GSC 트렌드: 가죽 산업

수출 규제 및 가격·생산 동향

가죽 부문은 수출 및 내수 시장 기여도 측면에서 방글라데시 경제의 핵심적인 축을 담당하고 있다. 가죽 및 가죽 제품 산업은 기성복(RMG) 산업에 이어 방글라데시에서 두 번째로 큰 수출 부문으로, 전 세계 가죽 제품 시장의 약 3%를 점유하며 글로벌 수요의 약 10%를 충족하고 있다. '2022 산업 정책'에 따라 수출 다변화를 위한 우선순위 분야로 지정된 해당 산업은 경쟁력 있는 노동 비용, 풍부한 원자재, 타겟팅된 정책 인센티브를 바탕으로 글로벌 소싱 허브로서의 입지를 강화하고 있다.

방글라데시 가죽 제품의 수출은 상무부가 수립한 '2024-27 수출 정책'의 관할을 받는다. 본 정책은 가죽을 포함한 모든 수출 활동에 대한 일반 규칙과 절차를 규정한다. 수출업자는 통관을 위해 세관 신고서를 제출해야 하며, 상업 송장(Commercial Invoice), 포장 명세서(Packing List), 선하증권(Bill of Lading), 원산지 증명서(Certificate of Origin) 등 제반 서류를 갖추어야 한다. 규제 관련 주요 기관으로는 산업상무부, 수출진흥국(EPB), 투자개발청(BIDA)이 있으며, LFMEAB 및 BTA와 같은 무역 단체들이 정책 수립 및 산업 준수 사항 관리에 협력하고 있다. 현재 가죽 제품에 대한 별도의 수출세는 부과되지 않으나 표준 통관 수수료는 발생한다.

방글라데시의 습식 가죽(Wet Leather) 수출 규제는 매우 유동적이다. 작년(2025년 5월) EID 연휴(Eid-ul-Adha)를 앞두고 원피 가격 부양을 위해 3개월간 한시적으로 규제를 완화하여 원피 및 웨트 블루(Wet Blue) 가죽의 무제한 수출을 허용한 바 있다. 과거 1990년부터 현지 제태소 보호를 위해 수출이 금지되었으나, 2021년 사례별 제한적 허용을 거쳐 현재는 산업 성장을 위해 LWG 인증과 같은 국제 환경 및 품질 표준 준수에 집중하고 있다.

주요 규제 및 최근 변화

방글라데시 정부는 1990년부터 현지 제태소 보호를 위해 원피 및 웻 블루 가죽의 수출을 엄격히 제한해 왔다. 2021년에는 부분적인 규제 완화 조치에 따라 특정 품목에 한하여 사례별 수출을 허용했으며, 2025년 5월에는 에이드 울 아드하 기간 원피 상인 지원을 위해 90일간 원피 및 웻 블루 가죽의 자유로운 수출을 한시적으로 허용했다.

방글라데시의 완제품 가죽 수출 규제는 세금 감면 및 현금 인센티브를 포함하고 있으나, 동시에 국제 표준 준수를 요구하는 방향으로 진화하고 있다. 특히 방글라데시의 최빈국(LDC) 지위 졸업이 예정됨에 따라 국제 노동 및 환경법 준수가 산업 생존의 핵심 요소로 부상하고 있으며, 화학 물질 관련 특정 정부령(SRO) 준수 등 전문적인 관리 체계가 강화되는 추세이다.

개별 수출 거래에 회원 자격이 법적으로 강제되는 것은 아니나, LFMEAB(방글라데시 가죽제품·신발제조수출협회) 또는 BFLLFEA(방글라데시 완제품가죽·가죽제품·신발수출협회) 가입은 실질적으로 필수적이다. 이들 단체는 GSP 승인, 인증서 발급, 정부 협력 및 글로벌 바이어의 컴플라이언스 가이드를 제공하므로, 회원 자격 없이는 지속적인 수출 사업 영위가 사실상 불가능하다.

방글라데시의 가죽 제품 수출은 법적 면허 취득(Trade License, TIN, BIN/VAT, ERC), 보세 구역 면허(Custom Bond License) 확보, 사바르(Savar) 제태 단지와 같은 규제 준수 구역 내 제조, 그리고 세관 통관 서류 제출의 체계적인 절차를 거친다. 현재 해당 산업은 글로벌 주요 브랜드를 대상으로 하는 완제품 가죽 및 신발 생산에 역량을 집중하고 있다.

