최근 중국에서는 가성비 소비와 체험형 소비를 동시에 추구하는 트렌드가 확산되면서 벌크 스낵 시장이 빠르게 성장하고 있다. 벌크 스낵 시장은 소비자가 다양한 스낵 제품을 정해진 소포장 단위가 아닌 원하는 수량만큼 자유롭게 선택·구매할 수 있는 형태의 식품 유통 방식을 일컫는다.

중국 벌크 스낵 시장 개요 및 발전 현황

중국 스낵 시장 규모는 2024년 기준 약 1014억 달러에서 2030년 약 1273억 달러 규모로 지속 성장이 전망된다. 최근 스낵 시장에서 괄목할 만한 성장세를 보이는 벌크 스낵 시장은 2019년 약 67억 달러에서 2025년 약 389억 달러로 약 6배 성장이 전망된다. 2024년에는 전년 대비 38.8%의 높은 성장률을 기록하였고, 수년간 연평균 30% 이상의 고성장세를 지속하며 빠르게 확대되고 있다.

<중국 스낵 시장 규모>

(단위: US$ 억, %)

[자료: Grand View Research]

<중국 벌크 스낵 시장 규모>

(단위: US$ 억, %)

[자료: Euromonitor]

시장 구조 역시 빠르게 변화하고 있다. 지역 소매점 중심의 분산형 유통 구조가 주를 이루었으나, 최근에는 벌크 스낵 전문 체인 브랜드를 중심으로 빠르게 확산되는 추세이다. 코로나19 이후 소비 다운그레이드와 오프라인 체험형 소비 회복, SNS 기반 소비문화 확산 등이 시장 성장의 주요 배경으로 작용하였으며, 특히 링스헌망(零食很忙), 자오이밍링스(赵一鸣零食), 하오샹라이(好想来), 링스유밍(零食有鸣）등 할인형 스낵 전문 체인점이 빠르게 성장하면서 중소 도시 중심으로 시장 규모 확대를 견인하고 있다. 

<중국 벌크 스낵 주요 체인점 전역 진출 상황>

[자료: GLmaps]

비즈니스 모델 및 유통 구조의 혁신

중국 벌크 스낵 산업은 크게 ▲제조업체 ▲브랜드 본사 ▲공급망·물류 ▲오프라인 판매채널 ▲온라인 플랫폼으로 구성된다. 브랜드 본사는 상품 소싱부터 물류, 재고 및 가격 정책까지 관리하여 운영 효율을 극대화하고 있다. 더불어 자사 브랜드의 시장 점유 비중을 늘려 수익성과 차별화된 경쟁력을 동시에 확보하고 있다. 이러한 구조는 가격 경쟁력 유지와 전국 단위 가맹점 확장에 유리하게 기여하며, 벌크 스낵 체인 브랜드의 빠른 성장 기반으로 자리 잡고 있다.

가맹점 운영 역시 본사의 통합 시스템에 기반해 이루어진다. 가맹점주는 본사 교육 및 ERP 시스템(Enterprise Resource Planning, 전사적 자원관리 시스템) 사용이 필수이며, 통합 프로모션과 할인 정책에도 참여해야 한다. 종합적으로 중국 벌크 스낵 전문점은 ‘대량 구매–저가 판매–고회전 운영*’ 구조를 가진 플랫폼형 유통 모델로 평가된다.

*고회전 운영: 한 번에 높은 마진을 남기기보다 낮은 마진으로 많은 물량을 빠르게 판매해 전체 매출과 수익을 확대하는 구조

특히 중소 도시를 중심으로 소형 매장 기반 가맹 모델이 빠르게 확대되고 있으며, 최근에는 온라인 주문과 즉시배송 서비스가 결합된 O2O(Online to Offline) 형태도 증가하고 있다.

<중국 벌크 스낵 비즈니스 모델>

[자료: JIASHI]

중국 벌크 스낵 시장 경쟁 구도 및 주요 브랜드 현황

중국 벌크 스낵 시장은 많은 브랜드들이 경쟁하고 있는 가운데, 할인형 벌크 스낵 전문 체인 브랜드를 중심으로 성장하고 있다. 특정 브랜드 제품 판매보다 다양한 제조사 상품을 저가·다품목 형태로 공급하는 유통 플랫폼형 구조를 특징으로 하며, 대량 직매입 기반의 가격 경쟁력과 전국 단위 가맹 확대를 통해 시장 성장을 주도하고 있는 것으로 나타난다.

