손대홍 대표, 그랜와이즈(GRANDWIDES INC.)

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글로벌 시장조사업체 콩그니티브 마켓 리서치(Cognitive Market Research)에 따르면, 2025년 미국의 식품 및 식품 소매 시장 규모는 약 2조4800억 달러에 이를 전망이다. 이는 전 세계 시장 규모 11조9000억 달러의 20.8%에 해당하는 수준으로, 미국 인구가 전 세계의 약 4.2%에 불과하다는 점을 고려하면 인구 대비 시장 규모와 절대 규모 모두 매우 크다고 볼 수 있다. 미국은 시장이 크고 역사가 긴 만큼 식품 소매업태가 다양하고 소매업체 수도 방대하다. 미국 식품소매협회(FMI: Food Marketing Institute)에 따르면, 미국의 슈퍼마켓 시장 규모는 약 8000억~1조 달러로 세계 2위인 중국을 크게 앞서고 있다. 소형 매장까지 포함하면 미국 내 식품 소매 매장은 약 30만 개에 달해, 식품 수출을 추진하는 우리 기업에 매우 중요한 시장으로 평가된다.

미 농무부(USDA)에 따르면, 미국에서 유통되는 식품의 약 15%가 수입산이며, 이 중 81%가 오프라인 소매점을 통해 판매되고 있다. 따라서 미국 식품 소매업을 이해하기 위해서는 업태별 특징과 시장 구조를 더욱 상세하게 파악할 필요가 있다. 미국은 업태에 따라 취급 상품의 종류, 품질, 가격대가 크게 다를 뿐 아니라, 동일한 제조업체의 제품이라도 업태에 따라 규격과 패키지가 달라지는 경우가 많다. 이러한 특성 때문에 미국 식품 소매업태에 대한 정확한 이해는 우리 기업의 상품 수출 전략을 수립하는 데 매우 중요하다.

미국 식품 소매업태 분류

미국의 식품 소매업은 크게 10개 정도의 업태로 구분할 수 있다. 시장 규모를 제외하면 우리나라와 유사한 점도 있으나, 사회·문화적 환경이 다른 만큼 업태의 역사, 시장 구조, 운영 방식에서 세부적인 차이가 존재한다. 미국 식품 소매업체를 업태별로 살펴보면 다음과 같다.

1. 슈퍼마켓(Supermarket)

미국의 슈퍼마켓은 식품 소매업 가운데 가장 오랜 역사를 가진 업태다. 많은 식품 소매 기업들이 100년이 넘는 역사를 보유하고 있으며, 현대적 슈퍼마켓의 시초는 1916년 미국 테네시주 멤피스에 문을 연 피글리 위글리(Piggly Wiggly)로 알려져 있다. 이 매장은 점원이 상품을 내주는 방식에서 벗어나, 고객이 진열된 상품을 직접 선택해 계산대로 가져가는 셀프서비스 방식을 처음 도입했다. 피글리 위글리는 110년의 역사를 지닌 기업으로 현재도 미 남동부와 중서부 지역을 중심으로 약 500개 매장을 운영하고 있다. 이 외에도 아마존이 운영하는 홀푸드마켓(Whole Foods Market), 뉴욕주를 중심으로 성장한 웨그먼즈(Wegmans) 등이 대표적인 미국 슈퍼마켓 체인으로 꼽힌다.

FMI에 따르면, 슈퍼마켓은 여전히 미국 식품 소매업의 핵심 업태로, 전체 시장의 약 60~63%를 차지한다. 매장 수와 매출 규모 모두에서 가장 큰 비중을 차지하는 만큼 식품 제조기업이 가장 주목해야 할 업태로 평가된다. ACTOWIZ 자료에 따르면, 2025년 미국 내 슈퍼마켓 매장 수는 약 3만8870개, 시장 규모는 9640억 달러에 이를 전망이다. 미국 최대 슈퍼마켓 체인은 크로거(Kroger)로, 약 2700개의 매장을 운영 중이며, 대형 슈퍼마켓은 평균적으로 약 4만 개의 품목(SKU)을 취급한다.