<방글라데시 가죽 제품 수출 절차>

[자료: 방 축산부 가죽과, Department of Livestock Services]

현지 생산량

방글라데시는 전 세계 가축 개체 수의 2.4%를 보유하고 있으며, 연간 약 3억5000만 평방피트의 가죽을 가공하는 세계 8위의 신발 생산국이다. 산업 내 하위 부문 중 신발 제조업은 지난 수십 년 동안 괄목할 만한 성장을 거듭하며 내수 및 국제 시장 모두에서 핵심적인 위치를 확립했다.

현재 방글라데시 가죽 부문은 전국 각지(주로 다카 하자리바그)에 220개의 가공 단지를 보유하고 있다. 최근에는 제조업체의 산업 폐기물 투기로 오염된 부리강가(Buriganga) 강을 보호하고, 더 나은 생산 시설을 제공해 제조 표준을 높이기 위한 노력의 일환으로 약 155개의 제태소가 사바르(Savar)에 위치한 200에이커 규모의 제태 산업 단지로 이전했다.

<방글라데시 가죽 산업 생산 현황>

 [자료: 방글라데시 투자청, Bangladesh Investment Development Authority]

연간 가죽 생산량은 3억5000만 평방피트에 달하며, 이 중 20~25%는 내수 수요를 충족하는 데 사용되고 나머지는 수출된다. 신발 산업의 경우, 가죽 신발을 포함한 모든 형태의 신발을 연간 3억7800만 켤레 생산하고 있으며, 생산량 기준 글로벌 신발 시장에서 8위를 기록하고 있다. 신발 산업의 내수 수요는 연간 약 2억에서 2억5000만 켤레 수준이다.

<방글라데시 가축 개체 수 현황>

[자료: 방 축산부 가축과, Department of Livestock Services]

가죽 및 가죽 제품 수출 통계

가죽 및 가죽 제품 산업은 수출 지향적 구조를 가지고 있으며, 신발 산업은 내수와 수출 수요가 동시에 성장을 견인하고 있다. 2017-18 회계연도 이후 방글라데시의 신발 수출은 전체 가죽 부문 수출의 약 60%를 차지해 왔다.

2024-25 회계연도 기준, 방글라데시는 1억 2821만 sqft 의 완제품 가죽을 수출했으며, 가죽 신발은 6억7207만 달러, 가죽 제품은 3억4479만 달러의 수출액을 기록했다. 현재 방글라데시 내에는 220개의 제혁소, 2500개의 제조업체, 그리고 110개의 대기업이 운영 중이다.

<FY 2025 방글라데시 가죽 및 가죽 제품 수출 현황>

[자료: 수출진흥청, Export Promotion Bureau]

2024년 해당 부문의 총 수출액은 15억 달러에 도달하며 전년 대비 45%라는 괄목할 만한 성장률을 기록했다. 방글라데시 정부와 업계는 향후 5년 내 연간 수출액을 50억 달러 규모로 확대한다는 공동의 목표를 설정하고 있다. 방글라데시의 신발 수출 시장은 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 중국, 한국, 캐나다 등 주요 글로벌 시장으로 다변화돼 있다.

비 가죽(Non-leather) 부문 또한 스페인, 프랑스, 네덜란드, 한국, 인도, 중국 등으로의 수출이 빠르게 증가하며 지속 가능한 대안재에 대한 수요에 대응하고 있다. 최대 90%에 달하는 부가가치 창출 잠재력과 유연한 비용 구조를 바탕으로, 방글라데시는 특히 신발 및 가죽 제품 제조 분야에서 중국으로부터 이전되는 생산 기지를 적극적으로 흡수하고 있다.

 현재 ABC-Mart, Adidas, Aldo, Esprit, Hugo Boss, H&M, Kate Spade, Kmart, Michael Kors, Marks & Spencer, Nike, Steve Madden, Sears, Timberland 등 유수의 글로벌 브랜드들이 방글라데시에서 가죽 제품 및 신발을 소싱하고 있다. 가죽 신발은 현재 가죽 산업 내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 부문이다.

가죽 가격 동향

방글라데시의 원피(Rawhides) 가격은 매년 무슬림 최대 종교 축제인 EID (Eid-ul-Adha) 기간을 전에 정부가 공식적으로 결정한다. 2025년 시즌 기준, 정부가 고시한 지역 및 가축별 원피 가격은 아래와 같다.