한편, 양핀푸즈 등의 기존 프리미엄 스낵 브랜드는 건강·품질 중심의 차별화 전략을 유지하는 동시에, 할인형 채널 성장에 대응해 벌크 판매용 제품 출시와 벌크 체인 납품 확대 등을 추진하고 있다. 또한 지역 로컬 특색 브랜드와 중소 제조업체들은 PB 상품 및 OEM 공급 형태로 시장에 참여하고 있으나, 최근 대형 체인 중심의 공급망 재편과 가격 경쟁 심화로 경쟁 부담이 확대되고 있는 것으로 나타난다.

이 중 할인형 벌크 스낵 체인 브랜드가 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 공격적인 매장 확대를 통해 시장 점유율 경쟁을 본격화하고 있다.

<2025년 주요 중국 벌크 스낵 브랜드 시장점유율>

[자료: iiMedia Research]

현재 시장은 상위권 브랜드들의 공격적인 인수합병과 매장 확대를 통해 '몸집 불리기' 경쟁이 치열하다.

<주요 브랜드별 시장 특징(2025년 하반기 기준)>

[자료: 업체별 홈페이지, KOTRA 하얼빈무역관]

2017년 설립된 ‘링스헌망’과 2019년의 ‘자오이밍링스’ 같은 신생 브랜드들이 불과 수년 만에 2만 개 이상의 매장을 확보하며 시장을 장악할 수 있었던 배경에는 중간 유통 단계를 최소화한 직매입 중심의 공급망 구조가 있다. 이를 통해 상품 조달 비용을 낮추고 다양한 제품을 빠르게 공급할 수 있었으며, 소비 트렌드 변화에도 민첩하게 대응할 수 있는 운영 체계를 구축하였다.

실제로 현지 자오이밍링스 체인점 판촉 담당자는 인터뷰에서 "매장 내에는 수백 종 이상의 상품이 진열되며, 소비자가 원하는 제품을 자유롭게 조합해 구매할 수 있도록 운영되고 있다"라고 하며, "주요 소비층이 가격 민감도가 높은 젊은 층과 가족 단위 소비자인 만큼, 행사 상품과 시즌 한정 제품의 교체 주기를 빠르게 운영해 재방문율을 높이는 전략을 적극 활용하고 있다."라고 설명했다.

이러한 전략은 매장 내 상품 구성의 유연성과 재고 회전율 향상으로 이어졌으며, 데이터 기반 수요 예측 시스템과 연동해 과잉 재고 발생을 최소화하였다. 또한, 지역 소비자 맞춤형 프로모션을 통해 브랜드 충성도를 강화하고, 온라인 주문·오프라인 픽업 서비스와의 시너지를 극대화함으로써 채널 간 경계를 넘는 통합 고객 경험을 제공하고 있다.

하부 시장(Lower-tier)에서 대도시로, 지역별 양극화 공략

현재 중국 시장은 도시 등급에 따라 확연히 다른 성장 궤적을 보인다. 임대료가 저렴하고 가성비 민감도가 높은 중소 도시는 거대 체인 브랜드들이 지역 영세 점포를 흡수하며 '규모의 경제'를 실현하는 본진 역할을 하고 있다. 반면, 베이징과 상하이 같은 대도시에서는 단순한 저가를 넘어 '제품의 고급화'와 '건강 지향성'이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 벌크 방식의 판매라도 저당·저지방 스낵, 세련된 패키징의 견과류 등 질적 측면에서 프리미엄을 추구하는 제품군이 고소득층 젊은 세대를 공략하며 시장 성장과 다양성을 견인하고 있다. 

식품 안전 및 규제

성장 중인 벌크 스낵 시장에서 브랜드 간 출혈 경쟁으로 인한 마진 하락과 방대한 품목 관리 중 발생하는 식품 안전 이슈는 업계에 위협 요인이 될 수 있다. 더불어, 시장 팽창과 함께 정부의 감독 및 소비자 신뢰 관리 과제 또한 엄중해지고 있다. 중국이 발표한 신규 식품 안전 국가표준인 GB 7718-2025(사전포장식품 라벨 통칙)는 기존의 2011년 판을 대대적으로 개정한 것으로, 소비자 보호와 정보 투명성을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 표준은 2027년 3월 16일부터 본격적으로 시행될 예정이며, 벌크 스낵 업계 역시 제품 포장 및 표시 기준에 대한 대응 필요성이 한층 높아지고 있다. 중국 내수 제품뿐만 아니라 해외 수입 식품에도 동일하게 적용된다.

