제품명 및 HS 코드

[자료: 중국 상무부]

시장 현황

폴리이미드 필름(Polyimide Film 혹은 PI Film, 이하 PI)은 내열성, 굴곡강도 및 저유전율 등의 특성으로 고분자 소재 중 가장 첨단적인 소재로 알려져 있다. 일부 업계 관계자는 ‘PI 소재가 없으면 오늘날의 마이크로 전자 기술은 없을 것’이라고 평가하기도 한다.

PI막 산업 체인의 생산 원료는 주로 벤조테트라메틸산이무수물, 디아미노디페닐 에테르(ODA), 촉매 등이며 다운스트림 응용 분야는 주로 플렉시블 디스플레이, 신에너지 자동차, 우주항공, 열제어 등이 있다.

<PI막 산업 체인 구조>

[자료: 화징산업연구원]

현재 플렉서블 전자회로(Flexible Printed Circuit)와 같은 전자 제조 산업이 중국으로 이동함에 따라 중국의 PI막 응용 규모가 계속 확장되고 있다. 2016~2024년간 중국 PI막 시장 소비 규모는 25억 위안(한화 약 4818억 원)에서 89억 위안(한화 약 1조7152억 원)으로 증가했으며 연평균 복합성장률(CAGR)은 17.1%에 도달했다.

<2016-2024년 중국 PI막 시장 소비 규모>

[자료: 관옌(观研)보고서]

시장 수요가 증가함에 따라 중국의 PI막 R&D 및 국산화 생산 능력도 덩달아 증가했다. 2016~2024년 중국 PI막 산업의 생산 능력은 6580 톤에서 1만3692톤으로 성장했으며 연평균 복합 성장률(CAGR)은 9.6%였다.

<2016~2024년 중국 PI막 생산 능력>

[자료: Zhiyan컨설팅]

수입 동향

2022~2024년간 중국 PI막(HS Code : 392099)의 수입 규모는 약 18억 달러 수준이며 2024년 수입 금액은 18억2400만 달러로 2023년에 비해 3% 증가했다.

<2015~2024년 중국 PI막 수입 규모>

[자료: Global Trade Atlas (2025.7.22.)]

2024년 중국 PI막 수입국 상위 10개국(지역) 중 일본이 50.2%로 1위를 차지했으며, 미국(15.6%)과 대만(12.9%) 등이 뒤를 이었다. 한국은 1억9100만 달러(수입 점유율 10.5%)로 4위를 차지했다.

<2022~2024년 중국 PI막 수입국(지역) TOP10>

[자료: Global Trade Atlas (2025.7.22.)]

2024년 중국은 약 5만8000톤의 PI막을 수입했으며 평균 수입 가격은 3만1477달러/톤이다. 상위 10개 수입국 중 호주가 가장 높은 단가 (8만6914 달러/톤)를 보유하고 있으며 한국의 제품 가격은 3만4346달러/톤으로 평균 가격보다 약간 높다.

<2024 중국 PI막 수입 단가 순위>

[자료: Trademap (2025.7.22.)]

시장 경쟁 상황

오랫동안 미국, 일본 및 한국 기업들이 중국 PI막 시장을 지배해 왔다. 미국의 DuPont, 일본의 Kaneka, Toray 및 UBE, 한국의 SKC와 같은 회사는 PI의 핵심 기술을 보유하고 있다.

① 미국 DUPON: 열제어, 전자 장치 및 전기 공학과 같은 다양한 필름 유형 제작. 항공 우주 관련 PI 막(450 ℃의 내열성) 시장 독점

② 일본 Kaneka, UBE, SUMITOMO 등 : 전자급 PI막 시장에 집중, 초박형 제품(두께 ≤ 8μm)은 FPC 기초소재의 40% 차지

③ 한국 Piam, SKC, Kolon: OLED 디스플레이 분야에 집중

기술 차이, 사용 용도 등의 요인으로 인해, PI막은 서로 다른 종류와 등급으로 나뉘어 가격 편차가 큰 편이며, 중국은 고급 전자 등급 PI막의 80% 이상을 수입에 의존하고 있다.

