상품명 및 HS Code

전선 케이블은 전기 에너지를 전송하고 정보를 전달하며 각종 전기기계, 계측 장비를 제조해 전자기 에너지 변환을 실현하는 데 없어서는 안 될 전기 공학 제품이다. 해당 제품은 전력, 철도 교통, 신에너지, 건축 공사, 해양 공사, 통신, 석유, 화학 공업, 자동차, 선박 및 항공우주 등 다양한 분야에 널리 활용된다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 전선 케이블 산업의 업스트림은 원자재(구리 재료, 알루미늄 재료, 알루미늄 합금 등의 금속 재료, 폴리염화 비닐(PVC), 폴리에틸렌(PE), 가교 폴리에틸렌(XLPE) 등의 절연 및 피복 재료, 철 띠, 강선 등의 아머 금속, 차폐 재료 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 전선 케이블(전력 케이블, 전기 장비용 케이블, 통신 케이블, 나전선(裸导线), 전자기선(电磁线) 포함) 제조 회사로 이뤄져 있다. △건설업, △전력산업, △철도 교통, △건설기계, △통신 산업, △항공우주 등 전선 케이블을 활용하는 다양한 산업군들이 다운스트림을 구성하고 있다.

<중국 전선 케이블 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시장 동향

2024년 중국 전선 케이블 시장 규모는 1조3538억 위안으로 전년 대비 4.4% 증가했으며, 2020년부터 2024년까지 전선 케이블 시장 규모는 꾸준한 성장세를 보여왔다. 중국 정부가 전력망 개조와 철도 교통 건설 등 인프라 건설에 지속적으로 투자하며 전력 케이블과 신호 케이블에 대한 수요가 꾸준히 확대되고 있다. 또한, 풍력·태양광 등 신에너지 산업의 발전은 전용 케이블 수요를 한층 더 끌어 올리고 있다. 통신 분야의 5G 네트워크 구축은 통신 케이블 및 광케이블의 수요를 자극하고 있다. 거우즈성 컨설팅에 따르면, 2030년에는 중국 전선 케이블 시장 규모가 1조7859억 위안까지 증가할 것으로 예상된다.

<2020~2030년 중국 전선 케이블 시장 규모 추이>

(단위: CNY 억)

[자료: 거우즈성 컨설팅(格物致胜咨询)]

전선 케이블은 전력의 전송과 배분을 담당하는 핵심 구성 요소로, 전 세계적으로 수요가 지속적으로 증가하는 추세다. 2023년 중국의 전선·케이블 생산량은 6203만 km로 전년 대비 4.7% 성장했으며, 향후 재생에너지 확대와 스마트 그리드(지능형 전력망) 건설이 가속화됨에 따라 전선·케이블 수요는 계속 증가할 전망이다. 2024년 중국의 전선·케이블 생산량은 6531만 km에 달했으며, 2025년에는 6844만 km에 이를 것으로 예상된다.

<2019~2025년 중국 전선 케이블 생산량 동향>

(단위: 만 ㎞)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수출입 동향

한국무역협회 자료에 따르면, 중국 전선 케이블 수출액은 수입액보다 많은 것으로 나타났다. 2024년 중국 전선 케이블 수입액은 2억5300만 달러에 불과하지만, 수출액은 12억6800만 달러로 수입의 다섯 배에 달하는 수준을 기록했다.

한편, 중국의 전선 케이블 수입액은 2021년부터 최근 4년간 지속 감소하고 있다. 2021년 4억7000만 달러를 수입하며 정점을 찍었고, 2024년 수입액은 해당 금액의 절반 정도 수준인 2억5300만 달러를 기록했다.

<2019~2024년 중국 전선 케이블 수출입액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

*주: HS CODE 8544.11기준

[자료: 한국무역협회]

중국의 전선 케이블 주요 수입 국가 및 지역은 일본, 대만, 한국 순이다. 중국의 2023년 대한 전선 케이블 수입액은 전년 대비 13.8% 감소한 2679만 달러였으나, 2024년에는 전년 대비 다시 0.9% 증가해 2701만 달러로 집계됐다.

<2022~2024년 중국 전선 케이블 주요 수입 국가/지역>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 상기 순위는 2024년 수입액 기준임. 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 중국 제품 포함.

