상품명 및 HS Code

폴리에틸렌(Polyethylene, PE) 필름은 가볍고 유연하며 투명성이 뛰어난 플라스틱 제품으로 가공성이 좋아 다양한 두께와 크기로 제작된다. 이 특성 덕분에 폴리에틸렌 필름은 식품 포장용 랩, 산업 제품 보호용 시트, 농업용 멀칭 필름, 건축용 방습 시트, 쓰레기봉투 등 포장·산업·소비재 전반에 걸쳐 폭넓게 활용되고 있다.

폴리에틸렌 필름의 HS Code는 제3920호에 속한다. 제3920호는 ‘플라스틱으로 만든 그 밖의 판∙시트(sheet)∙필름 평판·시트·필름·박(箔)ㆍ스트립(셀룰러가 아닌 것으로서 그 밖의 재료로 보강ㆍ적층ㆍ지지하거나 이와 유사하게 결합하지 않은 것으로 한정한다)으로 정의된다. 이 중 폴리에틸렌 필름은 세부적으로 392010호로 분류된다.

시장동향

2025년 5월 시장조사기관 Freedonia에 따르면, 미국의 총 폴리에틸렌 수지 수요는 2024년 기준 약 323억 파운드(약 1465만 메트릭톤) 규모로 형성돼 있으며 이 중에서 폴리에틸렌 필름이 이용되는 포장재(패키징) 부문 수요는 약 148억 파운드(약  671만 메트릭톤) 규모로, 전체 폴리에틸렌 수요의 약 46%를 차지한다. 향후 5년간의 수요는 거의 일정하게 유지되면서 2029년 포장재 부문 수요는 약 149억 파운드(약 676만 메트릭톤) 규모에 이를 것으로 전망된다.

<사용처별 미국의 폴리에틸렌 수지 수요>

(단위: %)

[자료: Freedonia]

미국 폴리에틸렌 필름 시장은 여전히 포장재가 핵심이다. 특히 식품 포장재는 시장을 이끄는 대표 분야다. 폴리에틸렌 필름은 투명성과 내구성이 뛰어나 가공식품, 신선식품, 냉동식품을 안전하게 보호할 수 있고, 유통 과정에서 보존 기간을 늘리는 장벽 필름으로 널리 사용되고 있다. 산업용 포장재 분야도 수요가 확대되고 있다. 물류·유통 과정에서 상품을 묶고 보호하는 데 폴리에틸렌 기반의 수축 필름과 팔레트 스트레치 랩이 사용된다. 전자상거래 확대와 물류 흐름이 맞물리면서, 해당 필름 수요는 평균 이상의 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 한편 농업용 필름도 미국 내 안정적인 수요처로 자리 잡고 있다. 하우스 비닐, 멀칭 필름, 사일리지 필름 등 다양한 농업 현장에서 쓰이며, 내구성과 유연성이 뛰어난 LLDPE(선형저밀도 폴리에틸렌)가 주로 활용되고 있다. 소비자용 필름에서는 쓰레기봉투와 쇼핑백이 주요 품목이다. 쓰레기봉투의 경우 미국 내 폐기물이 증가하면서 수요가 꾸준히 유지되고 있으며, 강도가 필요한 대형 봉투에는 LLDPE 필름이 널리 사용된다. 반면 일회용 쇼핑백은 상황이 다르다. 대부분 HDPE(고밀도 폴리에틸렌) 필름으로 제작되지만, 환경 규제와 재사용 가방 확산으로 수요는 정체~감소세를 보이고 있다. 특히 캘리포니아 등 일부 주는 이미 플라스틱 쇼핑백 사용을 전면 금지했고, 다른 지역에서도 세금 부과나 규제 강화가 이어지고 있어 이 시장은 장기적으로 축소될 가능성이 큰 것으로 보인다.

필름에 사용되는 수지별로 보면, LLDPE가 가장 중요한 소재다. LLDPE는 얇아도 강도와 투명성이 뛰어나 식품 포장과 쓰레기봉투 등 주요 용도에서 사실상 표준으로 자리잡고 있다. LDPE(저밀도 폴리에틸렌)는 광택과 열봉합성이 우수해 식품 포장과 슈링크 필름에 여전히 쓰이고 있지만, 강도가 약하기 때문에 점차 LLDPE로 대체되는 추세다. HDPE는 상대적으로 뻣뻣하고 불투명하지만 가격이 저렴하고 강도가 높아 쇼핑백, 중량 포장용 필름에 주로 사용된다.