<FY 2025  방글라데시 원피 종류별 가격 동향>

[자료: 수출진흥청, Export Promotion Bureau]

그 외, 다카 시내의 경우 개당 최소 11.04달러, 다카 외곽의 경우 개당 최소 9.40달러 수준으로 분류된다.

 실제 2025년 방글라데시 최대 종교 행사인 EID 기간의 원피 시장 가격은 수요 및 가공 비용 등의 요인으로 인해 이러한 고시 가격보다 낮게 형성되는 경우가 많았다. 주요 거래 거점의 보고에 따르면, 대부분의 소가죽은 개당 약 5.72달러 에서 7.36달러 사이에 거래됐으며, 이는 정부가 설정한 개당 최저 가격을 크게 하회하는 수치이다.

완제품 가죽 가격은 종류, 품질, 마감 및 주문 규모에 따라 상이하며, 도매 수출 가격은 일반적으로 Sqft당 약 0.65 달러 에서 4 달러 이상의 범위를 형성한다. 원피와 달리 완제품 가죽 가격은 정부의 명령이 아닌 일반 계약에 의해 결정된다. 이러한 가격은 기업 간 거래를 반영하며 시장 수요와 특정 품질 요구사항에 따라 변동될 수 있다. 가격은 주로 치타공 항구 기점의 본선인도가격(FOB)으로 제시된다.

참고로 특수제품 또는 프리미엄 마감이 적용된 가죽의 경우 가격이 더 높게 책정될 수 있다. 또한, 소규모 개별 구매나 완제품 가죽 제품(가방, 휴대폰 케이스 등)의 가격은 본문에 언급된 대량 원자재 가격과는 상당한 차이가 있다.

수출 현황

방글라데시 가죽 산업의 수출 구조는 완제품 가죽, 가죽 제품, 가죽 신발의 세 가지 주요 카테고리로 분류되며, 각 품목별 HS Code 및 현황은 다음과 같다.

방글라데시 가죽 산업의 주요 수출 품목은 가죽(HS Code 4104, 4107), 가죽 제품(HS Code 4202. 4203), 가죽 신발(HS Code 6403) 세 가지로 구분되며,주요 수출 대상국은 미국, 독일, 이탈리아, 일본, 중국 등이며, 이들 국가가 전체 수출의 상당 부분을 차지하고 있다.


수출 규모 및 주요 시장

2024-25 회계연도 기준, 가죽 산업 전체 수출액은 약 15억 달러를 기록하며 전년 대비 45%의 높은 성장세를 보였다. 특히 가죽 신발은 전체 가죽 부문 수출의 약 60%를 차지하는 핵심 품목이다.

<FY 2025 HS Code 4104.11 등 국가별 수출 규모>

(단위: 백만 USD)

[자료: 수출진흥청, Export Promotion Bureau]

<FY 2025 HS Code 4202.11 등 국가별 수출 규모>

(단위: 백만 USD)

 [자료: 수출진흥청, Export Promotion Bureau]

<FY 2025 HS Code 6403 국가별 수출 규모>

(단위: 백만USD)

[자료: 수출진흥청, Export Promotion Bureau]

물류 및 유통 트렌드

방글라데시 가죽 산업은 환경 규제 준수와 글로벌 프리미엄 시장으로의 직접 수출 확대 필요성에 따라 물류 및 유통 체계에서 중대한 변화를 겪고 있다. 현재 해당 분야의 물류 및 유통 트렌드는 다음과 같다.

 <방글라데시 가죽 유통 경로 및 단계>

[자료: Bangladesh Daily News]

 - 산업 클러스터화 및 이전: 하자리바그(Hazaribagh)에서 사바르(Savar) 제혁 산업단지로의 이전이 가장 중요한 물류적 변화이다. 운영 효율성과 폐기물 관리 개선을 위해 해당 단지의 관리권을 방글라데시 수출가공구역청(BEPZA)으로 이관하려는 노력이 진행 중이다. 또한, 정부는 지역별 유통 및 생산 효율화를 위해 치타공과 라지샤히에 추가 가죽 전용 구역 조성을 계획하고 있다.

 - 공급망 현대화: 반가공 상태인 '웨트 블루(Wet Blue)' 가죽 수출에서 벗어나 완제품 가죽 제품 및 신발 수출로 전환하는 고부가가치화 추세가 뚜렷하다. 특히 2025 회계연도 초 가죽 신발 수출은 26.08%의 높은 성장률을 기록했으며, 자라(Zara), H&M, 아디다스(Adidas) 등 글로벌 브랜드로의 직접 공급을 위해 LWG(Leather Working Group) 인증 획득이 최우선 과제로 추진 중이다.

