러시아 치과 산업 현황

'BusinesStat’ 통계에 따르면 2023-24년 러시아 치과 시장 규모는 3% 성장했으며 24년 한 해 치과 방문 누적 횟수는 2억 4800만 회에 이른다.

<러시아 치과 방문 누적 횟수>

(단위: 백만 회, %)

[자료: businesstat.ru]

또 다른 통계기관 'Dental Data'에 따르면 2024년 러시아 사립 치과 서비스 시장 규모는 전년 대비 15.4% 성장하여 7170억 루블까지 이르렀으며 이는 2023년 대비 약 11.1% 성장한 수치이다. 전문가들은 치과 서비스 시장이 지속적으로 성장할 것이며 그 규모는 8000~8400억 루블 수준에 달할 것으로 전망한다. 

<러시아 치과 시장 규모>

(단위: 십억 루블)

[자료: Dental Data]

2025년에도 치과 시장 성장은 지속되고 있는데, 2025년 1~6월 시장규모는 5290억 루블로 이는 24년 전체 시장 규모의 75% 수준이다. 2025년 3~6월 기간에 일시적으로 성장률이 주춤하였으나 이는 연휴 및 휴가 시즌으로 인한 일시적 영향으로 분석된다. 

<2025년 1~7월 러시아 치과 시장규모 및 성장률>

(단위: 십억 루블, %)

[자료: Dental Data]

치과의 개원도 증가하고 있는데, 신규 치과에서 법인과 개인사업자의 비율은 약 3대 1로 나타나고 있다. 치과 병원의 증가는 최신 진단 및 치료 기술 확산, 예방 및 미용 치료에 대한 관심도, 의사 부족 완화 등의 측면에서 의미가 있다. 눈높이가 높아진 소비자들의 수요에 국공립병원이 제대로 부응하지 못한 점도 사설 치과병원 시장 성장의 주 원인이라 할 수 있다. 

점점 더 많은 병원에서 3D 스캔, CAD/CAM 시스템, 전문 소프트웨어를 사용하여 작업 프로세스를 관리하고 있고 이로 인해 진료 시간이 줄어들면서 서비스 수준을 향상시키고 진료의 효율을 높이고 있다. 러시아 내에는 약 3만 개의 치과 병원이 운영되고 있고 대형 법인이 운영하는 병원은 약 15~20%에 달한다. 지역별 소득 수준으로 인해 개인사업자 혹은 법인이 운영하는 병원의 분포도가 달라지게 된다.

<2024년 러시아 상위 5개 법인 치과 매출액>

(단위: 백만 루블)

[자료: Dental Data]

치과 산업 트렌드

치료 및 진단 과정에 혁신 기술 도입이 확산되고 있다. 병원들은 3D 스캔, CAD/CAM 시스템, 전문 소프트웨어를 활용하여 치료 시간을 줄이고 서비스 효율을 높이고 있다. 그러나 새로운 기술 및 장비 도입에 많은 투자가 필요하므로 대형 병원과 소형 병원, 수도권과 지방간의 서비스 수준 격차가 큰 편이며, 평균적인 의료 서비스 수준을 유지하는 데 어려움이 있다. 

최근 몇 년간 환자들의 서비스의 품질과 안전성에 대한 관심이 더욱 높아졌다. 연령대 별로 희망하는 서비스 방향이 다른데 20~30대의 환자들은 주로 미용과 예방, 40대 이상부터는 치료에 관심이 많은 편이다. 이러한 다양한 환자의 수요를 맞추기 위해 미용과 예방, 치료를 종합적으로 제공하는 병원들의 인기가 늘고 있다.

그러나 한편 각종 국내외 정세 등으로 의료 원자재, 약품, 장비 가격이 상승하면서 보다 저렴한 국공립병원을 찾는 환자들도 늘고 있다. 러시아 '플렉하노프' 경제대학 통계학과 교수 '올가 레비딘스카야'는 2025년 초부터 진료비가 1.4%, 발치(마취 포함) 0.94%, 크라운 및 임플란트 3.61% 수준으로 인상되었다고 밝혔다. 그녀는 의료 기기 및 용품의 제 3국 경유 수입의 영향으로 향후 의료 서비스 가격이 전체적으로 20-22%  증가할 것으로 예상된다고 덧붙였다. 

러시아 제조 현황

2016-2023년 기간 러시아의 치과 자재 생산량은 4배 증가하였다. 시장 참가자들은 치과 자재의 생산 품목을 확대하고 장비 현대화를 통해 생산 효율을 높이고 있다. ’HydMarket’의 따르면 2023년 러시아의 치과 자재 국내 생산 규모는 28억 5200만 루블로 2022년 대비 33.0% 증가하였다. 러-우 사태로 인해 일부 외국 브랜드가 시장을 떠나고 러 정부가 시행한 ‘수입대체’ 정책으로 인해 국내 자재 소비가 확대되면서 생산 업체들은 자국 혹은 아시아 국가의 공급업체와 협력하고 있다. 러시아 생산자들은 주로 국내 시장을 대상으로 치과 자재를 판매하며 일부 수출(23년 기준 생산량의 12%)을 진행하고 있다.

