기본정보 및 시장동향

<상품명 및 관세율>

(단위: %)

[자료: 이루통(易路通)]

트랜지스터(晶体管)는 컴퓨터와 통신장비 등 모든 전자기기에 쓰이는 핵심 반도체 소자로, 소스·게이트·드레인 세 단자를 통해 전류를 제어하며 전기 신호 증폭과 회로 전환 기능을 담당한다. 기본 원리는 전계효과(电场效应, Field Effect)를 이용해 반도체 내 전류 통로의 크기를 바꿔 전류를 증폭시키거나 스위칭(开关)을 통제하는 것이다.

트랜지스터는 크게 쌍극형 트랜지스터(双极型晶体管, BJT)와 전계효과 트랜지스터(场效应晶体管, FET)로 나뉜다. FET에는 접합형 전계효과 트랜지스터(结型场效应晶体管, JFET)와 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(金属氧化物半导体场效应晶体管, MOSFET)가 포함된다.

소재별로는 실리콘 트랜지스터(硅晶体管), 게르마늄 트랜지스터(锗晶体管), 갈륨비소 트랜지스터(砷化镓晶体管) 등이 있으며, 각각 고유한 물리·화학적 특성이 있어 다양한 상황에 맞춰 그에 적합한 트랜지스터를 활용할 수 있다.

반도체 기술 발전에 따라 트랜지스터 제조는 소형화, 집적화, 고속화, 저전력화 방향으로 발전해 왔다. 시장 조사에 따르면 2024년 중국 트랜지스터 산업 규모는 264억1000만 위안에 달했으며, 2026년에는 280억8000만 위안까지 성장할 것으로 전망된다.

<중국 트랜지스터 시장 규모>

(단위 : CNY 억)

[자료: ZHIYANZHAN산업연구원(智研瞻产业研究院)]

수입 동향

중국은 주로 말레이시아, 일본, 대만 등에서 트랜지스터를 수입해 왔으나, 중국 국내 반도체 기업의 기술 수준 및 제조 역량 강화로 수입 의존도는 점차 줄어드는 추세다. 2024년 중국의 트랜지스터 수입액은 13억2226만 달러로, 전년 대비 5.2% 감소했다.

<중국 트랜지스터(HS코드 8541.21-00) 수입 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 해관총서(海关总署)]

경쟁 동향

최근 중국 트랜지스터 시장에서 해외 기업과 중국 본토 기업 간 경쟁이 점차 심화되고 있다. 해외 기업은 인수합병·기술 협력 등을 통해 중국 내 사업을 확장하고 있으며, 중국 본토 기업은 R&D 투자 확대, 제품 구조 개선과 함께 활용 분야 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

글로벌 주요 기업으로는 인텔, 삼성전자, TSMC(台积电) 등이 있으며, 중국 본토 기업으로는 China Resources Microelectronics(华润微), Silan Microelectronics(士兰微), NCE Power(新洁能), Yangjie Technology(扬杰科技) 등이 있다. 해당 기업들은 MOSFET 등 전력 반도체 개발·생산에서 유의미한 성과를 창출하며 중국 시장 성장을 주도하고 있다.

<중국 주요 트랜지스터 기업>

[자료: 기업별 공식 홈페이지]

관련 정책

중국 정부는 트랜지스터 산업 발전을 위한 정책 환경을 적극적으로 조성하고 있다. 대표적으로 ‘2019년 중점 신소재 최초 활용 시범 지도 목록(2019年版重点新材料首批次应用示范指导目录)’을 통해 반도체 소재를 포함한 신형 소재 산업의 혁신 발전을 위한 제도적 토대를 마련했다.

또한, ‘소프트웨어 산업 및 집적회로 산업 발전 장려에 관한 국무원 통지(国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知)’에서는 트랜지스터 산업을 비롯한 소프트웨어·집적회로 산업 전반에 대한 실질적 지원과 인센티브 관련 다양한 정책 조항을 명시했다.