※ SKU(Stock Keeping Unit): 재고 관리를 위해 제품마다 부여하는 고유 단위로, 용량·종류·패키지 등이 다르면 각각 별도의 SKU로 분류됨 

2. 슈퍼센터(Supercenter)

대표적인 슈퍼센터로는 1988년 디스카운트스토어에서 출발한 월마트(Walmart)가 있으며, 타겟(Target) 역시 ‘슈퍼센터’ 명칭을 사용하고 있다. 슈퍼센터는 식품과 의류, 전자제품, 가구 등 비식품을 함께 취급하는 초대형 매장 형태로, 평균 매장 면적은 약 1만6450㎡(약 4976평)에 달한다. 구조적으로 유럽의 하이퍼마켓과 유사하지만, 한국의 할인점과 달리 대부분 직영 매장으로 운영된다는 점에서 차이가 있다. 평균 진열 품목 수는 약 8만~12만 SKU 수준이며, 월마트의 일부 대형 매장은 최대 14만 SKU까지 취급한다. 또한 월마트는 온라인 주문을 점포 단위로 처리해 주문 후 1시간 이내 배송이 가능하도록 운영하고 있다. 미국 전역에는 총 3560개의 슈퍼센터가 존재하며, 식품 소매업 시장에서 슈퍼센터가 차지하는 비중은 약 20~22%로 추정된다.

3. 창고형 매장(Warehouse Club)

창고형 매장은 회원제 도매 매장(Membership Wholesale Club)을 의미하며, 한국에도 진출한 코스트코(Costco)가 대표적인 사례다. 코스트코는 한국을 포함한 14개국에서 운영 중이며, 미국 내에는 632개의 매장을 보유하고 있다. 월마트도 창고형 매장을 운영하고 있는데, 샘스 클럽(Sam’s Club)은 600개 매장, 비제이스(BJ’s Wholesale Club)는 250개 매장을 포함해 총 1482개가 운영되고 있다. 평균 상시 진열 품목 수는 약 3000~7000SKU로 슈퍼마켓이나 슈퍼센터보다 적지만, 상품 회전율이 가장 높은 업태로서 연간 취급 품목 수는 훨씬 많다는 특징이 있다. 미국 식품 소매업에서 창고형 매장이 차지하는 비중은 약 12~15%로 추정된다. 지역별로는 코스트코가 캘리포니아주에 132개, 샘스 클럽은 텍사스주에 82개의 점포가 집중돼 있다.

4. 하드 디스카운트 스토어(Hard Discount Store)

하드 디스카운트 스토어의 대표 사례로는 독일계 유통기업 알디(ALDI)와 리들(LIDL)이 있다. 이름 그대로 높은 할인율을 기반으로 운영되는 매장 형태이며, 알디는 1976년 미국에 첫 번째 점포를 열었고, 리들은 2017년 미국 시장에 진출했다. 알디는 ‘제한된 상품 구색(limited assortment)’, ‘독자 상표(private label) 중심’, ‘최저 가격(low price)’을 운영 원칙으로 삼고 있으며, 현재 미국 전역에서 약 2580개의 매장을 운영 중이다. 또한 알디는 2024년 미국 식품 소매업체 중 유일하게 두 자릿수 고객 증가율을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기업으로 평가된다. 하드 디스카운트 스토어는 일반적으로 약 1500개 SKU 수준의 제한된 상품으로 운영되며, 알디와 리들 외에도 그로서리 아웃렛(Grocery Outlet), 세이브어랏(Save-A-Lot) 등이 주요 업체로 꼽힌다.

5. 편의점(Convenient Store)

미국 편의점협회에 따르면, 미국 내 편의점 15만5200개 중 약 12만1852개, 즉 78.5%가 주유소와 결합된 형태로 운영되고 있다. 지역에 따라 패스트푸드 코너를 함께 운영하는 경우도 있으며, 운전자용 상품이나 자동차용품을 갖춘 점포도 흔하다. 또한 유통기업이 운영하는 프랜차이즈형 편의점보다 개인이 운영하는 독립 점포 비율이 훨씬 높은 점도 미국 편의점 시장의 주요 특징이다.

6. 전문 식품 매장(Specialty Store)

전문 식품 매장은 특정 식품 카테고리를 집중적으로 판매하는 매장뿐 아니라, 중소형 슈퍼마켓 형태이면서 농산물이나 수산물의 SKU 비중이 높은 매장도 포함한다. 한국 소비자에게 익숙한 트레이더 조(Trader Joe’s)는 농산물과 유기농 제품 비중이 높아 ‘프레시 포맷’ 슈퍼마켓으로 분류되며, 뉴욕을 중심으로 운영되는 시터렐라 고메 마켓(Citarella Gourmet Market)은 수산물 중심의 전문 슈퍼마켓으로 알려져 있다. 시장 분석기관 IBIS월드(IBIS World)에 따르면, 미국에는 약 1만 개의 전문 식품 매장이 운영되고 있다.

