상품명 및 HS Code

코어리스 모터(Coreless Motor)는 직류 영구 자석의 서보/제어 모터에 속하며 마이크로 특수 모터로 분류될 수도 있다. 코어리스 모터는 에너지 전환 효율이 높고, 기동 및 제동이 신속하며, 응답 속도가 빠르다. 또한, 작동 안정성이 뛰어나며, 회전 속도의 파동이 작은 등 장점을 가지고 있다. 이에 따라 의료기기, 항공우주, 휴머노이드 로봇 등 다양한 분야에 널리 활용되고 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 코어리스 모터 산업의 업스트림은 원자재(구리, 강재, 영구 자석, 플라스틱 등) 및 부품(베어링, 브러시, 정류자, 코일 등)을 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 코어리스 모터(브러시형 코어리스 모터, 브러시리스 코어리스 모터 포함) 제조 회사로 이뤄져 있다. 다운스트림은 코어리스 모터를 실제로 활용하는 산업군으로 구성된다. 주요 응용 분야로는 △의료기기 △항공우주 △자동차 △휴머노이드 로봇 △가전제품 △소비자 전자 △전동공구 등 다양한 영역이 포함된다.

<중국 코어리스 모터 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

시장 동향

산업 기술의 급속한 발전 및 다운스트림 수요의 지속적인 증가에 힘입어, 전 세계 코어리스 모터 산업의 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있다. 중상산업연구원(中商产业研究院)에 따르면, 2023년 전 세계 코어리스 모터 시장 규모는 8억1000만 달러였으며, 2024년은 전년 대비 7.4% 증가한 8억7000만 달러를 기록했다. 2028년에는 11억9000만 달러까지 증가할 것으로 예상된다.

<2022~2028년 전 세계 코어리스 모터 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국보고대청(中国报告大厅)]

코어리스 모터는 로봇의 날렵한 손의 핵심 부품이다. 최근 몇 년간 코어리스 모터 산업이 급속히 발전하며, 시장 규모도 지속적으로 확대되고 있다. 2023년 중국 코어리스 모터 시장 규모는 2억9000만 달러였으며, 2024년 3억2000만 달러로 전년 대비 10.3% 증가했다. 2028년에는 4억7000만 달러까지 확대될 것으로 예상된다.

<2022~2028년 중국 코어리스 모터 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수출입 동향

한국무역협회(KITA) 자료에 따르면, 중국 코어리스 모터 수출액은 수입액을 훨씬 웃돈다. 2024년 중국 코어리스 모터 수입액은 12억5900만 달러에 불과하지만, 수출액은 34억800만 달러로 수입액의 약 세 배에 달하는 수준을 기록했다. 한편, 중국의 코어리스 모터 수입액은 2021년부터 최근 4년간 지속 감소하고 있다. 2024년 수입액은 12억5900만 달러로, 전년 대비 2.5% 감소했다. 

이러한 무역 수지 현황은 중국 코어리스 모터 산업의 구조적 변화를 보여준다. 수입 규모의 지속적인 축소는 국산화 대체 과정이 전면적으로 가속화되고 있음을 의미하며, 특히 드론, 정밀 의료기기 등 고부가가치 분야에서 중국 기업의 기술 연구 개발 능력과 안정적인 공급 수준이 빠르게 향상되어 수입 의존도를 효과적으로 낮추었다. 강력한 수출 성과는 성숙한 제조 체계와 비용 우위에 힘입은 것으로, 이는 중국이 글로벌 코어리스 모터 가치 사슬에서 ‘주요 소비 시장’에서 ‘핵심 공급 기지’로의 역할 전환을 추진하는 동력이 되었으며, 수출 호조를 유지하는 근본적인 버팀목이 되고 있다.

<2019~2024년 중국 코어리스 모터 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

* 주: HS CODE 8501.10 기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 코어리스 모터 주요 수입 국가 및 지역은 베트남, 태국, 일본 순이다. 그중 對한국 코어리스 모터 수입액은 최근 2년간 지속 증가하고 있으며, 2024년에는 전년 대비 13.8% 증가한 5055만 달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 코어리스 모터 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준임. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

해외 선도 기업과 비교했을 때, 중국 대부분의 코어리스 모터 제조업체는 중저가 시장에 집중하고 있다. 단, Shanghai MOONS’ Electric(上海鸣志电器股份有限公司), Shenzhen Topband(深圳拓邦股份有限公司), Jiangsu Leili Motor(江苏雷利电机股份有限公司), Suzhou Veichi Electric(苏州伟创电气科技股份有限公司) 등으로 대표되는 주요 기업들이 빠르게 추격하고 있다. 지속적인 연구개발 투자 확대, 핵심 기술 혁신, 핵심 인재 유치를 통해 국제 선진 수준과의 격차를 줄여나가고 있다.

시장 측면에서 휴머노이드 로봇의 비용 절감 수요는 중국 제조업체에 '커브길 추월(弯道超车)'을 실현할 수 있는 전략적 기회를 제공하고 있다. 현재 관련 선도 기업들은 제품의 소형화, 출력 밀도 등 분야에서 기술적 성과를 이미 확보한 상태다. 정책적 지원과 시장 수요가 동시에 확대되면서 업계는 '연구개발, 기술, 인재'가 연계 성장하는 구조로 발전이 심화되고 있으며, 국산화 대체 과정이 전면적으로 가속화될 것으로 전망된다.