<다양한 종류의 PI막 시장 가격>

[자료: 화징(华经)산업연구원]

중국 내 PI막 제조업체는 주로 전기류 PI막의 생산 및 R&D에 중점을 두고 있다. 한편 중국 PI막 생산 기업의 연간 생산 능력은 주로 100톤급이며, 1000톤을 초과하는 기업은 단지 루이화타이, 궈펑신차이 및 스다이신차이 세 곳뿐이다.

<중국 PI막 주요 국내 제조업체 및 연간 생산 능력>

[자료: 차이신증권, 각 회사 공개 자료]

유통 경로 및 주요 수입 지역

중국 PI막의 시장 판매 경로는 주로 직판, 유통 및 온라인 플랫폼 판매의 세 가지 방식이 있다.

1. 다운스트림 제조 기업에 직접 판매: PI막 제조업체는 다운스트림 제품 제조업체에 직접 판매하여 제품 품질의 안정성과 공급망의 신뢰성을 보장하면서 가격 및 이익 마진을 더 잘 관리한다.

2. 유통 업체를 통한 판매: 유통 업체는 광범위한 판매 네트워크 및 채널을 보유하고 있어 PI막 제조업체가 시장 점유율을 확대하고 판매 비용을 줄이는 데 도움이 된다.

3. 온라인 판매: Alibaba (www.1688.com), 아이차이꼬우 (b2b.baidu.com), 중국 제조 (cn.made-in-china.com) 등의 주요 산업 제품 B2B 전자 상거래 플랫폼을 통해 판매가 이뤄진다.

중국 PI막의 수입 지역(성)을 보면, 주로 전자 및 자동차 산업이 발달한 동부 해안에 집중되어 있다. 2024년 기준 수입 상위 3개 지역인 장쑤성(29.2%), 광둥성(26.3%), 상하이시(10.4%)가 총 65.9%의 시장 점유율을 차지했다.

<2024년 중국 PI막 수입 상위 10대 성(省)>

[자료: Trademap (2025.7.)]

관세 및 수입 규정

<중국 HS코드39209990 제품 수입 세율>

[자료: 중국 상무부]

한국의 PI막이 중국으로 수출되면 한중 FTA, RCEP 및 기타 계약을 통해 무관세를 우선적으로 적용하며, 특별 인증 또는 규제 요건은 없다. 그러나 수출 회사는 한국 세관 또는 한국 상공 회의소에서 원산지 증명서를 확보해야 한다.

전망

2024년 중국의 PI막 소비량은 전 세계 시장의 35%를 차지했다. 향후 중국 내 폴더블 폰 시장의 빠른 성장과 항공(국산 C919 여객기 제조) 등 첨단 제조업의 성장으로 인해 PI막 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 중국 내 고급 전자 등급 PI막의 자급률이 심각하게 부족한 점을 고려할 때, 미래에도 일정 기간 수입에 의존할 것으로 예상된다.

글로벌 컨설팅 회사인 ChinaIRN의 예측에 따르면, 2025년부터 로봇 e-skin(생체 적합성), 고체 배터리(결합 안정성), 우주 경제(방사선 저항성) 등 전략적 신흥 산업에서 PI막의 응용이 폭발적으로 증가할 것이며, 관련 기업은 제품 개발과 시장 공략을 미리 진행해야 한다.

관련 업계 전시회는 한국 기업들에게 중국 고객과의 직접적인 상호 작용을 위한 플랫폼과 중국 PI막 시장의 개발 동향에 대한 통찰력을 제공할 수 있다. 전시회 기간 동안의 비즈니스 상담은 종종 즉시 주문이나 장기 협력 의향으로 이어진다. 다음은 2025년 하반기와 2026년 상반기에 열리는 중국 내 영향력 있는 PI막 전시회다.

<2025~2026년 중국 주요 PI막 전시회 정보>

 [자료: 주최측 홈페이지]

자료: 중국 상무부, 화징산업연구소, Guanyan 보고, Zhiyan Consulting, Global Trade Atlas, Caixin증권, KOTRA 우한무역관 자체 정리 등