[자료: 한국무역협회]

경쟁 동향

중국의 전선 케이블 산업은 경쟁이 치열하고 시장 점유율이 비교적 분산돼 있다. 업계 내 다수 기업은 규모가 작고 제품군이 단일하며, 주로 중·저압 전선 케이블 분야에 집중돼 있어 이 영역에서 동질화 경쟁이 심화되고 있다. 반면, 중국 내 대형 전선 케이블 기업과 외자 및 합작 기업들은 특고압·초고압 전력 케이블, 원자력 발전용 케이블, 해저 케이블 등 첨단·특수 케이블 분야에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

현재 주요 전선 케이블 업체로는 JIANGSU HENGTONG OPTIC-ELECTRIC(江苏亨通光电股份有限公司), Baosheng Science and Technology Innovation(宝胜科技创新股份有限公司), Jiangsu Shangshang Cable Group(江苏上上电缆集团有限公司), FAR EAST Cable(远东电缆有限公司), Jiangsu Zhongtian Technology(江苏中天科技股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 전선 케이블 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 거우즈성 컨설팅]

유통구조

중국의 전선 케이블 분야는 직접 판매를 중심으로 유통되고 있으며, 소규격 케이블은 대리상 판매 모델을 많이 채택한다. 전력 케이블 유통 채널 구조에서 EPC(Engineering, Procurement, Construction의 약자로, 설계·조달·시공 일괄 수행 업체를 의미함) 점유율은 74%를 차지하고 있으며, 도매유통 점유율은 21%다. 전기 장비용 케이블은 EPC 비중이 더욱 높아 80%에 이르며, 도매유통 비중은 15%를 차지한다.

관세율 및 인증

HS CODE '8544.11' 기준 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<중국 전선 케이블 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

(단위: %)

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

<강제성제품인증시행세칙-전선 케이블 제품>(强制性产品认证实施细则-电线电缆产品)에 따라 전선 케이블은 강제적 제품 인증 목록 내 제품으로 중국 내 판매 시 CCC 인증이 필요하다.

시사점

특수 케이블은 고성능·특수 구조를 갖추고 극한 환경에 적응할 수 있는 특성 덕분에 기술 집약도가 높고 응용 요건이 까다롭다. 또한, 고부가가치라는 뚜렷한 강점을 지니고 있어 전통적 케이블의 한계를 넘어섰다. 과학기술 발전, 산업 업그레이드, 신흥 전략산업의 급속한 성장에 따라 사회·경제 전반은 정보화·지능화·친환경 지속 가능성을 향한 전환을 가속화하고 있다. 특히 스마트 그리드 구축, 스마트 시티 개발, 대규모 도시·농촌 전력망 개조, 신에너지 설비 건설 등 핵심 분야에서 전선 케이블의 성능과 응용에 대한 요구 수준이 전례 없이 높아지며, 특수 케이블의 혁신적 발전을 위한 폭넓은 성장 기반이 마련되고 있다.

최근 몇 년간 중국 전선 케이블 업계의 선도 기업들은 자주적 혁신과 기술 진보를 바탕으로 일부 분야에서 이미 세계 선진 수준에 도달했으며, 국제 경쟁력과 종합 역량도 세계적 수준으로 도약하고 있다. 그러나 해외 시장과 중국의 기존 발전 구조를 비교하면, 중국 전선 케이블 업계는 시장 규모는 거대하지만 제품 동질화가 심각하다. 주로 중·저급 일반 케이블 제품 위주로 생산되고, 적용 기술 역시 유사해 기업 간 경쟁이 치열하다.

향후 중국 전선 케이블 업계의 구조조정이 심화됨에 따라 기업 간 재편과 통합이 가속화될 것으로 예상된다. 이에 따라 업계 집중도는 점진적으로 높아지고, 시장 점유율도 선도 기업을 중심으로 집중될 전망이다. 전반적으로 볼 때, 중국 전선 케이블 산업은 구조 최적화를 통한 성장 잠재력이 여전히 막대하다.

중국 전선 케이블 시장은 거대한 내수 규모와 함께 스마트 그리드·신에너지·스마트 시티 등 고부가가치 분야의 수요가 급증하고 있다. 현재 중국 시장이 겪고 있는 중·저급 제품 위주의 과잉 경쟁과 동질화 문제는 기술 차별화가 가능한 특수 케이블 분야에 새로운 성장 기회를 부여하고 있다. 한국기업은 초고압·해저 케이블, 원자력 발전용 케이블 등 첨단·특수 제품에서 축적한 기술력과 품질 관리 역량을 적극적으로 활용할 수 있다. 이를 통해 중국의 대규모 인프라 및 신에너지 프로젝트와 연계한 프리미엄 시장 진출을 모색할 필요가 있다.

자료: HS 코드망, 중상산업연구원(中商产业研究院), 거우즈성 컨설팅(格物致胜咨询), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, Wind, 중국세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이무역관 자료 종합