최근 시장의 화두는 친환경이다. 최근 기업들은 여러 소재를 섞지 않고 폴리에틸렌만으로 제작한 단일 소재 포장재 개발에 힘을 쏟고 있다. 단일 소재 포장재는 재활용이 쉽기 때문에 강화되는 플라스틱 규제에 대응할 수 있기 때문이다. 동시에 폐플라스틱을 원료로 한 재활용 필름 연구개발도 확산되고 있다. 다만 무한 반복 재활용이 어렵고 품질 저하 문제가 남아 있어, 기술 보완이 필요하다는 지적도 나오고 있다. 기술 변화 역시 시장 재편을 이끌고 있다. 메탈로센 촉매를 활용한 고성능 필름, 옥수수·사탕수수 기반 바이오 폴리에틸렌 필름, 그리고 폐플라스틱을 처리하는 첨단 재활용 기술은 모두 더 얇고, 더 강하며, 더 잘 재활용되는 필름 개발로 이어지고 있다.

<재활용이 가능한 폴리에틸렌 기반 포장 필름의 사용 예시>

[자료: Amcor]

수입동향

폴리에틸렌 필름(HS Code 392010)에 대한 2024년 미국 전체 수입액은 약 22억7600만 달러로, 전년도 21억500만 달러 대비 8.1% 증가한 것으로 나타났다. 최근 3년간 수입 규모는 2022년 23억4300만 달러에서 2023년 다소 감소했으나, 2024년에 다시 반등하는 흐름을 보였다.

국가별로 살펴보면, 캐나다가 2024년 약 12억2,600만 달러 규모로 수입 시장의 53.9%를 차지하며 압도적인 1위를 유지했다. 이는 2023년 대비 6.2% 증가한 수치다. 중국은 2022년 이후 꾸준히 상위권을 유지했으나, 2024년 수입액이 1억3600만 달러로 전년 대비 8.7% 감소하며 점유율도 6.0%로 하락했다. 멕시코는 소폭 증가해 1억2100만 달러(점유율 5.3%)를 기록했으며, 베트남은 2023년과 비슷한 수준에서 2024년에 두 배 이상 증가하여 1억1700만 달러(점유율 5.1%)로 급성장했다.

<최근 3년간 미국의 폴리에틸렌 필름 국가별 수입동향>

(단위: US$백만, %)

주: HS Code 392010기준

[자료: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, World Trade Atlas (2025.9.30)]

상위 10개국 중 대한민국은 2024년 대미 수출액이 약 8200만 달러로 전년 대비 -5.7% 감소하면서 점유율도 3.6%로 소폭 하락했다. 종합적으로 보면, 미국의 폴리에틸렌 필름 수입 시장은 캐나다 의존도가 절대적으로 높으며, 아시아 국가 중에서는 베트남·일본·인도가 두드러진 성장세를 보이고 있다. 특히 베트남은 최근 3년간 정체 상태를 보이다가 2024년에 급성장하며 미국 시장 내 새로운 유망 공급국으로 부상한 점이 눈에 띈다.

경쟁동향

미국 폴리에틸렌 필름 시장은 대기업과 중소형 업체가 공존하는 이원적 구조를 보이고 있다. 시장 상위권에는 Amcor, Sealed Air, Inteplast, Novolex, Printpack, Sigma Plastics, Charter Next Generation과 같은 기업들이 자리하고 있다. 시장 진입 장벽은 폴리에틸렌 수지(원료) 시장과 비교해 볼 때 상대적으로 낮지만, 대형 유통·소비재 기업과의 장기 공급 계약, 고성능 가공 설비, 친환경 인증 요건이 진입 장벽이다. 특히 인쇄·코팅·다층 구조를 결합한 고부가 필름 분야에서는 대형 기업 중심으로 시장이 형성되어 있어 진입이 어렵다.

Amcor는 식품·위생·산업 포장을 아우르는 기업으로, 고성능 다층 필름과 재활용 원료(PCR) 활용을 확대하며 시장을 선도하고 있다. Sealed Air는 ‘버블랩’과 식품 진공·수축 포장재(Cryovac)로 잘 알려져 있으며, 장비·소재 패키지형 제품이 특히 고객 충성도가 높다. Inteplast와 Sigma Plastics는 쓰레기봉투, 농업용 비닐, 산업용 팔레트 랩 등 범용·산업 제품에서 대규모 생산능력을 앞세워 경쟁력을 유지하고 있다.

<Sealed Air의 저밀도 폴리에틸렌 필름 포장재>

[자료: Sealed Air]

이와 함께 Novolex, Printpack 등은 소매·외식 포장재, 식품 인쇄 필름 분야에서 특화된 제품을 선보이고 있으며, Charter Next Generation은 의료·위생·프리미엄 식품용 고성능 배리어 필름에 주력해 고부가가치 시장을 목표로 하고 있다. 한편, 수천 개에 달하는 중소형 업체들도 존재한다. 이들은 주로 농업용 필름, 특수 인쇄·라미네이트 필름, 지역 기반 맞춤형 산업 포장재 등 세분화된 영역에서 활동하며, 가격경쟁력이나 맞춤형 서비스로 틈새 수요를 충족하고 있다.

