상품명 및 HSCODE

HS Code 854449는 절연전선케이블과 그 밖의 전기절연도체 등을 나타내며, 전력배전, 산업기계 및 자동화 부문, 인프라프로젝트, 발전소 등 에너지 분야, 자동차 산업, 상업용 전자제품 등 광범위하게 사용된다.

시장동향 및 규모

전력산업은 정부주도의 정책을 기반으로 하고 있으며, 국가발전전략의 핵심 중 대표적인 것이  2025-2034 국가전력수급계획(RUPTL)이다. 이는 지난 2025년 5월 에너지광물자원부 바릴 라하다리아 장관이 발표했으며, 2025년 2월 승인된 국가에너지정책과 3월 확정된 국가전력일반계획(RUKN)을 바탕으로 하고 있다. 이는 인도네시아 에너지 인프라를 대대적으로 확장하겠다는 내용을 포함하는 동시에 재생에너지에 중점을 두고 있다.

주요 내용으로는 에너지 믹스 변환 및 발전 용량 추가계획, 단계별 발전 용량 추가계획, 지역별 발전소 개발계획 등을 포함하고 있다. 2025년에서 2034년까지 총 69.5GW의 발전용량을 추가하고자 하며, 초기 5년(2025~2029)에는 총 27.9GW, 후기 5년 동안은 총 41.6GW 추가할 계획이다. 지역별 신규발전소 개발계획과 전력인프라 강화 계획도 포함된 만큼, 큰 규모의 전력산업 관련 수요가 발생할 수 있을 것으로 전망된다.

<에너지 믹스 변환 및 발전용량 추가계획>

(단위: GW, %)

[자료: 인도네시아 전력공사(PLN)]

유로모니터에 따르면, 2023년 기준 인도네시아의 절연전선 및 케이블 산업은 4.8% 성장했으며, 아시아 태평양 지역 내 8위를 기록했다. 동 산업의 매출은 2023년부터 2028년까지 연평균 7%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 인도네시아의 절연전선 및 케이블 제품의 수입비중은 전체 시장의 약 32.7%로 보이며, 이는 외국산 제품의 점유율이 있음에도 인도네시아 국내 업체들이 과반 이상의 시장을 차지하고 있음을 나타낸다. 또한 약 89.9%의 수요가 기업 간 거래(B2B) 지출에서 발생하고 있으며, 이는 직접 소비자 판매보다는 산업, 건설, 인프라 프로젝트에 크게 의존하는 구조임을 나타낸다.

<인도네시아 절연전선 케이블 시장규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: 유로모니터]

수입동향 및 국가별 수입규모

인도네시아 통계청(BPS) 자료에 따르면, 절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 제품의 수입은 수입액 기준으로 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세에 있다. 2023년에는 전년도와 거의 비슷한 규모를 유지했으나, 2024년에는 6억1770만달러 규모로 약 21.54% 증가했다.

전 세계 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국으로, 2024년 기준 전체 수입량의 약 67%를 차지하고 있다. 다만 최근 3개년을 비교했을 때는 72.5%에 이르던 점유율이 66.64%로 다소 감소했다. 다음으로는 싱가포르에서 5386만달러를 수입하며 이는 전체 중 약 8.7%에 이른다. 한국에서의 수입은 약 2905만달러 규모로 3위다. 22년도에 2106만달러 규모의 수입이 23년도에 약 1850만달러로 감소했다가, 다시 24년도에 2905만달러로 약 57% 증가했다. 한편 말레이시아로부터의 수입은 24년도에 약 104% 증가했는데 이러한 추세는 중국의 지배적인 위치에도 불구하고 다른 국가로부터의 수입 또한 동시에 활발하게 발생하고 있다는 것을 알 수 있다.

해당 시장은 규모가 상당함에도 불구하고 국내 경제상황과 인프라 프로젝트 주기 등에 따라 변동성이 클 수 있으며, 인도네시아는 전기 케이블의 주요 생산국이면서 동시에 수입국이기도 하다. 인도네시아 내 대부분의 표준 전력케이블은 국내업체가 생산해 자급이 가능하나, 고기술, 고사양 제품이나 현지 제조에 필요한 부품, 국제 프로젝트 기준 충족을 위한 수입품 등에 대한 수요는 지속적으로 있을 것으로 전망된다.  

<절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 수입현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

<절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 국가별 수입규모>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

유통구조

인도네시아 무역규정에 따르면, 외국기업이 자사 제품을 인도네시아 시장에 유통할 경우 현지 에이전트 또는 유통업체를 반드시 지정해야 한다. 이는 2016년 무역부령 제22호에 명시돼 있다. 직접유통은 단일단계 혹은 다단계 마케팅을 통해 진행되며, 간접유통은 유통망, 대리점 체계, 프랜차이즈 방식으로 수행된다. 아래는 인도네시아 시장 내 유통구조를 간략하게 나타낸 것이다.

<절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 유통구조>

[자료: KOTRA 자카르타 무역관 재가공]

<절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 유통사>

[자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 재가공]

경쟁동향

<절연전선 및 케이블(HS Code 854449) 주요업체>

[자료: 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 재가공]

관세율 및 인증

해당 HS Code에 해당하는 케이블 제품은 SNI 의무인증 대상으로, SNI 인증을 받지 않은 제품은 인도네시아 내 수입, 유통, 판매가 법적으로 금지된다. SNI인증은 인도네시아 국가표준으로, 인도네시아 내에서 사용, 유통되는 제품의 품질과 안전성을 확보하기 위한 제도적인 장치다.

한편, 인도네시아 정부 조달 및 공공 인프라 프로젝트에 참여하기 위해서는 로컬콘텐츠 요건(TKDN)을 준수해야 한다. 인도네시아 정부는 산업부와 에너지광물자원부 규정을 통해 전력 인프라 개발에 사용되는 제품 및 서비스에 대해 일정 비율 이상의 국산화율을 의무화하고 있어, 완제품 수입만으로 프로젝트 참가가 어려울 수 있으므로, 관련 내용을 사전에 확인해야 한다.

[자료: 인도네시아 재무부]

시사점

인도네시아는 앞서 언급한 국가전력수급계획 2025~2034를 비롯해, 데이터센터 및 5G 통신인프라 구축에 따른 디지털전환, 신수도 사업과 같은 인프라 발전 계획 등을 종합적으로 고려할 때 장기적으로 전력, 통신, 산업용 케이블의 수요가 크게 증가할 것으로 보인다. 전력 사용량과 수요량은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 전력분야의 프로젝트 또한 활발하게 전개되고 있어 연관산업 및 제품에 대한 수요도 꾸준할 것으로 전망된다.

다만, 인도네시아 내 기존 기업들이 발주처와 연계해 자리 잡고 있다는 점과, SNI나 TKDN과 같은 규제는 해외 기업들에는 비관세 장벽으로 작용할 수 있으므로 우리기업들의 면밀한 검토와 준비가 필요하다. 언급한 규제를 대비하기 위해 현지 기업과의 전략적인 파트너십 또는 합작법인 설립이 효과적일 수 있으며, 실제로 이전에 비슷한 방식으로 진출하는 한국, 일본 등 해외기업들의 사례에 대해서도 참고해 볼 필요가 있다.

자료: 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 에너지광물자원부(ESDM), 인도네시아 전력공사(PLN), 유로모니터, 인도네시아 재무부, 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합