7. 드럭스토어(Drugstore)

드럭스토어는 처방 약국 기능을 기반으로 OTC 의약품, 건강기능식품, 화장품, 간단한 포장 식품과 잡화를 함께 판매하는 미국 특유의 업태다. 다만 식품의 매출 비중은 상대적으로 낮다. 드럭스토어는 약 5000개의 처방약 SKU를 포함해 평균 1만2000~1만5000SKU를 취급하며, 미국 내 드럭스토어는 약 5만600개에 이르는 것으로 추산된다. 한편, OTC 의약품과 건강기능식품의 온라인 판매가 급성장하면서 오프라인 중심의 드럭스토어 매장은 매년 감소 추세에 있다. 실제로 세계 최대 드럭스토어인 월그린(Walgreens)은 2025년 사모펀드에 인수되면서 향후 3년간 1200개 매장을 폐쇄할 계획을 발표해, 오프라인 드럭스토어 시장의 빠른 사양화를 보여주고 있다.

8. 에스닉 마켓(Ethnic Market)

에스닉 마켓은 특정 국가 출신 이민자를 대상으로 한 소규모 식품 매장에서 출발했으나, 이민자 증가와 함께 일부 업체는 대형 유통업체로 성장했다. 특히 한국·중국 등 아시안 이민자 비중이 늘어나면서 한국계와 중국계 식품 소매점이 대형화되는 추세가 뚜렷하다. 이러한 아시안 슈퍼마켓은 농·수·축산물을 제외한 포장 식품의 경우 특정 국가 제품이 90% 이상을 차지해 에스닉 마켓으로 분류된다. 대표적으로 미국 내 약 100개 점포를 운영하는 한국계 H MART, 서부 지역을 중심으로 69개 매장을 보유한 중국계(대만계) 렌치99(Ranch 99)가 있다.

9. 파머스 마켓(Farmers Market)

파머스 마켓은 지역 커뮤니티, 도시 정부, 비영리 단체 등이 운영 주체가 돼 판매자에게 공간을 임대하는 방식으로 정기적 또는 비정기적으로 열리는 식품 소매 형태를 말한다. 대부분 지역 농민과 생산자가 직접 참여해 운영되며, 대도시의 경우 전문 단체가 생산자에게 판매 공간을 제공하는 방식으로 운영되기도 한다. 판매 품목은 직접 재배한 신선 농산물, 육류·치즈 등 유제품, 수제 잼·소스, 꿀, 화훼류 등 다양하다. 최근에는 온라인 주문 후 현장에서 픽업하는 방식의 예약 판매도 증가하는 추세다. 각 지자체는 운영 및 위생 규정을 두고 있으며, 특히 육류·가공식품의 경우 주정부 허가와 안전 검사가 필수적이다. 대표적인 파머스 마켓으로는 뉴욕의 유니언 스퀘어 그린마켓(Union Square Greenmarket), 샌프란시스코의 페리 플라자 파머스 마켓(Ferry Plaza Farmers Market), 시카고의 그린 시티 마켓(Green City Market) 등이 있으며, 지역 관광 명소로도 인기가 높다.

10. 온라인 식품 소매업체(Online Grocery Retailers)

미국 식품소매협회(FMI)에 따르면, 2024년 기준 온라인을 통한 식품 소매 비중은 전체 식품 소매업의 약 7.1%를 차지한다. 또한 미국 정부 발표에 따르면, 같은 해 전체 소매업에서 온라인 비중은 16.2%로, 매년 완만한 성장세를 보인다. 시장조사기관 이마케터(eMarketer)는 2025년 미국 온라인 식품 소매 시장에서 월마트가 31.6%, 아마존이 22.6%를 차지할 것으로 전망한다. 아마존이 전체 온라인 소매 시장의 40%를 점유해 월마트(6.4%)를 크게 앞서지만, 온라인 식품 소매 분야에서는 월마트가 압도적인 점포 수와 신선식품 공급망을 활용해 우위를 유지하고 있다.

<미국 식품 소매업태 분류 요약>

[자료: GRANDWIDES INC.]

미국의 식품 소매업은 이처럼 다양한 업태가 공존하고 있다. 특히 미국은 세계 최대의 식품 수입국으로, 2025년 농산물을 포함한 식품 수입 규모가 2195억 달러로 역대 최고치를 기록할 것으로 전망된다. 이러한 점을 고려하면 미국 식품 소매업의 업태별 구조와 주요 업체를 면밀히 분석하고 이에 맞는 접근 전략을 마련하는 것이 더욱 중요하다. K-푸드에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 업태별 특성을 정확히 파악하고 그에 맞는 전략적 상품 개발과 시장 진입 전략을 수립할 필요가 있다.

<2024년 미국 20대 식품 소매업체 순위>

(매출단위: US$ 백만)

주: 아마존은 홀푸드마켓(Whole Foods Market), 아마존 프레쉬(amazon fresh) 포함, 드럭스토어는 식품 소매업에서 제외, 주유소 위주의 편의점 기업 제외, 일부 업체는 도매 사업 매출 포함

[자료: Progressive Grocer]

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