100위챗 공식 계정]

둘째, 장면화(시나리오 기반)와 복합 배합의 확산이다. 수면 보조 영역에서 '인삼+GABA+특정 프로바이오틱스' 복합 제품이 등장했고, Garden of Life(生命花园)의 정서 프로바이오틱스와 야쿠르트(养乐多)의 'Yakult 1000'이 주목받고 있다. 여성 소비자 대상 '어교+콜라겐 펩타이드+프로바이오틱스', 체중 관리용 '프로바이오틱스×효소×식이섬유' 조합도 인기를 끌고 있다.

<복합 배합 프로바이오틱스 제품>

[자료: 쿠룬데이터(库润数据), Foodaily매일푸드]

셋째, 약식동원(药食同源) 이념과의 융합이다. 미생물 발효 기술이 대분자 영양 물질을 소분자 활성 물질로 전환하여 '1+1>2' 효과를 구현하고 있으며, 인삼 사포닌의 Compound K 전환이 대표적 사례이다.

넷째, 콤부차 등 발효 음료의 폭발적 성장이다. Grand View Research에 따르면 2024년 중국 콤부차 시장 규모는 약 23억 위안에 이르며, 프로바이오틱스 탄산수, 식물 기반 발효 음료 등 신흥 품목도 빠르게 등장하고 있다.

로컬 브랜드 약진과 경쟁 구도 변화

2026년 5월 기준 티몰(天猫) 프로바이오틱스 인기 판매 상위 8개 브랜드 중 4개가 중국 로컬 브랜드이다. 완이란(万益蓝, WonderLab)은 '1+9' 타깃 균주 매트릭스와 글로벌 원료 기업 IFF와의 전략적 협력으로 상위권에 진입했고, 장중(江中)·러리(乐力)·란치스(兰骑士) 등 로컬 브랜드가 약진하고 있다. 균주 인증(Pylopass, B420 등)과 FDA 인증을 강조하는 제품이 증가하면서 범용형 제품만으로는 경쟁력 확보가 어려운 환경이 조성되고 있다.

<2026년 중국 티몰 프로바이오틱스 인기 판매 순위(5.9. 기준 최근 7일 거래액)> 

[자료: T-MALL]

수입 동향과 정책 변화

KITA 데이터에 따르면 중국 프로바이오틱스 제품(HS 코드 210690) 수입 금액은 2022년부터 4년 연속 증가하여 2025년 67억 6090만 달러(전년 대비 11% 상승)를 기록했다. 한국은 3억 1451만 달러로 6위이며, 3년 연속 두 자릿수 성장(2023년 42.7%, 2024년 18.1%, 2025년 17.9%)을 기록하고 있다. 정책 면에서는 2024년 시장감독관리총국(市场监管总局) 주도로 《보건식품 원료 프로바이오틱스(保健食品原料 益生菌)》 국가 표준이 제정되어 품질 기준 공백이 메워지고 있으며, 활균 함량 라벨 표시 의무화, 건강 효능 주장 심사 강화 등 진입 장벽이 높아지고 있다.

<중국의 프로바이오틱스(HS CODE：21069090) 주요 수입국 및 증감률>

(단위: US$ 천)

[자료: KITA]

<프로바이오틱스 관련 최근 주요 정책>

[자료: 정부 홈페이지]

전문가 코멘트 및 시사점

KOTRA 샤먼무역관이 현지 보건 식품 OEM 기업 마케팅부 Y 매니저와 진행한 인터뷰에 따르면, "현재 프로바이오틱스 원료 기반 OEM 제품 가운데 여성과 실버세대가 문의·판매의 주요 인구"이며, "여성은 지방 연소·슬리밍, 실버세대는 장 케어·관절 개선을 선호한다"라고 밝혔다. 또한 "약식동원(药食同源) 이념을 융합한 천연·안전 차별화 배합이 브랜드 성공의 핵심"이라고 강조했다.

이러한 시장 환경을 종합하면, 한국 기업은 '여성+아동' 고가치 타깃에 집중한 정밀 포지셔닝이 필요하다. 티몰국제(天猫国际)·징둥글로벌(京东全球购) 등 크로스보더 전자상거래 플랫폼을 활용한 단계적 시장 진입이 유효하며, FDA GRAS 등록·균주 인증 등 과학적 근거 축적을 통해 강화되는 규제 환경에 선제적으로 대응해야 한다. 나아가 한국이 보유한 발효 기술·인삼 소재 등을 활용한 '프로바이오틱스+한방 소재' 융합 제품 개발, 그리고 원료 공급부터 제품 기획까지 아우르는 OEM/ODM 원스톱 서비스 제공이 차별화 전략이 될 수 있다.

자료: 보관연구원(博观研究院), 모징인사이트(魔镜洞察), T-MALL(天猫), KITA, Euromonitor International, Grand View Research, 쿠런데이터(库润数据), Foodaily 매일식품(每日食品), KOTRA 샤먼무역관 자료 종합