앞서 검토했듯, 최근 미국 내 시장에서는 재활용과 지속가능성이 가장 큰 화두다. 이를 위해 대부분의 주요 기업들은 단일 수지 포장재, PCR(재활용 원료) 기반 필름, 경량화 솔루션을 연구 개발 중이며, 여기에 자본을 투자하고 있다.

유통구조

미국에서 폴리에틸렌 필름은 대형 식품·소매·소비재 기업이 주요 고객으로, 이들은 필름 제조사와 직접 계약을 맺거나 필름 제조사가 제조한 필름을 가공해 실제 브랜드가 쓰는 포장재로 변환하는 중간 가공업체를 통해 제품을 공급받는다. 산업용 필름(스트레치 랩, 농업용 비닐, 건축용 시트)은 B2B 직납 비중이 높은 반면, 소비재용 필름(쇼핑백, 쓰레기봉투, 지퍼백 등)은 유통·도매상을 거쳐 소매점과 전자상거래 채널을 통해 최종 소비자에게 전달된다.

관세율, 인증 및 수입규제

2025년 10월 기준, 미국에서 폴리에틸렌 필름을 수입할 때에는 한미 FTA 원산지 증명서가 있다면 상호관세인 15%만 부과된다. 구체적인 HS Code별 관세율을 확인하고자 하는 우리 업체는 KOTRA 관세 대응 119 웹사이트(☞바로가기)를 이용해 확인할 수 있다.

미국으로 폴리에틸렌 필름 제품을 수출할 때, 해당 제품이 식품과 접촉하는 용도(예: 식품 포장)로 사용될 경우라면, 미국 식품의약국(FDA)의 규제를 준수해야 한다. FDA는 식품과 접촉하는 재료에 대한 안전성과 규제정보를 제공(https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/packaging-food-contact-substances-fcs)하고 있는바, 해당 지침을 확인해야 한다. 해당 링크는 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으므로 식품 포장 제품과 관련한 구체적인 규제나 지침에 대한 자세한 정보가 필요하다면 FDA 웹사이트(https://www.fda.gov/)에 방문해서 정보가 필요한 문서를 직접 검색하는 것이 효과적이다. 또한, 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 검출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 한다. 

이외에도 인증 및 수입규제는 변동성이 있을 수 있으므로, 미국 내의 수입업체 또는 전문가와 상의해 최신 규제 정보를 확인하는 것이 좋다. 또한 수출을 본격화하는 시점에 미국의 상황에 따라 추가적인 문서나 인증이 필요할 수 있으므로 철저한 사전 검토가 필요하다.

시사점

미국 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 경쟁력 있는 제품을 제공해야 한다. 기술적 혁신, 고성능, 안정성, 다양한 기능 및 옵션 제공을 통해 제품의 경쟁력을 강화하는 것은 물론, 가격 경쟁력과 품질 관리에도 주의를 기울여야 한다. 폴리에틸렌 필름 제품 제조기업은 수요 기업에서 원하는 제품 사양을 정확히 파악하고 경쟁 상황을 고려해 전략을 세워야 한다.

수출 절차와 관련된 규정을 충분히 이해하고 필요한 인증을 사전에 받아두는 것도 중요하다. 본격적으로 미국 시장에 진출할 준비가 됐다면 미국 내 진출을 고려하고 있는 지역에서 유통 및 서비스 네트워크를 구축해야 한다. 미국 시장에서 인지도를 높이기 위해서 효과적인 마케팅 및 홍보 활동도 빼놓을 수 없다. 폴리에틸렌 필름 제품 시장의 요구와 트렌드를 이해하고, 전문적인 마케팅 전략을 수립해 제품을 홍보해야 한다. 현지 시장의 상황을 분석하고 신뢰할 수 있는 로컬 파트너를 찾아 네트워크를 활용할 수 있는 전시회에 적극적으로 참가하는 것도 많은 도움이 된다. 대표적인 관련 전시회 정보는 아래와 같다.

<플라스틱 필름 제품 관련 대표적인 미국 현지 전시회>

[자료: NPE, PACK EXPO International]

자료: Freedonia, Global Trade Atlas, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Amcor, Sealed Air, Inteplast, Novolex, Printpack, Sigma Plastics, Charter Next Generation, US International Trade Commission, FDA, NPU, PACK EXPO International, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합