더 나아가 2020년에 발표된 ‘신시대 집적회로 및 소프트웨어 산업 고품질 발전 촉진에 관한 정책(新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策)’은 조세 감면, 투자·융자 편의, 기술 연구개발, 수출입 무역, 인재 양성, 지식재산권 보호, 시장 개척, 국제 협력 등 다각적 차원의 지원을 규정하고 있다. 이를 통해 트랜지스터 산업을 포함한 집적회로 및 소프트웨어 산업의 고품질 발전을 체계적으로 추진하는 것을 목표로 하고 있다.

인증제도

트랜지스터는 현대 전자기기의 핵심 부품으로, 그 성능이 회로의 안정성과 신뢰성에 직접적인 영향을 미치고 있다. 전자 기술의 발전에 따라 전력 증폭·신호 처리뿐 아니라 고주파 통신, 전력 전자, 컴퓨터 칩 등 첨단 분야까지 트랜지스터의 활용 범위가 확대되고 있다.

이에 따라 트랜지스터 검증 및 시험 기술의 중요성이 점차 부각되고 있다. 반도체 제조, 전자제품 생산, 품질검사, 유지 보수 등 전 단계에서 시험 및 검사가 이뤄지고 있으며, 항공우주, 의료기기, 산업 제어 분야에서는 미세한 성능 편차도 시스템 장애로 이어질 수 있어 보다 정밀한 검증이 요구된다. 이러한 정밀 검증은 불량품 선별, 조기 고장 예방, 장비 수명 연장에 기여하고 있다.

<트랜지스터 관련 필수·권고 인증>

* 주 : 중국 국가표준은 GB(강제)/GB/T(추천/권고)로 구분 (단, GB/T는 법률·인증에서 인용될 경우 사실상 의무로 간주)

[자료 : 국가표준화관리위원회 공식 표준정보 플랫폼(国家标准全文公开系统) 및 중국품질인증센터(中国质量认证中心)]

유통구조

중국 트랜지스터의 판매 구조는 크게 직접 판매(直销)와 대리점 판매(经销) 두 가지 방법으로 구분된다.

• 직접 판매(直销) : 기술 장벽이 높고 단가·마진이 큰 가전용 칩, 산업 구동용 칩 분야에 적합하다. 고객 신용도에 따라 외상 결제 기한(信用期間)을 유연하게 조정함으로써 자금 유동성을 관리할 수 있으며, 제조사가 제품·기술 표준과 브랜드 이미지를 직접 통제할 수 있다. 또한 고객 피드백을 즉각 반영할 수 있어 서비스 품질 개선과 고객 관계 강화에 유리하다.

• 대리점 판매(经销) : 대리점이 제품을 매입해 최종 고객에게 공급하는 구조로, 적용 산업과 고객층이 다양하고 고객별 대금 회수 주기가 상이하다는 특징이 있다. 그러나 대리점이 개별 고객의 외상 대금을 관리하고 회수 리스크를 분담하기 때문에, 제조사는 일관된 신용 정책을 적용해 관리 효율성을 높일 수 있다.

시사점 및 전망

글로벌 반도체 시장의 경쟁이 치열해지면서 중국은 집적회로(IC, 集成电路) 산업의 국산화를 적극 추진하고 있다. 이와 함께 트랜지스터 등 핵심 부품의 연구개발과 생산 투자가 늘어나면서 중국 산업 전반적으로 성장 기회가 확대되고 있다. 동시에 환경 규제가 강화되고 그린 제조(绿色制造) 추세가 확대되면서, 트랜지스터 산업은 에너지 절약, 배출 감축, 자원 재활용에 더 집중할 것으로 예상된다.

중국은 산업 전반에서 국산화를 빠르게 추진하고 있으나, 친환경 제조와 신소재 분야 등 일부 핵심 영역에서는 해외 선진 기술 협력 수요가 여전히 존재한다. 최근 중국 정부가 신소재·친환경 제조를 포함한 다양한 분야에서 외자기업과의 공동 프로젝트 추진 및 R&D 센터 설립 투자 등을 장려하고 있는 점을 고려하면, 향후 해당 분야에서의 시장 진출과 기술 협력 기회도 주목할 필요가 있다.

자료: ZHIYANZHAN산업연구원(智研瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 중연망(中研网), ZHIYAN컨설팅(智研咨询), KOTRA 광저우무역관 자료 종합