 - 공급망 현대화: 반가공 상태인 '웨트 블루(Wet Blue)' 가죽 수출에서 벗어나 완제품 가죽 제품 및 신발 수출로 전환하는 고부가가치화 추세가 뚜렷하다. 특히 2025 회계연도 초 가죽 신발 수출은 26.08%의 높은 성장률을 기록했다. 리드 타임 단축과 자라(Zara), H&M, 아디다스(Adidas) 등 글로벌 브랜드로의 직접 공급을 위해 LWG(Leather Working Group) 인증 획득이 최우선 과제로 추진 중이다.

 - 글로벌 유통 및 수출 목표: 주요 수출 대상국이 미국, 독일, 프랑스, 일본 등으로 확대되고 있다. 방글라데시 정부는 2030년까지 연간 가죽 수출액 50억 달러에서 최대 120억 달러 달성을 목표로 설정하고 유통 망 확대를 추진 중이다.

시사점 

가죽 산업은 방글라데시 전체 수출의 약 2.3%와 GDP의 0.6%를 차지하는 핵심 수출 부문이다. 기성복(RMG)에 이어 두 번째로 큰 수출 산업으로, 2024년에는 전년 대비 최대 45%의 높은 성장률을 달성했다. 또한, 방글라데시 가죽 산업은 글로벌 가죽 시장의 약 10%를 공급하는 핵심 수출 산업으로, 2024-25 회계연도에 11억 4천만 달러의 수출액을 기록했다. 현재 200개 이상의 제혁소가 가동 중이며, 전 세계 가축 개체 수의 2.4%를 보유한 방글라데시는 연간 약 3억 5천만 평방피트(sqft)의 원피를 가공한다. 이는 정부가 수익원을 다각화하고 경제 회복력을 강화할 수 있는 중요한 기반이 된다. 

방글라데시 정부는 반제품 가죽 중심에서 벗어나 고부가가치 완제품·신발·가죽 제품으로 수출 품목을 다각화하는 전략을 추진하고 있다. 1990년 국내 부가가치 창출을 위해 반제품 가죽 수출을 금지한 조치는 산업 발전의 중요한 전환점이 되었다. 현재 EPB(수출진흥청), BIDA(투자청), LFMEAB(가죽신발 수출입협회) 등의 기관을 통해 유럽·북미·일본 및 신흥 아시아 시장으로의 접근성 확대를 추진 중이며, 향후 5년 내 연간 수출액 50억 달러 달성이라는 야심 찬 목표를 세우고 있다.

특히, 방 정부의「2019 가죽 및 가죽제품 개발 정책」은 국제 표준 충족을 위한 품질 개선과 기술 고도화에 집중 투자할 계획임을 강조한다. 그러나 해당 부문은 환경 규제 미준수라는 치명적 과제에 직면해 있어, 현재 방글라데시는 프리미엄 글로벌 공급망에서 사실상 배제된 상태다. 이로 인한 연간 수출 손실액은 약 50억~100억 달러로 추정된다. 특히 국제 표준 설정 기관인 가죽 워킹 그룹(Leather Working Group, LWG)의 인증 획득에 실패하면서 일부 해외 바이어들이 수입을 중단했고, 수출업계의 불확실성이 커지고 있어 환경 관리 체계의 시급한 개선이 요구된다.

국제적으로 품질을 인정받는 우수한 원피(소·양 가죽)의 풍부한 공급 능력은 강력한 경쟁 우위 요소다. 현재 미국·유럽을 포함한 120여 개국에 수출 중이며, 이들 선진 시장의 친환경 인증 가죽 제품 수요도 지속적으로 증가하고 있다. 글로벌 시장에서 지속가능성과 윤리적 생산이 중시됨에 따라, 방글라데시는 책임 있는 가죽 생산국으로 변화해야 하는 상황이다. 환경 규제 강화와 물류 현대화로 유통 패러다임 전환이 가속화되는 가운데, 우리기업에게도 진출 기회가 열릴 것으로 기대된다.

자료: 수출진흥청, 방 축산부, 방 투자청, 데일리뉴스 및 무역관 KOTRA 다카 무역관 자체조사 등