<러시아 치과 자재 생산 규모 및 성장률>

(단위: 백만 루블, %)

[자료: gidmark.ru]

러시아 'RUDN' 의학대학 부학장이자 치과 치료학 교수인 주라브 하바제는 현재 치과 이식 분야가 활발히 발전하고 있다고 말하면서 관련 자재(이식재, 충전재, 볼트 등)들을 국내에서 손쉽게 구할 있다고 하였다. 외국산 제품과 독성 성분을 비교하는 연구를 통해서도 이탈리아, 미국의 제품들에 전혀 뒤쳐지지 않고 있으며 이식 이후 장기간 사용이 가능하다고 덧붙였다.

수입현황

수입은 분야별로 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 우선 치과 가구 부분에서 중국이 1위를 차지하고 그 뒤를 터키와 이탈리아가 변화 없이 자리를 지키고 있다. 또한 2022년부터 시작된 러시아와 독일 간의 무역 감소에도 불구하고 치과 가구 수입은 지속적으로 증가하고 있다. 특이치로 2024년 한국 대 러 수출은 111% 증가하였는데 이는 공급망 변화와 과거의 낮은 수입율에서 기인한다.

<러시아 치과 가구(HS코드 940210) 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA]

2024년 치과 도구 및 장비 부문에서는 수입이 약간 감소했지만 국가별 비중은 거의 변화가 없다. 독일은 수입 비중이 26-28%로 점유율 부문에서 1위를 차지하고 있으며, 중국은 18-20%로 2위, 3위는 12%의 비중을 차지하는 한국이다.

<러시아 치과 장비, 자재 등(HS코드 901849) 수입 현황>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: GTA]

전문가 의견

드미트리 레빈(레빈 사립 치과클리닉 센터 원장 및 설립자)

향후 몇 년 동안 미용 치과, 디지털 기술 및 정형학 분야가 더욱 발전될 것이라고 전망했다. 소비자들에게 치아의 외관이 점점 더 중요해지고 있고 서비스 제공자로서 병원들은 개인화된 접근 방식과 고품질 서비스를 제공할 것이다. 변화하는 환경에 적응하기 위해서는 치과 클리닉 소유주들이 유연해지고 끊임없는 혁신에 대비해야 하며 새로운 기술에 대한 정보를 파악하고 실무에 신속히 도입하는 것이 중요하다고 언급하였다. 또한 직원 교육과 의사의 자격 증진에 특별한 주의를 기울여야 하며 새로운 기술에 높은 전문성을 유지하여야 한다 하였다. 코로나19와 러-우 사태로 인해 많은 클리닉들이 직면한 공급과 수입 문제에도 불구하고 러시아 시장에는 여전히 검증된 자재만 사용되고 있고 비용이 매우 비싸지만 품질 유지를 통해 고객 유치를 힘쓰고 있다.

주라브 하바제(로스호드대학 의학대학 부학장 및 치과 교수)

해결해야 할 가장 중요한 문제는 고품질 자재를 확보하는 것이며 특히 '구타페르카 포인트' 재료 확보가 최우선이라고 하였다. 해당 자재는 나무 수액을 통해 확보되는데 해당 품종이 러시아에 자라지 않고 있다고 한다. 다른 대체재를 사용할 경우 부작용의 우려가 있다고 표명하였다. 현재 러시아가 처한 상황으로 인해 해당 자재가 중단되는 일은 없어야 된다고 강조하였다.

마고메드 다흐킬고프(임플란토로지 센터 원장)

러시아는 현재 치과병원의 필수인 방사선 장비를 생산하지 않고 있으며 고성능 촬영 장비는 독일, 미국, 핀란드, 대한민국에서 생산한다고 하였다. 해당 국가의 장비들은 정확성이 뛰어나며 및 환자 안정성을 유지하는 저노출 방사선 제품을 생산한다고 하였다. 현대 치과 기술이 고성능 진단 장비에 의존하는 만큼 러시아에서 생산되지 않는 상기 국가의 제품들의 공급이 지속적으로 이루어지기를 희망한다고 하였다.

SWOT 분석

시사점

러시아 치과 시장은 꾸준한 성장을 보이고 있다. 2024년 사설 병원의 매출은 15.4% 증가하여 7170억 루블에 달했으며 2025년까지 8000~8400억 루블로 성장할 것으로 예상된다. 국내 생산 인프라가 어느 정도 발전하였지만 여전히 고성능 장비와 필수 자재들은 수입에 의존하고 있어 외국 업체에게 기회를 제공하고 있다. 특히 국내업체 제품들은 시장에서 이미 신뢰가 확보된 상황이다. 2024년 대한민국의 치과 가구 수출은 2023년 기저가 낮았던 덕분에 러시아로 111% 증가했으며 도구 및 장비 부문에서는 11.6%의 점유율을 차지하였다. 국내업체는 러시아 시장 내에서 끝없이 수요가 있는 디지털 치과(구강 내 스캐너, CAD/CAM 시스템), 자재(치료, 미용)를 시장에 진출시킬 수 있는 기회가 있다. 그와 동시에 주요 경쟁국(중국, 튀르키예), 경제 제재, 결재 및 운송 난항 등을 주의하며 러시아 시장에 진출을 하는 것이 좋을 것이라고 판단된다.

자료: DentalData, GTA, businessta.ru 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합