<중국 주요 코어리스 모터 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원]

유통구조

① 직접 판매 및 전략적 협력

중국 코어리스 모터 선두 기업(예: Shanghai MOONS’ Electric(上海鸣志电器股份有限公司), Jiangsu Dings Intelligent Control Technology(江苏鼎智智能控制科技股份有限公司) 등은 로봇, 고급 소비자 전자제품 등 분야의 선두 고객과 직접 협력 관계를 구축해 최첨단 맞춤형 솔루션을 제공한다.

② 디스트리뷰터 및 대리상 경로

일부 기업은 디스트리뷰터나 대리상 네트워크를 통해 더 넓은 고객층을 포괄하며, 특히 의료, 산업 자동화 등 수요가 분산된 분야에서 시장 도달 범위를 넓히는 데 효과적이다.

③ 시스템 통합 및 모듈화 공급

산업 사슬의 전문 통합업체는 코어리스 모터 및 기타 부품(감속기, 인코더(Encoder) 등)을 동력 모듈로 통합해 고객에게 전반적인 솔루션 및 일체형 제품을 제공한다.

④ 온라인 플랫폼 및 표준화 판매

알리바바 등 B2B 플랫폼은 주로 표준화, 소량 주문에 적합한 제품 판매를 담당하며, 대량의 소규모 고객, 연구개발 기관을 연결하고 시장 진출을 지원하는 중요한 창구로 기능한다. 다만, 고급 맞춤형 제품의 경우 여전히 오프라인 채널을 중심으로 하고 있다.

관세율 및 인증

HS CODE '8501.10' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<코어리스 모터 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

(단위: %)

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

시사점

사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등의 기술이 빠르게 발전함에 따라 코어리스 모터의 지능화 수준은 현저히 향상될 것이다. 향후 코어리스 모터는 단순한 동력 부품이 아니라 원격 모니터링, 실시간 데이터 피드백, 고장 진단 및 예방 유지 보수 등의 기능을 갖춘 스마트 기기가 될 것이다. 내장된 센서와 컨트롤러를 통해 모터는 자체 작동 상태를 실시간으로 모니터링하고 데이터를 클라우드로 전송해 분석함으로써 고장을 사전에 예측하고 적절한 유지 보수 조치를 취할 수 있다. 아울러 지능화된 코어리스 모터는 다른 지능형 장치와 상호 연결을 구현함으로써 지능화된 생산 또는 생활 시스템을 공동으로 구축할 수 있다.

특히 최근 전자제품의 지속적인 소형화 및 경량화 추세에 따라, 코어리스 모터도 소형화의 도전에 직면해 있다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 업계 내 기업은 연구개발을 강화하고 제조 공정과 소재를 개선해 모터의 소형화를 실현하고 있다. 소형화 과정에서 코어리스 모터는 설계 최적화 및 신소재 채택을 통해 출력 밀도와 효율성을 현저히 향상시켰으며, 핵심 성능이 강화되거나 심지어 기존 수준을 넘어섰다. 이로 인해 코어리스 모터는 더 다양한 응용 분야에서 경쟁력이 한층 강화되고 있다.

또한, 전 세계 에너지 상황이 날로 심각해지는 배경에서 고효율 에너지 절약은 코어리스 모터 산업의 중요한 발전 방향이 됐다. 이러한 목표를 달성하기 위해 기업은 선진 제조 공정과 소재를 채택해 모터의 에너지 효율을 높이고 에너지 소모를 줄이고 있다. 예를 들어, 모터의 전자기 설계를 최적화하고 냉각 시스템을 개선함으로써 모터의 효율을 높이고 손실을 줄일 수 있다. 또한, 영구 자석 소재와 첨단 제어 알고리즘을 적용해 모터의 에너지 절약 작동을 실현할 수 있다. 고효율 에너지 절약형 코어리스 모터는 에너지 소모를 줄이고 환경 오염을 줄이는 데 기여할 뿐만 아니라, 사용자에게 더 높은 경제적 효익을 제공할 수 있다.

중국 코어리스 모터의 지능화·소형화·고효율화가 빠르게 진행됨에 따라, 한국기업은 해당 분야에서 센서·정밀가공·모듈 설계 등 강점을 가진 기술을 결합한 고부가가치 솔루션으로 차별화할 필요가 있다. 또한 중국 로봇·웨어러블·의료기기 기업과의 초기 단계 R&D 협력 및 공동 개발(코디자인) 방식을 통해 현지 수요에 적합한 맞춤형 제품을 조기 확보하는 전략이 유효할 것이다. 나아가 공급망 재편 흐름을 활용해 현지 파트너 기반의 모듈 단위 공급망 구축을 추진할 경우 시장 접근성과 사업 안정성을 동시에 높일 수 있을 것이다.

자료: HS 코드망, 쯔옌컨설팅(智研咨询), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중국보고대청(中国报告大厅), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합