<중국 GB 7718-2025 주요 개정 사항 요약>

[자료: 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)]

업계에서는 식품 안전 및 품질관리 기준 강화가 저가·저품질 제품 중심 업체의 시장 진입 부담을 높이는 한편, 상대적으로 품질관리 체계와 제품 신뢰도를 갖춘 기업에는 경쟁 우위 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나오고 있다. 또한 QR코드 기반 디지털 라벨 제도 확대에 따라 원산지, 제조공정, 원재료 정보 등을 보다 상세하게 제공할 수 있게 되면서, 제품 안전성과 브랜드 신뢰도를 강조하려는 기업들의 활용도 증가할 것으로 전망된다.

우리 기업 중국 시장 진출 리스크 및 기회 요인

1. K-콘텐츠 기반의 ‘프리미엄 세이프티’ 포지셔닝 구축

한국 드라마와 먹방 등 K-콘텐츠를 통해 쌓인 한국 스낵의 인지도는 단순한 호기심을 넘어 하나의 문화적 아이콘으로 자리 잡았다. 특히 자극적이지 않으면서도 독특한 식감을 가진 한국식 쌀과자, 김스낵 등은 중국 소비자들이 추구하는 '건강한 간식' 이미지에 부합하여, 대용량 벌크 매대의 프리미엄 라인을 선점할 수 있는 강력한 잠재력으로 판단된다.

2. 제품 차별화 전략: 클린 라벨 및 기능성 중심 접근

2026년 중국 식품 시장의 핵심 키워드는 '클린 라벨(Clean Label)'과 '영양 밀도'이다. 우리 기업은 무설탕(Zero Sugar), 글루텐 프리(Gluten-Free), 고단백 등 기능성을 강조한 제품으로 저가형 현지 브랜드와 차별화를 시도할 필요가 있다. 원재료 함량 표시(QUID) 기준 강화는 기업 입장에서는 라벨 관리 및 성분 검증 부담이 증가하는 요인으로 작용할 수 있지만, 반대로 원재료 품질과 함량을 투명하게 공개할 수 있는 기업에는 제품 신뢰도를 높일 수 있는 기회 요인으로도 평가된다. 특히 원재료 차별화가 가능한 프리미엄 스낵이나 건강 지향 제품의 경우, 함량 정보를 적극적으로 공개함으로써 소비자 신뢰 확보와 브랜드 경쟁력 강화에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다.

3. 유통 채널 협력 모델: 벌크 체인과의 전략적 벤더 파트너십

중국 대형 벌크 체인은 현재 자체 브랜드 상품 강화와 글로벌 소싱에 열을 올리고 있다. 우리 기업은 개별 브랜드 진출보다 이들 대형 체인의 전략적 공급 파트너로서 진입하는 모델이 효과적으로 보인다. 벌크 체인점 전용 '벌크 패키지'를 공동 개발하거나, 한국에서 검증된 인기 스낵을 현지 맞춤형 용량으로 재구성하여 공급함으로써 물류 효율성을 높이고 단기간에 전국 유통망 접근이 가능할 것으로 예상된다.

시사점

중국 벌크 스낵 시장은 최근 단순 저가 중심 경쟁에서 벗어나 식품 안전, 원재료 투명성, 건강 지향 소비 등을 중시하는 방향으로 변화하고 있는 것으로 나타난다. 이에 따라 제품 품질과 브랜드 신뢰도가 시장 경쟁력 확보의 주요 요소로 부상하고 있으며, 관련 규제와 소비자 요구 수준 역시 함께 높아지는 추세이다.

한편, 중국 대형 벌크 스낵 체인들은 PB 상품 확대와 글로벌 상품 소싱을 강화하고 있어, 우리 기업 입장에서는 현지 유통체인과의 전략적 공급 협력 가능성도 확대되고 있는 것으로 분석된다. 특히 체인점 전용 제품 개발, 대용량 패키지 공급, 지역별 소비 성향을 반영한 상품 기획 등을 통해 현지 유통망 접근성을 높일 수 있을 것으로 보인다.

또한 중국 소비자의 식품 안전 민감도가 지속적으로 높아지고 있는 만큼, 향후 시장에서는 가격 경쟁력뿐만 아니라 품질관리 체계와 원재료·성분 정보의 투명성 확보 여부가 기업 경쟁력에 영향을 미칠 가능성이 있는 것으로 평가된다.

자료: Grand View Research, Euromonitor, GLmaps, iiMedia Research, JIASHI, 중국 국가시장감독관리총국(SAMR), KOTRA 하얼빈무역관 자료 종합